金融信创超预期落地产业协同不断强化-韭研公社

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金融信创超预期落地产业协同不断强化

我不是韭菜Aaron

下海干活的散户

2021-08-05 23:39:07

金融信创超预期落地，提高中间件业务的持续性和长期成长天花板；与阿里云加强云生态布局，与中国移动深化战略合作，有望推动公司业务进入发展快车道。
投资要点：维持“增持”评级，上调目标价至51.98元。考虑到金融信创的快速落地以及公司与中国移动合作的深化，我们提高2021-2023年盈利预测，预计公司2021-2023年EPS分别为0.94（+0.04），、1.54（+0.26）2.44（+0.60）元，上调目标价至51.98元，应2022年33.8倍PE.
金融信创超预期落地，提高中间件业务持续性和天花板。金融行业I系统数量多，体量大，注重对中间件的投入，平均每年仅银行类金融机构的中间件支出就达到10-14亿元。相较于党政客户，金融机构注重对维保服务的付费采购，在1-3年免费维保期度过后通常每年支付采购额12-15%的维保服务费，从而提高中间件收入的可持续性。金融信创目前进展超预期，公司已经落地头部金融客户近亿元的多年框架采购合同，将筑牢公司中间件业务基本盘。
与阿里云达成全面战略合作，加强云生态布局。公司在7月与阿云达成战略合作关系，未来将于阿里云展开云原生中间件、数据中台等产品的联合研发及销售，理顺中间件业务长逻辑。
深化中国移动战略合作，有望推动业务发展进入快车道，公司与中国移动在产品内部采购及第三方政企市场开拓上深化战略合作，共同发力每年百亿元的中移动业务软件采购市场以及广阔的第三方中间件、应急指挥系统市场，有望推动公司各项业务发展的全面提速。

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