隆华科技-低空⻜行器核心材料-PMI泡沫业务线上交流纪要 一、应用领域 公司做PMI(聚甲基丙烯酰亚胺)泡沫填充材料的控股子公司为兆恒 科技，较早涉足研制生产销售，无论在型号涉猎广度，还是绝对出 货量上，在PMI材料领域的绝对⻰头。PMI材料是在航天航空领域中 相对细分的填充材料，很早就有该领域广泛

低空经济：1，公司23年年报显示：博众精工低空经济业务由子公司博众机器人承接，在低空经济领域主要致力于为智慧城市治 理方向提供网格化、规模化部署的低空巡查综合解决方案，主要产品为空地一体全域巡航信息共 享系统，该系统由无人机及载荷、无人机自动机场系统、低空通信系统、航线规划与调度指挥平 台及多场景A

4月18日，苏州市低空经济发展推进大会在苏州市会议中心顺利召开。本次大会旨在进一步推动苏州市低空经济高质量发展，会上发布了苏州低空经济高质量发展实施方案、支持措施等。 江苏省委常委、苏州市委书记刘小涛出席并致辞。中国工程院院士、空中交通管理系统全国重点实验室主任陈志杰作主题发言。工业和信息化部科技

一、    催化事件 催化一：我国信息支援部队正式成立，军工信息化引起关注。 2024年4月20日，随着我国信息支援部队的正式成立，军工信息化改革的浪潮已经到来。这一战略举措不仅标志着军事力量的现代化，也为相关信息化设备制造商带来了巨大的市场机遇。雷达、卫星、光电设

沃特股份：深圳本地低空经济+小米汽车+唯一小盘核心标的！ 一、低空经济政策催化：11:02:19【中国民用航空局明确支持深圳市建设国家低空经济产业综合示范区】财联社3月27日电，据“深圳发布”消息，为进一步全面发力建设“天空之城”，推动低空空域资源由自然资源转化为经济资源，带动低空经济大规

博众精工：唯一精度可达±0.5μm级的800G和1.6T光模块高精度贴片机供应商，±0.5μm高精度贴片机是目前全球800G和1.6T光模块最急缺的设备，该设备订货周期长达半年之久，该设备研发门槛极高，周期极长，博众精工是目前800G和1.6T硅光已知唯一研发成功并实现批量供货的上市公司。 

事件：2023年11月28日，文生视频公司Pika于官网推出Pika 1.0，此次重大产品升级包括能够生成和编辑3D动画、动漫、卡通和电影等多种风格视频的新AI模型。 Pika由斯坦福华人博士生郭文景等创立于2023年4月，是仅有4人的初创公司，创立初衷在于构建较Runway更易使用的的AI视频生成

1.中国国新控股有限责任公司12月1日发布公告称，旗下国新投资有限公司今日增持中证国新央企科技类指数基金，并将在未来继续增持。中字头继续表现。2.华为参与编制自动驾驶文件的主编单位居然是中公高科603860的实际控股股东:交通运输部公路科学研究院3. 2023年12月1日，中公高科新增“人工智能”概

【景兴纸业】1、近日华为哈勃科技创业投资有限公司参股的光刻机国家队科益虹源增加了7%股权，参股科益虹源，景兴纸业8500万参股的上海金浦近日新进入到光刻机国家队科益虹源的股权构成中。公司参与投资的金浦国调并购基金有投资盛合晶微，投资金额在9501万元。公司持有金浦国调并购基金的份额比例为2.64%。

信息层面：智能手机之后的下一个通用计算设备是什么？或许AR眼镜、MR头显是绝大多数人对这个问题的答案。但苹果前设计师Imran Chaudhri和Bethany Bongiorno似乎并不这么认为，两位联合创立的Humane公司，就在日前推出了一款号称要“替代手机”的可穿戴AI智能硬件Ai Pin。

凯文教育：加强中美教育合作，利好留学业务！【要增加中美两国直航航班 鼓励和支持中美人民多来往多沟通】中美举行会晤，指出，要增加两国直航航班、促进旅游合作、扩大地方交往、加强教育合作，鼓励和支持两国人民多来往、多沟通。Q：通过一些数据得出，国际教育上海比北京发展的更好。想了解北京国际教育的整体状况如何

金钟股份：实锤特斯拉皮卡！同样逻辑威唐工业已涨停！金钟股份与特斯拉的合作关系作为特斯拉的一级供应商，金钟股份的产品主要为特斯拉汽车提供仪表、车灯、音响等零部件。凭借公司在汽车电子和照明领域的技术优势和经验，金钟股份的产品被公认为是特斯拉汽车中最为可靠的零部件之一。除此之外，金钟股份还为特斯拉提供了创

主线逻辑：今天内存线涨的好像不错，实际上是HBM线分支个股在暴涨。亚威股份预期差：HBM芯片测试核心市场份额➕芯片➕光伏概念➕机器人亚威股份，全在热点上。急需补涨！002559 亚威股份 HBM测试1、存储芯片设备国产化稳步推进，国产相关刻蚀、光刻、薄膜沉积、测试类设备有望充分受益。重点推荐亚威股份

锦鸡股份：深圳投资建设算力10000P！锦鸡股份根据2023年10月20日公告显示，公司全资子公司英智创新拟在广东省深圳市南山区等地投资建设《AI 创新赋能中心项目》。 本项目计划分期建设具有 10000P 算力的智算算力网，其中一期建设规模为 2000P 算力，二期建设规模为 8000P 算力，合

华为技术有限公司计划于11月16日在深圳市共同举办"城市智能体。泛微网络：实锤华为城市智能体合作！泛微网络（603039)：华为携手泛微等八家合作伙伴共同发起"华为盘古政务大模型联合创新行动", 以"赋能政务和城市数字化向智能化升级"为共同目标，重点推进大模型在政务服务、政务办公、城市治理等场景的联

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低空经济：1，公司23年年报显示：博众精工低空经济业务由子公司博众机器人承接，在低空经济领域主要致力于为智慧城市治 理方向提供网格化、规模化部署的低空巡查综合解决方案，主要产品为空地一体全域巡航信息共 享系统，该系统由无人机及载荷、无人机自动机场系统、低空通信系统、航线规划与调度指挥平 台及多场景A

4月18日，苏州市低空经济发展推进大会在苏州市会议中心顺利召开。本次大会旨在进一步推动苏州市低空经济高质量发展，会上发布了苏州低空经济高质量发展实施方案、支持措施等。 江苏省委常委、苏州市委书记刘小涛出席并致辞。中国工程院院士、空中交通管理系统全国重点实验室主任陈志杰作主题发言。工业和信息化部科技

一、    催化事件 催化一：我国信息支援部队正式成立，军工信息化引起关注。 2024年4月20日，随着我国信息支援部队的正式成立，军工信息化改革的浪潮已经到来。这一战略举措不仅标志着军事力量的现代化，也为相关信息化设备制造商带来了巨大的市场机遇。雷达、卫星、光电设

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事件：2023年11月28日，文生视频公司Pika于官网推出Pika 1.0，此次重大产品升级包括能够生成和编辑3D动画、动漫、卡通和电影等多种风格视频的新AI模型。 Pika由斯坦福华人博士生郭文景等创立于2023年4月，是仅有4人的初创公司，创立初衷在于构建较Runway更易使用的的AI视频生成

1.中国国新控股有限责任公司12月1日发布公告称，旗下国新投资有限公司今日增持中证国新央企科技类指数基金，并将在未来继续增持。中字头继续表现。2.华为参与编制自动驾驶文件的主编单位居然是中公高科603860的实际控股股东:交通运输部公路科学研究院3. 2023年12月1日，中公高科新增“人工智能”概

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低空经济：1，公司23年年报显示：博众精工低空经济业务由子公司博众机器人承接，在低空经济领域主要致力于为智慧城市治 理方向提供网格化、规模化部署的低空巡查综合解决方案，主要产品为空地一体全域巡航信息共 享系统，该系统由无人机及载荷、无人机自动机场系统、低空通信系统、航线规划与调度指挥平 台及多场景A

4月18日，苏州市低空经济发展推进大会在苏州市会议中心顺利召开。本次大会旨在进一步推动苏州市低空经济高质量发展，会上发布了苏州低空经济高质量发展实施方案、支持措施等。 江苏省委常委、苏州市委书记刘小涛出席并致辞。中国工程院院士、空中交通管理系统全国重点实验室主任陈志杰作主题发言。工业和信息化部科技

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博众精工：唯一精度可达±0.5μm级的800G和1.6T光模块高精度贴片机供应商，±0.5μm高精度贴片机是目前全球800G和1.6T光模块最急缺的设备，该设备订货周期长达半年之久，该设备研发门槛极高，周期极长，博众精工是目前800G和1.6T硅光已知唯一研发成功并实现批量供货的上市公司。 

事件：2023年11月28日，文生视频公司Pika于官网推出Pika 1.0，此次重大产品升级包括能够生成和编辑3D动画、动漫、卡通和电影等多种风格视频的新AI模型。 Pika由斯坦福华人博士生郭文景等创立于2023年4月，是仅有4人的初创公司，创立初衷在于构建较Runway更易使用的的AI视频生成

1.中国国新控股有限责任公司12月1日发布公告称，旗下国新投资有限公司今日增持中证国新央企科技类指数基金，并将在未来继续增持。中字头继续表现。2.华为参与编制自动驾驶文件的主编单位居然是中公高科603860的实际控股股东:交通运输部公路科学研究院3. 2023年12月1日，中公高科新增“人工智能”概

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低空经济：1，公司23年年报显示：博众精工低空经济业务由子公司博众机器人承接，在低空经济领域主要致力于为智慧城市治 理方向提供网格化、规模化部署的低空巡查综合解决方案，主要产品为空地一体全域巡航信息共 享系统，该系统由无人机及载荷、无人机自动机场系统、低空通信系统、航线规划与调度指挥平 台及多场景A

4月18日，苏州市低空经济发展推进大会在苏州市会议中心顺利召开。本次大会旨在进一步推动苏州市低空经济高质量发展，会上发布了苏州低空经济高质量发展实施方案、支持措施等。 江苏省委常委、苏州市委书记刘小涛出席并致辞。中国工程院院士、空中交通管理系统全国重点实验室主任陈志杰作主题发言。工业和信息化部科技

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博众精工：唯一精度可达±0.5μm级的800G和1.6T光模块高精度贴片机供应商，±0.5μm高精度贴片机是目前全球800G和1.6T光模块最急缺的设备，该设备订货周期长达半年之久，该设备研发门槛极高，周期极长，博众精工是目前800G和1.6T硅光已知唯一研发成功并实现批量供货的上市公司。 

事件：2023年11月28日，文生视频公司Pika于官网推出Pika 1.0，此次重大产品升级包括能够生成和编辑3D动画、动漫、卡通和电影等多种风格视频的新AI模型。 Pika由斯坦福华人博士生郭文景等创立于2023年4月，是仅有4人的初创公司，创立初衷在于构建较Runway更易使用的的AI视频生成

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【景兴纸业】1、近日华为哈勃科技创业投资有限公司参股的光刻机国家队科益虹源增加了7%股权，参股科益虹源，景兴纸业8500万参股的上海金浦近日新进入到光刻机国家队科益虹源的股权构成中。公司参与投资的金浦国调并购基金有投资盛合晶微，投资金额在9501万元。公司持有金浦国调并购基金的份额比例为2.64%。

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凯文教育：加强中美教育合作，利好留学业务！【要增加中美两国直航航班 鼓励和支持中美人民多来往多沟通】中美举行会晤，指出，要增加两国直航航班、促进旅游合作、扩大地方交往、加强教育合作，鼓励和支持两国人民多来往、多沟通。Q：通过一些数据得出，国际教育上海比北京发展的更好。想了解北京国际教育的整体状况如何

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华为技术有限公司计划于11月16日在深圳市共同举办"城市智能体。泛微网络：实锤华为城市智能体合作！泛微网络（603039)：华为携手泛微等八家合作伙伴共同发起"华为盘古政务大模型联合创新行动", 以"赋能政务和城市数字化向智能化升级"为共同目标，重点推进大模型在政务服务、政务办公、城市治理等场景的联