伴随着市场对于政策的预期走向悲观，我们建议均衡配置部分估值回调明显、长期逻辑仍然通顺、公司质地优秀的消费类公司，以及周期性板块中具有成长属性的相关标的。综合来看，我们建议未来3-6个月关注如下主线：

1）成长仍为主线，“低Beta、高Alpha”精选龙头。

2）逢低逐渐布局基本面逻辑无虞、政策预期过度悲观、估值回调至合理区间的相关板块。

3）景气扩散逻辑寻找周期中具有成长属性、持续性较好的子行业和个股。