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小韭M
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超短追板的小韭菜
2021-08-17 19:30:34
隔膜明年或显瓶颈 储能成锂电“第二增长曲线
锂电作为近两年投资的主线,一直备受市场的关注,而储能领域被看作锂电的第二发展曲线,在储能新政陆续披露后,也走到了资本的风口浪尖。对于锂电与储能目前表现,8月16日晚间,财联社蜂网专家在线与舞阳联合举办的“锂电和储能行业投资机会分析的电话会议”上,专家以“超预期”定调。 在锂电产业链紧缺已成定局的情况下,与会人士中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙表示,隔膜或于明年成为产业链供给的短板,而2022-23年负极材料的供给风险或在于原料市场。华安证券新能源与汽车研究组组长陈晓进一步分析,整体的供需关
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超短追板的小韭菜
2021-08-17 19:27:20
为保原料安全 电动汽车厂商正跳过中间商寻求与矿企直接合作
在全球推动清洁能源和电动车份额明显增加之际,为了保证电池金属的供应,电动汽车制造商正一改常态,跳过中间的贸易商,积极与采矿业直接洽谈。 为了降低全球的碳排放,实现低碳目标,电动汽车(EV)的开发和利用进一步的扩大。而钴、锂、镍等作为其重要的动力电池金属来源,自然成为电动汽车不可或缺的原材料。 在全球电动汽车竞争激烈的市场环境下,电动汽车制造商正努力在电池和芯片等关键零部件方面保证自己的供应。上个月,特斯拉公司(Tesla Inc.)与必和必拓集团(BHP Group)达成了一项镍供应协议。除此之
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江特电机
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超短追板的小韭菜
2021-08-15 11:27:23
进击的宁德时代 狂奔的锂电铜箔
宁德时代抛出582亿元定增计划大举扩产的同时,作为锂电池中游环节的铜箔,也同样上演着攻城略地的戏码。 13日晚,宁德时代的铜箔供应商嘉元科技公告,拟以1.05亿元收购山东信力源100%的股权及全部资产。标的公司主要从事电子铜箔研发、生产及销售等。 嘉元科技表示,本次交易与公司存在较强的业务协同,符合长远发展规划,对运营管理有积极影响。根据发展战略,公司拟借助行业发展机遇,有计划积极扩大产能规模,满足下游客户需求。收购标的公司后,能有效扩大产能规模,从而提高市场份额,增强区域竞争优势,进一步巩固市
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超短追板的小韭菜
2021-08-12 12:33:01
氢能与燃料电池:质子交换膜百亿市场 国产化势在必行
质子交换膜下游应用广泛,主要应用于氯碱工业、燃料电池、电解水制氢与全钒液流电池储能系统。根据我们的测算,我国质子交换膜市场未来将由车用燃料电池市场主导,市场规模超百亿元。国内技术水平与国外尚存差距,但部分企业正在加速布局,有望实现高端突破,建议关注相关龙头公司东岳集团。 质子交换膜应用广泛,市场主要由美日企业主导,国产突破在路上。 质子交换膜是有机氟化工产业链中技术难度大、附加值高的环节,其原材料为全氟磺酸(羧酸)树脂,在氯碱工业、氢燃料电池、电解水制氢气等领域中是必不可少的关键材料。历史上,全
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东岳集团
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2021-08-11 19:35:51
动力电池高歌猛进7月产量同环比双增磷酸铁锂装车量首超三元电池
今日(11日)A股盘后,中汽协和中国汽车动力电池产业创新联盟披露了我国动力电池7月数据。 产量方面,7月,我国动力电池产量共计17.4GWh,同比增长185.3%,环比增长14.2%;1-7月,我国动力电池产量累计92.1GWh,同比累计增长210.9%。装车量方面,7月,我国动力电池装车量11.3GWh,同比上升125%,环比上升1.7%。其中三元电池共计装车5.5GWh,同比上升67%,环比下降8.2%;磷酸铁锂电池共计装车5.8GWh,同比上升235.5%,环比上升13.4%。 值得注意的
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2021-08-11 19:33:47
盐湖提锂目前产能如何?哪种技术路线最具竞争力?
随着“大哥”盐湖股份的归来,近期投资者们对于“盐湖提锂”这个词的关注度陡升。 昨日,赣锋锂业董事长李良彬亲自下场直播,并对盐湖提锂当前的几大技术路线、对比国外的盐湖现状以及潜在的相关环保问题,都作了解答。 摘录了几个直播要点如下: 盐湖提锂当前的技术路线有哪些? 传统方法(摊晒):不同的卤水有不同的方法,如智利使用传统的方法,因为他的卤水锂含量高,镁含量杂质少,提取简单,所以使用传统经典的摊晒。 吸附法:中国青海的蓝科锂业使用的是吸附法。吸附法技术比较稳定,有个10000吨的规模,在扩一个200
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安信证券:10-20万元新能源车有望迎来历史性机遇
2021H1热销新能源车呈两极化特征。2021H1热销新能源乘用车主要为20万元以上的高端车型(主要分布在限购城市)和10万元以下的低端车型(主要分布在非限行限购城市)。10万元以下新能源车加速对燃油车替代,其中欧拉黑猫(售价7-9万元)表现优异,我们认为新能源车向上渗透已步入7-9万价格区间。 2021年,纯电动乘用车行业迎来三大变化。我们认为目前10-20万元的纯电动乘用车销量表现平淡的原因主要是:价格贵、续航里程短和充电速度慢。2021年开始,纯电动乘用车行业迎来三大变化: 1)迎来“平价
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小鹏汽车
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2021-08-07 10:52:37
中国粮价会否被“旱”动?
今年入夏以来,美国西部地区出现极度干旱,伴随于此全球粮价涨幅不断扩大,令本已严峻的通胀形势雪上加霜。本文试图解释三个问题: 1、全球粮价上涨探因。这不仅包括拉尼娜现象之后的极度干旱,还源于部分国家和地区疫情之下推出了限制粮食出口的措施。疫情导致的物流中断、原油价格上行导致的农资产品成本高增、生物燃料市场需求的爆发以及宽松的货币环境,均为粮价上涨提供了“温床”。 2、国内粮价传导有限。我国CPI粮食分项与全球谷物价格指数的相关性并不强,2012年以来我国粮食价格就未再出现大的波动,2016年以来C
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荃银高科
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阳谋与赌局:中国动力电池的生死竞赛
摘自远川研究所 中国新能源汽车行业的里程碑事件,不是宁德时代的万亿市值,也不是跨界造车的汹涌泡沫,而是一场接近十年前的官司。 官司发生在2012年4月9日,地点是北京第一中级人民法院,对决的双方来头都不小:一方是加拿大企业魁北克水电(Hydro-Québec),一方是中国专利局复审委员会,以及作为第三人的中国电池工业协会。 魁北克水电是加拿大的地方国企,是枫叶国最大的电力生产企业,实力雄厚。一个加拿大企业,不远万里来到中国,跟中国人对决公堂,目的只有一个:争夺新能源汽车核心部件——磷酸铁锂电池的
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农业“芯片”种子产业悄然走强:龙头1个月涨幅超60%
近一个月来,种子行业涨幅达30%,不负“芯片”之名,种业为何表现如此强势,涨势是否还能持续? 种业为何表现如此强势? 政策利好出台 消息面上,7月9日,中央全面深化改革委员会第二十次会议审议通过了《种业振兴行动方案》。习总书记在会上指出:农业现代化,种子是基础,必须把民族种业搞上去,把种源安全提升到关系国家安全的战略高度,集中力量破难题、补短板、强优势、控风险,实现种业科技自立自强、种源自主可控。生物育种持续获得政策支持,制度保障持续完善。 政策加持下,我国种业面临困境有望扭转,前景可期。育种行
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第三代半导体再添一玩家 汽车SiC迈入放量元年
今日,鸿海、旺宏共同召开签约仪式,鸿海以25.2亿新台币(约合5.87亿人民币)收购旺宏新竹6英寸晶圆厂厂房及设备,预计今年年底前完成产权转移。 鸿海董事长刘扬伟表示,公司计划将该厂用于研发生产第三代半导体,特别是电动汽车所用的碳化硅(SiC)功率元件。这也是鸿海“3+3”策略中,整合电动汽车和半导体的一个重要里程碑。 致力于从“劳力密集”向“脑力密集”转型的鸿海,早已将新能源汽车、半导体等新兴产业作为发展的重点方向。今年4月,刘扬伟就曾表示,除了旺宏6英寸厂之外,鸿海对8英寸厂同样有兴趣,计划
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三安光电
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2021-08-05 22:37:21
比亚迪刀片电池或供货特斯拉 这些上市公司为其供应商
今晚,关于新能源车的大消息不断,一则是美国白宫与主流车厂均表态称,十年内新能源车销售比例将接近50%,另外一则消息则来自比亚迪。 据悉,比亚迪即将于明年第二季度向特斯拉供应“刀片电池”,而目前配有“刀片电池”的特斯拉车型已进入C样测试阶段。 对此,比亚迪方面虽表示“不予置评”,但盘后其公布的数据显示,7月比亚迪新能源汽车动力电池及储能电池装机总量再度提升,约达到3.001GWh,本年累计装机总量约为15.708GWh。 目前随着节能减排进程加码,全球电动汽车渗透率持续提升。此前,多个主要国家和地
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天际股份
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2021-08-04 09:01:50
成熟制程产能太紧俏!晶圆代工首现长单
全球成熟制程芯片产能严重短缺再次得到验证。专注于8吋晶圆代工的世界先进董事长方略昨日(8月3日)表示,晶圆代工成熟制程市场需求火热,已陆续有客户上门与世界签长期供货合约、提交预付款“包产能”。这是第一家成熟制程晶圆代工厂与客户签长约的案例,凸显了成熟晶圆代工市场行情火热、客户争夺产能的盛况。 晶圆代工成熟制程产能从去年下半年起逐步紧缺,多数晶圆代工厂采用“逐月”、“逐季”的方式与客户签订合约,因市场需求强于预期,业界更传出代工价格不仅按季上涨,更有“产能竞标、价高者得”的抬价方式。 目前一二线晶
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汽车芯片成“炒货”重灾区 市场监管总局出手整治
8月3日午间,国家市场监管总局发布通知称,针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题,近日,市场监管总局根据价格监测和举报线索,对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。 受消息影响,汽车芯片午后跳水,兆易创新闪崩跌停,士兰微、富满电子等多股下挫。 从去年开始,芯片缺货涨价潮愈演愈烈。第一财经记者了解到,一些芯片代理商为了赚取高额的差价而选择了囤货甚至是炒货获取利润。 “炒芯片的人这半年把十年的钱都挣回来了。”国内一家电子供应链公司负责人对第一财经记者表示,目前市场的干扰因素很多,由于赚钱效应
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中芯国际
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2021-08-02 17:12:55
半导体设备交期再延长 零部件短缺成主因
晶圆代工产能持续紧缺背景下,各大制造厂扩产凶猛,作为扩产计划中最大的一笔支出,半导体设备成了“香饽饽”,但该环节的厂商同样陷入了缺料困境。 据日媒日刊工业新闻7月30日报道,某家大型芯片厂高层表示,由于零部件短缺(无法确定到底是哪种零部件),半导体设备的交期从原先的一年延长到一年半,“今后必须评估交期延长因素、来制定工厂增产计划。” 设备研发、交付延期的情况已经被国内外厂商证实。据外媒报道,全球芯片检测设备龙头爱德万(Advantest)的测试设备所需的芯片采购越来越困难,该测试设备交期通常要3
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隔膜明年或显瓶颈 储能成锂电“第二增长曲线
锂电作为近两年投资的主线,一直备受市场的关注,而储能领域被看作锂电的第二发展曲线,在储能新政陆续披露后,也走到了资本的风口浪尖。对于锂电与储能目前表现,8月16日晚间,财联社蜂网专家在线与舞阳联合举办的“锂电和储能行业投资机会分析的电话会议”上,专家以“超预期”定调。 在锂电产业链紧缺已成定局的情况下,与会人士中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙表示,隔膜或于明年成为产业链供给的短板,而2022-23年负极材料的供给风险或在于原料市场。华安证券新能源与汽车研究组组长陈晓进一步分析,整体的供需关
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为保原料安全 电动汽车厂商正跳过中间商寻求与矿企直接合作
在全球推动清洁能源和电动车份额明显增加之际,为了保证电池金属的供应,电动汽车制造商正一改常态,跳过中间的贸易商,积极与采矿业直接洽谈。 为了降低全球的碳排放,实现低碳目标,电动汽车(EV)的开发和利用进一步的扩大。而钴、锂、镍等作为其重要的动力电池金属来源,自然成为电动汽车不可或缺的原材料。 在全球电动汽车竞争激烈的市场环境下,电动汽车制造商正努力在电池和芯片等关键零部件方面保证自己的供应。上个月,特斯拉公司(Tesla Inc.)与必和必拓集团(BHP Group)达成了一项镍供应协议。除此之
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进击的宁德时代 狂奔的锂电铜箔
宁德时代抛出582亿元定增计划大举扩产的同时,作为锂电池中游环节的铜箔,也同样上演着攻城略地的戏码。 13日晚,宁德时代的铜箔供应商嘉元科技公告,拟以1.05亿元收购山东信力源100%的股权及全部资产。标的公司主要从事电子铜箔研发、生产及销售等。 嘉元科技表示,本次交易与公司存在较强的业务协同,符合长远发展规划,对运营管理有积极影响。根据发展战略,公司拟借助行业发展机遇,有计划积极扩大产能规模,满足下游客户需求。收购标的公司后,能有效扩大产能规模,从而提高市场份额,增强区域竞争优势,进一步巩固市
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氢能与燃料电池:质子交换膜百亿市场 国产化势在必行
质子交换膜下游应用广泛,主要应用于氯碱工业、燃料电池、电解水制氢与全钒液流电池储能系统。根据我们的测算,我国质子交换膜市场未来将由车用燃料电池市场主导,市场规模超百亿元。国内技术水平与国外尚存差距,但部分企业正在加速布局,有望实现高端突破,建议关注相关龙头公司东岳集团。 质子交换膜应用广泛,市场主要由美日企业主导,国产突破在路上。 质子交换膜是有机氟化工产业链中技术难度大、附加值高的环节,其原材料为全氟磺酸(羧酸)树脂,在氯碱工业、氢燃料电池、电解水制氢气等领域中是必不可少的关键材料。历史上,全
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动力电池高歌猛进7月产量同环比双增磷酸铁锂装车量首超三元电池
今日(11日)A股盘后,中汽协和中国汽车动力电池产业创新联盟披露了我国动力电池7月数据。 产量方面,7月,我国动力电池产量共计17.4GWh,同比增长185.3%,环比增长14.2%;1-7月,我国动力电池产量累计92.1GWh,同比累计增长210.9%。装车量方面,7月,我国动力电池装车量11.3GWh,同比上升125%,环比上升1.7%。其中三元电池共计装车5.5GWh,同比上升67%,环比下降8.2%;磷酸铁锂电池共计装车5.8GWh,同比上升235.5%,环比上升13.4%。 值得注意的
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盐湖提锂目前产能如何?哪种技术路线最具竞争力?
随着“大哥”盐湖股份的归来,近期投资者们对于“盐湖提锂”这个词的关注度陡升。 昨日,赣锋锂业董事长李良彬亲自下场直播,并对盐湖提锂当前的几大技术路线、对比国外的盐湖现状以及潜在的相关环保问题,都作了解答。 摘录了几个直播要点如下: 盐湖提锂当前的技术路线有哪些? 传统方法(摊晒):不同的卤水有不同的方法,如智利使用传统的方法,因为他的卤水锂含量高,镁含量杂质少,提取简单,所以使用传统经典的摊晒。 吸附法:中国青海的蓝科锂业使用的是吸附法。吸附法技术比较稳定,有个10000吨的规模,在扩一个200
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安信证券:10-20万元新能源车有望迎来历史性机遇
2021H1热销新能源车呈两极化特征。2021H1热销新能源乘用车主要为20万元以上的高端车型(主要分布在限购城市)和10万元以下的低端车型(主要分布在非限行限购城市)。10万元以下新能源车加速对燃油车替代,其中欧拉黑猫(售价7-9万元)表现优异,我们认为新能源车向上渗透已步入7-9万价格区间。 2021年,纯电动乘用车行业迎来三大变化。我们认为目前10-20万元的纯电动乘用车销量表现平淡的原因主要是:价格贵、续航里程短和充电速度慢。2021年开始,纯电动乘用车行业迎来三大变化: 1)迎来“平价
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中国粮价会否被“旱”动?
今年入夏以来,美国西部地区出现极度干旱,伴随于此全球粮价涨幅不断扩大,令本已严峻的通胀形势雪上加霜。本文试图解释三个问题: 1、全球粮价上涨探因。这不仅包括拉尼娜现象之后的极度干旱,还源于部分国家和地区疫情之下推出了限制粮食出口的措施。疫情导致的物流中断、原油价格上行导致的农资产品成本高增、生物燃料市场需求的爆发以及宽松的货币环境,均为粮价上涨提供了“温床”。 2、国内粮价传导有限。我国CPI粮食分项与全球谷物价格指数的相关性并不强,2012年以来我国粮食价格就未再出现大的波动,2016年以来C
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阳谋与赌局:中国动力电池的生死竞赛
摘自远川研究所 中国新能源汽车行业的里程碑事件,不是宁德时代的万亿市值,也不是跨界造车的汹涌泡沫,而是一场接近十年前的官司。 官司发生在2012年4月9日,地点是北京第一中级人民法院,对决的双方来头都不小:一方是加拿大企业魁北克水电(Hydro-Québec),一方是中国专利局复审委员会,以及作为第三人的中国电池工业协会。 魁北克水电是加拿大的地方国企,是枫叶国最大的电力生产企业,实力雄厚。一个加拿大企业,不远万里来到中国,跟中国人对决公堂,目的只有一个:争夺新能源汽车核心部件——磷酸铁锂电池的
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农业“芯片”种子产业悄然走强:龙头1个月涨幅超60%
近一个月来,种子行业涨幅达30%,不负“芯片”之名,种业为何表现如此强势,涨势是否还能持续? 种业为何表现如此强势? 政策利好出台 消息面上,7月9日,中央全面深化改革委员会第二十次会议审议通过了《种业振兴行动方案》。习总书记在会上指出:农业现代化,种子是基础,必须把民族种业搞上去,把种源安全提升到关系国家安全的战略高度,集中力量破难题、补短板、强优势、控风险,实现种业科技自立自强、种源自主可控。生物育种持续获得政策支持,制度保障持续完善。 政策加持下,我国种业面临困境有望扭转,前景可期。育种行
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第三代半导体再添一玩家 汽车SiC迈入放量元年
今日,鸿海、旺宏共同召开签约仪式,鸿海以25.2亿新台币(约合5.87亿人民币)收购旺宏新竹6英寸晶圆厂厂房及设备,预计今年年底前完成产权转移。 鸿海董事长刘扬伟表示,公司计划将该厂用于研发生产第三代半导体,特别是电动汽车所用的碳化硅(SiC)功率元件。这也是鸿海“3+3”策略中,整合电动汽车和半导体的一个重要里程碑。 致力于从“劳力密集”向“脑力密集”转型的鸿海,早已将新能源汽车、半导体等新兴产业作为发展的重点方向。今年4月,刘扬伟就曾表示,除了旺宏6英寸厂之外,鸿海对8英寸厂同样有兴趣,计划
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比亚迪刀片电池或供货特斯拉 这些上市公司为其供应商
今晚,关于新能源车的大消息不断,一则是美国白宫与主流车厂均表态称,十年内新能源车销售比例将接近50%,另外一则消息则来自比亚迪。 据悉,比亚迪即将于明年第二季度向特斯拉供应“刀片电池”,而目前配有“刀片电池”的特斯拉车型已进入C样测试阶段。 对此,比亚迪方面虽表示“不予置评”,但盘后其公布的数据显示,7月比亚迪新能源汽车动力电池及储能电池装机总量再度提升,约达到3.001GWh,本年累计装机总量约为15.708GWh。 目前随着节能减排进程加码,全球电动汽车渗透率持续提升。此前,多个主要国家和地
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成熟制程产能太紧俏!晶圆代工首现长单
全球成熟制程芯片产能严重短缺再次得到验证。专注于8吋晶圆代工的世界先进董事长方略昨日(8月3日)表示,晶圆代工成熟制程市场需求火热,已陆续有客户上门与世界签长期供货合约、提交预付款“包产能”。这是第一家成熟制程晶圆代工厂与客户签长约的案例,凸显了成熟晶圆代工市场行情火热、客户争夺产能的盛况。 晶圆代工成熟制程产能从去年下半年起逐步紧缺,多数晶圆代工厂采用“逐月”、“逐季”的方式与客户签订合约,因市场需求强于预期,业界更传出代工价格不仅按季上涨,更有“产能竞标、价高者得”的抬价方式。 目前一二线晶
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汽车芯片成“炒货”重灾区 市场监管总局出手整治
8月3日午间,国家市场监管总局发布通知称,针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题,近日,市场监管总局根据价格监测和举报线索,对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。 受消息影响,汽车芯片午后跳水,兆易创新闪崩跌停,士兰微、富满电子等多股下挫。 从去年开始,芯片缺货涨价潮愈演愈烈。第一财经记者了解到,一些芯片代理商为了赚取高额的差价而选择了囤货甚至是炒货获取利润。 “炒芯片的人这半年把十年的钱都挣回来了。”国内一家电子供应链公司负责人对第一财经记者表示,目前市场的干扰因素很多,由于赚钱效应
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半导体设备交期再延长 零部件短缺成主因
晶圆代工产能持续紧缺背景下,各大制造厂扩产凶猛,作为扩产计划中最大的一笔支出,半导体设备成了“香饽饽”,但该环节的厂商同样陷入了缺料困境。 据日媒日刊工业新闻7月30日报道,某家大型芯片厂高层表示,由于零部件短缺(无法确定到底是哪种零部件),半导体设备的交期从原先的一年延长到一年半,“今后必须评估交期延长因素、来制定工厂增产计划。” 设备研发、交付延期的情况已经被国内外厂商证实。据外媒报道,全球芯片检测设备龙头爱德万(Advantest)的测试设备所需的芯片采购越来越困难,该测试设备交期通常要3
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2021-08-17 19:30:34
隔膜明年或显瓶颈 储能成锂电“第二增长曲线
锂电作为近两年投资的主线,一直备受市场的关注,而储能领域被看作锂电的第二发展曲线,在储能新政陆续披露后,也走到了资本的风口浪尖。对于锂电与储能目前表现,8月16日晚间,财联社蜂网专家在线与舞阳联合举办的“锂电和储能行业投资机会分析的电话会议”上,专家以“超预期”定调。 在锂电产业链紧缺已成定局的情况下,与会人士中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙表示,隔膜或于明年成为产业链供给的短板,而2022-23年负极材料的供给风险或在于原料市场。华安证券新能源与汽车研究组组长陈晓进一步分析,整体的供需关
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2021-08-17 19:27:20
为保原料安全 电动汽车厂商正跳过中间商寻求与矿企直接合作
在全球推动清洁能源和电动车份额明显增加之际,为了保证电池金属的供应,电动汽车制造商正一改常态,跳过中间的贸易商,积极与采矿业直接洽谈。 为了降低全球的碳排放,实现低碳目标,电动汽车(EV)的开发和利用进一步的扩大。而钴、锂、镍等作为其重要的动力电池金属来源,自然成为电动汽车不可或缺的原材料。 在全球电动汽车竞争激烈的市场环境下,电动汽车制造商正努力在电池和芯片等关键零部件方面保证自己的供应。上个月,特斯拉公司(Tesla Inc.)与必和必拓集团(BHP Group)达成了一项镍供应协议。除此之
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江特电机
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2021-08-15 11:27:23
进击的宁德时代 狂奔的锂电铜箔
宁德时代抛出582亿元定增计划大举扩产的同时,作为锂电池中游环节的铜箔,也同样上演着攻城略地的戏码。 13日晚,宁德时代的铜箔供应商嘉元科技公告,拟以1.05亿元收购山东信力源100%的股权及全部资产。标的公司主要从事电子铜箔研发、生产及销售等。 嘉元科技表示,本次交易与公司存在较强的业务协同,符合长远发展规划,对运营管理有积极影响。根据发展战略,公司拟借助行业发展机遇,有计划积极扩大产能规模,满足下游客户需求。收购标的公司后,能有效扩大产能规模,从而提高市场份额,增强区域竞争优势,进一步巩固市
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氢能与燃料电池:质子交换膜百亿市场 国产化势在必行
质子交换膜下游应用广泛,主要应用于氯碱工业、燃料电池、电解水制氢与全钒液流电池储能系统。根据我们的测算,我国质子交换膜市场未来将由车用燃料电池市场主导,市场规模超百亿元。国内技术水平与国外尚存差距,但部分企业正在加速布局,有望实现高端突破,建议关注相关龙头公司东岳集团。 质子交换膜应用广泛,市场主要由美日企业主导,国产突破在路上。 质子交换膜是有机氟化工产业链中技术难度大、附加值高的环节,其原材料为全氟磺酸(羧酸)树脂,在氯碱工业、氢燃料电池、电解水制氢气等领域中是必不可少的关键材料。历史上,全
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动力电池高歌猛进7月产量同环比双增磷酸铁锂装车量首超三元电池
今日(11日)A股盘后,中汽协和中国汽车动力电池产业创新联盟披露了我国动力电池7月数据。 产量方面,7月,我国动力电池产量共计17.4GWh,同比增长185.3%,环比增长14.2%;1-7月,我国动力电池产量累计92.1GWh,同比累计增长210.9%。装车量方面,7月,我国动力电池装车量11.3GWh,同比上升125%,环比上升1.7%。其中三元电池共计装车5.5GWh,同比上升67%,环比下降8.2%;磷酸铁锂电池共计装车5.8GWh,同比上升235.5%,环比上升13.4%。 值得注意的
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盐湖提锂目前产能如何?哪种技术路线最具竞争力?
随着“大哥”盐湖股份的归来,近期投资者们对于“盐湖提锂”这个词的关注度陡升。 昨日,赣锋锂业董事长李良彬亲自下场直播,并对盐湖提锂当前的几大技术路线、对比国外的盐湖现状以及潜在的相关环保问题,都作了解答。 摘录了几个直播要点如下: 盐湖提锂当前的技术路线有哪些? 传统方法(摊晒):不同的卤水有不同的方法,如智利使用传统的方法,因为他的卤水锂含量高,镁含量杂质少,提取简单,所以使用传统经典的摊晒。 吸附法:中国青海的蓝科锂业使用的是吸附法。吸附法技术比较稳定,有个10000吨的规模,在扩一个200
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安信证券:10-20万元新能源车有望迎来历史性机遇
2021H1热销新能源车呈两极化特征。2021H1热销新能源乘用车主要为20万元以上的高端车型(主要分布在限购城市)和10万元以下的低端车型(主要分布在非限行限购城市)。10万元以下新能源车加速对燃油车替代,其中欧拉黑猫(售价7-9万元)表现优异,我们认为新能源车向上渗透已步入7-9万价格区间。 2021年,纯电动乘用车行业迎来三大变化。我们认为目前10-20万元的纯电动乘用车销量表现平淡的原因主要是:价格贵、续航里程短和充电速度慢。2021年开始,纯电动乘用车行业迎来三大变化: 1)迎来“平价
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中国粮价会否被“旱”动?
今年入夏以来,美国西部地区出现极度干旱,伴随于此全球粮价涨幅不断扩大,令本已严峻的通胀形势雪上加霜。本文试图解释三个问题: 1、全球粮价上涨探因。这不仅包括拉尼娜现象之后的极度干旱,还源于部分国家和地区疫情之下推出了限制粮食出口的措施。疫情导致的物流中断、原油价格上行导致的农资产品成本高增、生物燃料市场需求的爆发以及宽松的货币环境,均为粮价上涨提供了“温床”。 2、国内粮价传导有限。我国CPI粮食分项与全球谷物价格指数的相关性并不强,2012年以来我国粮食价格就未再出现大的波动,2016年以来C
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阳谋与赌局:中国动力电池的生死竞赛
摘自远川研究所 中国新能源汽车行业的里程碑事件,不是宁德时代的万亿市值,也不是跨界造车的汹涌泡沫,而是一场接近十年前的官司。 官司发生在2012年4月9日,地点是北京第一中级人民法院,对决的双方来头都不小:一方是加拿大企业魁北克水电(Hydro-Québec),一方是中国专利局复审委员会,以及作为第三人的中国电池工业协会。 魁北克水电是加拿大的地方国企,是枫叶国最大的电力生产企业,实力雄厚。一个加拿大企业,不远万里来到中国,跟中国人对决公堂,目的只有一个:争夺新能源汽车核心部件——磷酸铁锂电池的
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农业“芯片”种子产业悄然走强:龙头1个月涨幅超60%
近一个月来,种子行业涨幅达30%,不负“芯片”之名,种业为何表现如此强势,涨势是否还能持续? 种业为何表现如此强势? 政策利好出台 消息面上,7月9日,中央全面深化改革委员会第二十次会议审议通过了《种业振兴行动方案》。习总书记在会上指出:农业现代化,种子是基础,必须把民族种业搞上去,把种源安全提升到关系国家安全的战略高度,集中力量破难题、补短板、强优势、控风险,实现种业科技自立自强、种源自主可控。生物育种持续获得政策支持,制度保障持续完善。 政策加持下,我国种业面临困境有望扭转,前景可期。育种行
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第三代半导体再添一玩家 汽车SiC迈入放量元年
今日,鸿海、旺宏共同召开签约仪式,鸿海以25.2亿新台币(约合5.87亿人民币)收购旺宏新竹6英寸晶圆厂厂房及设备,预计今年年底前完成产权转移。 鸿海董事长刘扬伟表示,公司计划将该厂用于研发生产第三代半导体,特别是电动汽车所用的碳化硅(SiC)功率元件。这也是鸿海“3+3”策略中,整合电动汽车和半导体的一个重要里程碑。 致力于从“劳力密集”向“脑力密集”转型的鸿海,早已将新能源汽车、半导体等新兴产业作为发展的重点方向。今年4月,刘扬伟就曾表示,除了旺宏6英寸厂之外,鸿海对8英寸厂同样有兴趣,计划
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2021-08-05 22:37:21
比亚迪刀片电池或供货特斯拉 这些上市公司为其供应商
今晚,关于新能源车的大消息不断,一则是美国白宫与主流车厂均表态称,十年内新能源车销售比例将接近50%,另外一则消息则来自比亚迪。 据悉,比亚迪即将于明年第二季度向特斯拉供应“刀片电池”,而目前配有“刀片电池”的特斯拉车型已进入C样测试阶段。 对此,比亚迪方面虽表示“不予置评”,但盘后其公布的数据显示,7月比亚迪新能源汽车动力电池及储能电池装机总量再度提升,约达到3.001GWh,本年累计装机总量约为15.708GWh。 目前随着节能减排进程加码,全球电动汽车渗透率持续提升。此前,多个主要国家和地
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成熟制程产能太紧俏!晶圆代工首现长单
全球成熟制程芯片产能严重短缺再次得到验证。专注于8吋晶圆代工的世界先进董事长方略昨日(8月3日)表示,晶圆代工成熟制程市场需求火热,已陆续有客户上门与世界签长期供货合约、提交预付款“包产能”。这是第一家成熟制程晶圆代工厂与客户签长约的案例,凸显了成熟晶圆代工市场行情火热、客户争夺产能的盛况。 晶圆代工成熟制程产能从去年下半年起逐步紧缺,多数晶圆代工厂采用“逐月”、“逐季”的方式与客户签订合约,因市场需求强于预期,业界更传出代工价格不仅按季上涨,更有“产能竞标、价高者得”的抬价方式。 目前一二线晶
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汽车芯片成“炒货”重灾区 市场监管总局出手整治
8月3日午间,国家市场监管总局发布通知称,针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题,近日,市场监管总局根据价格监测和举报线索,对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。 受消息影响,汽车芯片午后跳水,兆易创新闪崩跌停,士兰微、富满电子等多股下挫。 从去年开始,芯片缺货涨价潮愈演愈烈。第一财经记者了解到,一些芯片代理商为了赚取高额的差价而选择了囤货甚至是炒货获取利润。 “炒芯片的人这半年把十年的钱都挣回来了。”国内一家电子供应链公司负责人对第一财经记者表示,目前市场的干扰因素很多,由于赚钱效应
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半导体设备交期再延长 零部件短缺成主因
晶圆代工产能持续紧缺背景下,各大制造厂扩产凶猛,作为扩产计划中最大的一笔支出,半导体设备成了“香饽饽”,但该环节的厂商同样陷入了缺料困境。 据日媒日刊工业新闻7月30日报道,某家大型芯片厂高层表示,由于零部件短缺(无法确定到底是哪种零部件),半导体设备的交期从原先的一年延长到一年半,“今后必须评估交期延长因素、来制定工厂增产计划。” 设备研发、交付延期的情况已经被国内外厂商证实。据外媒报道,全球芯片检测设备龙头爱德万(Advantest)的测试设备所需的芯片采购越来越困难,该测试设备交期通常要3
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隔膜明年或显瓶颈 储能成锂电“第二增长曲线
锂电作为近两年投资的主线,一直备受市场的关注,而储能领域被看作锂电的第二发展曲线,在储能新政陆续披露后,也走到了资本的风口浪尖。对于锂电与储能目前表现,8月16日晚间,财联社蜂网专家在线与舞阳联合举办的“锂电和储能行业投资机会分析的电话会议”上,专家以“超预期”定调。 在锂电产业链紧缺已成定局的情况下,与会人士中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙表示,隔膜或于明年成为产业链供给的短板,而2022-23年负极材料的供给风险或在于原料市场。华安证券新能源与汽车研究组组长陈晓进一步分析,整体的供需关
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为保原料安全 电动汽车厂商正跳过中间商寻求与矿企直接合作
在全球推动清洁能源和电动车份额明显增加之际,为了保证电池金属的供应,电动汽车制造商正一改常态,跳过中间的贸易商,积极与采矿业直接洽谈。 为了降低全球的碳排放,实现低碳目标,电动汽车(EV)的开发和利用进一步的扩大。而钴、锂、镍等作为其重要的动力电池金属来源,自然成为电动汽车不可或缺的原材料。 在全球电动汽车竞争激烈的市场环境下,电动汽车制造商正努力在电池和芯片等关键零部件方面保证自己的供应。上个月,特斯拉公司(Tesla Inc.)与必和必拓集团(BHP Group)达成了一项镍供应协议。除此之
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进击的宁德时代 狂奔的锂电铜箔
宁德时代抛出582亿元定增计划大举扩产的同时,作为锂电池中游环节的铜箔,也同样上演着攻城略地的戏码。 13日晚,宁德时代的铜箔供应商嘉元科技公告,拟以1.05亿元收购山东信力源100%的股权及全部资产。标的公司主要从事电子铜箔研发、生产及销售等。 嘉元科技表示,本次交易与公司存在较强的业务协同,符合长远发展规划,对运营管理有积极影响。根据发展战略,公司拟借助行业发展机遇,有计划积极扩大产能规模,满足下游客户需求。收购标的公司后,能有效扩大产能规模,从而提高市场份额,增强区域竞争优势,进一步巩固市
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氢能与燃料电池:质子交换膜百亿市场 国产化势在必行
质子交换膜下游应用广泛,主要应用于氯碱工业、燃料电池、电解水制氢与全钒液流电池储能系统。根据我们的测算,我国质子交换膜市场未来将由车用燃料电池市场主导,市场规模超百亿元。国内技术水平与国外尚存差距,但部分企业正在加速布局,有望实现高端突破,建议关注相关龙头公司东岳集团。 质子交换膜应用广泛,市场主要由美日企业主导,国产突破在路上。 质子交换膜是有机氟化工产业链中技术难度大、附加值高的环节,其原材料为全氟磺酸(羧酸)树脂,在氯碱工业、氢燃料电池、电解水制氢气等领域中是必不可少的关键材料。历史上,全
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动力电池高歌猛进7月产量同环比双增磷酸铁锂装车量首超三元电池
今日(11日)A股盘后,中汽协和中国汽车动力电池产业创新联盟披露了我国动力电池7月数据。 产量方面,7月,我国动力电池产量共计17.4GWh,同比增长185.3%,环比增长14.2%;1-7月,我国动力电池产量累计92.1GWh,同比累计增长210.9%。装车量方面,7月,我国动力电池装车量11.3GWh,同比上升125%,环比上升1.7%。其中三元电池共计装车5.5GWh,同比上升67%,环比下降8.2%;磷酸铁锂电池共计装车5.8GWh,同比上升235.5%,环比上升13.4%。 值得注意的
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盐湖提锂目前产能如何?哪种技术路线最具竞争力?
随着“大哥”盐湖股份的归来,近期投资者们对于“盐湖提锂”这个词的关注度陡升。 昨日,赣锋锂业董事长李良彬亲自下场直播,并对盐湖提锂当前的几大技术路线、对比国外的盐湖现状以及潜在的相关环保问题,都作了解答。 摘录了几个直播要点如下: 盐湖提锂当前的技术路线有哪些? 传统方法(摊晒):不同的卤水有不同的方法,如智利使用传统的方法,因为他的卤水锂含量高,镁含量杂质少,提取简单,所以使用传统经典的摊晒。 吸附法:中国青海的蓝科锂业使用的是吸附法。吸附法技术比较稳定,有个10000吨的规模,在扩一个200
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安信证券:10-20万元新能源车有望迎来历史性机遇
2021H1热销新能源车呈两极化特征。2021H1热销新能源乘用车主要为20万元以上的高端车型(主要分布在限购城市)和10万元以下的低端车型(主要分布在非限行限购城市)。10万元以下新能源车加速对燃油车替代,其中欧拉黑猫(售价7-9万元)表现优异,我们认为新能源车向上渗透已步入7-9万价格区间。 2021年,纯电动乘用车行业迎来三大变化。我们认为目前10-20万元的纯电动乘用车销量表现平淡的原因主要是:价格贵、续航里程短和充电速度慢。2021年开始,纯电动乘用车行业迎来三大变化: 1)迎来“平价
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中国粮价会否被“旱”动?
今年入夏以来,美国西部地区出现极度干旱,伴随于此全球粮价涨幅不断扩大,令本已严峻的通胀形势雪上加霜。本文试图解释三个问题: 1、全球粮价上涨探因。这不仅包括拉尼娜现象之后的极度干旱,还源于部分国家和地区疫情之下推出了限制粮食出口的措施。疫情导致的物流中断、原油价格上行导致的农资产品成本高增、生物燃料市场需求的爆发以及宽松的货币环境,均为粮价上涨提供了“温床”。 2、国内粮价传导有限。我国CPI粮食分项与全球谷物价格指数的相关性并不强,2012年以来我国粮食价格就未再出现大的波动,2016年以来C
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阳谋与赌局:中国动力电池的生死竞赛
摘自远川研究所 中国新能源汽车行业的里程碑事件,不是宁德时代的万亿市值,也不是跨界造车的汹涌泡沫,而是一场接近十年前的官司。 官司发生在2012年4月9日,地点是北京第一中级人民法院,对决的双方来头都不小:一方是加拿大企业魁北克水电(Hydro-Québec),一方是中国专利局复审委员会,以及作为第三人的中国电池工业协会。 魁北克水电是加拿大的地方国企,是枫叶国最大的电力生产企业,实力雄厚。一个加拿大企业,不远万里来到中国,跟中国人对决公堂,目的只有一个:争夺新能源汽车核心部件——磷酸铁锂电池的
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农业“芯片”种子产业悄然走强:龙头1个月涨幅超60%
近一个月来,种子行业涨幅达30%,不负“芯片”之名,种业为何表现如此强势,涨势是否还能持续? 种业为何表现如此强势? 政策利好出台 消息面上,7月9日,中央全面深化改革委员会第二十次会议审议通过了《种业振兴行动方案》。习总书记在会上指出:农业现代化,种子是基础,必须把民族种业搞上去,把种源安全提升到关系国家安全的战略高度,集中力量破难题、补短板、强优势、控风险,实现种业科技自立自强、种源自主可控。生物育种持续获得政策支持,制度保障持续完善。 政策加持下,我国种业面临困境有望扭转,前景可期。育种行
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第三代半导体再添一玩家 汽车SiC迈入放量元年
今日,鸿海、旺宏共同召开签约仪式,鸿海以25.2亿新台币(约合5.87亿人民币)收购旺宏新竹6英寸晶圆厂厂房及设备,预计今年年底前完成产权转移。 鸿海董事长刘扬伟表示,公司计划将该厂用于研发生产第三代半导体,特别是电动汽车所用的碳化硅(SiC)功率元件。这也是鸿海“3+3”策略中,整合电动汽车和半导体的一个重要里程碑。 致力于从“劳力密集”向“脑力密集”转型的鸿海,早已将新能源汽车、半导体等新兴产业作为发展的重点方向。今年4月,刘扬伟就曾表示,除了旺宏6英寸厂之外,鸿海对8英寸厂同样有兴趣,计划
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比亚迪刀片电池或供货特斯拉 这些上市公司为其供应商
今晚,关于新能源车的大消息不断,一则是美国白宫与主流车厂均表态称,十年内新能源车销售比例将接近50%,另外一则消息则来自比亚迪。 据悉,比亚迪即将于明年第二季度向特斯拉供应“刀片电池”,而目前配有“刀片电池”的特斯拉车型已进入C样测试阶段。 对此,比亚迪方面虽表示“不予置评”,但盘后其公布的数据显示,7月比亚迪新能源汽车动力电池及储能电池装机总量再度提升,约达到3.001GWh,本年累计装机总量约为15.708GWh。 目前随着节能减排进程加码,全球电动汽车渗透率持续提升。此前,多个主要国家和地
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成熟制程产能太紧俏!晶圆代工首现长单
全球成熟制程芯片产能严重短缺再次得到验证。专注于8吋晶圆代工的世界先进董事长方略昨日(8月3日)表示,晶圆代工成熟制程市场需求火热,已陆续有客户上门与世界签长期供货合约、提交预付款“包产能”。这是第一家成熟制程晶圆代工厂与客户签长约的案例,凸显了成熟晶圆代工市场行情火热、客户争夺产能的盛况。 晶圆代工成熟制程产能从去年下半年起逐步紧缺,多数晶圆代工厂采用“逐月”、“逐季”的方式与客户签订合约,因市场需求强于预期,业界更传出代工价格不仅按季上涨,更有“产能竞标、价高者得”的抬价方式。 目前一二线晶
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汽车芯片成“炒货”重灾区 市场监管总局出手整治
8月3日午间,国家市场监管总局发布通知称,针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题,近日,市场监管总局根据价格监测和举报线索,对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。 受消息影响,汽车芯片午后跳水,兆易创新闪崩跌停,士兰微、富满电子等多股下挫。 从去年开始,芯片缺货涨价潮愈演愈烈。第一财经记者了解到,一些芯片代理商为了赚取高额的差价而选择了囤货甚至是炒货获取利润。 “炒芯片的人这半年把十年的钱都挣回来了。”国内一家电子供应链公司负责人对第一财经记者表示,目前市场的干扰因素很多,由于赚钱效应
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半导体设备交期再延长 零部件短缺成主因
晶圆代工产能持续紧缺背景下,各大制造厂扩产凶猛,作为扩产计划中最大的一笔支出,半导体设备成了“香饽饽”,但该环节的厂商同样陷入了缺料困境。 据日媒日刊工业新闻7月30日报道,某家大型芯片厂高层表示,由于零部件短缺(无法确定到底是哪种零部件),半导体设备的交期从原先的一年延长到一年半,“今后必须评估交期延长因素、来制定工厂增产计划。” 设备研发、交付延期的情况已经被国内外厂商证实。据外媒报道,全球芯片检测设备龙头爱德万(Advantest)的测试设备所需的芯片采购越来越困难,该测试设备交期通常要3
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