日历已更新到9月10日……上周高切低的市场风格很明显，周五做多热情也大减，好像市场在等待一些事情的落地：1、周末7月社融数据很惊悚，崩塌式收缩：5.17万亿跌到7500亿；另外信贷2.81万亿跌到7500亿。2、中石油、石化、人寿、中铝准备美国退市，这个就不做解读了。美股退市这个事情（包括中美脱钩）

一、碧桂园的第一次HJT出手，带来了金钢玻璃10倍牛股。                        &nb

一、重要信息行业特斯拉2022股东大会要点＞目前特斯拉全球总产能为150万辆/年，目标到2022年底200万辆/年，即全球月产能17万辆。＞Model Y将在今年成为全球营收最高的汽车，明年成为全球销量最高的汽车，到明年全球有4条Model Y产线，大量的3/Y CopyCat产品会在未来2年内在中

市场从今年4月27日开始连续反弹后，从7月开始调整，上证指数调整4.28%，深证成指调整4.88%，创业板指调整4.88%，7月行情结束，显然操作难度大于5、6月，结构性分化愈加严重。政策+业绩叠加的新能源赛道依旧是资金最青睐的板块，而其他无论是消费、基建还是金融都轮番出现了不同幅度的调整。新能源赛

一，新能源汽车1，一体化压铸（轻量化）2，热管理（温控液冷）3，空气悬架（滑板底盘托盘）4，pet铜箔铝箔5，磷酸锰铁锂6，固态电池7，钠离子电池8，麒麟电池（水冷板托盘）、钒电池9，高镍电池10，三元前驱体11，4680电池12，锂电设备13，高压快充、换电14，扁平电池线15，连接器16，钕铁硼

主流从来都不是一开始就有的，而是慢慢走出来的，如果有这个预判思维的硬逻辑（当然了，这还是主观上的认知认为会成为主流的所谓的主观的硬逻辑），认为还没有成为主流的非主流，能卡住情绪节点成为主流，那么就有机会先人一步卡住时间节点吃肉。换句话说，你看到了别人看不到的未来，也就是你预判了市场的预判。有些东西，

  哪里有压迫，哪里就有反抗！ 一个台积电的公司都敢和一个国家叫嚣，这气焰嚣张到了极致！芯片必须崛起！    我不是很懂技术，但市场都有说我们虽然做不出5nm的芯片，但可以靠Chiplet工艺封装弥补 。于是乎发现A股的通富微电Chiplet工艺技术

一、公司主要通过并购进入新能源汽车领域： （1）2021年公司通过收购航盛新能源持有智新控制的部分股权，以及2022年Q1通过上海联交所增资智新控制，目前已持有智新控制67.23%股权；（2）2022年Q1通过收购持有飞优雀100%的股权。飞优雀现有充电桩模块功率有20kw、30kw等，已布局直流

风“豹”将至，比亚迪官方消息，海豹发布会将在7月29日15:00分正式开始！基于比亚迪e平台3.0打造，首载CTB技术的纯电动新车型——海豹，倒计时不到一天！你准备好了吗？如果你问我，风“豹”将至，海豹到底带来了什么?1）CTB技术，更极致的体验；2）10月，比亚迪携“海豹”参加巴黎车展，走出去的荣

之前梳理过一篇关于智慧农业的文章，并认为它拥有盐湖和锂矿的概率很大，藏北全是盐湖，其中一个有锂资源，稀松平常。晚间智慧农业与蓝晓科技签订达成战略合作，推动国内外盐湖资源综合开发利用。这公告传递的信息，无非就两个，1）藏北有盐湖；2）新疆盐湖。大概率不会涉及海外，因为之前跟赣锋合资成为公司，也是寻找国

智能电动汽车赛道深度二：线控转向，高阶智能驾驶核心部件

今年以来，在电动汽车及动力电池产业的强劲拉动下，电池铝箔需求快速提升，而行业整体产能偏紧，推动了锂电铝箔加工费持续走高。业内人士表示，2021年电池铝箔平均加工费约为15000元/吨，今年一季度平均加工费涨至16500元/吨左右，而近期均价进一步上浮至17000元/吨左右。加工费上涨带动行业企业业绩

报告导读铝箔是一种铝压延材，通常将厚度小于0.2mm的铝材产品称为铝箔，主要用于包装、家用、家电、电子通讯、交通运输、印刷、化工、建材、装饰等行业。是加工工序最多、厚度最小、难度最大的铝材产品铝箔按照用途可分包装箔、空调箔、电子箔、电池箔四种主要种类。投资要点需求拉动，铝箔进入高景气周期2021年铝

一、行业&题材（一）热点题材1、电池回收：报废高峰期已至，市场规模将快速扩大＞事件1：7.21工信部副部长张云明在“2022世界动力电池大会”致辞时表示，我国已初步建立了动力电池的回收再利用体系，未来加快培育一批梯次利用和回收再生的相关企业。＞事件2：7.24格林美公告，与山河智能签署工程机

高压连接器是800V高压快充的核心重要零部件，作为新能源车高压电流回路的桥梁，升压对连接器的可靠性、体积和电气性能的要求增加，其在机械性能、电气性能、环境性能三方面均将持续提升。目前单辆电动车配置15-20个高压连接器，单价在 100-250 元之间，双电机或大功率驱动电机车型需求量更多，高压连接器

日历已更新到9月10日……上周高切低的市场风格很明显，周五做多热情也大减，好像市场在等待一些事情的落地：1、周末7月社融数据很惊悚，崩塌式收缩：5.17万亿跌到7500亿；另外信贷2.81万亿跌到7500亿。2、中石油、石化、人寿、中铝准备美国退市，这个就不做解读了。美股退市这个事情（包括中美脱钩）

一、碧桂园的第一次HJT出手，带来了金钢玻璃10倍牛股。                        &nb

一、重要信息行业特斯拉2022股东大会要点＞目前特斯拉全球总产能为150万辆/年，目标到2022年底200万辆/年，即全球月产能17万辆。＞Model Y将在今年成为全球营收最高的汽车，明年成为全球销量最高的汽车，到明年全球有4条Model Y产线，大量的3/Y CopyCat产品会在未来2年内在中

市场从今年4月27日开始连续反弹后，从7月开始调整，上证指数调整4.28%，深证成指调整4.88%，创业板指调整4.88%，7月行情结束，显然操作难度大于5、6月，结构性分化愈加严重。政策+业绩叠加的新能源赛道依旧是资金最青睐的板块，而其他无论是消费、基建还是金融都轮番出现了不同幅度的调整。新能源赛

一，新能源汽车1，一体化压铸（轻量化）2，热管理（温控液冷）3，空气悬架（滑板底盘托盘）4，pet铜箔铝箔5，磷酸锰铁锂6，固态电池7，钠离子电池8，麒麟电池（水冷板托盘）、钒电池9，高镍电池10，三元前驱体11，4680电池12，锂电设备13，高压快充、换电14，扁平电池线15，连接器16，钕铁硼

主流从来都不是一开始就有的，而是慢慢走出来的，如果有这个预判思维的硬逻辑（当然了，这还是主观上的认知认为会成为主流的所谓的主观的硬逻辑），认为还没有成为主流的非主流，能卡住情绪节点成为主流，那么就有机会先人一步卡住时间节点吃肉。换句话说，你看到了别人看不到的未来，也就是你预判了市场的预判。有些东西，

  哪里有压迫，哪里就有反抗！ 一个台积电的公司都敢和一个国家叫嚣，这气焰嚣张到了极致！芯片必须崛起！    我不是很懂技术，但市场都有说我们虽然做不出5nm的芯片，但可以靠Chiplet工艺封装弥补 。于是乎发现A股的通富微电Chiplet工艺技术

一、公司主要通过并购进入新能源汽车领域： （1）2021年公司通过收购航盛新能源持有智新控制的部分股权，以及2022年Q1通过上海联交所增资智新控制，目前已持有智新控制67.23%股权；（2）2022年Q1通过收购持有飞优雀100%的股权。飞优雀现有充电桩模块功率有20kw、30kw等，已布局直流

风“豹”将至，比亚迪官方消息，海豹发布会将在7月29日15:00分正式开始！基于比亚迪e平台3.0打造，首载CTB技术的纯电动新车型——海豹，倒计时不到一天！你准备好了吗？如果你问我，风“豹”将至，海豹到底带来了什么?1）CTB技术，更极致的体验；2）10月，比亚迪携“海豹”参加巴黎车展，走出去的荣

之前梳理过一篇关于智慧农业的文章，并认为它拥有盐湖和锂矿的概率很大，藏北全是盐湖，其中一个有锂资源，稀松平常。晚间智慧农业与蓝晓科技签订达成战略合作，推动国内外盐湖资源综合开发利用。这公告传递的信息，无非就两个，1）藏北有盐湖；2）新疆盐湖。大概率不会涉及海外，因为之前跟赣锋合资成为公司，也是寻找国

智能电动汽车赛道深度二：线控转向，高阶智能驾驶核心部件

今年以来，在电动汽车及动力电池产业的强劲拉动下，电池铝箔需求快速提升，而行业整体产能偏紧，推动了锂电铝箔加工费持续走高。业内人士表示，2021年电池铝箔平均加工费约为15000元/吨，今年一季度平均加工费涨至16500元/吨左右，而近期均价进一步上浮至17000元/吨左右。加工费上涨带动行业企业业绩

报告导读铝箔是一种铝压延材，通常将厚度小于0.2mm的铝材产品称为铝箔，主要用于包装、家用、家电、电子通讯、交通运输、印刷、化工、建材、装饰等行业。是加工工序最多、厚度最小、难度最大的铝材产品铝箔按照用途可分包装箔、空调箔、电子箔、电池箔四种主要种类。投资要点需求拉动，铝箔进入高景气周期2021年铝

一、行业&题材（一）热点题材1、电池回收：报废高峰期已至，市场规模将快速扩大＞事件1：7.21工信部副部长张云明在“2022世界动力电池大会”致辞时表示，我国已初步建立了动力电池的回收再利用体系，未来加快培育一批梯次利用和回收再生的相关企业。＞事件2：7.24格林美公告，与山河智能签署工程机

高压连接器是800V高压快充的核心重要零部件，作为新能源车高压电流回路的桥梁，升压对连接器的可靠性、体积和电气性能的要求增加，其在机械性能、电气性能、环境性能三方面均将持续提升。目前单辆电动车配置15-20个高压连接器，单价在 100-250 元之间，双电机或大功率驱动电机车型需求量更多，高压连接器

日历已更新到9月10日……上周高切低的市场风格很明显，周五做多热情也大减，好像市场在等待一些事情的落地：1、周末7月社融数据很惊悚，崩塌式收缩：5.17万亿跌到7500亿；另外信贷2.81万亿跌到7500亿。2、中石油、石化、人寿、中铝准备美国退市，这个就不做解读了。美股退市这个事情（包括中美脱钩）

一、碧桂园的第一次HJT出手，带来了金钢玻璃10倍牛股。                        &nb

一、重要信息行业特斯拉2022股东大会要点＞目前特斯拉全球总产能为150万辆/年，目标到2022年底200万辆/年，即全球月产能17万辆。＞Model Y将在今年成为全球营收最高的汽车，明年成为全球销量最高的汽车，到明年全球有4条Model Y产线，大量的3/Y CopyCat产品会在未来2年内在中

市场从今年4月27日开始连续反弹后，从7月开始调整，上证指数调整4.28%，深证成指调整4.88%，创业板指调整4.88%，7月行情结束，显然操作难度大于5、6月，结构性分化愈加严重。政策+业绩叠加的新能源赛道依旧是资金最青睐的板块，而其他无论是消费、基建还是金融都轮番出现了不同幅度的调整。新能源赛

一，新能源汽车1，一体化压铸（轻量化）2，热管理（温控液冷）3，空气悬架（滑板底盘托盘）4，pet铜箔铝箔5，磷酸锰铁锂6，固态电池7，钠离子电池8，麒麟电池（水冷板托盘）、钒电池9，高镍电池10，三元前驱体11，4680电池12，锂电设备13，高压快充、换电14，扁平电池线15，连接器16，钕铁硼

主流从来都不是一开始就有的，而是慢慢走出来的，如果有这个预判思维的硬逻辑（当然了，这还是主观上的认知认为会成为主流的所谓的主观的硬逻辑），认为还没有成为主流的非主流，能卡住情绪节点成为主流，那么就有机会先人一步卡住时间节点吃肉。换句话说，你看到了别人看不到的未来，也就是你预判了市场的预判。有些东西，

  哪里有压迫，哪里就有反抗！ 一个台积电的公司都敢和一个国家叫嚣，这气焰嚣张到了极致！芯片必须崛起！    我不是很懂技术，但市场都有说我们虽然做不出5nm的芯片，但可以靠Chiplet工艺封装弥补 。于是乎发现A股的通富微电Chiplet工艺技术

一、公司主要通过并购进入新能源汽车领域： （1）2021年公司通过收购航盛新能源持有智新控制的部分股权，以及2022年Q1通过上海联交所增资智新控制，目前已持有智新控制67.23%股权；（2）2022年Q1通过收购持有飞优雀100%的股权。飞优雀现有充电桩模块功率有20kw、30kw等，已布局直流

风“豹”将至，比亚迪官方消息，海豹发布会将在7月29日15:00分正式开始！基于比亚迪e平台3.0打造，首载CTB技术的纯电动新车型——海豹，倒计时不到一天！你准备好了吗？如果你问我，风“豹”将至，海豹到底带来了什么?1）CTB技术，更极致的体验；2）10月，比亚迪携“海豹”参加巴黎车展，走出去的荣

之前梳理过一篇关于智慧农业的文章，并认为它拥有盐湖和锂矿的概率很大，藏北全是盐湖，其中一个有锂资源，稀松平常。晚间智慧农业与蓝晓科技签订达成战略合作，推动国内外盐湖资源综合开发利用。这公告传递的信息，无非就两个，1）藏北有盐湖；2）新疆盐湖。大概率不会涉及海外，因为之前跟赣锋合资成为公司，也是寻找国

智能电动汽车赛道深度二：线控转向，高阶智能驾驶核心部件

今年以来，在电动汽车及动力电池产业的强劲拉动下，电池铝箔需求快速提升，而行业整体产能偏紧，推动了锂电铝箔加工费持续走高。业内人士表示，2021年电池铝箔平均加工费约为15000元/吨，今年一季度平均加工费涨至16500元/吨左右，而近期均价进一步上浮至17000元/吨左右。加工费上涨带动行业企业业绩

报告导读铝箔是一种铝压延材，通常将厚度小于0.2mm的铝材产品称为铝箔，主要用于包装、家用、家电、电子通讯、交通运输、印刷、化工、建材、装饰等行业。是加工工序最多、厚度最小、难度最大的铝材产品铝箔按照用途可分包装箔、空调箔、电子箔、电池箔四种主要种类。投资要点需求拉动，铝箔进入高景气周期2021年铝

一、行业&题材（一）热点题材1、电池回收：报废高峰期已至，市场规模将快速扩大＞事件1：7.21工信部副部长张云明在“2022世界动力电池大会”致辞时表示，我国已初步建立了动力电池的回收再利用体系，未来加快培育一批梯次利用和回收再生的相关企业。＞事件2：7.24格林美公告，与山河智能签署工程机

高压连接器是800V高压快充的核心重要零部件，作为新能源车高压电流回路的桥梁，升压对连接器的可靠性、体积和电气性能的要求增加，其在机械性能、电气性能、环境性能三方面均将持续提升。目前单辆电动车配置15-20个高压连接器，单价在 100-250 元之间，双电机或大功率驱动电机车型需求量更多，高压连接器

日历已更新到9月10日……上周高切低的市场风格很明显，周五做多热情也大减，好像市场在等待一些事情的落地：1、周末7月社融数据很惊悚，崩塌式收缩：5.17万亿跌到7500亿；另外信贷2.81万亿跌到7500亿。2、中石油、石化、人寿、中铝准备美国退市，这个就不做解读了。美股退市这个事情（包括中美脱钩）

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一、重要信息行业特斯拉2022股东大会要点＞目前特斯拉全球总产能为150万辆/年，目标到2022年底200万辆/年，即全球月产能17万辆。＞Model Y将在今年成为全球营收最高的汽车，明年成为全球销量最高的汽车，到明年全球有4条Model Y产线，大量的3/Y CopyCat产品会在未来2年内在中

市场从今年4月27日开始连续反弹后，从7月开始调整，上证指数调整4.28%，深证成指调整4.88%，创业板指调整4.88%，7月行情结束，显然操作难度大于5、6月，结构性分化愈加严重。政策+业绩叠加的新能源赛道依旧是资金最青睐的板块，而其他无论是消费、基建还是金融都轮番出现了不同幅度的调整。新能源赛

一，新能源汽车1，一体化压铸（轻量化）2，热管理（温控液冷）3，空气悬架（滑板底盘托盘）4，pet铜箔铝箔5，磷酸锰铁锂6，固态电池7，钠离子电池8，麒麟电池（水冷板托盘）、钒电池9，高镍电池10，三元前驱体11，4680电池12，锂电设备13，高压快充、换电14，扁平电池线15，连接器16，钕铁硼

主流从来都不是一开始就有的，而是慢慢走出来的，如果有这个预判思维的硬逻辑（当然了，这还是主观上的认知认为会成为主流的所谓的主观的硬逻辑），认为还没有成为主流的非主流，能卡住情绪节点成为主流，那么就有机会先人一步卡住时间节点吃肉。换句话说，你看到了别人看不到的未来，也就是你预判了市场的预判。有些东西，

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一、公司主要通过并购进入新能源汽车领域： （1）2021年公司通过收购航盛新能源持有智新控制的部分股权，以及2022年Q1通过上海联交所增资智新控制，目前已持有智新控制67.23%股权；（2）2022年Q1通过收购持有飞优雀100%的股权。飞优雀现有充电桩模块功率有20kw、30kw等，已布局直流

风“豹”将至，比亚迪官方消息，海豹发布会将在7月29日15:00分正式开始！基于比亚迪e平台3.0打造，首载CTB技术的纯电动新车型——海豹，倒计时不到一天！你准备好了吗？如果你问我，风“豹”将至，海豹到底带来了什么?1）CTB技术，更极致的体验；2）10月，比亚迪携“海豹”参加巴黎车展，走出去的荣

之前梳理过一篇关于智慧农业的文章，并认为它拥有盐湖和锂矿的概率很大，藏北全是盐湖，其中一个有锂资源，稀松平常。晚间智慧农业与蓝晓科技签订达成战略合作，推动国内外盐湖资源综合开发利用。这公告传递的信息，无非就两个，1）藏北有盐湖；2）新疆盐湖。大概率不会涉及海外，因为之前跟赣锋合资成为公司，也是寻找国

智能电动汽车赛道深度二：线控转向，高阶智能驾驶核心部件

今年以来，在电动汽车及动力电池产业的强劲拉动下，电池铝箔需求快速提升，而行业整体产能偏紧，推动了锂电铝箔加工费持续走高。业内人士表示，2021年电池铝箔平均加工费约为15000元/吨，今年一季度平均加工费涨至16500元/吨左右，而近期均价进一步上浮至17000元/吨左右。加工费上涨带动行业企业业绩

报告导读铝箔是一种铝压延材，通常将厚度小于0.2mm的铝材产品称为铝箔，主要用于包装、家用、家电、电子通讯、交通运输、印刷、化工、建材、装饰等行业。是加工工序最多、厚度最小、难度最大的铝材产品铝箔按照用途可分包装箔、空调箔、电子箔、电池箔四种主要种类。投资要点需求拉动，铝箔进入高景气周期2021年铝

一、行业&题材（一）热点题材1、电池回收：报废高峰期已至，市场规模将快速扩大＞事件1：7.21工信部副部长张云明在“2022世界动力电池大会”致辞时表示，我国已初步建立了动力电池的回收再利用体系，未来加快培育一批梯次利用和回收再生的相关企业。＞事件2：7.24格林美公告，与山河智能签署工程机

高压连接器是800V高压快充的核心重要零部件，作为新能源车高压电流回路的桥梁，升压对连接器的可靠性、体积和电气性能的要求增加，其在机械性能、电气性能、环境性能三方面均将持续提升。目前单辆电动车配置15-20个高压连接器，单价在 100-250 元之间，双电机或大功率驱动电机车型需求量更多，高压连接器