7月21日盘前每日一文纵览市场资讯-韭研公社

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7月21日盘前每日一文纵览市场资讯

盘前纪要

航行五百年的公社达人

2021-07-21 06:42:16

1、美国宣布延长公共卫生紧急状态

2、河南特大暴雨（青龙管业、韩建河山、纳川股份、泰福泵业）

对防汛救灾工作作出重要指示，要求始终把保障人民群众生命财产安全放在第一位，抓紧抓实各项防汛救灾措施

3、关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定（高乐股份、贝因美）

4、估值120亿美元的AI第一股云从科技首发过会（佳都科技）

5、天铁股份子公司拟10亿元投建锂盐等项目

6、富临精工子公司拟40亿元投建年产25万吨磷酸铁锂正极材料项目

美股

消息方面，因美国新冠疫情持续，美国卫生与公众服务部当地时间7月19日宣布将继续延长“公共卫生紧急状态”，该决定将于20日开始生效并将持续90天。

美股方面：周二迎来反弹，三大股指集体收涨。道指涨550点，收复周一大部分跌幅；纳指止步“五连跌”，创近两个月来最大单日涨幅；标普500指数收复4300点关口，创近四个月来最大单日涨幅。

美股大型科技股多数上涨，苹果涨2.6%，亚马逊涨0.66%，奈飞跌0.23%，谷歌涨1.31%，Facebook涨1.4%，微软涨0.83%。

美股银行股集体上涨，摩根大通涨1.82%，高盛涨2.83%，花旗涨1.97%，摩根士丹利涨3.28%，美国银行涨2.17%，富国银行涨4.2%。

美股航空股集体上涨，波音涨4.85%，美国航空涨8.38%，达美航空涨5.45%，西南航空涨6.1%，联合航空涨6.58%。

热门中概股涨跌不一，中国石油化工股份涨21.7%，普普文化涨9.2%，精锐教育涨8.7%，房多多涨7.3%，微美全息涨6.44%，小赢科技跌12.71%，360 DIGITECH跌5.07%，汽车之家跌3.98%，蘑菇街跌3.03%，兰亭集势跌2.88%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨1.94%，小鹏汽车涨2.64%，理想汽车涨0.62%。

欧股方面：欧洲三大股指20日全线上涨。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收于6881.13点，上涨36.74点，涨幅为0.54%；法国巴黎股市CAC40指数报收于6346.85点，上涨50.88点，涨幅为0.81%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15216.27点，上涨83.07点，涨幅为0.55%。

国际油价：纽约油价20日上涨，8月交货的纽约轻质原油期货价格上涨1美元，涨幅1.50%，收于每桶67.42美元。布伦特9月原油期货收涨0.73美元，涨幅1.06%，报69.35美元/桶。

国际金价：纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价20日比前一交易日上涨2.2美元，收于每盎司1811.4美元，涨幅为0.12%。

期货品种

2021-07-21时报财富资讯（星期三）

【资讯导读】

>厂商加速推出Mini LED新品、行业迎来高速增长起点

>小米首款屏下摄像旗舰机获入网许可、全面屏时代望加速到来

>三诺生物：CGM产品预计三季度末进入临床

>广信材料：光刻胶项目预计三季度推出样品进行验证

【今日头条】

>厂商加速推出Mini LED新品、行业迎来高速增长起点

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据华为终端官方微博，7月29日，华为将举办旗舰新品发布会，这次发布会不仅有华为P50系列，还有众多新品一同登场。另据行业媒体消息，华为预计将在当日的发布会上同时发布配备Mini LED三款智慧屏，分别为智慧屏S55Pro、智慧屏X75、智慧屏V98。配合近期苹果、三星陆续推出Mini LED新品来看，今年Mini LED持续高景气的确定性强。

今年以来，几乎所有家电厂商的新品发布会上，宣传重点不外乎“Mini LED”。海内外各大厂商争相布局Mini LED产品，苹果、京东方、华硕、群创、友达等巨头也纷纷推出Mini LED显示器或车载显示等终端产品，带动Mini LED高速增长。券商分析师认为，以苹果为代表的国际终端大厂先后推出Mini LED产品，产业链上下游积极响应，有望带动Mini背光产品放量。据测算，仅苹果、华为和三星三家主要厂商2021年的产品，就有望带动上游11万片/月的Mini LED芯片出货量，对应市场规模超过30亿元。根据Arizton的预测，2021-2024年，全球Mini LED的市场规模有望从1.5亿美元提升至23.2亿美元，年复合增长率高达149%。关注在LED领域布局的相关公司。

瑞丰光电（300241）Mini LED已开始批量出货，下半年还会有更多搭载瑞丰Mini LED背光产品面世。

隆利科技（300752）研发的车载、VR、平板、显示器等Mini LED产品已经向客户交付，三星、华为、京东方、TCL等均为公司客户。

华灿光电（300323）Mini LED背光产品与终端客户的配合合作正紧密进有序地进行中，预计下半年将持续有终端新品发布。

【投资聚焦】

>小米首款屏下摄像旗舰机获入网许可　真全面屏时代望加速到来

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据媒体报道，小米MIX新旗舰获得入网许可，型号为2106118C，或将命名为小米MIX 4。根据此前披露的信息，小米MIX 4采用了屏下摄像头技术，是业界第一款骁龙888 Plus真全面屏旗舰。据爆料，全新的小米MIX 4将采用一块双曲面显示屏，而非小米11上所采用的四曲面屏。此外，该机将首次采用屏下摄像头技术，通过自研的像素排布大幅提升了摄像头区域的显示效果，同时通过摄像头算法的优化，带来了与常规前置摄像头无差别的自拍表现，该机或将于8月11日前后发布。

自从全面屏概念提出以来，形态先后经历了刘海屏、挖孔屏以及升降摄像头等阶段，如今全面屏即将迎来屏下摄像这一终极解决方案。公开信息显示，今年下半年，将有多款屏下摄像手机发布。屏下摄像获手机厂商青睐，涉及的手机厂商包括中兴、小米、华为等。其中，中兴去年就已发布了旗下首款屏下摄像手机，其第二款屏下摄像手机Axon 30屏下摄像版也将于7月亮相。随着屏下摄像技术的成熟及手机厂商的加持，真全面屏时代望加速到来。

维信诺（002387）公司全球首款可量产屏下摄像解决方案已于2020年交付客户批量发售机型。

新纶科技（002341）公司所生产的固定曲面OCA和全贴合OCA可应用于屏下摄像头手机或全面屏手机，目前已批量供货给国内外显示面板厂商。

【独家参考】

>三诺生物：CGM产品预计三季度末进入临床

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三诺生物（300298）接受机构调研时表示，公司CGM产品目前在做注册送检工作，预计三季度末进入临床，2022年第四季度或2023年第一季度取得NMPA审批通过，公司将根据CGMS产品的时间安排，有序开展注册和临床实验工作，尽快加速产品上市。目前全球糖尿病患者已达4.63亿，国内有1.16亿糖尿病患者，2020年全球市场CGM对糖尿病患者的渗透率约为5.3%，美国约为45.8%，而我国则仅有0.6%，2020年美国CGM市场规模约为25亿美元，而我国CGM市场规模非常小,市场空间十分可观。未来在国产替代之下，CGM市场份额会被不断放大。公司CGMS产品核心技术为基于蛋白质工程的免电子媒介微创葡萄糖传感技术，是对酶修饰来实现直接电子传递的技术，即第三代生物传感技术，在行业内具有较高的先进性。公司在技术上有很多优势，加上现在全球有50亿美金的市场份额，每年都还在高速的增长，待到公司产品上市时，市场的份额一定会比现在的更大。

>广信材料：光刻胶项目预计三季度推出样品进行验证

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广信材料（300537）20日披露的调研活动信息显示，公司“年产5万吨油墨、涂料、光刻胶及配套材料等电子材料”项目20日举行奠基仪式，该项目规划产能可达1.6万吨PCB油墨、1.5万吨涂料、2000吨光刻胶、5000吨配套试剂及1.2万吨配套树脂。项目建成达产后，将成为公司PCB感光油墨、UV固化涂料、光刻胶及配套材料等产品的主要生产基地之一，将进一步提高服务华南区域客户的服务响应速度和供应能力。公司本部原有的6500吨油墨产能已经满产满销，公司通过全资子公司江阴市广豫感光材料有限公司投产的8000吨/年感光新材料项目已经爬坡，目前公司PCB油墨产销量已有超过900吨/月。截至目前，公司光刻胶项目正在筹备厂房和团队过程中，目前以LCD、LED用正型光刻胶为本阶段重点。根据目前项目团队的计划，预计三季度推出样品进行验证，后期在龙南基地进行主要量产。公司将进一步统筹资源，快速推进公司光刻胶生产销售事宜。

【财经要闻】

>李KQ：我们到了要大声疾呼加强基础研究的关键时刻。

>中共中央、国务院：组织实施好三孩生育政策；预计“十四五”期间我国人口将进入中度老龄化阶段，2035年前后进入重度老龄化阶段。

>工信部：对光伏玻璃产能置换实行差别化政策，光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案。

>商务部：上周钢材价格有所上涨，煤炭价格小幅上涨。

>国办：年底前修订出台《市场准入负面清单（2021年版）》开展放宽市场准入试点。

>海南鼓励学校、医院、商业综合体等公共设施建设屋顶分布式光伏电站。

>内蒙龙头企业产量受限，铬铁价格连续上涨。

>集邦咨询：小尺寸电视面板价格一年来首跌。

>隆基再次刷新P型TOPCon电池效率世界纪录。

【公告淘金】

九鼎新材（002201）拟注入“5G毫米波CPE”等相关业务资产。

长城汽车（601633）2021年上半年营业总收入621.59亿元，同比增长73%。

高测股份（688556）拟投建乐山20GW光伏大硅片及配套项目。

上汽集团（600104）与鄂尔多斯签署《关于新能源汽车产业链项目投资协议》，建设具有国际一流水准的现代化燃料电池重卡产业链。

同济科技（600846）实控人变更为杨浦区国资委。

三花智控（002050）拟以2亿元-4亿元回购股份，回购价格不超过30元/股。

中国中冶（601618）子公司拟出资10亿元参与认购北京大兴临空经济区发展基金。

恒瑞医药（600276）SHR-1906注射液获得药物临床试验批准。

【热点数据】

>21家公司上修业绩

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数据统计显示，以业绩预告的净利润增幅中值为基准进行比较，合计共有21家公司向上修正业绩。其中，修正前后业绩预告类型发生变化的有恒宝股份、创新医疗、天齐锂业等4只，柘中股份、明牌珠宝、雪迪龙等则是在业绩预告类型未发生变化的情况下，调高盈利增幅。市场表现来看，业绩向上修正公告发布当日股价平均上涨3.92%，修正当日股价表现较强的有明牌珠宝、柘中股份等，当日股价分别上涨10.07%、10.00%。向上修正以来股价平均上涨3.40%，累计涨幅较大的是四川美丰，累计上涨11.09%。

【龙虎榜看台】

>资金流入MCU芯片等板块

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周二，沪深两市涨跌不一。截止收盘，沪指跌0.07%报3536.79点，深成指涨0.12%报15011.35点，创业板指涨0.41%报3463.79点。两市共计成交9668亿元，较上个交易日减少1551亿元。盘面上，MCU芯片、MINILED、石墨电极等板块涨幅居前；转基因、航运概念、钢铁、种植业与林业等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：博雅生物获3游资买入，买入净额为9623.15万元；中能电气获2机构买入，买入净额为9074.29万元；聚飞光电获2游资买入，买入净额为6142.26万元；国民技术获3机构和1游资买入，买入净额为5127.36万元；金枫酒业获2游资买入，买入净额为5003.11万元；美锦能源获3游资买入，买入净额为2.24亿元；圣阳股份获3机构买入，买入净额为2705.34万元。

【新股申购】

金迪克：申购代码787670，发行价格55.18元/股，发行市盈率31.33倍。可比公司：康泰生物（300601）。

2021-07-21-上证早知道 -（星期三）

【今日导读】

>我国将规范人类辅助生殖技术应用、市场成长空间大

>上汽打造万辆氢能重卡基地、规模化发展助力碳减排

>中央环保督察组向山西反馈情况、焦化耗煤备受关注

>高测股份拟投建光伏大硅片项目、九鼎新材注入资产

【上证聚焦】

○我国将规范人类辅助生殖技术应用、市场成长空间大

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《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》20日发布，其中提出规范人类辅助生殖技术应用。将强化规划引领，严格技术审批，建设供需平衡、布局合理的人类辅助生殖技术服务体系。

国泰君安丁丹指出，我国辅助生殖行业渗透率低，空间广阔。随着育龄年龄推迟、生育政策放开、不孕症患病率增加，存在辅助生殖服务需求的不孕夫妇患者人数庞大。同时随着对辅助生殖的认知及支付能力不断提高，我国辅助生殖服务市场保持快速增长。按照育龄妇女消费周期量或试管婴儿占比测算，对标日本，我国辅助生殖市场还有3-5倍成长空间。

通策医疗（600763）引入英国波恩生殖中心用于指导昆明市妇幼保健院波恩生殖中心开展的临床、胎胚、护理等各项业务；

麦迪科技（603990）与锦欣生殖合作，打造“锦欣-麦迪”旗舰生殖中心。

【上证精选】

○北向资金20日净买入30.65亿元。恒瑞医药获净买入5.72亿元，万华化学、复星医药净买入额均超4亿元。

○最新一期LPR连续15个月“原地踏步”。分析人士认为，未来央行将保持流动性合理充裕，促进中小微企业融资成本稳中有降，利率水平存在下降可能。

○国务院办公厅发文深化“放管服”改革，着力培育和激发市场主体活力，将围绕医药、公用事业、建材、教育培训等重点民生领域开展反垄断执法。

○工信部修订《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，提高了水泥项目产能置换比例，新上光伏玻璃项目不再要求产能置换，但要建立产能风险预警机制。

○农业农村部表示，今年是草地贪夜蛾入侵并在我国定殖危害的第三年，目前在黄淮海地区已经有点状发生，防控形势比较严峻。

【产业情报】

○上汽打造万辆氢能重卡基地、规模化发展助力碳减排

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20日，上汽集团与鄂尔多斯市政府签署《关于新能源汽车产业链项目投资协议》，“十四五”期间将投资20亿元，建设具有国际一流水准的现代化燃料电池重卡产业链，打造全球首个万辆级燃料电池汽车（重卡）产业化应用项目，今年计划交付500辆燃料电池重卡，并推动纯电动重卡的产业布局和应用。

万联证券江维认为，我国具备大规模制氢潜力，氢气有望替代非电能源需求。现阶段氢能源车产量约为每年1000辆，预计2021-2023年，电堆成本将以每年30%的速度下降。当系统成本从每瓦10元以上迅速下降到3-4元，燃料电池将在重卡领域实现全寿命平价。

大元泵业（603757）子公司合肥新沪应用于氢能车市场的第一代高压液冷泵产品已具备批量生产条件；

腾龙股份（603158）通过增持新源动力加速布局氢燃料电池；

贵研铂业（600459）的燃料电池催化剂研发水平领先。

○中央环保督察组向山西反馈情况、焦化耗煤备受关注

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据生态环境部消息，中央第一生态环境保护督察组日前向山西反馈督察情况时指出，该省仍存在上马“两高”项目愿望强烈，能耗双控抓得不紧等问题。晋中、吕梁、运城3市仍在大力发展焦化、钢铁等“两高”项目，全省焦化行业2020年耗煤量突破1.3亿吨。

中泰证券陈晨认为，焦化是钢铁冶炼活动中，对环境造成污染最严重的生产环节之一，行业转型升级问题备受政策重视，2020年全国焦炭行业净淘汰产能超2500万吨。未来在碳中和背景下，碳排放资源更显稀缺，焦炭行业利润有望维持较高水平。

非山西公司方面，淮北矿业（600985）拥有焦煤、焦炭一体化产业链；陕西黑猫（601015）焦炭产能位居全国前列，本部产能120万吨/年。

【公告解读】

○高测股份拟投建光伏大硅片及配套项目

高测股份（688556）拟在四川省乐山市投资建设20GW光伏大硅片及配套项目，预计总投资额约16.49亿元，项目计划分两期实施，从2022年开始投产。

○九鼎新材拟注入5G毫米波CPE等资产

九鼎新材（002201）拟与正威金控共同以现金方式收购铜川九方迅达微波系统不低于51%的股权和中科迪高微波系统不低于51%的股权。交易对手方拟将“Ka波段低轨卫星收发模组”“5G毫米波CPE”等相关业务订单及对应的SIP封装多功能芯片产品及知识产权等注入标的公司。

○穗恒运A拟投建渔光互补光伏发电项目

穗恒运Ａ（000531）拟向控股公司恒鹏公司增资3.25亿元，以投建潮南陇田400MW渔光互补光伏发电项目；由全资下属企业恒隆向控股公司光耀公司增资1.2亿元，以投建潮阳和平150MW渔光互补光伏发电项目。

○百奥泰BAT6005注射液获得临床试验批准

百奥泰-U（688177）收到国家药监局关于公司在研药品BAT6005注射液的临床试验批准通知书。BAT6005是百奥泰开发的具有正常Fc效应功能的IgG1亚型抗TIGIT单克隆抗体，拟开发用于肿瘤治疗。

【财报快递】

○路德环境等上半年业绩预增

路德环境（688156）预增889%至992%，因公司白酒糟资源化利用领域蓬勃发展，微生物发酵饲料产品供不应求。

东方时尚（603377）预增310%至464%，因公司经营业绩明显改善。

五洲交通（600368）预增约1013%，因公司经营及参股的收费公路自2020年5月6日起恢复收费。

【资金观潮】

○四机构席位买入立昂微

立昂微（605358）近三个交易日获4家机构席位合价买入5.19亿元，占区间成交总额的17.33%。开源证券认为，随着全球芯片制造产能持续紧缺，上游硅片产能供应持续紧张。立昂微12寸硅片已经量产并出货至华虹半导体等客户，预计在需求持续紧张背景下，公司硅片有进一步提价空间，盈利水平有望继续提升。

○二季度基金仓位处于中等偏高水平

截至20日，已披露二季报的1847只（A/C份额分开统计）主动权益类基金（包括偏股型、灵活配置型、股票型基金）中，二季末平均仓位为71.41%，处于中等偏高水平。

明星基金经理方面，信达澳银冯明远、万家基金李文宾、广发基金郑澄然等科技类、成长类基金经理加仓动作明显，而易方达张坤和萧楠、交银施罗德郭斐和何帅等消费类、价值类基金经理则大幅降低了代表基金的仓位。

【交易闹铃】

○一只新股21日申购

金迪克代码787670，发行价55.18元，市盈率31.33倍，申购上限5500股，主营传染性疾病疫苗。

2021-07-21中证快报（星期三）

【今日导读】

○优化生育政策发布、促进人口长期均衡发展

○一带一路文旅发展计划印发、将构建新格局

○半导体工艺实现关键突破、芯片成本节省50%

【中证头条】

优化生育政策发布、促进人口长期均衡发展

中共中央、国务院发布关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定。决定提出，到2025年，积极生育支持政策体系基本建立，服务管理制度基本完备，优生优育服务水平明显提高，普惠托育服务体系加快建设，生育、养育、教育成本显著降低，生育水平适当提高，出生人口性别比趋于正常，人口结构逐步优化，人口素质进一步提升。依法实施三孩生育政策。修改《中华人民共和国人口与计划生育法》，提倡适龄婚育、优生优育，实施三孩生育政策。各省（自治区、直辖市）综合考虑本地区人口发展形势、工作基础和政策实施风险，做好政策衔接，依法组织实施。

点评：实施三孩生育政策及配套支持措施，有利于改善人口结构，落实积极应对人口老龄化国家战略；有利于保持人力资源禀赋优势，应对世界百年未有之大变局；有利于平缓总和生育率下降趋势，推动实现适度生育水平；有利于巩固全面建成小康社会成果，促进人与自然和谐共生。

A股相关概念股主要有高乐股份（002348）、戴维医疗（300314）、康芝药业（300086）等。

【中证聚焦】

“一带一路”文化和旅游发展行动计划印发、构建发展新格局

据报道，文化和旅游部正式印发《“十四五”“一带一路”文化和旅游发展行动计划》。《行动计划》提出，“十四五”聚焦“健全合作机制和交流平台，全面提升品牌建设水平”“推动‘一带一路’文化和旅游发展，构建全方位发展新格局”“推动区域协同发展，实现对外交流上台阶”等三大任务，讲好中国故事，与共建“一带一路”国家合作的广度和深度不断拓展，共建“一带一路”文化和旅游高质量发展取得成效。

◆《行动计划》设置了包括“一带一路”旅游体系建设提升计划、“一带一路”区域发展重点推出计划、“一带一路”文化和旅游交流合作务实推进计划、“一带一路”文化和旅游交流合作平台巩固计划、“一带一路”文化和旅游交流合作品牌提升计划、“一带一路”文化产业和旅游产业促进行动等12个专栏。《行动计划》对“十四五”“一带一路”文化和旅游交流与合作工作进行总体设计和任务谋划，成为“十四五”时期推进“一带一路”文化和旅游工作高质量发展的纲要指南。

西安旅游（000610）为陕西西安旅游股，经营范围涉及酒店、旅行社、景区管理等。

桂林旅游（000978）为广西桂林市最大的上市旅游企业，拥有包括两江四湖等景区以及漓江游船客运业务和旅行社等业务。

【要闻精选】

○2021年全国医改工作电视电话会议7月20日在京召开。中共中央政治局常委、国务院总理李KQ作出重要批示。批示指出：深入推进医疗、医保、医药“三医”联动改革，大力推进预约诊疗、检查检验结果互认、门诊费用跨省直接结算等便民措施；加快区域医疗中心和县域医共体建设，做好中医药振兴发展、乡村医生队伍建设、“互联网+医疗健康”等重点工作。

○国务院办公厅印发《全国深化“放管服”改革着力培育和激发市场主体活力电视电话会议重点任务分工方案》。

○工信部近日发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》。征求意见稿点名要加强量子通信、卫星互联网等领域安全技术攻关，发展创新安全技术。

○中国气象局召开发布会。会上透露，世界气象组织（WMO）全球大气观测计划（GAW）站网观测到全球大气中二氧化碳浓度在2019年突破410ppm，显示全球大气平均二氧化碳浓度上升到过去80万年以来的新高。

○工信部印发水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知，严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案。

○近期，数字人民币领域招标项目大幅增加，涉及雄安、张家口、三亚、苏州等地。

○据灯塔专业版数据，截至2021年7月20日10时，中国影市复工一周年总票房达476.95亿。

【产经透视】

半导体工艺实现关键突破，未来芯片成本或节省50%

据报道，Institute of Microeletronics（IME）的研究人员近日实现了一项技术突破，完成了多达四个半导体层的堆叠。与传统的二维制造技术相比，可以节省50%的成本，该技术可能会用于未来的CPU和GPU上，或许真正的新一代3D芯片堆叠就在眼前。

点评：相比此前台积电和AMD的SRAM堆叠技术，IME的这项新技术更进一步，通过TSV（硅通孔技术）成功粘合了四个独立的硅层，允许不同模具之间通信。这样的技术带来的好处是显而易见的，可以允许芯片由不同工艺的组件在不同晶圆中制造。

赛微电子（300456）掌握了硅通孔（TSV）等多项在业内具备国际领先竞争力的工艺技术和工艺模块，拥有目前业界最先进的硅通孔绝缘层工艺平台（TSI）。

晶方科技（603005）为全球WLCSP封装技术的引领者，拥有领先的硅通孔（TSV）技术。

【公司动向】

九鼎新材拟注入5G毫米波CPE等相关业务资产

九鼎新材（002201）7月20日晚间公告，公司拟与正威金控共同以现金方式意向性收购天健九方持有的铜川九方迅达微波系统有限公司不低于51%的股权和中科迪高微波系统有限公司不低于51%的股权。交易预计将构成重大资产重组。交易对手方拟将“Ka波段低轨卫星收发模组”“5G毫米波CPE”等相关业务订单及对应的SIP封装多功能芯片产品及知识产权等注入标的公司，以便其能成体系地并入公司的主营业务。