周四舆情热度:
①6G概念:工业和信息化部新闻发言人赵志国今日在新闻发布会上表示,推动6G、光通信、量子通信等关键核心技术加速突破(信科移动、本川智能、中兴通讯、金信诺、信维通信、创意信息等)
②AI算力:华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟在会议上表示,预计到2030年,全球通用算力将增长10倍,人工智能算力将增长500倍(中科曙光、浪潮信息、拓维信息、神州数码、同方股份等)
③液冷服务器:算力需求提升带动服务器功耗走高,液冷散热成为有效解决方案(中石科技、申菱环境、网宿科技、英维克、同飞股份等)
④AI游戏:蓝色光标AI游戏第一股2023年一季度业绩超预期,推动AIGC全面应用,推动组织变革,全员开启“人+AI助理”的工作模式(蓝色光标、完美世界、慈文传媒、巨人网络、盛天网络等)
⑤CPO概念:以ChatGPT为代表的AI大模型展现出颠覆性的自主学习和内容生成能力,其背后是惊人的算力消耗,由此其拉动CPO需求爆发(联特科技、天孚通信、剑桥科技、华工科技、光迅科技等)
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液冷服务器:
随着大模型等系列AIGC产品的商业化落地,AI服务器的需求将会快速提升,其中大量的高功率CPU、GPU芯片将带动整台AI服务器功耗走高。未来AI集群算力密度普遍有望达到20-50kW/柜,自然风冷技术一般只支持8-10kW,冷热风道隔离的微模块加水冷空调水平制冷在机柜功率超过15kW后性价比大幅下降,液冷散热方案的能力与经济性优势逐步凸显。
目前市场上主流的液冷技术共有冷板式、浸没式和喷淋式三种。对比来看,冷板式液冷技术改造成本低、技术最成熟,浸没式和喷淋式液冷技术冷却效果更好,但改造成本高,且现阶段落地应用较少。
根据我们的测算结果,国内互联网大厂AIGC算力模型的应用有望带来34.41亿冷板式液冷增量与58.99亿元浸没式液冷增量,总计93.4亿元液冷解决方案市场空间。