写完标题我有点乐，上一回，也是社区的第一个帖子，我也是写的一个思考题。晚上要带孩子复习功课，还要哄小朋友讲故事睡觉，没空复盘，早上一早起来看，发现港股的五菱汽车亮眼。五菱汽车这几天涨的不是一般的好，大涨估计有150%，昨天一下涨了三十几个点。大股东上汽集团持股50.1%涨停！我功力不足，找不到什么好

#策略# 【安信策略陈果：“机构抱团瓦解”、“1月风格切换”与“估值焦虑”】   领导好！   12月的A股，属于白酒、新能源与军工。一种流行的解读是，12月关系机构排名净值，因此是重仓股拉升行情，过了新年，机构重仓股抱团瓦解，市场风格切换。  &n

$禾望电气(SH603063)$ 禾望电气603063： 翻一倍起步！估值大提升！ 1、禾望电气应该如何估值？ 作为“电气大传动”未来龙头，对标“小传动龙头”汇川技术，它至少应获得40倍估值，而不是眼下被错误标签为 “风电设备股” 的20倍估值。何以故？因为禾望是：电气大传动 领域的 平台型公司！

公司回答：六氟磷酸锂项目若再建一条3000吨-4000吨产线的投资大约只需8000万元左右，建设期大概只需3-4个季度。公司六氟磷酸锂和双氟磺酰亚胺锂产品目前以国内销售为主，部分产品出口，下游主要客户为锂电池电解液生产厂商。

智能汽车将是未来最大的科技和产业变革机会之一，是人工智能、软件、半导体、汽车、新能源、通讯等诸多产业的汇聚点。华为车规级高性能激光雷达发布有望打破高级别自动驾驶量产成本瓶颈，自动驾驶的“星辰大海”已然启航。—— 安信证券12 月21 日，中国汽车工业协会主办的T10 ICV CTO 峰会在上海召开，

【天风农业】继续推荐种业板块历史性投资机遇! 1）12月27日，新闻联播再提粮食安全，提出"保障粮食安全，关键在于落实藏粮于地、藏粮于技战略"。"今年，农业科技进步贡献率突破60%，其中，良种对粮食增产贡献率最大，占45%"。 2）中央经济工作会议12月16日至18日在北京举行。会议确定，明年要抓好

新能源汽车产业发展，有两个重要阶段：1.0阶段是电动化，这是硬件基础；2.0阶段是智能化和网联化，这是硬件升级及应用推广。 长期而言，新能源汽车还将逐步与能源、交通、信息、通信等多领域、多主体形成相互融合的网状生态，构建新的出行方式。汽车产业最终演变为出行产业。 只有正确认识新能

磷酸铁锂乘用车市场也“变天”了！ 随着特斯拉（上海）工厂标准续航版Model 3全线换装磷酸铁锂电池，中国市场磷酸铁锂版乘用车电池供应商的座次也迎来调整。 动力电池应用分会数据显示，11月份宁德时代成功登顶磷酸铁锂版乘用车上险装机量榜首。值得一提的是，这也是宁德时代第一次登顶磷酸铁锂版乘用车

2021破风前行  公司坚持“做精铁锂、做强三元、做大储能”经营战略，2019年电池组产量25.22亿 Ah，同比增长42.82%，国内动力电池市占率5.5%，排名第三，仅次于宁德时代(50.6%)、比亚迪(17.3%),磷酸铁锂装机量市占率15.1%,仅次于宁德时代(55.8%)。兼具结

近期新能源汽车板块投资围绕“涨价”、“高镍”两大关键词，一二线标的普涨；交流来看，超预期的事情较多；1、21年Q1排产超预期。一般情况下Q1排产相比Q4环比下滑30%左右，但21年需求普遍超预期，预计Q1环比持平；C公司等电池企业春节将持续加班，处于满产状态；二线电池瑞浦能源产能都非常紧张；排除春节

简要码一点：苹果终于被特斯拉逼下场了。按目前的披露是来年9月份首秀。苹果造车的意义在于，我们可以第一次看到“装了四个轮子的手机”长什么样。虽然说车的班底有很多特斯拉的旧部，但绝不会仿照特斯拉来做。我们将看到最为数字化的产品。car的生态和当前手机的生态无缝连接。至于手机链的供应商因此向汽车链迁移的速

【中信证券有色】盛新锂能深度报告：跻身国内第一梯队的锂业纯正标的 公司的核心看点—— 1、公司今年有效出货量预计约2万吨，明年有望增长到4万吨规模，成为国内前三全球前五的企业 2、公司已进入LG化学、宁德时代等大厂供应链，客户结构优异。公司当前产你能规模和客户渠道都已跻身国内第一梯队水平 3、公司在

印尼政府称特斯拉可能会在印尼投资镍供应链以减少成本支出；宁德时代计划在印尼投资50亿美元兴建一家锂电池厂。相关个股见下图：

 New Daily报道：澳洲独立参议员Rex Patrick表示：“我会考虑对锂等出口产品征收关税。中国买了锂，然后卖回给我们，作为电池获得了巨大的利润”。 澳洲合计76名参议员，独立人士Rex言论一直比较激进。不过这次是第一次出现报道中关于澳洲锂收紧迹象的言论。 每波商品价格上行阶段，

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智能汽车将是未来最大的科技和产业变革机会之一，是人工智能、软件、半导体、汽车、新能源、通讯等诸多产业的汇聚点。华为车规级高性能激光雷达发布有望打破高级别自动驾驶量产成本瓶颈，自动驾驶的“星辰大海”已然启航。—— 安信证券12 月21 日，中国汽车工业协会主办的T10 ICV CTO 峰会在上海召开，

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新能源汽车产业发展，有两个重要阶段：1.0阶段是电动化，这是硬件基础；2.0阶段是智能化和网联化，这是硬件升级及应用推广。 长期而言，新能源汽车还将逐步与能源、交通、信息、通信等多领域、多主体形成相互融合的网状生态，构建新的出行方式。汽车产业最终演变为出行产业。 只有正确认识新能

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2021破风前行  公司坚持“做精铁锂、做强三元、做大储能”经营战略，2019年电池组产量25.22亿 Ah，同比增长42.82%，国内动力电池市占率5.5%，排名第三，仅次于宁德时代(50.6%)、比亚迪(17.3%),磷酸铁锂装机量市占率15.1%,仅次于宁德时代(55.8%)。兼具结

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近期新能源汽车板块投资围绕“涨价”、“高镍”两大关键词，一二线标的普涨；交流来看，超预期的事情较多；1、21年Q1排产超预期。一般情况下Q1排产相比Q4环比下滑30%左右，但21年需求普遍超预期，预计Q1环比持平；C公司等电池企业春节将持续加班，处于满产状态；二线电池瑞浦能源产能都非常紧张；排除春节

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