一、个股

和晶科技，华依科技，中来股份，江化微

二、题材

工业软件，

正文

一、个股

和晶科技：国资入主、三胎幼教、参股科创

亮点：

1.9月陈柏林拍卖2950万股，荆州慧和以12.2元/股的价格，收购12%股份，而荆州慧和背后是国资招商局，所以此次和晶科技国资入股。
2.子公司所在行业为教育信息化，旗下智慧树是幼教云平台龙头，受益三胎和幼教。
3.参股苏州兆戎和苏州空空创投公司，间接持有750万股富吉瑞，此外苏州空空还持股多家创投公司。

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上汽为何选择华依科技而抛弃了华为自动驾驶技术？！

亮点：

1.华依科技主营汽车动力总成智能测试设备的研发、设计、制造，公司自研多项技术用于汽车动力总成的智能化测试领域，实现相关领域智能化升级。
2.公司借助测试领域的技术和经验，与上汽集团前瞻技术部签署协议，联合开发自动驾驶定位技术。目前已形成新能源总成测试设备五大设备体系。细分领域实现进口替代。2020 年公司向马来西亚宝腾汽车交付了发动机冷试测试设备，公司相关产品和技术获得市场认可，具有与国际厂商竞争实力。
3.公司第一季度营收2855.88万元，同比增长53.58%。

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中来股份：增量赛道和产能倍增下携手华为与中电投，目标股价30

亮点：

1.政策驱动：政府下发通知，规定向广场所光伏屋顶最低覆盖率。我国建筑面积600亿平，安装面积约为1/6，对应市场规模7.5万亿及10万亿。
2.中来股份是屋顶分布式光伏的龙头企业，专注于分布式户用光伏电站的开发、设计、建设、运维等业务6年以上，累计获得授权专利11件以上。
3.中来股份是唯一一个量产TOPCon电池的公司。
4.2020年中来与华为数字签订协议，实现电池组和系统管理的合作共赢。
5.中来及子公司与上海源烨签署协议，上海源烨为中电投控股子公司。预计首年建设光伏至少1.2GW,合约满五年装机容量达7.2GW以上。
6.电池产能2.1GW，销售收入约31亿。公司扩建16GW高效单晶电池智能工厂项目，预计56亿人民币。

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江化微：市场预期差最大的光刻胶行业先锋

亮点：

背景：日本信越化学KrF光刻胶产能不足，供应链紧张。江阴江化微抢占先发优势。
1.光刻胶在半导体应用领域取得巨大突破，随着半导体需求扩大，光刻胶需求随之扩大。半导体景气度高，国际贸易争端频发，国产替代重要性显现，政府及企业不断加大研发投入。江化微作为光刻胶领域领军企业，产品可适用于平板显示、半导体及LED、光伏太阳能等多个领域。中标多个湿电子化学产品行业项目。拥有多个知名企业客户。
2.截至2020年底江化微拥有83项专利，湿电子化学产品生产线满足规模化和专业化要求。先进研发团队以及政策扶持为企业带来竞争力。
3.企业专注产品研发，不断创新推广方式，树立企业形象，搭建完善电子化学产品研发，并逐渐扩展到其他领域。

原文：江化微：市场预期差最大的光刻胶行业先锋 

二、题材

德国模式之智能制造崛起，继机床和机器人外，工业软件是载体

亮点：

一、德国模式：由于疫情影响、中美关系恶化，“重制造，轻服务”成为未来三到五年，甚至五到七年的基本政策。此后政府出台系列政策用于扶持制造业、监管服务业。产业结构改变带领股市资金流向新科技、新材料、新智能的高端制造业。
二、盘面观察：机床、军工高端装备、工业机器人走强，智能制造中的工业软件值得被关注。
三、行业分析：1.在芯片被关注的时候，工业软件并没有获得足够的关注，但是工业软件在智能制造行业同样具有重要地位。2.工厂重视度不够，我国“863”支持计划中断，导致工业软件被欧美垄断，市占率极低。3.我国要实现“制造强国”，就必须发展自主可控的工业软件。
四、相关企业:能科股份、鼎捷软件、东方国信

原文：德国模式之智能制造崛起，继机床和机器人外，工业软件是载体