1、肝素出口价同比涨近270%，创历史新高。根据海关最新披露数据，2021年6月肝素出口平均单价为15819.01美元/千克，相比2020年7月4282美元/千克的阶段低点，涨价269%，且超过2010年创下1.1万美元/千克的历史最高价。（常山药业、千红制药、健友股份、海普瑞）

一、全球市场

A50指数：下跌0.31%。

美股方面：三大股指高开低走，涨跌互现，道指跌近百点，纳指微涨，标普500指数小幅收跌。

新能源汽车上涨，特斯拉涨3.27%，理想汽车涨0.87%，蔚来涨2.62%，小鹏汽车涨7.06%。

教育股小幅下跌，好未来跌3.79%，高途跌3.13%，新东方平盘。

互联网概念股上涨，腾讯涨0.2%，阿里涨2.51%，京东涨0.86%，百度涨1.59%，哔哩哔哩涨5.61%。 

欧股方面：集体上涨。

  

二、期货品种

原油领跌。

  

三、三大报要闻

《上海证券报》

1、受益光伏等需求改善、EVA粒子出厂价格再度上调

从百川盈孚获悉，8月2日，国内EVA出厂价格上调100元-900元/吨，报价17600元-19800元/吨。此前在7月26日，宁波台塑等企业将线缆料等EVA粒子价格上调200元/吨。

安信证券认为，近年来随着N型光伏电池技术发展以及降低单瓦硅耗方面的诉求，硅片厚度趋于薄片化，胶膜单平克重持续提升，从而增加了对EVA粒子的需求。兴业证券指出，与粒子价格上涨形成鲜明对比的是，醋酸乙烯6月以来价格大幅下降，减少高VA含量EVA粒子单吨成本约800元/吨。此时EVA粒子价格不降反升，意味着行业紧平衡逻辑正在兑现。

公司方面，联泓新科（003022）、东方盛虹（000301）的EVA产能位居行业前列。

 

2、多地水泥价格止跌回涨、机构看好积极财政促基建

7月底8月初，浙江、江苏、安徽、广西等地水泥价格止跌回涨，其中广西多地厂家通知上调30-50元/吨。此前，水泥价格已经连续下调近3月。受访专家预计，6、7月是水泥市场的谷底，进入8月，随着下游需求逐步恢复，水泥价格已经有企稳之势，部分地区有望延续反弹。

中央政治局会议提到，积极的财政政策要提升政策效能，合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量。国信证券建材团队认为，下半年地方政府专项债发行速度有望加快，对基建投资的恢复提供一定支撑。

冀东水泥（000401）是华北水泥龙头，受益于京津冀协同发展战略提振区域水泥需求。

塔牌集团（002233）文福万吨线项目二期产能已完全释放，上半年水泥销量同比增长49.4%。

 

3、工业级和电池级需求齐增长、碳酸二甲酯价格上调

8月2日，国内工业级碳酸二甲酯市场加权平均价格上涨至9030元/吨，涨幅达7.5%。产业链调研显示，7月以来，场内装置多有停车或降负荷生产现象，整体开工率偏低，现货供应减少，叠加下游对碳酸二甲酯的需求较好，持货方出货情况尚可。预计在货源供应短缺下，碳酸二甲酯仍存一定上涨空间。

申港证券认为，我国聚碳酸酯行业扩能需求迫切，将拉动工业级碳酸二甲酯需求增量。另外，锂电池电解液溶剂在碳酸二甲酯下游应用中的占比已接近30%。受益于“电动化”进程，新能源汽车将拉动锂电池出货量快速增长，并带动电解液及上游溶剂需求。

石大胜华（603026）是国内碳酸二甲酯龙头，总产能占比约12%，电池级产能超50%。

卫星石化（002648）正在加快新材料产业布局，包括碳酸二甲酯在内的多个产品规划将建成。

 

《证券时报》

1、半导体材料“异构外延”研究获原创性突破、石墨烯产业化应用提供了新思路

据媒体报道，近期，中科院半导体研究所与北京大学、北京石墨烯研究院等科研团队合作，实现了石墨烯玻璃晶圆氮化物“异构外延”突破，证实了氮化物外延摆脱衬底限制的可能性。研究人员提出一种纳米柱辅助的范德华外延方法，首次在玻璃衬底上成功外延出连续平整的准单晶氮化镓（GaN）薄膜，并制备出蓝光发光二极管（LED）。相关成果7月30日发表于《科学》子刊《科学·进展》。

专家表示，这一成果是典型的“从0到1”式的原创性突破，为石墨烯等二维材料的产业化应用提供了新思路，有望发展为氮化物变革性制备技术，解决先进半导体发展技术瓶颈，在新型显示、柔性电子学等领域具有重要应用前景。石墨烯产品的应用范围并丰富应用场景，进而带动石墨烯行业的发展。未来五年将以67.9%的年复合增长率持续增长，我国石墨烯行业市场规模在2023年有望突破3700亿元。

聚石化学（688669）经过多年石墨烯产品开发，形成了一套具有自主知识产权的石墨烯产品生产技术积极开发石墨烯导电剂，石墨烯电热膜浆料，石墨烯导热硅脂和石墨烯改性塑料等不同的产品。

中石科技（300684）石墨烯高导热膜具备批量交付能力，目前正进行对人工合成石墨基础性技术的深度研发以及对导热材料、储能材料、屏蔽导电橡胶和毫米波吸波材料领域的研究及相关材料配方开发等。

德尔未来（002631）从事石墨烯智能穿戴应用、能源材料、器件及功能涂料应用，二维半导体材料方面的研究和产业化等。

 

2、全球海上风电迎爆发式增长、风电安装产业链率先受益

据报道，国际可再生能源署最新发布《海上可再生能源行动议程》，明确支持发展海上风电开发，加速G20国家能源转型。美国已宣布大力发展海上风电，提出到2030年将部署30GW装机容量，接近2020年全球海上风电装机总和。由于美国风电开发商主要依靠欧洲安装船，而目前全球总计约50艘安装船多数在欧洲北海、中国部分区域作业，随着5月美国首座海上风电场获批开建，全球风电安装产能紧缺进一步加剧。今年一季度，国内海上风电施工船租金从人民币400万/月涨至1000万/月以上。美国海上风电安装船租金更是涨至540万美元/月仍“一船难求”。

据国际可再生能源署预测，G20国家海上风电将从目前的34GW增加到2030年的380GW，到2050年超过2000GW。海上风电安装环境复杂、施工受天气影响大，施工效率存在“天花板”。同时，部分现有安装船已无法适应快速增长的海上风机单机容量加剧安装产能紧缺。业内人士预期，即使全球造船厂开足马力，也无法满足2025年后的海上风电项目需求。2026年-2027年全球海上风电安装船短缺将更严重，行业长期维持高景气。

润邦股份（002483）海上风电装备业务包括各类海上风电安装作业平台，公司自主研发设计并建造了国内首座适用于近海海域自升式风电安装作业平台“华电1001”号。

天海防务（300008）主营业务涉及船海工程、军工、新能源三大领域，海上风电作业平台是公司船海工程业务重要产品之一，公司此前承接的700吨海上风电作业平台已顺利交付。

 

3、大批水泥厂迎来停产限运、华东多地水泥价格开始上涨

据水泥内参报道，近日国内多个省份发布水泥停产、限运通知，浙江、安徽等南方省份水泥价格开始涨价。日前，河北唐山最新发布大气管控方案，要求水泥等行业采取停限产措施，对各类工业企业货物运输提出限制要求，逾10家水泥产面临停产、减排、限运等状况。山东省发布《关于山东省水泥熟料企业开展2021年8月份夏季错峰生产的通知》，要求8月11日-8月30日山东省水泥熟料企业的熟料生产线停窑错峰，时间20天。黑龙江省也正在进行错峰停产，错峰生产安排清单显示8月继续停产企业不在少数。此外，因为电力供应紧张导致的水泥厂被迫停产在多个地方出现。价格方面，安徽、浙江、江苏等南方省份熟料价格普遍上涨，涨价幅度多数为20-50元/吨。

国盛证券认为，短期来看，以华东市场为代表的水泥价格有望止跌修复，高产能利用率叠加高海运成本之下，考虑水泥熟料价差也处于历史较低水平，随着雨季结束，长江中下游流域需求有望季节性回升，水泥价格下调空间有限，有望逐步修复。中期来看，虽然行业需求承压，但需求悲观情形下剔除错峰后行业产能利用率仍然高于95%，维持高位运行，长三角等核心市场旺季供需仍有望呈现较为紧张的态势，支撑景气高位震荡。加之碳中和背景下供给侧或持续超预期，水泥行业本身的供需关系难以显著边际恶化。而且碳中和背景下随着相关政策的出台落地，产业政策和供给约束或持续趋严，有利于提升行业盈利中枢和稳定性。

可关注尖峰集团（600668）、塔牌集团（002233）、万年青（000789）等水泥公司。

 

《中国证券报》

1、可阻新冠病毒高效稳定抗体研发成功、即将临床试验

据科技日报报道，近日，德国研究人员成功研发出一种源自羊驼的纳米抗体，具备了抗新冠病毒有效药物所需的各种特性，可有效中和新冠病毒及其危险的新变种。新的纳米抗体与此前开发的抗体相比，中和病毒的能力最高可达1000倍。它们与新冠病毒的α、β、γ和δ变异毒株的突变受体结合域也结合得很好。研究人员在实验室用细胞培养物模拟病毒感染，以确定抗体能否阻止新冠病毒。结果表明，在一升培养基中不到百万分之一克的纳米抗体就足以完全防止感染。目前研究人员正在为相关临床试验做准备。

点评：目前新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，我国在局部地区也出现反复。作为阻断疫情预期最高的方式——疫苗，目前的效果也正在经受考验。新的对抗和阻断新冠病毒传播的药物成为急迫需求，一旦研发成功，经济和社会价值不可限量。

姚记科技（002605）旗下上海细胞治疗集团全资子公司浙江纳米抗体技术中心有限公司拥有大型羊驼养殖研发基地，并建立了羊驼抗体筛选平台。

华东医药（000963）参股公司道尔生物道尔生物具有自主知识产权的羊驼单域抗体筛选和改造平台。

 

2、原创性突破、我国科学家成功制备玻璃衬底氮化镓

据报道，北京石墨烯研究院刘忠范院士团队国际上首次在玻璃衬底上成功“异构外延”出连续平整的准单晶氮化镓（GaN）薄膜，并制备蓝光发光二极管（LED）。研究人员巧妙地利用石墨烯的晶格来引导氮化物的晶格排列，在非晶玻璃上实现了高质量氮化物的外延。据悉，面向大规模产业应用，北京石墨烯研究院在玻璃衬底上采用化学气相沉积，发展了一系列石墨烯晶圆制备方法，为氮化物变革性制备技术的探索提供坚实基础。

点评：这一成果是典型的“从0到1”式的原创性突破，为石墨烯等二维材料的产业化应用提供了新思路，有望发展为氮化物变革性制备技术，解决先进半导体发展技术瓶颈，在新型显示、柔性电子学等领域具有重要应用前景。

A股相关概念股主要有德尔未来（002631）、华丽家族（600503）等。

 

3、我国异质结电池实现突破、转换效率创纪录

据报道，近日，我国福建企业钜能电力，在量产线上打造出了最高转换效率达到25．31％的异质结电池，刷新了量产异质结电池转换效率的纪录，且经过TUV北德公司的检测认证，是量产异质结电池的一大突破。

A股相关概念股山煤国际（600546）、东方日升（300118）等。

四、个股公告精选

亿纬锂能（300014）拟与恩捷股份合作开展锂离子电池隔离膜和涂布膜的制造，项目计划投资总额为52亿元。

深圳燃气（601139）拟18亿元收购东方日升旗下光伏胶膜供应商斯威克控股权。

永太科技（002326）向宁德时代供应六氟磷酸锂等产品。

新 宙 邦（300037）拟15亿元在荷兰投建锂离子电池电解液及材料项目。

海 目 星（688559）获电芯装配19.68亿设备大单。

安 纳 达（002136）5万吨电池级磷酸铁扩建项目建成投产。

杉杉股份（600884）拟投建年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目。

深南电路（002916）拟定增募资不超过25.5亿元，用于高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目。

基蛋生物（603387）新冠抗原自测检测试剂盒获欧盟CE认证。

盛路通信（002446）中标中国移动4.27亿元多频段(含700M)天线产品集采项目。

圣农发展（002299）拟回购8000万至1.2亿元，回购价格不超过32.44元/股。

佳都科技（600728）拟回购1500万股至2000万股，回购价格不超过11.11元/股。

锦浪科技（300763）上半年净利同比增长101%，拟10派5元。

神工股份（688233）上半年实现净利润1亿元，同比增长415.4%。

 

五、地雷阵

深南股份：控股股东周世平所持公司3.52%股份或遭被动减持

保 龄 宝：股东高艳明拟减持不超3%公司股份

华银电力：湘投控股拟减持不超3%公司股份

北玻股份：控股股东高学明累计减持约1%公司股份

北方华创：北京电控拟减持不超1%公司股份

青海华鼎：股东拟减持1%股份

杭州银行：太平洋人寿拟减持不超1%公司股份

民生银行：隆亨资本被动减持公司0.27%H股股份

华帝股份：常务副总裁兼董事会秘书吴刚拟减持不超过0.07%公司股份

 

六、北向资金

周五净流入55.53亿。

市值增持前排：汇川技术增持7.43亿。

占股比增加前排：融捷股份增持2.86亿 占股比6.96%。

  

七、当日机构席位

机构净买入前排：

比 亚 迪：一机构买入2.45亿

永和股份：一机构买入3237万

  

八、涨停热点

工程机械：国机重装、三一重工、鞍重股份、中联重科、厦工股份、恒立液压

智能机器：机器人、劲拓股份、海川智能、三丰智能、蓝英装备、哈工智能

工业互联软件：鼎捷软件、赛意信息、中控技术、用友网络、能科股份

国防军工：派克新材、航天彩虹、成飞集成、航发科技、中航西飞

新能源汽车：海马汽车、比亚迪、江特电机、科达制造

储能：百川股份、科华数据、英维克、民德电子、可立克

光伏：伊戈尔、福莱特、华西能源、意华股份

金融：中天金融、东方证券

酿酒：皇台酒业、酒鬼酒

 

九、打板专栏

四连板：

百川股份（002455）（储能）

 

三连板：涨停前排科华数据

科华数据（002335）（储能）

江特电机（002176）（锂电）

维宏股份（300508）（半年报业绩）

旗滨集团（601636）（光伏玻璃）

 

二连板：涨停前排英维克、凯美特气、新疆众和

科达制造（600499）（锂矿）

英 维 克（002837）（储能）

凯美特气（002549）（碳中和）

新疆众和（600888）（铝）

旭升股份（603305）（半年报业绩）

民德电子（300656）（储能）

法本信息（300925）（软件）

中国电建（601669）（价值重估）

吉电股份（000875）（电力）

 

首板涨停前排：

柯力传感（603662）（传感器）

国机重装（601399）（工程机械）

皇台酒业（000995）（白酒）

奥 特 佳（002239）（新能源车） 

 

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