学习时间到了，上图。(似乎不能预览，图片较大，需要放大查阅，若不清晰，待分区更新编辑）研究行业细分，提高认知。飞机产业链全景图              &nb

我这次的分享题目是《关于汽配爆发的节点和此前的不同》 这里不推荐个股也不说一些具体的数据，主要是梳理一下逻辑。 说这个之前先梳理一下锂电池和新能源汽车发展炒作逻辑的梳理，以及推断汽车零部件是下一个最大的机会方向。 最开始是特斯拉电动车受欢迎，供不应求，而电动车数量很少，

美国11月17日新闻，美国总统拜登16日敦促国会核准一项国际条约的修正案，该修正案旨在减少破坏地球臭氧层的人造化学物质。 当天白宫正式向参议院提交该修正案呼吁各州到2036年将广泛用于冰箱和空调制冷剂等的HFCS削减85%。这个HFCS是啥，大家如果对制冷剂行业没啥了解是搞不清楚状况的，我

结论：1 金银河锂电池前端工序国内首家自动化完整解决方案供应商，锂电设备21年订单预计8倍增长，预计22年锂电设备3亿净利润，锂电设备合理市值130亿，金银河目前市值51.5亿，具有很高的安全边际，这是金银河的盾。2 中国锂资源主要依赖国外，云母储备丰富，云母提锂战略地位及其重要

序言：甩掉不赚钱的化纤主营，转型新材料碳纤维，吉林化纤净利润有望实现3年100倍  一、吉林化纤：潜藏的碳纤维王者2021年之前，国内碳纤维做的只有光威复材、中简科技、中复神鹰（将于科创板上市）、江苏恒神。彼时的吉林化纤还在和化纤泥潭里玩耍。玩耍到了什么水平呢？差不多玩了10年亏

近期汽车零部件比较火，出了很多牛股，本质逻辑是：价值重估以前零部件基本上都是给20倍左右的估值，随着明年汽车放量的确定性越来越大，叠加新能源赛道的未来空间，目前处于主升浪的汽车零部件板块，板块估值正在向上修复到30-40倍PE所以板块里面就会诞生很多很多的机会，一些核心小盘股，涉及到价值重估，会形成

今天跟大家分享一家公司，个人觉得还是值得关注一下下的，这家公司最大的特点就是资本运作方面有几点吸引人的地方。 他就是我之前给大家分享过的中京电子，今天我们一起看看。 回购+股权激励 一边回购，一边股权激励的上市公司太多了，太多的回购成了股权激励的牺牲品。逼的不少小伙伴表示：回购不注销，不如不回购。

1.博汇股份新投产的40万吨白油产品，在锂电池湿法隔膜生产过程中用作必需品“制孔剂”，显著影响最终锂电池产品性能。2.工业级白油原材料燃料油成本可控，每吨利润1310元左右，预期年化利润不低于8亿，pe仅有3.4，短期至少看两倍空间。3.可转债募投项目“食品级/医药级白油”，进口替代国内缺口35万吨

来自爱思考的汤姆猫的雪球专栏（本文为看多帖，反感者请绕道，欢迎感兴趣的朋友探讨！不做买卖依据，盈亏自负）（本文涉及股票目前都涨幅巨大，当前位置属于高位接力，请谨慎评估风险）（本文是《哪儿都缺电：当前A股最大的炒作逻辑探讨》（原文链接）第三部分的独立章节《燃烧的化工板块》（原文链接）的第四部分，建议结

好图啊好图。不过还是不收公分了。 今天，涨价概念再度领涨两市，资金抱团的现象非常明显，特别是其中的一些细分领域，不少个股更是涨上了天。这与一项政策有关： 8月12日，国家发改委印发了《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，其中在能耗强度降低方面，青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南

本节讨论磷化工。磷化工是老旧和高污染的代名词，磷矿开采、黄磷制造、下游磷肥和农药生产、磷石膏排放中都伴随着各种高污染，是化工业内高污染的代表，是各轮环保整治的重点。 随着碳中和和能耗双控的来临，中游黄磷环节又带上高耗电、高耗煤和高排放的帽子。 补一张今天生意社黄磷价格走势。 但反过来，磷化工也生产

硅化工是碳中和背景下，新能源光伏的基础，新材料比重大，放到第二个探讨。 照例先补一下今天金属硅的价格，今天还涨了11%： 1. 行业格局 硅化工的核心是工业硅（也称金属硅）和多晶硅（也称硅料）。这两个产品都是典型的高耗电，产地一般部署在新疆、云南和四川等电力富裕地区。当前在缺电和控能的背景下，工

【国君电新】能源双控来袭，绿电或成最赢!事件：9月11日，国家发展改革委关于印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》的通知。!我们总结此次方案重点如下：1）鼓励地方增加可再生能源消费，超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳入该地区年度和五年规划当期能源消费总量考核；2）推行用能指标市场

对许多人而言，周期股市禁区，化工股是个禁区中的禁区。里面上下游关系复杂，影响因子众多；作为周期股，周期波动也难以预料；名称千奇百怪，不知道是啥东西！ 但在“哪儿都缺电”的格局下，许多化工股的周期性悄然发生了变化。既然在3~5年内，限电、控能和减碳的目标才能完成，那在这个时期内，影响会始终存在，这个时

好图啊好图。不过还是不收公分了。 今天，涨价概念再度领涨两市，资金抱团的现象非常明显，特别是其中的一些细分领域，不少个股更是涨上了天。这与一项政策有关： 8月12日，国家发改委印发了《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，其中在能耗强度降低方面，青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南

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美国11月17日新闻，美国总统拜登16日敦促国会核准一项国际条约的修正案，该修正案旨在减少破坏地球臭氧层的人造化学物质。 当天白宫正式向参议院提交该修正案呼吁各州到2036年将广泛用于冰箱和空调制冷剂等的HFCS削减85%。这个HFCS是啥，大家如果对制冷剂行业没啥了解是搞不清楚状况的，我

结论：1 金银河锂电池前端工序国内首家自动化完整解决方案供应商，锂电设备21年订单预计8倍增长，预计22年锂电设备3亿净利润，锂电设备合理市值130亿，金银河目前市值51.5亿，具有很高的安全边际，这是金银河的盾。2 中国锂资源主要依赖国外，云母储备丰富，云母提锂战略地位及其重要

序言：甩掉不赚钱的化纤主营，转型新材料碳纤维，吉林化纤净利润有望实现3年100倍  一、吉林化纤：潜藏的碳纤维王者2021年之前，国内碳纤维做的只有光威复材、中简科技、中复神鹰（将于科创板上市）、江苏恒神。彼时的吉林化纤还在和化纤泥潭里玩耍。玩耍到了什么水平呢？差不多玩了10年亏

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1.博汇股份新投产的40万吨白油产品，在锂电池湿法隔膜生产过程中用作必需品“制孔剂”，显著影响最终锂电池产品性能。2.工业级白油原材料燃料油成本可控，每吨利润1310元左右，预期年化利润不低于8亿，pe仅有3.4，短期至少看两倍空间。3.可转债募投项目“食品级/医药级白油”，进口替代国内缺口35万吨

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硅化工是碳中和背景下，新能源光伏的基础，新材料比重大，放到第二个探讨。 照例先补一下今天金属硅的价格，今天还涨了11%： 1. 行业格局 硅化工的核心是工业硅（也称金属硅）和多晶硅（也称硅料）。这两个产品都是典型的高耗电，产地一般部署在新疆、云南和四川等电力富裕地区。当前在缺电和控能的背景下，工

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序言：甩掉不赚钱的化纤主营，转型新材料碳纤维，吉林化纤净利润有望实现3年100倍  一、吉林化纤：潜藏的碳纤维王者2021年之前，国内碳纤维做的只有光威复材、中简科技、中复神鹰（将于科创板上市）、江苏恒神。彼时的吉林化纤还在和化纤泥潭里玩耍。玩耍到了什么水平呢？差不多玩了10年亏

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1.博汇股份新投产的40万吨白油产品，在锂电池湿法隔膜生产过程中用作必需品“制孔剂”，显著影响最终锂电池产品性能。2.工业级白油原材料燃料油成本可控，每吨利润1310元左右，预期年化利润不低于8亿，pe仅有3.4，短期至少看两倍空间。3.可转债募投项目“食品级/医药级白油”，进口替代国内缺口35万吨

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硅化工是碳中和背景下，新能源光伏的基础，新材料比重大，放到第二个探讨。 照例先补一下今天金属硅的价格，今天还涨了11%： 1. 行业格局 硅化工的核心是工业硅（也称金属硅）和多晶硅（也称硅料）。这两个产品都是典型的高耗电，产地一般部署在新疆、云南和四川等电力富裕地区。当前在缺电和控能的背景下，工

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序言：甩掉不赚钱的化纤主营，转型新材料碳纤维，吉林化纤净利润有望实现3年100倍  一、吉林化纤：潜藏的碳纤维王者2021年之前，国内碳纤维做的只有光威复材、中简科技、中复神鹰（将于科创板上市）、江苏恒神。彼时的吉林化纤还在和化纤泥潭里玩耍。玩耍到了什么水平呢？差不多玩了10年亏

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1.博汇股份新投产的40万吨白油产品，在锂电池湿法隔膜生产过程中用作必需品“制孔剂”，显著影响最终锂电池产品性能。2.工业级白油原材料燃料油成本可控，每吨利润1310元左右，预期年化利润不低于8亿，pe仅有3.4，短期至少看两倍空间。3.可转债募投项目“食品级/医药级白油”，进口替代国内缺口35万吨

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本节讨论磷化工。磷化工是老旧和高污染的代名词，磷矿开采、黄磷制造、下游磷肥和农药生产、磷石膏排放中都伴随着各种高污染，是化工业内高污染的代表，是各轮环保整治的重点。 随着碳中和和能耗双控的来临，中游黄磷环节又带上高耗电、高耗煤和高排放的帽子。 补一张今天生意社黄磷价格走势。 但反过来，磷化工也生产

硅化工是碳中和背景下，新能源光伏的基础，新材料比重大，放到第二个探讨。 照例先补一下今天金属硅的价格，今天还涨了11%： 1. 行业格局 硅化工的核心是工业硅（也称金属硅）和多晶硅（也称硅料）。这两个产品都是典型的高耗电，产地一般部署在新疆、云南和四川等电力富裕地区。当前在缺电和控能的背景下，工

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