盐湖提锂是锂电池的最强风口,那么背后的逻辑是什么?
盐湖提锂是锂电池的最强风口,那么背后的逻辑是什么?
第一,盐湖提锂龙头ST盐湖即将回归A股,此外,国泰君安也提出了膜法提锂进口替代加速,热点概念具有持续性。
第二,技术突破,盐湖提锂迎来拐点之年,盐湖资源占锂资源储量80%以上,盐湖的开采成品越来越低,盐湖企业主要集中在青海和西藏,有很多公司是在高海拔地区。目前盐湖的开采成本可以做到很低,未来随着技术的进步,碳酸锂成本有可能下探到3万。
第三,市场需求巨大、锂矿供不应求,预期21-25年全球锂需求复合增长率高达30%的巨大需求。
第四,盐湖提锂相关企业的业绩将大幅增长,随着碳酸锂价格的走高,未来盐湖提锂相关企业还有很大的发展空间。
研究了盐湖提锂高景气赛道,板块龙头股,将有望从下面这两家公司中诞生。公司是盐湖提锂概念的绝对龙头,公司已经提交了恢复上市的材料,即将要回归A股。公司预计上半年盈利20亿元到22亿元,同比增长44.69%至59.15%,主要受钾肥、碳酸锂价格上涨所致。
公司现有 1 万吨工业级碳酸锂装置主要工艺技术、生产、销售和2 万吨电池级碳酸锂项目工程进度。
第二、南方汇通
公司的膜分离技术是“盐湖提锂”的技术路线之一,近两年来公司的膜产品在特种浓缩分离提纯的相关领域逐步实现应用,“盐湖提锂”是公司反渗透膜和纳滤膜的应用领域之一,公司相关业务主要为供应膜元件并提供工程设计和技术支持。
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真知无价,用钱说话
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