【招商电新】重视六氟长单带来的成长性
心无股
2021-07-14 09:03:46
【招商电新】重视六氟长单带来的成长性
1、六氟磷酸锂市场平均报价近期达到38万元/吨，主要还是需求比较强劲，导致供应缺口比较明显。而8-9月一些VC新产能的投放，可能又会带来六氟的供应压力。此外，碳酸锂的涨价可能也会带动六氟价格的传导。
2、本轮六氟逻辑演绎与过去有比较大的区别，与以往涨价逻辑不同，带长单的扩张将带来更确定的成长性。
据产业反馈，除了天赐、天际，多氟多也在转向长单逻辑，头部公司锁定期短则1年，长则2-3年，并确定了锁定及浮动的价格机制。
3、未来电解液/六氟产业的竞争将更加立体化，提前储备环评和安评、与大客户深入合作、资金实力雄厚的头部企业有能力迅速扩张，市场份额的快速集中将强化头部公司明年的高增长确定性。
预计明年天赐、多氟多、新泰三家头部企业合计有效产能将占到行业70%的水平。
4、相关主流公司业绩弹性会比较大：
【天赐材料】长单逻辑先行者（静默期无建议）；
【天际股份】坚持长单价为主，明年业绩弹性比较大；
【多氟多】下半年业绩会比较强，同时转向长单逻辑，明年业绩确定性也比较高；
【永太、必康】等公司也受益；
【江苏国泰、新宙邦】锁量锁价的六氟长单，保障电解液供应和盈利能力。
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- 7月9号没来得及上车，今天已满仓上车，这两天的剧震会洗掉浮筹，下午被石大胜华带崩属于错杀。江苏国泰从底部中枢上涨1倍左右，价值存在严重低估，爆赞！！！！！！！！当然走势不及预期，会止损！00打赏回复投诉
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