【恒立液压】再更新：
李枝锦
2021-08-06 15:47:45
公司昨天拿到了美国本部JLG订单，首批量产订单3700+台，配套供应泵和马达，以马达为主，净利率30%，毛利率50%+。JLG：全球高空作业车龙头企业，在天津有工厂，这次拿到的订单是美国本部的，预计该订单今年下半年能贡献收入增量3000-4000万 ，明年1.5亿左右。我们认为这个金额是其次，这个订单意义更主要，美国本部直接下订单，说明恒立产品充分得到客户的认可（PK掉了美国本土供应商），未来通过JLG，打开全球高空车的市场，粗略算了一下，高空车液压件市场也有100多亿的蛋糕，说明公司在除挖机之外，在非挖领域又找到了一个可以放量的突破口。我们此前在5月27号微信提示，跟汪董交流完后，恒立是一个护城河越来越深的企业，未来就是国内only one，建议在合适位置买入。（当时的建议是900-1000亿区间，现在底部反弹40%）
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恒立液压
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