【今日导读】
＞特高压建设再传喜讯、产业链订单具备强支撑
＞风电成本持续下降、下半年风场建设有望提速
＞昆明新材料五年计划已编制完成、多公司受益
＞三重催化助推二手车发展、率先布局者引关注
【中证视点】
特高压建设再传喜讯、产业链订单具备强支撑
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本周初，国家电网有限公司党组召开会议，传达学习贯彻习近平总书记在中央全面深化改革委员会第二十次会议上、在西藏考察时、在党外人士座谈会上的重要讲话精神，传达学习贯彻7月30日中央政治局会议精神。会议强调，要全力服务西藏绿色发展，推进金上—湖北特高压直流等外送通道建设。据悉，金沙江上游到湖北±800千伏特高压直流输电工程计划于2021年9月启动可研，2021年12月完成可研，核准后半年内完成施工图。
金上—湖北特高压直流是自雅中江西、白江与白浙之后，又一条纯清洁能源送出工程，起点位于西藏昌都、终点位于湖北鄂州，途径西藏、四川、重庆和湖北四省市，总输电距离超过1900公里，是将金沙江上游水力发电输送至湖北。作为国网又一条“双800”特高压工程，金上到湖北特高压直流工程送端规划了两座换流站，位于西藏昌都的是±400千伏直流换流站，位于四川甘孜的是±800千伏直流换流站，它们之间通过±400千伏直流线路连接汇集，最终再通过±800千伏直流线路送达受端湖北鄂州。
据悉，截至2020年底，尚有5条交流1条直流线路未核准招标。而2021年推进节奏较快，1月招标1条交流，3月招标2条交流；剩余2条交流和1条直流预计今年有望陆续启动招标建设。同时，考虑到此前国网提及的处于规划前期的3条特高压直流，机构认为2021、2022年特高压相关建设投资具备较确定的项目支撑。可关注特高压产业链：
许继电气(000400)4月28日在投资者互动平台表示，公司在手特高压订单中主设备约为12亿元。公司储能产品主要包括1000V及1500V系列化储能相关产品；
保变电气(600550)±800kV、±400kV特高压多端柔直变入选国家项目。
风电成本持续下降、下半年风场建设有望提速
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近日，国投甘肃新能源与三一重能完成“国投瓜州北大桥第七风电场B区200MW工程风机及塔筒采购合同”签署。项目将布置32台三一重能生产的单机容量6.25MW的风电机组，是全国单机容量最大的陆上风电项目。根据风场建设条件进行初步估算，该项目建设成本有望控制在4500元/kW以下，年数3400h左右。据此测算等效小时平准化度电成本（LCOE）为0.098元/度，项目建成后有望成为我国首个度电成本低于0.1元/度的风电项目。
随着“十四五”风电和光伏全面进入平价时代，风电和光伏的竞争也日趋白热化，谁的成本更低往往意味着它的竞争力更强。根据中国电力企业联合会的预计，下半年我国风电还将有接近40GW（吉瓦）的新增市场空间，受益海上风电“抢装潮”以及碳中和目标叠加持续降本，风电等新能源下半年建设并网有望提速，设备龙头有望受益。
建议关注泰胜风能(300129)、天顺风能(002531)等。
【热点聚焦】
昆明市新材料五年计划基本编制完成、多公司受益
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近日，云南省委、省政府召开的昆明现场办公会强调，昆明市要立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，成为云南经济社会发展的“排头兵”和“火车头”。昆明市工业和信息化局党组成员、副局长黄吉先介绍，昆明市以稀贵金属新材料、有色金属新材料2个领域为核心，持续推动新材料产业发展。
2021上半年，昆明市新材料产业实现规模以上工业总产值235.54亿元，增长29.0%。目前拥有规模以上新材料企业超100家。截至目前，贵研铂业(600459)在稀贵金属新材料领域已是全国第一，昆明贵研催化剂有限责任公司在机动车尾气净化催化剂领域技术实力全国领先，云南锗业(002428)高端锗系产品产量全国第一。
据介绍，结合云南省委、省政府现场办公会的工作要求和贵研铂业(600459)、云南锗业(002428)等重点企业的发展规划，昆明重点谋划有色金属、稀贵金属、光电子微电子及半导体等新材料领域的发展布局，启动编制《昆明市新材料产业五年行动计划》。截至目前，已进行多次论证和修改，基本完成编制工作。
【信息追踪】
帕金森常用药息宁多地断货、替代药物引关注
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据媒体报道，北京、浙江、陕西、山东等地的多家医院药房息宁缺货。
息宁（卡左双多巴缓释片）是一款常用的帕金森病治疗药物，由默沙东生产，且为默沙东独家产品。在“帕金森吧”发现，自2019年至今，已经有多位网友发帖求药，在微博、论坛等网络平台上，也有多位患者表示当地息宁已经断供，想从病友处买药。在价格方面，在多个网络购药平台上检索发现，仅有少数药店在供应息宁，库存量也仅有几盒，单盒价格基本在500元以上。而从历年药物中标信息来看，息宁（25mg*30片）的中标价为49.69元，医院里卖的息宁，单盒价格约50元。而目前网上售卖的息宁价格，已上涨了十倍不止。
息宁替代药物引关注。随着世界老龄化社会的来临，帕金森病的发病率随着年平均年龄的增加而逐年增长，近年来还呈现发病年轻化的趋势。根据2020年12月发布的《中国帕金森病治疗指南(第四版)》，详细的提出了单药治疗和联合用药治疗的方案，亦可看出左旋多巴类制剂是治疗帕金森病最基本及最主要的药物之一。
普拉克索是新一代非麦角胺类多巴胺受体激动剂，生物利用度高，药效迅速，不受食物影响，对合并抑郁症的帕金森患者具有良好的疗效。该药于1997年通过FDA批准，用于治疗原发性帕金森病(PD)。普拉克索可用于PD的各个阶段，可以单独应用于早期PD，或者作为辅助治疗与左旋多巴联用治疗晚期PD。普拉克索是目前国内外PD诊疗指南推荐的一线用药。
上市公司京新药业(002020)、红日药业(300026)、海思科(002653)等均有相关药物获批注册。
【产业观察】
三重催化助推二手车发展、率先布局者引关注
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据媒体报道，因芯片短缺、新冠疫情等原因推高了美国二手车的价格。6月份美国二手车的平均价格飙升了7583美元，与去年同期相比上涨了32.7%。在此之前，5月份和4月份分别同比增长26.4%和16.8%。
国内方面，中国汽车流通协会发布数据显示，2021年上半年全国累计交易二手车843.42万辆，同比增幅为52.89%，相较于新车1289.1万辆的销量还有一些差距，但二手车的增长率比新车高出了近27个百分点。即便是在6月份这样的汽车行业销售淡季，二手车的交易量依然有着4.43%的环比增长。销量增长原因：
1）芯片短缺的影响。和国外市场的同期表现类似，芯片短缺引发新车供给下滑导致汽车生意急剧变为卖方市场，驱使不少消费者转向买二手车。
2）国家层面政策利好不断。从去年5月份开始，二手车的增值税由2%降至0.5%，直接降低了经销商经营二手车业务的税负成本。同时商务部、公安部、税务总局等先后出台取消二手车限迁的政策、简化二手车交易流程，进一步释放了二手车的消费潜力。
3）相比成熟市场，成长空间大。国际成熟汽车市场二手车交易量约占全部汽车交易量的70%左右。美国二手车市场发展成熟，我国当前车市与美国80年代呈现类似特征，二手车发展或同样将呈现同样趋势。在我国疫情可控后，在二手车相关制度不断完善的基础上，行业有望呈现快速增长趋势，市场亦有望形成与美国相似竞争格局。我国二手车占新车的销量比例仍有4-6倍提升空间，尤其上游服务供应商整合空间大。
业内认为，国内二手车行业正迎来前所未有的高光时刻。中国汽车流通协会副秘书长罗磊在2021中国二手车大会上对国内二手车市场做出了大胆预测，今年我国二手车交易量或将突破1600万辆，增长率有望达到15%。2023年我国二手车销量将力争突破3000万辆；2025年二手车交易量将与新车销量基本持平。
涉足二手车交易的上市公司，如广汇汽车(600297)、国机汽车(600335)等值得关注。
行业渗透加速、北斗系统应用市场稳步增长可期
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近期，上海市政府发布了《全力打响“上海制造”品牌 加快迈向全球卓越制造基地三年行动计划（2021-2023年）》，计划通过多个专项行动，加快上海市作为全球卓越制造基地建设。上海市政府计划通过打造北斗重点产业链等方式，强化关键技术等的全链条培育，提升成果转化，提升智能化生产水平以及产业链现代化水平。此前，在上海的公共交通、智慧医疗、航标维护与管理、智慧港口等领域，北斗系统已发挥重要作用。
另据中国航天科技(000901)集团消息，上月，一架装有北斗机载设备的客机在北京首都国际机场降落。数据显示，此次航行1分钟内数据上报成功率达到97%以上，完全满足国际上对民用航空器追踪能力的要求。目前，中国民用航空器大概有3800架，需要在2024年前全部安装上北斗机载设备，并进入前舱导航系统，进一步突破国外企业对航电系统的垄断。另外，“十四五”期间，我国庞大的航空市场所拥有的民用航空器数量还将增加，北斗在机载领域市场空间可期。
当前北斗系统已经全面进入规模化、产业化、全球化发展新阶段，时空智能商业化也随之提速，市场规模进一步扩大。未来，北斗产业化将向更宽范围、更高水平、更高层次迈进，助力各地产业应用的深入发展。
中海达(300177)主营北斗高精度定位装备和高精度时空信息解决方案两大核心产品体系；
华力创通(300045)全资子公司“华力智芯”于成功研制出“北斗三号高精度定位SOC核心基带芯片HTG001”；
海格通信(002465)自主研制的用于IGV无人车的高精度卫惯组合终端，已经在全球首个基于北斗高精度的智慧码头-广州南沙港四期部署运行；北斗车载智能终端获得冷链运输车的批量上装的机会。
【行业动态】
武汉成功研发HGC-UVC杀菌模组、新冠病毒灭活率高达99.99%
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从武汉光电工业技术研究院获悉，该院联合孵化企业“华引芯”研发的HGC-UVC杀菌模组，已通过湖北省疾控中心检验检测，该设备对新冠病毒灭活率高达99.99%。这一杀菌模组成为国内首批通过新冠病毒消杀认证的UVC杀菌模组产品。
具体来看，报告显示HGC-UVC杀菌模组的3个灯珠作用10分钟，对新冠病毒灭活对数值均大于4.00。这意味着该模组可有效杀灭空气中的新冠病毒。HGC-UVC杀菌模组核心器件为UVC LED（杀菌紫外线二极管）灯珠，UVC LED在水净化、空气净化、生物探测等民用领域应用广泛，在生化探测、杀菌医疗、聚合物固化及工业光催化等诸多新兴领域也有广阔前景。
国星光电(002449)有多种尺寸UVC LED封装器件产品，可应用在空气净化、水体杀菌消毒、表面杀菌等应用领域，受疫情推动同比有较大增幅；
久量股份(300808)目前取得了《消毒产品生产企业卫生许可证》，公司根据业务发展需要并结合当前市场需求开发了紫外线杀菌灯产品；
木林森(002745)参股的至芯半导体（杭州）有限公司提供的UVC LED芯片已于4月份在杭州正式投产，目前主要应用在至善时代智能科技（北京）有限公司最新的绿色消毒设备中，产品已经在试量产阶段。
