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苹果产业链开始发酵，机会在这里
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2021-08-23 12:54:16
果链周末出了个新闻：由于苹果新iPhone备货需求强劲，富士康郑州工厂为了大规模招聘员工生产新机，近期再次调高内部推荐奖金至1.27万元，较最初的6000元翻倍，也是有史以来第一次在1年内六度调高招工奖金。

另外，有产业链分析师最新预计iPhone 13系列初期备货量或将超过1亿部，比7月份国际投行分析师预估的9500万部高5%，相对于2020年同期iPhone 12的8000万部则将提升25%以上。

这些最新事件都意味着苹果新iPhone的需求及其产业链拉货都可能超预期。

关于消费电子的逻辑，这里再重申下整体观点：首先，大的趋势性行情目前看不到，因为整个消费电子的创新周期在下降，智能机和无线耳机都已经到顶，VR产业化还比较模糊，缺少新的现象级产品驱动；其次，随着三季度消费电子旺季的到来，以及果链拉货的超预期，消费电子产业链景气度将迎来阶段性、结构性的改善。

待中报业绩出清之后，循着产业链景气度改善的逻辑，下半年消费电子板块有弹性的主要有两个方向：一是苹果产业链，受益于华为份额的退出，苹果新机的需求超预期的可能性比较大；二是今年最新的手机创新点，比如VC均热板、屏下摄像头、无线充电等等。


短线投资标的


一、海能实业【苹果+无线充电+无线耳机】


 

海能实业最低市值，处在低位，历史股性优，下午有上板机会

 

二、佳禾智能 【苹果+无线耳机+消费电子+机器人】


 

佳禾智能，低市值低位，历史股性优秀。绝对对标唯一3板的卓翼科技（共达电声涨停），上午走势良好，下午有冲板动力，涨停次日一般都有高溢价。

 





声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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佳禾智能
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田中精机
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  • 无名小韭21650629
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    2021-08-23 13:59
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    于2021-08-23 15:42:43更新
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  • 无名小韭89830507
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    2021-08-23 13:53
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    于2021-08-23 15:42:53更新
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  • 东方老韭菜
    只看TA
    2021-08-23 13:36
    谢谢分享！
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    于2021-08-23 15:43:03更新
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  • 藏锋
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    2021-08-23 13:31
    感谢分享
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    于2021-08-23 15:43:13更新
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  • 无名小韭55280419
    只看TA
    2021-08-23 13:00
    谢谢你的分享
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    于2021-08-23 15:43:28更新
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  • 5478飞
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    2021-08-23 13:00
    逻辑可以
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    于2021-08-23 15:43:36更新
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  • 铁稳
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    2021-08-23 12:59
    谢谢分享
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    于2021-08-23 15:43:45更新
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  • 以人民的名义
    只看TA
    2021-08-23 12:59
    挺好
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    于2021-08-23 15:43:52更新
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  • 狂龙十八段
    只看TA
    2021-08-23 22:44
    不错
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    于2021-08-23 23:47:30更新
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  • 鱼鱻鱻
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    2021-08-23 20:54
    gxfx
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    于2021-08-23 23:47:40更新
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