华依科技，被严重低估的汽车动力总成测试龙头企业！
minor105
2021-07-30 13:00:15
高壁垒，高成长，大空间，短期看50e，中期看200e！！
#客户包含：日本 尼桑，法国雷诺，上汽，博格华纳，大陆，长城，蔚来#
1）公司汽车动力总成测试设备和服务领域龙头企业，新能源动力总成检测收入占比达43%，进入日本尼桑法国雷诺，国内有上汽博格华纳大陆。
2）动力总成设备立足高端，冷试、水油泵高速高压国内只有华依能做。全球100多亿市场，国内华依，国际四五家。与外资相比价格优势明显，不仅国产替代，而且全球替代。
3）测试服务粘性高，空间越来越大，市场向中国转移是趋势，高速转速测试台架国内只有华依有，而且测试一致性好，长城，蔚来都是客户。
4）布局自动驾驶核心零部件IMU，惯导系统L3 及以上是标配，而IMU是惯导系统核心部件，未来市场空间百亿量级，公司产品已取得阶段性成果。
5）中短期看50e，未来3年复合增速50%，2022年利润9000w，给50-60倍。期看200e，公司5年目标30e收入（10e设备，10e服务，10e惯导），10倍空间，利润率也会提升。
作者在2021-07-30 13:08:15修改文章
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