一、通缩魅影
3月PPI同比-2.5%,低于前值的-1.4%;CPI同比0.7%,低于前值的1.0%,预期1.1%。
3月新增社融5.38万亿,预期4.5万亿,前值3.16万亿;社融存量同比增长10.0%,预期9.9%,前值9.9%;新增人民币贷款3.89万亿,预期3.3万亿,前值1.82万亿;一季度人民币存款增加15.39万亿,同比多增4.54万亿。
两者结合起来看,就是流动性很宽松,但是大家借钱和用钱的欲望比较低,老百姓不敢买房,企业也不敢扩大经营,放出来的水大多空转或者流入了少部分人的口袋里,想让这些钱拿出来促进经济,难度更高。
今年逐渐转好的地产数据在3月中下旬再度走弱,之前偏强的数据可能是积压的需求集中释放,地产是否真正复苏存疑。
在这种情况下,年初担心的经济复苏引发通胀被证伪,反倒是CPI持续下行,引发市场对于通缩和经济衰退的担忧,4月的ZZJ会议就显得更为重要,会向市场释放今年政策导向的信号。
二、数据
本来预期AI有个弱反,但是反弹偏强,可能也和公布的经济数据有关,经济复苏线的前景堪忧,导致资金除了AI无处可去,本该表现的数据因为板块调整扰动,迟了一天才爆发。
OpenAI训练GPT-3的成本极其高昂,即使在团队明确发现失误的前提下,依然无法承担二次训练的代价,其本质原因在于优质数据的来源是OpenAI通过大量前期的工作筛选而成。
筛选后的数据主要分为:过滤后的爬虫数据、WebText2的数据集、一号图书馆数据、二号图书馆数据、英文版的维基百科等五种。目前市场就在根据这几类数据对标炒作。
三、智能眼镜
美股Innovative Eyewear(LUCY)大涨180%,公司在盘前发布Lucyd APP,可以支持用户通过智能眼镜或AirPods等产品以语音方式在软件内与ChatGPT交互。在ARVR支持下,用户能够实现语音+文字的信息获取,并配合SAM进行任意图像切割,能够将眼前所见进行实时搜索及信息交互,想象空间极大。
需要注意的一点是发布的不是智能眼镜,而是一款app,通过智能眼镜等产品进行功能实现,也就是说可与多种品牌的设备配合使用,包括但不限于AirPods,目前来看AI接入硬件是最有可能率先商业化落地的场景,这个分支今天应该是必炒的。
四、一带一路
巴西总统卢拉4月12日至15日访华,如果AI进一步分歧,资金有可能借机向一带一路切换。
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