🚀 产业基本面边际改善，车企价格战巩固供需错配结构。当前市场锂是正处于现实最弱、预期最差的时间，但随着节后复工复产以及终端车企价格战的提前，预计春节后的行业补库以及车企新签订单会陆续传导至矿端。那就意味着从现在到5月是一个刚性供给的需求向上时间。且随着车企价格战的白热，一定会通过捆绑上端错配或紧缺环节，巩固成本优势，将导致产业内留存库存会再度出现激增。因此，原本的紧平衡会随着复工复产以及车企价格战，再度升级到错配，锂价存在一个季度以上的安全修复阶段。

🚀 特斯拉财报电话会议前景态度乐观，电动车销量存在超预期可能。根据1月25日特斯拉电话会议，其表示截止一月，在手订单是当前产能的2倍左右。IRA政策税收抵免将会对2023年的销量造成积极影响，按季度逐渐增长。对于公司内部产量目标给予接近200万辆的预计。

🚀 主矛盾缓冲期，估值存修复机会。22年锂价顶部时，市场给与7倍左右的估值，目前价格跌了20%，核心成长股估值反而更低（理论上跌价提估值）。