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一、数据要素是“锂矿”，国家云是算力“新能源”。
二、温控下游应用场景丰富。包含冷链、储能、数据中心等多领域。
三、对空间可以更乐观一些，对回调可以更加积极一些！
【东吴传媒互联网】AI：真正的产业趋势前不惧回调，短期波动提供更好买点
四、半导体代工：技术突破+周期反转+自主可控三期共振。
站在新一轮上行周期起点，全面看好半导体设备/半导体代工/模拟芯片/存储芯片等！
【安信军工|四月金股】紫光国微，AI芯片赋能，下游需求旺盛，机构密集调研
五、“高端化+更替需求”是工业母机长期景气度核心。
马克龙访华可能带来工业机床合作的机会 -- 【华中数控.数控系统龙头】
六、医保数据领域有望成为第一个数据要素放开方向。
七、关注光模块光芯片历史性机遇。
八、经济弱复苏背景下，考核进一步严格的建筑央企业绩有望进一步加速，即便不考虑“中特估”和“一带一路”的影响，目前其实也具有较大的吸引力。
【天风证券】中材国际：运维优化商业模式，数字智能驱动水泥服务龙头再成长
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公社前瞻，一些提前于股价上涨之前的逻辑前瞻看这里，仅举例一篇，公社内有更多优秀的前瞻可以挖掘：
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