1.地产这一波的认知差在哪里？
①传统的认知是住房不炒，这个没错，但是这个不炒指的是房价而不是跌到谷地的股价。
②拉地产股真的是在炒地产吗？也不是。我们是在帮助国家解决现在面临的问题：
地产作为曾将和现在的支柱产业，大面积的民企破产是和稳增长的政策相违背的。而我们的二级市场向来是一个帮助国家解决问题的地方，因此拉高超跌的地产股股价，有助于上市的地产公司解决现在面临的资金流问题，比如减持等等，这大概率也是监管希望看到了。至于老师们说的什么博弈政策，这些个人认为无非都是正确道路上必然会发生的事情罢了，而就当下的情况来讲，正确的道路就是：稳增长，坚持不发生XXXX风险。
③：老师们说这里是政策底，那政策底不得猛干政策最猛的方向？政策最猛不就是地产纾困&稳增长....而地产股的股价，乃至于整个地产产业链，不能再差了，下有保底。
参考2018年10.19那个政策底，政策出的好像是个什么深圳相关的，然后立马恒立实业拉了11个板，再之后出了个科创板的政策，创投轰轰烈烈走了一波......等到市场底的时候炒京东方A百亿连板，像不像现在的万科A.....
放一张3.22的思考截图，本来那天就想发帖聊聊，但是觉得大涨后不合适，后面就给忘了，只是证明一下思路不是马后炮....今天这个地产还算是分歧过了，也不是日内主流，赶上放假，就可以聊聊....
2.地产目前的炒作节奏：
个人的理解：
-----3.30日是确认二波
-----3.31日是高位被医药带着分歧，同时也是对二波上涨逻辑的分歧
-----今日算是对二波逻辑的确认，而二波逻辑市场走了3条：
①债务化解预期——华夏幸福一字板和阳光城不行了，这个只能是等公告了
②解决债务问题的手段：资产处置公司/AMC/牛逼的大股东等等，下午信达地产的拉板和经纬纺机等一堆AMC公司的上板，假期又要普及AMC小表格了...
比如昨天写的经纬纺机，一路走来的信达地产有个牛逼的股东，以及昨天炸板今天还能反包的深物业A，这个股如果不是因为股东有东方资管，你解释不了资金硬做他的理由。包括4连板的中科金财，昨天还和别人探讨这个是炒AMC不是数字货币...从这个角度去挖的话，珠江股份作为广州城投的参股公司，也是有很大预期差的，毕竟广州城投和信达一样参与了恒大问题的解决。参考社友的帖子：珠江股份— 恒大重组的核心受益标的
典型的万科A，保利发展，一个底部爆量连续上涨，一个确认历史新高。以及前天共振异动的地产链条东方雨虹啥的。从这一条看，那么类似兔宝宝，大亚圣象这种低位出完业绩还有研报推进的产业链个股，可能也适合作为配置，有安全边际,拿一个板块上涨的β收益。
3.地产股大概炒到啥时候？
个人认为有三方面的观察点：
①：恒大问题7月份最终解决方案出炉，是一个明确的时间节点。在这之前，像信达这样的预期受益公司可能会是间歇性炒作，类似还没出一季报预告的九安医疗，横而不死。
②：如果在恒大问题方案出炉之前，越来越多的公司像华夏幸福这样出了解决公告，甚至炒高以后出利好反而高开低走，那么短线的炒作问题公司上岸这条线就要防止兑现了。
③:优质的产业链个股比如保利万科，地产链条，困境反转的估值修复逻辑，话语权在机构，没什么想法和把握....
4.今年市场对偏见的纠偏：我举几个例子
地产：住房不炒的偏见和地产如果大面积暴雷会影响整个国家经济的矛盾并且这个问题需要迫切解决，并且起码到目前为止，每一代人初入社会要结婚之前都绕不开的一件事就是买房装修。就算是现在的年轻人，家里有房，你也得装修。你装修一把，起码要花2，30万吧？一个28岁的年轻人，正常情况前27年有什么消费会让你一把花掉起码20万？（这里只讨论普通人，富二代不在讨论范围内，买车算是另一项）
煤炭：发哥喜欢打压煤价的偏见和最新的政策定调：不能把吃饭的家伙丢了而毕其功于一役以及煤炭稳定的现金流和高股息，煤炭股一路上行。
核酸检测：周期股，疫情过了就不赚钱了，活该A顶的偏见。A出一个最快10倍九安医疗。
以上种种发生的背后可能原因：市场三年赛道行情诗和远方玩飘了，忘了诗和远方也是需要基础的。如果经济底层基础不牢靠，饭都吃不饱，买的房子没法交付没地方住，我买什么新能源车呢？这里没有贬低赛道的意思，只是说，两者需要兼顾。不是有了新经济，旧经济就被宣判死刑了，两者是相辅相成的。目前的市场无非是在纠偏。
先聊这么多，今天感觉市场又行了，祝老师们大赚！
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