受益于下游晶圆厂产能扩张及国内对于高端半导体材料日益增长的需求，半导体材料市场将迎来爆发。建议关注布局硅片制造企业沪硅产业、立昂微，光刻胶企业晶瑞电材、南大光电，光掩模企业清溢光电，电子特气企业华特气体、金宏气体，CMP材料企业鼎龙股份、安集科技，靶材企业江丰电子，湿电子化学品企业江化微等。相关个股

周观点：医药政策预期可否乐观一些（第83篇） [玫瑰]医保收支压力稍有缓解。根据我们对医保收支数据的持续跟踪观察，相比于2020年和2021年，2022年医保收支结余状况有相当程度的改善，其中2022年1-5月全国医保累计结余4310亿（2020年为1635亿/2021年为2715亿），我

 同享科技30cm，hjt电池的光伏焊带，宇邦新材，同享科技，威腾电气，同享科技是北交所，宇邦新材次新，市值对标宇邦新材有4倍空间，威腾电气对标宇邦新材有接近4倍空间。   威腾电气： 涂锡铜带是公司的重要产品之一，主要应用于光伏组件电池片的连接。公

【国君电新】晶盛机电21年年报及22年一季报点评：业绩高增符合预期，半导体业务快速推进 #国君电新 周淼顺/庞钧文公司公告2021年年报及22年一季报，2021年实现营业收入59.61亿元，同比+56.44%，实现归母净利润17.12亿元，同比+99.46%；2022年一季度实现营业收入1

新冠特效药+肝炎概念=多瑞医药今天医药大概率要爆发了，有2大事件催化：一、新冠特效药新华制药(000756)4月26日晚间公告，公司与真实生物签署《战略合作协议》，真实生物同意新华制药为其拥有的阿兹夫定等产品在中国及经双方同意的其他国家的产品。市场普遍解读为新冠特效药马上获批的信号。所以今天新冠特效

国内2022年电网投资超5000亿元创历史新高，这家能源互联网公司在国网招标采购总中标金额整体排名第一，新签订单同比增长41%。威胜信息近期接待多家机构调研，公司是国内最早专业从事能源互联网的企业之一,围绕能源流和信息流，提供从数据感知、通信组网到数据管理的能源互联网全层级综合解决方案，为客户构建可

                                          &nb

金融信息服务基础业态：种类多元格局清晰，市场需求旺盛。 - 随着我国居民财富增长以及资产配置结构优化，居民投资理财需求旺盛。截至2021年末，我国证券、基金 投资者数量分别达1.97、7.2亿，为金融信息服务行业发展提供了深厚的基础。赛迪顾问预测2021年我国金 融信息服务市场规模达到420亿元。&

1.公司在智能终端，物联网，汽车领域提供的操作系统有什么区别？智能终端领域：比如手机，里面操作系统是开放的，比如安卓这类的操作系统；物联网领域：因为IOT的种类繁杂，操作系统也多样，有一些小的芯片里面包含的是实时的操作系统；汽车领域：操作系统更复杂，有QNX，Linux，Android等都有；总之，

 事件：21年实现营收179.4亿，同增56%；归母35.7亿，同增70%，扣非归母29.2亿，同增53%。 21Q4/22Q1营收为46.0/47.8亿，同增35%/40%；归母10.8/7.2亿，同增80%/11%，业绩总体符合市场预 期。其中21Q4非经达5.8亿（20Q4为1.2亿

公司是我国3C工业涂料龙头，拥有苹果、谷歌、联想等海内外客户资源，主业已做到国内老大。涂料行业全球市场规模超万亿，工业涂料超60%，立足树脂改性、复杂配方混配等核心技术，中长期延伸空间广阔进军汽车涂料：汽车涂料国内市场超400亿，全球千亿级，目前主要被艾仕得、PPG、关西等外资垄断，国产化空间大。公

电动自行车充电管理趋严智能充电停车棚迎机遇7月1日起，新修订的《广东省实施<中华人民共和国消防法>办法》将正式施行。《实施办法》 明确禁止携带电动自行车及电池进入室内充电,以吸在楼梯间等不符合消防安全条件的室内场所停放或充电。对违反上述法规被责令改正后拒不改正的单位和个人将处以

原材料价格目前都处于历史高位，预计下半年开始有望逐步下降。天然橡胶5月23日价格为12900元，5月均价环比下降1.31%。上海疫情逐步向好，“五一”期间检修企业开工继续恢复，轮胎企业开工率继续回升。截至5月19日，半钢胎样本企业开工率为64.20%，环比上升1.66%，同比上升2.07%，全钢胎样

振华科技股价创历史新高，看好公司后续发展。公司发布2022H1业绩预告，预计实现净利润11.8-13.3亿元，同比增长129%-158%，再次超预期，同时公司股价创历史新高，军工电子元器件王者实至名归，我们看好公司后续发展。【公司是行业红利的最大受益者】公司自2020年Q3起已连续7个季度单季度同比

爱慕股份：线上线下全覆盖！主营突破30亿，毛利率高达71%，近300项专利！名副其实的女人茅+儿童茅+三胎茅+跨周期永续消费！机构专用席位绝佳配置品种！公司注重产品研发+品牌运营+全渠道融合+构建新零售闭环+零售电商。致力于打造全球消费者生活方式的陪伴者！公司为境外客户代工OEM生产内衣相关辅料出口

受益于下游晶圆厂产能扩张及国内对于高端半导体材料日益增长的需求，半导体材料市场将迎来爆发。建议关注布局硅片制造企业沪硅产业、立昂微，光刻胶企业晶瑞电材、南大光电，光掩模企业清溢光电，电子特气企业华特气体、金宏气体，CMP材料企业鼎龙股份、安集科技，靶材企业江丰电子，湿电子化学品企业江化微等。相关个股

周观点：医药政策预期可否乐观一些（第83篇） [玫瑰]医保收支压力稍有缓解。根据我们对医保收支数据的持续跟踪观察，相比于2020年和2021年，2022年医保收支结余状况有相当程度的改善，其中2022年1-5月全国医保累计结余4310亿（2020年为1635亿/2021年为2715亿），我

 同享科技30cm，hjt电池的光伏焊带，宇邦新材，同享科技，威腾电气，同享科技是北交所，宇邦新材次新，市值对标宇邦新材有4倍空间，威腾电气对标宇邦新材有接近4倍空间。   威腾电气： 涂锡铜带是公司的重要产品之一，主要应用于光伏组件电池片的连接。公

【国君电新】晶盛机电21年年报及22年一季报点评：业绩高增符合预期，半导体业务快速推进 #国君电新 周淼顺/庞钧文公司公告2021年年报及22年一季报，2021年实现营业收入59.61亿元，同比+56.44%，实现归母净利润17.12亿元，同比+99.46%；2022年一季度实现营业收入1

新冠特效药+肝炎概念=多瑞医药今天医药大概率要爆发了，有2大事件催化：一、新冠特效药新华制药(000756)4月26日晚间公告，公司与真实生物签署《战略合作协议》，真实生物同意新华制药为其拥有的阿兹夫定等产品在中国及经双方同意的其他国家的产品。市场普遍解读为新冠特效药马上获批的信号。所以今天新冠特效

国内2022年电网投资超5000亿元创历史新高，这家能源互联网公司在国网招标采购总中标金额整体排名第一，新签订单同比增长41%。威胜信息近期接待多家机构调研，公司是国内最早专业从事能源互联网的企业之一,围绕能源流和信息流，提供从数据感知、通信组网到数据管理的能源互联网全层级综合解决方案，为客户构建可

                                          &nb

金融信息服务基础业态：种类多元格局清晰，市场需求旺盛。 - 随着我国居民财富增长以及资产配置结构优化，居民投资理财需求旺盛。截至2021年末，我国证券、基金 投资者数量分别达1.97、7.2亿，为金融信息服务行业发展提供了深厚的基础。赛迪顾问预测2021年我国金 融信息服务市场规模达到420亿元。&

1.公司在智能终端，物联网，汽车领域提供的操作系统有什么区别？智能终端领域：比如手机，里面操作系统是开放的，比如安卓这类的操作系统；物联网领域：因为IOT的种类繁杂，操作系统也多样，有一些小的芯片里面包含的是实时的操作系统；汽车领域：操作系统更复杂，有QNX，Linux，Android等都有；总之，

 事件：21年实现营收179.4亿，同增56%；归母35.7亿，同增70%，扣非归母29.2亿，同增53%。 21Q4/22Q1营收为46.0/47.8亿，同增35%/40%；归母10.8/7.2亿，同增80%/11%，业绩总体符合市场预 期。其中21Q4非经达5.8亿（20Q4为1.2亿

公司是我国3C工业涂料龙头，拥有苹果、谷歌、联想等海内外客户资源，主业已做到国内老大。涂料行业全球市场规模超万亿，工业涂料超60%，立足树脂改性、复杂配方混配等核心技术，中长期延伸空间广阔进军汽车涂料：汽车涂料国内市场超400亿，全球千亿级，目前主要被艾仕得、PPG、关西等外资垄断，国产化空间大。公

电动自行车充电管理趋严智能充电停车棚迎机遇7月1日起，新修订的《广东省实施<中华人民共和国消防法>办法》将正式施行。《实施办法》 明确禁止携带电动自行车及电池进入室内充电,以吸在楼梯间等不符合消防安全条件的室内场所停放或充电。对违反上述法规被责令改正后拒不改正的单位和个人将处以

原材料价格目前都处于历史高位，预计下半年开始有望逐步下降。天然橡胶5月23日价格为12900元，5月均价环比下降1.31%。上海疫情逐步向好，“五一”期间检修企业开工继续恢复，轮胎企业开工率继续回升。截至5月19日，半钢胎样本企业开工率为64.20%，环比上升1.66%，同比上升2.07%，全钢胎样

振华科技股价创历史新高，看好公司后续发展。公司发布2022H1业绩预告，预计实现净利润11.8-13.3亿元，同比增长129%-158%，再次超预期，同时公司股价创历史新高，军工电子元器件王者实至名归，我们看好公司后续发展。【公司是行业红利的最大受益者】公司自2020年Q3起已连续7个季度单季度同比

爱慕股份：线上线下全覆盖！主营突破30亿，毛利率高达71%，近300项专利！名副其实的女人茅+儿童茅+三胎茅+跨周期永续消费！机构专用席位绝佳配置品种！公司注重产品研发+品牌运营+全渠道融合+构建新零售闭环+零售电商。致力于打造全球消费者生活方式的陪伴者！公司为境外客户代工OEM生产内衣相关辅料出口

受益于下游晶圆厂产能扩张及国内对于高端半导体材料日益增长的需求，半导体材料市场将迎来爆发。建议关注布局硅片制造企业沪硅产业、立昂微，光刻胶企业晶瑞电材、南大光电，光掩模企业清溢光电，电子特气企业华特气体、金宏气体，CMP材料企业鼎龙股份、安集科技，靶材企业江丰电子，湿电子化学品企业江化微等。相关个股

周观点：医药政策预期可否乐观一些（第83篇） [玫瑰]医保收支压力稍有缓解。根据我们对医保收支数据的持续跟踪观察，相比于2020年和2021年，2022年医保收支结余状况有相当程度的改善，其中2022年1-5月全国医保累计结余4310亿（2020年为1635亿/2021年为2715亿），我

 同享科技30cm，hjt电池的光伏焊带，宇邦新材，同享科技，威腾电气，同享科技是北交所，宇邦新材次新，市值对标宇邦新材有4倍空间，威腾电气对标宇邦新材有接近4倍空间。   威腾电气： 涂锡铜带是公司的重要产品之一，主要应用于光伏组件电池片的连接。公

【国君电新】晶盛机电21年年报及22年一季报点评：业绩高增符合预期，半导体业务快速推进 #国君电新 周淼顺/庞钧文公司公告2021年年报及22年一季报，2021年实现营业收入59.61亿元，同比+56.44%，实现归母净利润17.12亿元，同比+99.46%；2022年一季度实现营业收入1

新冠特效药+肝炎概念=多瑞医药今天医药大概率要爆发了，有2大事件催化：一、新冠特效药新华制药(000756)4月26日晚间公告，公司与真实生物签署《战略合作协议》，真实生物同意新华制药为其拥有的阿兹夫定等产品在中国及经双方同意的其他国家的产品。市场普遍解读为新冠特效药马上获批的信号。所以今天新冠特效

国内2022年电网投资超5000亿元创历史新高，这家能源互联网公司在国网招标采购总中标金额整体排名第一，新签订单同比增长41%。威胜信息近期接待多家机构调研，公司是国内最早专业从事能源互联网的企业之一,围绕能源流和信息流，提供从数据感知、通信组网到数据管理的能源互联网全层级综合解决方案，为客户构建可

                                          &nb

金融信息服务基础业态：种类多元格局清晰，市场需求旺盛。 - 随着我国居民财富增长以及资产配置结构优化，居民投资理财需求旺盛。截至2021年末，我国证券、基金 投资者数量分别达1.97、7.2亿，为金融信息服务行业发展提供了深厚的基础。赛迪顾问预测2021年我国金 融信息服务市场规模达到420亿元。&

1.公司在智能终端，物联网，汽车领域提供的操作系统有什么区别？智能终端领域：比如手机，里面操作系统是开放的，比如安卓这类的操作系统；物联网领域：因为IOT的种类繁杂，操作系统也多样，有一些小的芯片里面包含的是实时的操作系统；汽车领域：操作系统更复杂，有QNX，Linux，Android等都有；总之，

 事件：21年实现营收179.4亿，同增56%；归母35.7亿，同增70%，扣非归母29.2亿，同增53%。 21Q4/22Q1营收为46.0/47.8亿，同增35%/40%；归母10.8/7.2亿，同增80%/11%，业绩总体符合市场预 期。其中21Q4非经达5.8亿（20Q4为1.2亿

公司是我国3C工业涂料龙头，拥有苹果、谷歌、联想等海内外客户资源，主业已做到国内老大。涂料行业全球市场规模超万亿，工业涂料超60%，立足树脂改性、复杂配方混配等核心技术，中长期延伸空间广阔进军汽车涂料：汽车涂料国内市场超400亿，全球千亿级，目前主要被艾仕得、PPG、关西等外资垄断，国产化空间大。公

电动自行车充电管理趋严智能充电停车棚迎机遇7月1日起，新修订的《广东省实施<中华人民共和国消防法>办法》将正式施行。《实施办法》 明确禁止携带电动自行车及电池进入室内充电,以吸在楼梯间等不符合消防安全条件的室内场所停放或充电。对违反上述法规被责令改正后拒不改正的单位和个人将处以

原材料价格目前都处于历史高位，预计下半年开始有望逐步下降。天然橡胶5月23日价格为12900元，5月均价环比下降1.31%。上海疫情逐步向好，“五一”期间检修企业开工继续恢复，轮胎企业开工率继续回升。截至5月19日，半钢胎样本企业开工率为64.20%，环比上升1.66%，同比上升2.07%，全钢胎样

振华科技股价创历史新高，看好公司后续发展。公司发布2022H1业绩预告，预计实现净利润11.8-13.3亿元，同比增长129%-158%，再次超预期，同时公司股价创历史新高，军工电子元器件王者实至名归，我们看好公司后续发展。【公司是行业红利的最大受益者】公司自2020年Q3起已连续7个季度单季度同比

爱慕股份：线上线下全覆盖！主营突破30亿，毛利率高达71%，近300项专利！名副其实的女人茅+儿童茅+三胎茅+跨周期永续消费！机构专用席位绝佳配置品种！公司注重产品研发+品牌运营+全渠道融合+构建新零售闭环+零售电商。致力于打造全球消费者生活方式的陪伴者！公司为境外客户代工OEM生产内衣相关辅料出口

受益于下游晶圆厂产能扩张及国内对于高端半导体材料日益增长的需求，半导体材料市场将迎来爆发。建议关注布局硅片制造企业沪硅产业、立昂微，光刻胶企业晶瑞电材、南大光电，光掩模企业清溢光电，电子特气企业华特气体、金宏气体，CMP材料企业鼎龙股份、安集科技，靶材企业江丰电子，湿电子化学品企业江化微等。相关个股

周观点：医药政策预期可否乐观一些（第83篇） [玫瑰]医保收支压力稍有缓解。根据我们对医保收支数据的持续跟踪观察，相比于2020年和2021年，2022年医保收支结余状况有相当程度的改善，其中2022年1-5月全国医保累计结余4310亿（2020年为1635亿/2021年为2715亿），我

 同享科技30cm，hjt电池的光伏焊带，宇邦新材，同享科技，威腾电气，同享科技是北交所，宇邦新材次新，市值对标宇邦新材有4倍空间，威腾电气对标宇邦新材有接近4倍空间。   威腾电气： 涂锡铜带是公司的重要产品之一，主要应用于光伏组件电池片的连接。公

【国君电新】晶盛机电21年年报及22年一季报点评：业绩高增符合预期，半导体业务快速推进 #国君电新 周淼顺/庞钧文公司公告2021年年报及22年一季报，2021年实现营业收入59.61亿元，同比+56.44%，实现归母净利润17.12亿元，同比+99.46%；2022年一季度实现营业收入1

新冠特效药+肝炎概念=多瑞医药今天医药大概率要爆发了，有2大事件催化：一、新冠特效药新华制药(000756)4月26日晚间公告，公司与真实生物签署《战略合作协议》，真实生物同意新华制药为其拥有的阿兹夫定等产品在中国及经双方同意的其他国家的产品。市场普遍解读为新冠特效药马上获批的信号。所以今天新冠特效

国内2022年电网投资超5000亿元创历史新高，这家能源互联网公司在国网招标采购总中标金额整体排名第一，新签订单同比增长41%。威胜信息近期接待多家机构调研，公司是国内最早专业从事能源互联网的企业之一,围绕能源流和信息流，提供从数据感知、通信组网到数据管理的能源互联网全层级综合解决方案，为客户构建可

                                          &nb

金融信息服务基础业态：种类多元格局清晰，市场需求旺盛。 - 随着我国居民财富增长以及资产配置结构优化，居民投资理财需求旺盛。截至2021年末，我国证券、基金 投资者数量分别达1.97、7.2亿，为金融信息服务行业发展提供了深厚的基础。赛迪顾问预测2021年我国金 融信息服务市场规模达到420亿元。&

1.公司在智能终端，物联网，汽车领域提供的操作系统有什么区别？智能终端领域：比如手机，里面操作系统是开放的，比如安卓这类的操作系统；物联网领域：因为IOT的种类繁杂，操作系统也多样，有一些小的芯片里面包含的是实时的操作系统；汽车领域：操作系统更复杂，有QNX，Linux，Android等都有；总之，

 事件：21年实现营收179.4亿，同增56%；归母35.7亿，同增70%，扣非归母29.2亿，同增53%。 21Q4/22Q1营收为46.0/47.8亿，同增35%/40%；归母10.8/7.2亿，同增80%/11%，业绩总体符合市场预 期。其中21Q4非经达5.8亿（20Q4为1.2亿

公司是我国3C工业涂料龙头，拥有苹果、谷歌、联想等海内外客户资源，主业已做到国内老大。涂料行业全球市场规模超万亿，工业涂料超60%，立足树脂改性、复杂配方混配等核心技术，中长期延伸空间广阔进军汽车涂料：汽车涂料国内市场超400亿，全球千亿级，目前主要被艾仕得、PPG、关西等外资垄断，国产化空间大。公

电动自行车充电管理趋严智能充电停车棚迎机遇7月1日起，新修订的《广东省实施<中华人民共和国消防法>办法》将正式施行。《实施办法》 明确禁止携带电动自行车及电池进入室内充电,以吸在楼梯间等不符合消防安全条件的室内场所停放或充电。对违反上述法规被责令改正后拒不改正的单位和个人将处以

原材料价格目前都处于历史高位，预计下半年开始有望逐步下降。天然橡胶5月23日价格为12900元，5月均价环比下降1.31%。上海疫情逐步向好，“五一”期间检修企业开工继续恢复，轮胎企业开工率继续回升。截至5月19日，半钢胎样本企业开工率为64.20%，环比上升1.66%，同比上升2.07%，全钢胎样

振华科技股价创历史新高，看好公司后续发展。公司发布2022H1业绩预告，预计实现净利润11.8-13.3亿元，同比增长129%-158%，再次超预期，同时公司股价创历史新高，军工电子元器件王者实至名归，我们看好公司后续发展。【公司是行业红利的最大受益者】公司自2020年Q3起已连续7个季度单季度同比

爱慕股份：线上线下全覆盖！主营突破30亿，毛利率高达71%，近300项专利！名副其实的女人茅+儿童茅+三胎茅+跨周期永续消费！机构专用席位绝佳配置品种！公司注重产品研发+品牌运营+全渠道融合+构建新零售闭环+零售电商。致力于打造全球消费者生活方式的陪伴者！公司为境外客户代工OEM生产内衣相关辅料出口