2月22日周四盘前早报热点事件关注-韭研公社

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2月22日周四盘前早报热点事件关注

盘前纪要

航行五百年的公社达人

2024-02-22 07:25:33

No1:盘前热点事件

一、国务院国资委：中央企业加快建设一批智能算力中心

国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展智能产业。加快建设一批智能算力中心，进一步深化开放合作，更好发挥跨央企协同创新平台作用。开展AI+专项行动，强化需求牵引，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。

央企+算力：中科信息、中科曙光、中远海科、中国长城、森远股份、深桑达A、人民网、宁夏建材、美利云

二、中国电信规划建设首个支持单池万卡的国产超大规模算力液冷

中国电信已在上海规划建设可支持万亿参数大模型训练的智算中集群心。其中，单池新建国产算力达10000卡，是首个支持单池万卡的国产超大规模算力液冷集群。

液冷：曙光数创、高澜股份、强瑞技术、飞荣达、润泽科技

三、英伟达第四财季收入和第一财季收入指引均高于预期

英伟达第四财季收入和第一财季收入指引均高于预期。英伟达第四财季收入221亿美元，分析师预期204.1亿美元；第四财季数据中心收入184亿美元，分析师预期172.1亿美元；预计第一财季收入240亿美元，上下不超过2%，分析师预期为219亿美元。

英伟达表示，对下一代产品的需求远远超过供应。英伟达首席执行官黄仁勋表示，整体供应正在改善，但仍然短缺；供应限制将持续至全年。

光模块：中际旭创、天孚通信、新易盛、源杰科技、剑桥科技

四、华为：2月26日将首发华为通信大模型

据华为官微消息， 2月26日华为产品与解决方案发布会，即将首发华为通信大模型。据悉，华为将在MWC上发布5G-A全系列解决方案，正式宣告5G-A技术迎来商用元年。作为5G到6G的关键过渡技术，5G-A峰值速率比5G快10倍，支持千兆级体验。

华为通信：武汉凡谷、世嘉科技、通宇通讯、硕贝德、大富科技

五、国药集团拟以每股4.6港元的价格将中国中药私有化溢价34.11%

中国中药在香港交易所提交公告表示，国药集团建议透过计划安排的方式，以每股4.6港元现金的价格将中国中药私有化。国药集团的报价较中国中药最新收盘价溢价34.11%，国药集团私有化建议的总代价约为154.5亿港元。中国中药将于2月22日恢复股份买卖。

中药：太极集团、华润三九、昆药集团、康恩贝

六、3月光伏组件排产或大超预期

3月组件排产初步摸底数据大超预期。国内排产或有机会来到50GW+，环比增长40%-50%以上，节前Infolink数据显示，3月组件预计国内排产42-44GW，环比增长30-35%，目前初步摸底数据超出此预期，最终的排产数据还有待企业进一步规划调整。其中头部企业的环比2月增长速度来看：某头部企业3月排产环比翻倍，另一家基数较高的头部企业环比增长40%，另外2家头部企业排产环比2月提升也在50%以上，需求回暖迹象明显。

光伏组件：晶澳科技、天合光能、阳光电源、东方日升

七、抖音电商回应今年目标交易额超3万亿元

媒体报道，抖音电商将“价格力”设定为了2024年优先级最高的任务。新的一年，抖音电商的低价策略要扩展至内容场：商城与短视频将大力推荐低价商品，直播间则继续承载以品牌为主的高客单价商品。在此基础上，抖音电商定下了全年超3万亿元的总成交额(GMV)目标。2023年，抖音电商的总成交额在2.2万亿元左右，相比之下拼多多已超4万亿元。达到目标，抖音电商将需要增长超过36%，数倍于整个电商市场的增速。

抖音电商相关负责人表示，该报道中的相关数据不实。

抖音概念：广博股份、省广集团、天龙集团、引力传媒

八、互动平台和行业要闻

1、拓尔思：后续将根据实际情况适时推出文生图和文生视频功能。

2、中文在线：公司海量IP未来或可运用Sora或类似应用生成短剧/短视频。

3、彩讯股份：已将多模态AI技术广泛应用于内部经营管理和外部业务的创作生产中。

4、江海股份：MLPC技术和材料取得重大突破，预计今年下半年有实际应用。

5、斯瑞新材：公司正积极对接SpaceX公司，拓展公司液体火箭发动机燃烧室内衬在该领域头部企业的应用。

6、超过苹果，华为成为中国平板电脑市场出货量第一。（蓝思科技、奋达科技）

7、上海浦东重点实施功能引领“6G”计划。（沃特股份、陕西华达）

8、山西部分煤矿集团下发减产要求。（开滦股份、中煤能源）

9、中央网信办等四部门联合印发《2024年提升全民数字素养与技能工作要点》。（方直科技、竞业达）

10、小米2月22日发布14 Ultra，将推出钛合金特别版。（银邦股份、金橙子）

11、民营经济促进法起草工作已经启动，立法进程将加快推进。

No2:连板接力和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图

9连板：克来机电

5连板：蓝科高新

4连板：二六三、睿能科技、中坚科技、维海德、浙文影业

3连板：信雅达、国脉文化、因赛集团、魅视科技、华扬联众、网达软件、安诺其、荣丰控股、景峰医药、精伦电子、汇通能源

2连板：克劳斯、普路通、深中华A、西测测试

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）

三、涨停事件

1、涨停公告

普路通：拟回购3000万元-5000万元

金财互联：欣智悦财税大模型算法备案通过

2、新质生产力

新质生产力：克来机电、中坚科技、精伦电子、克劳斯、康尼机电、金龙机电、德恩精工、卓郎智能、冀凯股份、先锋电子

事件1：政治局1月31日下午就扎实推进高质量发展进行第十一次集体学习，发展新质生产力。新质生产力具体而言，主要包括人工智能、高端算力和算法、高端芯片的设计生产技术和设备、高端机器人的生产和运用、5G和6G移动通信技术和设备、量子通信技术和设备等。

事件2：近日天太机器人TTbot发布了全球首款具有仿人脊柱核心功能的人形机器人，并推出具有仿人脊柱功能的通用型人形机器人平台。此款机器人身高约1.65米，全身共有64个自由度，实现了仿人脊柱核心功能，行走速度可达5km/h，具备跳跃、上下楼梯、爬坡等多种能力。

3、视频模型Sora

多模态：二六三、维海德、信雅达、国脉文化、因赛集团、魅视科技、华扬联众、网达软件、安诺其、中科金财

事件：2月16日凌晨，OpenAI发布了首个文生视频模型Sora。据介绍，Sora可以直接输出长达60秒的视频，并且包含高度细致的背景、复杂的多角度镜头，以及富有情感的多个角色。目前官网上已经更新了48个视频demo，在这些demo中，Sora不仅能准确呈现细节，还能理解物体在物理世界中的存在，并生成具有丰富情感的角色。该模型还可以根据提示、静止图像甚至填补现有视频中的缺失帧来生成视频。

4、地产

地产：汇通能源、迪马股份、廊坊发展、财信发展

装修：建艺集团、正源股份、柯利达、亚振家居、亚士创能、皮阿诺等

事件：2月20日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布最新贷款市场报价利率（LPR），其中，一年期贷款LPR维持在3.45%不变，五年期以上LPR从4.20%下调至3.95%，下调幅度达到25个基点。

5、新能源车

零部件：银宝山新、合锻智能、合力科技、浙江黎明、襄阳轴承等

锂电：深圳新星、万里股份、领湃科技、时代万恒、川发龙蟒等

事件1：基本围绕超跌反弹展开，股价修复。

事件2：碳酸锂主力合约盘中一度触及涨停。

No3:公告精选

一、公司公告

安利股份：成为美国安德玛公司装备部供应商

龙蟠科技：与LG Energy Solution, Ltd.签署日常经营重大合同70亿元

航天信息：联合签订约27.35亿元日常经营重大合同

先惠技术：全资子公司签订7977万欧元订单合同

太极实业：签订16.1亿元光伏电站项目合同

中核钛白：2月21日起全面上调钛白粉销售价格

安纳达：2月22日起上调钛白粉销售价格

金科股份：正式向法院申请重整

完美世界：子公司拟出售所持美国环球影业片单资产

众生药业：子公司RAY1225注射液用于超重/肥胖患者II期临床试验完成首例受试者入组

二、增持与回购

绝味食品：拟回购2亿元-3亿元

水井坊：拟回购7500万元-1.5亿元

恒勃股份：拟回购5000万元-1亿元

秦川物联：拟回购4000万元-8000万元

致远新能：拟回购3500万元-7000万元

朗迪集团：拟回购2000万元-4000万元

庄园牧场：控股股东计划增持2%股份拟回购1%-2%股份

川发龙蟒：四川纾困发展基金拟1亿元-2亿元增持公司股份

三、停复牌

无

四、地雷阵

无减持计划

五、监管更新

中科金财：收到深交所关注函。要求详细说明公司与微软中国合作的具体模式、与公司主营业务的关联性、相关业务主营业务收入及占比、净利润及占比；公司公众号消息中频繁出现算力、元宇宙、AI相关概念，要求说明公司于微信公众号发布相关文章是否存在误导性陈述，是否存在蹭热点概念炒作股价的情况。

安诺其：收到深交所关注函。请结合新业务与你公司现有业务的区别与联系，以及本次标的公司算力加速服务和算力管理领域的业务的具体内容、开展模式、所需核心竞争力、经营效益、竞争格局等，详细说明你公司本次交易背景及目的，在人员配置、设备采购、技术研发、市场开拓等方面是否具备开展跨界业务的可行性，新业务是否涉及行政审批及相关进度、标的公司是否具备相关业务运营资质、是否已与意向客户签署意向合同。

No4:机构席位和游资动向