一、盘面

昨天刚说完这里随时可能有反弹，然后大盘就反弹了，情绪和指数共振，量能也重回8000亿以上，不过反弹仍然偏弱，缩量之下结构化行情更加明显，指数波动也比较大，显示人心仍然不稳，今天G7峰会举行，明天是重头戏，所以今天资金有可能规避风险。

二、汇率

汇率继续大幅贬值，国外已经看衰到7.3，汇率如果急速下跌的话会引发外资流出，内资也会跟随，注意风险。

三、光模块

昨天爆发源于前天晚上的一则传闻，其实加单传闻已经出现过好多次，之前不信是因为正处于调整中，而昨天信了是因为硬件最先调整且大盘反弹，与大盘共振了，逻辑要与位置结合来看，是大A的特色。

去年年底，市场普遍预期今年只有半导体周期触底回升带来的电子周期性机会，但春节后的数字经济政策、人工智能技术迭代，都很可能在半导体周期上叠加创新，是未来1-2年基本面的β来源。