设备龙头再超预期
趋势只神
中线波段的散户
2022-07-12 08:59:53
★★北方华创：预计上半年净利7.14亿元–8.07亿元，同比增长130%-160%。
半导体设备6月招标：国产化率提升、国产品类继续扩张，估值历史底部 黄金机会
积塔招标设备共计52台，其中刻蚀7台，沉积4台，清洗+去胶20台，离子注入9台，量测1台，封装11台；华虹无锡招标设备共计12台，其中刻蚀1台，沉积1台，清洗2台，CMP 1台，扩散1台，封测设备6台。
中国厂商合计中标45台，其中中微公司中标刻蚀设备8台，上海精测中标量测设备1台，屹唐半导体中标去胶机2台，稷以科技中标12台等离子去胶机，捷佳伟创子公司创微微电子中标8台清洗设备。
【注：以上据招标网，华虹无锡、积塔中标信息统计】
三季度订单高峰期，国产设备迎战略良机。下半年设备行业进入订单高峰期，大陆长存二期、长鑫二期等诸多晶圆厂需求增加，中芯京城项目近期或取得进一步突破，拉动国产设备需求，迎来战略良机，当前估值历史底部，黄金布局机会。
设备：北方华创、华海清科、新益昌、 拓荆科技、芯源微、中微公司、长川科技、华峰测控、万业企业、精测电子、至纯科技、盛美上海等。
材料：彤程新材、鼎龙股份、凯美特气、兴森科技、沪硅产业、安集科技
风险提示：下游需求不及预期
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北方华创
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真知无价，用钱说话
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