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广联航空：被严重低估的复材赛道，未来十年复合增速50%
游资圈
2021-07-28 12:17:09
广联航空：被严重低估的复材赛道标的，哈飞复合材料唯一供应商，未来十年复合增速50%
【哈飞复材零部件唯一外协供应商，充分受益直20放量】金属材料零部件客户包括哈飞、沈飞、洪都、兵器624厂等，复合材料零部件客户包括哈飞、兵器625厂等。公司是哈飞复合材料唯一外协供应商，正在取得沈飞、昌飞、西飞、洪都等企业的复合材料零部件供应商资质。同时，公司也是C929尾翼的供应商之一。
【航空工装隐形龙头】广联航空是哈飞、沈飞、西飞等主机厂的工装配套单位。公司是我国唯一具备H20等机型超大工装能力的企业。后续H20和C929生产试验机会将快速拉动需求。
【布局无人机赛道，潜力巨大】试验用样机方面，公司目前有6~7个在研型号，客户有总参60所、航天三院、航天九院、北航等。小型旋翼无人机方面，去年公安厅采购200~300架次，单价达49万。静待在研型号批产打开成长空间
【投资价值被低估，一倍修复空间】：广联航空布局复合材料赛道，是为数不多的民营企业公司。以航空工装、零部件等技术优势切入无人机赛道，后劲十足，目前明显被低估。十四五期间下游军用直升机、无人机大批放量，蛋糕做大，奶油做厚，公司将充。预计公司2021-2023年分别实现归母净利润1.51/2.8/4.2亿元，5年复合增速50%，22年给50倍，150亿市值，一倍空间。

下半年炒大飞机，如果给情绪溢价，空间可能被打开，军工今天错杀洗盘，后续还会有主升浪！

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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广联航空
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  • 一心先生
    只看TA
    2021-07-28 12:47
    不错的，创业板+低位正宗军工大飞机
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  • 幸运
    只看TA
    2021-07-31 18:23
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  • 韭菜精
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    2021-07-28 23:40
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  • 涨组创突转转政
    超短追板的老韭菜
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    2021-07-28 22:44
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  • 无名小韭73630613
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    2021-07-28 22:02
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  • 宋庄老沙
    超短低吸的散户
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    2021-07-28 19:35
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  • 波罗
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    2021-07-28 19:12
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  • 梦想交割单
    明天一定赚的随手单受害者
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    2021-07-28 15:25
    看看咯
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  • 藏锋
    只看TA
    2021-07-28 12:32
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  • mildgold
    为国接盘的吃面达人
    只看TA
    2021-07-28 12:24
    中线标的
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