芯片/XiaoFei电子：随着越来越多的公司披露三季报，从韦尔，卓胜w，文泰三季度业绩的恢复，可以从侧面佐证XiaoFei电子确实是在慢慢恢复，之前4，5月份也有过一波行情，但是那次是借助ai热度带起来了的，实际上我们从DiEr季度业绩来看，确实并没有出现好转，所以后面又跌回来了，所以说市场是YongYuan的老师。但是这次不一样，客观上，DiYi我们有YaoYaoLingXian的突破，不管是手机，还是汽车，这次DouBu一样，市场反响不错。DiEr是我上面所说的有业绩侧面佐证XiaoFei电子拐点已现。所以主观上认为我们手上有XiaoFei电子和芯片的老师们，拿好手中ChouMa就行，耐心等待主升浪的来临，所谓冬天到了，春天还会远么，春江水暖鸭先知，好好把握接下来的芯片和XiaoFei电子行情吧！

医药/ChuangXin药：经历2年调整，这个位置性价比不错，Zui近jg老师们加仓医药的意愿也很qiang，三季报陆续出具利空落地，23q3主动偏股gm基金配比环比继续TiSheng，继续看好。

题材挖掘
背景：据传，智能网联汽车准入试点通知将在一个月内发布/12月1日hw即将QuanQiu发布
逻辑：车路协同标准，车路协同，重点在路侧，如果全国公路（包括GaoSu和城市道路）按l3标准实施，这将是一个超万亿市场。目前有实际订单的：金溢kj，高鸿gf，华体kj，千方kj，300的有：高新x，通行b，深城j。另外启明是做车载的，车端票太多了，车端成本做减法，路侧做加法，具体看市场怎么选择了！

福利：
格科微：HeXin客户大幅加单，32m cmos 图像传感芯片在 nova 新机迎突破性进展
1、格科微主业 cmos 图像传感芯片。公司在华虹是DiYi大客户，是SuoYou客户里面三四季度预算给的ZuiHaoDe。根据产业链调研，Zui近公司向华虹大幅加单32m像素产品代工，给 nova 的备货
2、新产品显示驱动芯片：公司 hd 和 fhd 分辨率的 tddi 产品也已获GuoJi知名手机品牌订单（如 h 等），销售占比明显TiSheng。预计明年将推出基于可穿戴设备、智能手机的 amoled 产品，成为公司的重要增长点
3、公司多线新品集中放量，叠加为 nova 备货大幅加单，经营反转确定性Qiang