1、国货抢购潮。
河南暴雨灾情，鸿星尔克捐款5000万登上微博热搜，贵人鸟线上捐款2000万，线下老板带人携员工再次捐款物资2000万。鸿星尔克给河南抗灾在网络上引发积极反响，该行为获得网友力挺，展开了一轮“野性消费”。据京东数据，国潮品牌鸿星尔克23日当日销售额同比增长超52倍；截至24日傍晚，鸿星尔克抖音直播间销售额突破1亿元，目前多款产品更是处于缺货状态。（ST贵人、美邦服饰、日播时尚、搜于特）
2、广东省第十二届委员会第十四次全体会议将于
粤澳深化合作将有新进展，澳门行政长官贺一诚表示暂时不能透露细节，须待中央正式公布。（珠海港、格力地产、贤丰控股、华金资本）
一、全球市场
美股方面：三大指数高开高走，收盘均创历史新高，道指首次站上35000点整数关口。《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》的通知”发布。中概教育股暴跌，好未来跌70.76%，高途集团跌63.26%，新东方跌54.22%。
欧股方面：欧洲股市收盘全线上涨。
国际油价：9月(WTI)期货价格上涨16美分，涨幅0.2%，收于每桶72.07美元；9月布伦特原油期货价格上涨31美分，涨幅0.4%，收于每桶74.10美元。
国际金价：黄金期货价格下跌3.60美元，跌幅0.2%，收于每盎司1801.80美元；白银期货价格下跌15美分，跌幅0.6%，收于每盎司25.23美元。
二、期货品种
沪镍领涨，镍金属：青岛中程、鹏欣资源
三、三大报要闻
《上海证券报》
1、科创板做市商制度渐行渐近、将为券商扩充收入来源
证监会新闻发言人23日回应科创板做市商制度问题，表示这涉及做市商资格准入、券源安排、信息披露、市场监管等方面，相关部门和单位正在进行各方面前期准备。中银证券林媛媛认为，做市商制度能够即时满足投资者的大额买卖需求，增加市场流动性。对于券商而言，开展做市服务，能为自营业务扩充一项稳健的收入来源。
同日，央行公布修订后的《证券公司短期融资券管理办法》，将自9月1日起实施。国泰君安刘欣琦认为，取消发行前备案、强制评级，有利于降低券商短融发行成本，提高发行效率，满足短期融资需求，更好地发展金融科技建设等短期流动性资金需求大的业务，推动券商业绩提升。
中金公司（601995）在机构、投行等业务板块具备鲜明的品牌效应。
兴业证券（601377）持续推进财富管理转型，旗下兴证基金的资产管理规模快速增长。
东方证券（600958）业绩快报显示上半年净利润增长76.95%，接近此前预增区间的上限。
2、台积电拟加大车用芯片产量、产业链有望持续高景气
据集微网报道，台积电、联电、力积电等代工厂均在增加相关芯片的产量，为汽车电子需求的繁荣做准备。今年上半年，台积电汽车半导体的产量已比去年同期增长30%。
汽车产业正在快速向电动化、智能化、网联化发展。Strategy Analytics数据显示，2019年纯电动车单车平均半导体价值达到775美元，为燃油车的两倍有余。国海证券吴吉森表示，功率器件、计算和控制芯片、存储芯片、模拟芯片、传感器等领域市场规模都有望迎来大幅增长。
北京君正（300223）是国内汽车存储芯片IC领军企业，上半年预增2631.64%至3412.62%。
捷捷微电（300623）拟建设“功率半导体6英寸晶圆及器件封测生产线建设项目”。
《证券时报》
1、第二届全球Mini/Micro LED显示领袖峰会将举办、产业链公司受关注
据媒体报道，由中国电子视像行业协会CMMA分会指导，舜联智库联合Omdia共同主办的第二届Mini/Micro LED TechDays显示技术周活动，将于7月30日-8月1日在上海与UDE2021同期举办。本次活动将邀请超过300家产业链上下游骨干企业，并邀约超过5000名产业链合作伙伴，500家媒体和30万科技爱好者参加，将开创“成果展示+领袖峰会+商业合作+投资对接”的新模式，推动产业链上中下游、政用产学研投协同，大中小企业融合创新，致力于下一个5年的互融共生。第二届全球Mini/Micro LED显示领袖峰会也将同期举行，Mini LED背光显示技术权威的《Mini LED背光液晶电视通用规范》等将重磅发布，此次大会将成为Mini/Micro LED显示领域规模最大、阵容最强、干货最多的高规格盛会。
2020年是Mini LED背光的商用元年，2021年是Mini LED的起量之年，也是Micro LED商业应用的探索之年，TCL、三星、小米等相继发布Mini LED背光产品，京东方、利亚德等也相继展出Micro LED相关技术和产品。据Omdia数据统计，我国2020年Mini
LED背光电视的出货量不到100万台，2021年Micro LED显示设备全球出货量预计250万台，2027年Micro LED显示设备预计全球出货量将超过1136万台。随着其技术的不断成熟，2021年势必成为Mini LED商业落地的发力之年。
华灿光电（300323）公司Mini
LED背光、显示屏、TV产品与终端客户的配合正紧密进、有序的进行中，预计下半年将持续有终端基于Mini Led技术的新品发布。
东山精密（002384）公司Mini
Led在TV，显示器，笔电和pad等领域均有布局，目前在TV市场已有量产机种，年内将会加快推进笔电、pad等领域的客户合作。
2、广汽丰田新能源车扩建项目一期投产、相关供应商望迎来机遇
据媒体报道，2021年7月25日，广汽丰田新能源车产能扩建项目一期在广州市南沙区正式投产，预计释放产能20万台/年，助力广汽丰田进一步完善产能布局。广汽丰田新能源车产能扩建项目一期占地面积40.4万平方米，作为定位于丰田全球新一代模范工厂的生产线，广汽丰田新能源车产能扩建项目一期以现地化、灵活、快速为建设理念，具备灵活高效、清洁环保、竞争力高等优势。
目前，广汽丰田的产品线已涵盖燃油车、HEV（混合动力车型）、EV（电动车型）、PHEV（插电式混合动力车型）。2021年上半年，广汽丰田销量高达42.6万台，同比增长32%，销量再创半年历史新高。混动世家销量67545台，同比增长94%，销量提速。随着广汽丰田新能源车产能扩建项目的投产，旗下新能源车型望迎来快速放量，相关供应商望迎来机遇。
津荣天宇（300988）一汽丰田及广州丰田是公司重要客户，公司已获取丰田新能源汽车（27PL）新品订单和意向订单39种部品。
科力远（600478）是丰田国内HEV产业链核心供应商，搭载公司镍氢动力电池上路的车型有广汽丰田旗下多款油电混合动力车型。此外，广汽丰田在国内生产的混动版雷凌、凯美瑞等车型的车载动力电池均由公司重要参股公司科力美生产供应。
3、盛达资源：子公司金业环保项目建成后电解镍产能将达到１万吨
盛达资源（000603）公司控股子公司金业环保主营业务为对含镍、铜、金、银、铬等危废进行处置，收取处置费并提炼有价金属。金业环保的战略定位包括三个方面：一是环保，即对含镍、铜、铬等危废的处置；二是资源，即提炼有价金属进行资源化利用；三是材料，即聚焦电池级硫酸镍、粗铜、镍铁合金、铬铁合金和岩棉等材料的生产。金业环保未来业务发展方向是专注于二次镍资源化，打通从含镍物料至电池级硫酸镍工艺路线，最终以电池级硫酸镍作为核心业务。2020年5月中旬，金业环保熔炼一线经主管部门验收通过，并取得6万吨/年危险废物经营许可证，装置工艺及技术全线打通，运行情况基本符合设计预期；岩棉一线于2020年1月下旬启动生产调试，已进入正常生产状态。在建生产线中，熔炼二线至四线以及岩棉二线主体工程及设备安装基本完成，预计2021年上半年可试生产，并申请换发20万吨/年危险废物经营许可证。金业环保项目全部建成后，将具备年处置20万吨含镍危废的能力，年产1万吨电解镍。
《中国证券报》
1、乡村振兴重要一环 深入推进农村厕所革命
据新华社报道，全国农村厕所革命现场会7月23日召开。近年来，农村厕所革命深入推进，卫生厕所不断推广普及，农村人居环境得到明显改善。“十四五”时期要继续把农村厕所革命作为乡村振兴的一项重要工作，扎扎实实向前推进。各级党委和政府及有关部门要各负其责、齐抓共管，一年接着一年干，真正把这件好事办好、实事办实。
点评：强调抓“厕所革命”是提升旅游业品质的务实之举。“厕所革命”已逐步从景区扩展到全域、从城市扩展到农村、从数量增加到质量提升。中央财政也连续多年安排专项资金支持。“厕所革命”的实施对象主要包括农村居民、旅游景区、乡村学校、公厕改造等，经估算，2018至2020年，上述四个场景市场规模分别为1,250亿元、320亿元、123亿元和236亿元，“厕所革命”潜在市场空间合计接近2000亿元，千亿级市场静待挖掘。
惠达卫浴（603385）是国内较早参与厕所革命的企业之一，并率先提出千县万镇厕所革命计划，参与制定厕所革命技术标准，开发具有国际领先水平的生态厕所系统。
中环装备（300140）生产的ECO方便器立足我国广大农村厕所症结导向，是国内首款无水冲、零排放、无污染、无异味的环保厕所，已在我国农村广泛安装。
2、两部门发文加快推动新型储能发展
国家发展改革委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见。意见提出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，装机规模达3000万千瓦以上。新型储能在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用。到2030年，实现新型储能全面市场化发展。新型储能核心技术装备自主可控，技术创新和产业水平稳居全球前列。
点评：实现碳达峰碳中和，努力构建清洁低碳、安全高效能源体系，是党中央、国务院作出的重大决策部署。抽水蓄能和新型储能是支撑新型电力系统的重要技术和基础装备，对推动能源绿色转型、应对极端事件、保障能源安全、促进能源高质量发展、支撑应对气候变化目标实现具有重要意义。
东方日升（300118）大力推进储能业务发展，公司“光储”、 “光储充”一体化解决方案、智能微电网解决方案已进行商业化应用。
动力源（600405）应急电源和储能等产品能广泛应用于轨道交通、石油化工和公民建筑，模块化PCS从户用的储能、工商业的削峰填谷到电网侧的调峰调频，可适用几千瓦到几兆瓦的各种应用场景。
3、华为发力教育市场 将首次发布儿童智慧屏
据报道，华为宣布其首款儿童教育产品“华为小精灵学习智慧屏”7月29日即将登场，隶属HarmonyOS家族成员。从预热视频来看，该机将运行华为鸿蒙HarmonyOS系统，配备13MP可伸缩AI摄像头。
点评：华为推出的学生智慧屏，除了用于扩充鸿蒙生态设备外，还是布局教学领域的里程碑产品。
A股相关概念股主要有光弘科技（300735）、和辉光电-U（688538）。
4、中国将完成世界首座熔盐反应堆、氟化锂受益
最近国内公布一项商用熔盐核电厂方案，打算在甘肃武威沙漠地区建置100MW熔盐核电厂，是世界第一座不用水冷却的核电厂，更安全干净。由于核反应堆能够在发电的同时产生极低的碳排放，因此在可持续的能源生产方面具有明显的优势。但是，这项技术没有在世界范围内得到广泛采用有着显而易见的原因，其中许多原因都源于对铀和钚作为燃料的依赖。自20世纪40年代以来，科学家们一直在探索一种被称为熔盐反应堆的替代方案，尽管熔盐反应堆前景光明，但其背后的技术进展缓慢。
近年来，中国在此领域一直处于领先地位。2011年，中国就批准了在甘肃省武威市建设一个钍熔盐反应堆的计划，并要求中国科学家开发运行该反应堆的技术。据悉，这个两兆瓦的原型反应堆将于下个月竣工，第一次测试最早可能在9月份开始。假如进展顺利，会在2030年建置第一座商用反应炉，目标是在中国中部或西部沙漠和平原建设多个钍熔盐反应炉，也打算应用于一带一路。
氟化锂在增殖反应堆中作载体，也用作中子屏蔽材料，在熔盐反应堆中用作溶剂，相关公司如中矿资源（002738）、多氟多（002407）等。
四、个股公告精选
泰胜风能（300129）凯得投控拟受让公司5%股份，并成为公司控股股东，公司实控人变更为广州经开区管委会。
玉龙股份（601028）受让5%股权
济高控股成为控股股东。
海康威视（002415）公司上半年净利润64.8亿元，同比增长40.17%。
锦鸡股份（300798）预增1000%至1200%。
天际股份（002759）获六氟磷酸锂长期订单。2021年7月至2023年6月，全资子公司新泰材料供应六氟磷酸锂不少于12000吨。2022年7月至2023年6月，计划再供应不少于2400吨六氟磷酸锂产品。
新 洋 丰（000902）拟9794.92万元收购雷波新洋丰矿业有限公司磷矿资产。
金发科技（600143）投资18.8亿元布局上游原材料领域。
迈为股份（300751）拟投资异质结太阳能电池设备。
龙佰集团（002601）拟共建10万吨磷酸铁生产线。
嘉寓股份（300117）子公司预中标13.04亿元项目。
广汽集团（601238）广汽丰田新能源车产能扩建项目一期投产，预计释放产能20万台/年。
同益股份（300538）拟13亿元投建年产10万吨级电子信息新材料生产线。
信 立 泰（002294）拟回购1亿至2亿元，回购价格不超过33元/股。
中炬高新（600872）拟回购3亿至6亿元，回购价格不超过60元/股。
五、北向资金
昨日净流出43.36亿。
市值增持前排：韦尔股份6.59亿。
占股比增加前排：超图软件1.64亿，占总股本14.3%。
六、市场连板
三连板：涨停前排意华股份
意华股份（002897）（光伏支架）
江特电机（002176）（锂电池）
海马汽车（000572）（股权）
二连板：涨停前排宏盛股份、三力士
宏盛股份（603090）（铝制热换器）
三 力 士（002224）（橡胶V带）
华软科技（002453）（有机合成研发创新）
中泰证券（600918）（券商）
七、涨停热点
镍资源：青岛中程、鹏欣资源
HIT电池：捷佳伟创、金辰股份、京山轻机
国防军工：航宇科技、迈信林、北摩高科、洪都航空、长城军工
横琴澳门：格力地产、珠海港
八、机构席位
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