1、美媒：拜登批准任内首次对台军售。
据彭博、《国会山报》、美国有线电视新闻网（CNN）等美国媒体8月5日报道，拜登政府批准了其上任以来的第一笔对台军售交易，潜在价值7.5亿美元。根据美国国务院周三发给国会的通报，此次交易包括40辆新型M109自行榴弹炮，以及近1700套可将常规炮弹改造成GPS制导炸弹的套件。（晨曦航空、新余国科、江龙船艇、安达维尔）
2、康泰生物：成功分离德尔塔变异株。
根据深圳特区报 8 月 4 日的报道，深圳康泰生物制品股份有限公司针对新冠病毒变异毒株的疫苗研发项目取得重要进展，已成功分离出多株德尔塔变异株单克隆毒种。后续，康泰生物将严格按照人用疫苗质量要求进行毒株评价，筛选疫苗用毒种，为生产针对德尔塔变异株的新冠灭活疫苗做好准备。
3、科技部网站：加拿大一项研究表明部分癌症和饮酒有关。（利空白酒）
世界卫生组织国际癌症研究机构(IARC)发表在《柳叶刀肿瘤学》杂志上的一项建模研究中，部分内容涉及到饮酒对全球癌症的影响估计。该研究基于多个国家的酒精数据，包括调查和销售数据，对其进行建模，在排除了其他致癌因素，如吸烟、肥胖和性传播疾病后，研究人员得出了酒精致癌的结论。
研究表明，2020年加拿大有7000例新癌症病例和较重的饮酒模式有关，其中包括24%的乳腺癌病例、20%的结肠癌病例、15%的直肠癌病例和13%的口腔癌和肝癌病例。
4、新华视点：身高焦虑就打“增高针”？危险！（利空生长激素）
近年来，医学上主要用于矮小症的“增高针”治疗悄然兴起。新华视点记者调查发现，所谓“增高针”其实就是注射生长激素。专家认为，生长激素有被滥用的苗头，可能带给使用者内分泌紊乱、股骨头滑脱、脊柱侧弯等健康风险。（生长激素：长春高新、安科生物）
5、新华社：警惕电子烟流向未成年人（利空电子烟）
中国疾病预防控制中心发布的2019年中国中学生烟草调查结果显示，2019年初中学生听说过电子烟的比例为69.9%，电子烟使用率为2.7%，与2014年相比，分别上升了24.9个百分点和1.5个百分点。
6、市场监管总局对化肥企业立案调查。（利空化肥）
针对化肥市场哄抬炒作、价格快速上涨的问题，近日，市场监管总局根据举报线索，对涉嫌哄抬钾肥等化肥品种价格的生产和经销企业立案调查。下一步，市场监管总局将继续密切关注化肥价格秩序，加大监管执法力度，严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。
一、全球市场和热门中概股
A50指数：下跌0.19%。
二、期货品种
三、三大报要闻
《上海证券报》
1、碳酸锂价格继续上涨、供应紧张短期内或难以缓解
从百川盈孚获悉，8月4日，国内碳酸锂市场价格上涨1000元-5000元/吨，报价8.5万元-9.5万元/吨。
中信证券认为，下游需求强劲增长，碳酸锂价格涨势再起。预计锂供应紧张的局面在较长时间内仍无法缓解，本轮锂价上行周期至少还可持续一年，价格高度可看至12万-15万元/吨。今明两年锂供应增长主要来自南美盐湖提锂产能，包括雅宝公司、SQM和赣锋锂业的扩产项目，但要到2022年下半年才能形成有效供应。
永兴材料（002756）拟投建2万吨电池级碳酸锂项目。
赣锋锂业（002460）目前碳酸锂的设计产能为4.05万吨/年。
2、俄光伏企业投资异质结电池厂、提升ITO靶材需求
据媒体报道，俄罗斯光伏制造商Hevel Solar预计将投资240亿卢布（3.26亿美元），在车尔尼亚霍夫斯克工业区建造一座超级工厂，其N型单晶硅锭和硅片的年产能为1.3GW，异质结太阳能电池产能为1GW，将成为欧洲最大的异质结电池生产设施。
据了解，光伏行业传统技术对靶材没有需求，而新型HJT技术需要使用ITO靶材。每1GW的HJT约需要25吨-27吨ITO靶材。研究机构预计，若2025年HJT市场达到200GW，则ITO靶材需求达到5000吨，是当前面板市场的4倍。以当前靶材成本计算，市场规模将超100亿元。
公司方面，隆华科技（300263）、阿石创（300706）、江丰电子（300666）等，为国内ITO靶材主要供应商。
3、iPhone 13进入备货倒计时、更多供应商有望参与
据媒体报道，iPhone 13系列手机已经步入量产阶段，预计到明年1月，共生产9000万至9500万部，较去年同期的iPhone 12明显提升。为了确保产能，更多中国企业有望加入苹果供应链。
根据苹果公司此前公布的2020年TOP200供应商名单，以地区划分来看，当年新纳入苹果供应链的中国供应商最多，这意味着中国的产业链优势依然具有强大竞争力。
立讯精密（002475）拿下了纬创集团的iPhone组装业务。
蓝思科技（300433）收购了iPhone金属框架主要供应商可成科技的两家工厂。
鹏鼎控股（002938）是全球FPC龙头，受益于手机轻薄化、高频化等新变革下的FPC量价提升。
《证券时报》
1、氨纶价格再创历史新高、行业景气度有望超预期
据百川资讯，8月4日，国内氨纶价格继续上涨，再创历史新高。其中，氨纶40D价格上涨1.27%，报80000元/吨。目前江浙地区40D市场报价在78000-80000元/吨。上游原料BDO价格上涨2.73%，报价为28236.50元/吨，已逼近历史最高位。今年以来，氨纶价格涨幅达178%。
今年以来，受到行业供需关系的改变和原材料BDO-PTMEG的大幅推动，国内氨纶价格大幅上涨。氨纶行业景气周期的变化主要在于过去几年供给端的产能下降，需求端由于防疫物资和服装面料的升级而持续较快增长，同时今年BDO持续推动PTEMG的暴涨，也进一步推升了氨纶价格的大幅上涨。目前行业供需仍然非常紧张，行业库存已经大幅下降至7天的的最低水平，处于绝对历史低位。同时近期原材料BDO继续上涨，持续支撑氨纶成本端。根据百川盈孚数据，氨纶厂家毛利润约为32000元/吨，净利润在20000元/吨以上。分析师认为，未来氨纶行业的扩产主要集中在行业头部厂家，且新产能的投放主要集中在明年上半年，因此今年下半年氨纶行业仍然将保持较高的行业景气度，产品价格在三季度仍然可能再创新高，行业景气度2021年内有望超预期。
华峰化学（002064）氨纶产能18万吨，居全球第二、中国第一，今年四季度再投产4万吨。
新乡化纤（000949）现有氨纶产能10万吨，年底预计有3万吨产能投产，公司是国内最大的氨纶20D生产企业，业绩弹性更高。
2、UWB应用生态望随苹果及安卓新机推出快速扩张、产业链公司受关注
据媒体报道，小米官方宣布小米MIX 4将于8月10日发布，该机已经上架京东开启预约。值得关注的是，小米MIX 4将基于UWB（超宽带）做出了一些独特的功能，能令设备间无感定向的传输和操控，并为其命名为“一指连”。小米“一指连”UWB技术已经实现厘米级定位和±3°的角度测量精度，并推出了“一指操控”和“一指投送”两大创新功能。除小米外，苹果、三星等大厂均早已将UWB技术应用于旗下多款手机及可穿戴设备等产品中。
UWB是一种无线电通信技术，可以进行短距离高带宽通信。UWB主要应用于数据通信、成像、测量、定位与跟踪、车载雷达和智能交通等。随着UWB应用渗透进智能手机、汽车、智能家居和智能穿戴市场，产业链正加速成熟。根据预测，2021年全球UWB的出货量预计将达到2亿个以上，到2027年将超过12亿个，6年时间增长了5倍。随着苹果及安卓厂商新产品的采用，UWB生态望加速发展，业内预测，手机与汽车也将因UWB技术的发展浮现新生态。
浩云科技（300448）UWB业务是公司拟大力拓展的重要业务之一，公司目前具有UWB相关算法、模组、标签、基站和多行业解决方案的自主知识产权。
中海达（300177）公司参股公司联睿电子提供基于UWB超宽带技术的室内定位系统整体解决方案，已应用在手机防盗、物流仓储、轨道交通、监狱管理、智能零售等多个领域。
《中国证券报》
1、成本有望首次下破0.1元/度、国内风电建设提速
据报道，国投甘肃新能源与三一重能近日完成国投瓜州北大桥第七风电场B区200MW（兆瓦）工程风机及塔筒采购合同签署，这标志着双方将联手打造全国单机容量最大的陆上风电项目，项目建成后有望成为我国首个度电成本低于0.1元/度的风电项目，有望成为目前新能源领域度电成本最低的项目。
点评：受益海上风电“抢装潮”以及碳中和目标叠加持续降本，今年上半年风电新增装机同比大增，多家风电产业链企业成绩亮眼。业内普遍认为，风电等新能源下半年建设并网有望提速。根据中国电力企业联合会的预计，下半年我国风电还将有接近40GW（吉瓦）的新增市场空间。
泰胜风能（300129）主营风电设备、辅件及零部件，是国内风电塔架行业领先厂商，目前在售订单超过30亿元。
天能重工（300569）国内风机塔架龙头之一，规格齐全，在手订单饱满。
2、中国移动华为携手推进5.5G应用、承载千亿级连接
点评：近期国际电信标准组织3GPP正式确定5G演进技术标准为5G-Advanced，即5.5G。相比于5G基础版本，5.5G最终有望进一步实现网络能力10倍以上的增强。5.5G网络将可承载千亿级连接，助力自动驾驶、低空物流无人机等车联网、物联网场景早日走进大众生活。
创意信息（300366）现有5G产品围绕智能小基站系列、毫米波产品系列、智能边缘云产品系列、智联网产品系列进行研发布局，公司是华为多产品金牌合作伙伴。
大富科技（300134）是华为长期合作的核心供应商，持续向华为提供通信基站相关产品，包括滤波器和射频结构件等。
3、三部门发文、鼓励家电生产企业开展回收行动
国家发改委、工信部、生态环境部近日联合印发通知，鼓励家电生产企业回收目标责任制行动。提出到2023年，发展一批家电生产企业实施回收目标责任制的示范标杆，形成一批可复制可推广的回收处理模式和经验做法，重点家电品种规范回收利用率明显提升，废旧家电回收处理市场主体能力和水平显著提高，支持家电企业履行回收责任的激励机制不断完善。
中再资环（600217）是我国废旧家电、电子产品回收龙头企业，拥有完整的废电回收、拆解、分拣和部分深加工产业链。
格林美（002340）通过回收、利用废电产品，拆解废弃钴镍资源，被确定为国家循环经济试点单位。
四、个股公告精选
亿纬锂能（300014）拟投建年产30GWh动力储能电池项目。
正泰电器（601877）推进屋顶分布式光伏开发试点。
欣 旺 达（300207）将为上通五菱供应动力电池电芯产品。
龙佰集团（002601）拟18亿元投建转子级海绵钛技术提升改造项目。
青鸟消防（002960）拟2.63亿元收购禾纪科技57%股权，加码应急照明业务。
鄂尔多斯（600295）子公司拟49.78亿元收购永煤矿业公司25%股权。
安宁股份（002978）上半年实现净利润7.63亿元，同比增长115.71%；拟10派12.5元。
富春染织（605189）半年度净利同比增长319%，拟10派5元。
浙能电力（600023）拟回购6亿至12亿元，回购价格不超过4.9元/股。
富祥药业（300497）拟回购1亿至2亿元，回购价格不超过18元/股。
葛 洲 坝（600068）：重组事项将于近日上会（审议中国能源建设股份有限公司换股吸收合并葛洲坝）
五、地雷阵
渤海化学：海航石化拟清仓9.93%股份。
汇纳科技：红杉聚业拟清仓5.65%股份。
名 家 汇：贺洁拟清仓5.12%股份。
运达股份：中节能拟减持3.41%股份。
搜 于 特：实控人方面拟继续被动减持不超3%公司股份。
盛新锂能：股东拟减持2%股份。
奥 特 维：持股5%以上股东减持达到1%。
达安基因：董事长和总经理拟减持0.76%股份。
东材科技：唐安斌计划减持493.73万股，占比为0.55%。
海南椰岛：邓亚平计划减持138.47万股，占比为0.31%。
三峡新材：实际控制人违规担保，公司可能会被实行其他风险警示。
六、北向资金
昨日净流入58亿。
市值增持前排：隆基股份增持11.19亿。
占流通股比增加前排：云海金属增持7028亿 占流通股比10.47%。
七、当日机构席位
机构净买入前排：
广汇能源：两机构买入1.2亿
奥克股份：三机构买入7702万
神工股份：两机构买入6980万
八、涨停热点
体育：金陵体育、雷曼光电、莱茵体育、舒华体育、中体产业、英派斯、信隆健康、力盛赛车、共创草坪、三夫户外、牧高笛
锂电：科恒股份、江特电机、天齐锂业、融捷股份、沧州明珠、川能动力、中国宝安、国轩高科
新能车：江铃汽车、福田汽车、海马汽车、比亚迪
光伏：中利集团、特变电工、京山轻机、金辰股份、福莱特、精功科技、通威股份
储能：英维克、可立克、科华数据、百川股份、林洋能源
稀土：厦门钨业、包钢股份、盛和资源、大地熊
九、打板专栏
四连板：
英 维 克（002837）（储能）
三连板：涨停前排厦工股份
天音控股（000829）（电子烟）
厦工股份（600815）（工程机械）
可 立 克（002782）（储能变压器）
二连板：涨停前排深圳燃气
深圳燃气（601139）（收购光伏胶膜）
千红制药（002550）（肝素价格新高）
力盛赛车（002858）（体育）
神工股份（688233）（半年报业绩）
海南矿业（601969）（铁矿石）
首板涨停前排：
兆新股份（002256）（摘帽）
中利集团（002309）（光伏）
江铃汽车（000550）（汽车）
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