①半导体-德邦电子：随着后续更多机型的发售，预计将带动其产业链公司的出货量大幅增长，华为有望带动国产半导体创新机遇/证监会：将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施/其他一连串传闻（中芯国际、张江高科、蓝英装备、亚翔集成、云南锗业等）；②VR/元宇宙-Meta Quest 3 问鼎美国

2023世界VR产业大会将于10月19日至20日在江西南昌举行，据了解，诺贝尔奖得主爱德华·莫索尔，以及中国工程院院士赵沁平、丁文华、戴琼海，中国科学院院士江风益等国内外十余位知名院士和几十位学术权威确认出席。中国移动董事长杨杰、华为监事会主席郭平、紫光股份董事长于英涛、歌尔公司总裁李友波等百余位知

光模块|全球最小封装光模块问世，到2026年光模块市场将达176亿美元，行业高景气周期将开启，它系华为光模块供应商，在硅光领域深耕多年，400GDR4硅光光模块均已实现量产，800G数通硅光模块和CPO产品也处于研发中据媒体报道，近日，第49届欧洲ECOC光通信展览在英国格拉斯哥举办。行业领先的光通

工作原理：液冷超充，就是在电缆和充电枪之间设置一个专门的液体循环通道，通道内加入起散热运用的液冷却液，通过动力泵推动冷却液循环，从而把充电过程中产生的热量带出来。系统功率部分采用液冷散热，与外界环境无空气交换，故可实现IP65的设计，同时系统采用大风量风扇散热噪声低，环境友好性高。  液冷

三万倍，天上不会掉馅饼，不买绝对中不了 心动不如行动！看到的不要只是彩票，还要看增量——彩票机，热敏纸，回想一下以前有这么多吗？ 年轻人爱上“刮刮乐”，不算什么秘密。但自助彩票终端机的火爆，则发生地更为隐秘。自助彩票机市场体量——以江苏省为例江苏省共有2897个商场，经过市场调研

关于新型工业化这个题材的理解上，前天凌晨已经发了一篇短文，详情见置顶贴，总结就是：“实现新型工业化是以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键任务。”——————————————————————那么本文站在上述立场（宏大题材）下，寻找类似年初AI刚启动时的潜力趋势标,即本文主角：300353

华懋科技：光刻胶仍然有很大预期差，23年目标市值200亿 旗下华为哈勃入股的子公司徐州博康目前有70多款半导体光刻胶品种，是国内唯一规模化量产DUV单体的企业，已实现了完全国产化 徐州博康ArF光刻胶通过验证，持续关注邳州新工厂产能爬坡进度。目前，博康Arf光刻胶有23款处于研发改进阶段，有6款Ar

①算力-任正非表示，我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力，第四次工业革命波澜壮阔，其规模之大不可想象（拓维信息、南凌科技、中际旭创、工业富联、鸿博股份等）；②次新-8月以来新股上市首日融券最高融出费率（金帝股份、德福科技、恒达新材、中巨芯、泰凌薇等）③预制菜-9月份开学后，"预制菜进校园"的话

本来想写一篇减肥药的，但临时有事，就先挑重点的写：-减肥药原料药可比辉瑞的新冠药以及其原料药供应商雅本化学，-减肥药本身媲美2020年的新消费医美。-SNAC是口服司美格鲁肽必配的促吸收剂，实验表明数量上的最佳配比是300mgSNAC配10mg司美格鲁肽。换句话说，没有SNAC，就别想口服减肥药，只

①星闪联盟-华为首款星闪平板HUAWEI MatePad Pro 13.2"和手写笔将于9月25日发布（创耀科技、泰凌微、荣联科技、高鸿股份、 紫建电子等）；②华为新一代nova-华为或最早10月发布中端5G手机新一代nova，“多位产业链相关人士透露，这款中端手机或是新一代nova。nova定位中

【元道通信】 （勿转） 公司传统业务是做运营商运维服务的（中移动），和中贝类似； 传统业务利润1e+，主业合同资产还在快速增长，传统主业基本面无忧，目前市值无溢价； 基于原业务公司和运营商绑定关系，现在合作智算服务（具体参考中报，写的很清晰）； 合作方式：公司出硬件，运营商出机房。预计首期5000-

①华为汽车-问界新M7发布会上余承东表示在AITO问界新M7上华为投入了五个亿，并且强调该车拥有智能驾驶和智能安全的领先技术。此外，继此前AITO汽车宣布问界新M7单日大定突破2000台之后，9月17日问界新M7单日大定再创新高，达到2700台（赛力斯、德迈仕、铭科精技、恒勃股份、美利信等）；②华为

引言：华为的芯片大概率不是以中芯国际为代表的公司代工生产，而是自有工厂生产。而目前华为的芯片工厂，目前在松山湖，但是华为在深圳观澜，武汉光谷紧锣密鼓的进行芯片工厂的建设。柏诚股份，正是华为芯片工厂建设的卖铲者。一、我国光刻机的另辟蹊径大家都知道，目前我们被光刻机卡的很惨，尤其是EUV光刻机，技术上差

①光刻机-ASML首席执行长Peter Wennink表示ASML预计今年公司销售额将增长30%（张江高科、苏大维格、冠石i科技、华懋股份、蓝英装备等）；②同步辐射光源-唐传祥：SSMB光源的潜在应用之一是作为未来EUV光刻机的光源，这是国际社会高度关注清华大学SSMB研究的重要原因（东方钽业、中广

①F5G-在IMT-2020(5G)推进组的组织下，华为率先完成5G-A全部功能测试用例(武汉凡谷、通宇通讯、 世嘉科技 、美迪凯、阿莱徳等）；②纳米压印-作为当今最具前景的纳米制造技术之一，很可能成为未来微纳电子与光电子产业的基础技术（苏大维格、美迪凯、汇创达、腾景科技、利和兴等）；③大科技/华为

①半导体-德邦电子：随着后续更多机型的发售，预计将带动其产业链公司的出货量大幅增长，华为有望带动国产半导体创新机遇/证监会：将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施/其他一连串传闻（中芯国际、张江高科、蓝英装备、亚翔集成、云南锗业等）；②VR/元宇宙-Meta Quest 3 问鼎美国

2023世界VR产业大会将于10月19日至20日在江西南昌举行，据了解，诺贝尔奖得主爱德华·莫索尔，以及中国工程院院士赵沁平、丁文华、戴琼海，中国科学院院士江风益等国内外十余位知名院士和几十位学术权威确认出席。中国移动董事长杨杰、华为监事会主席郭平、紫光股份董事长于英涛、歌尔公司总裁李友波等百余位知

光模块|全球最小封装光模块问世，到2026年光模块市场将达176亿美元，行业高景气周期将开启，它系华为光模块供应商，在硅光领域深耕多年，400GDR4硅光光模块均已实现量产，800G数通硅光模块和CPO产品也处于研发中据媒体报道，近日，第49届欧洲ECOC光通信展览在英国格拉斯哥举办。行业领先的光通

工作原理：液冷超充，就是在电缆和充电枪之间设置一个专门的液体循环通道，通道内加入起散热运用的液冷却液，通过动力泵推动冷却液循环，从而把充电过程中产生的热量带出来。系统功率部分采用液冷散热，与外界环境无空气交换，故可实现IP65的设计，同时系统采用大风量风扇散热噪声低，环境友好性高。  液冷

三万倍，天上不会掉馅饼，不买绝对中不了 心动不如行动！看到的不要只是彩票，还要看增量——彩票机，热敏纸，回想一下以前有这么多吗？ 年轻人爱上“刮刮乐”，不算什么秘密。但自助彩票终端机的火爆，则发生地更为隐秘。自助彩票机市场体量——以江苏省为例江苏省共有2897个商场，经过市场调研

关于新型工业化这个题材的理解上，前天凌晨已经发了一篇短文，详情见置顶贴，总结就是：“实现新型工业化是以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键任务。”——————————————————————那么本文站在上述立场（宏大题材）下，寻找类似年初AI刚启动时的潜力趋势标,即本文主角：300353

华懋科技：光刻胶仍然有很大预期差，23年目标市值200亿 旗下华为哈勃入股的子公司徐州博康目前有70多款半导体光刻胶品种，是国内唯一规模化量产DUV单体的企业，已实现了完全国产化 徐州博康ArF光刻胶通过验证，持续关注邳州新工厂产能爬坡进度。目前，博康Arf光刻胶有23款处于研发改进阶段，有6款Ar

①算力-任正非表示，我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力，第四次工业革命波澜壮阔，其规模之大不可想象（拓维信息、南凌科技、中际旭创、工业富联、鸿博股份等）；②次新-8月以来新股上市首日融券最高融出费率（金帝股份、德福科技、恒达新材、中巨芯、泰凌薇等）③预制菜-9月份开学后，"预制菜进校园"的话

本来想写一篇减肥药的，但临时有事，就先挑重点的写：-减肥药原料药可比辉瑞的新冠药以及其原料药供应商雅本化学，-减肥药本身媲美2020年的新消费医美。-SNAC是口服司美格鲁肽必配的促吸收剂，实验表明数量上的最佳配比是300mgSNAC配10mg司美格鲁肽。换句话说，没有SNAC，就别想口服减肥药，只

①星闪联盟-华为首款星闪平板HUAWEI MatePad Pro 13.2"和手写笔将于9月25日发布（创耀科技、泰凌微、荣联科技、高鸿股份、 紫建电子等）；②华为新一代nova-华为或最早10月发布中端5G手机新一代nova，“多位产业链相关人士透露，这款中端手机或是新一代nova。nova定位中

【元道通信】 （勿转） 公司传统业务是做运营商运维服务的（中移动），和中贝类似； 传统业务利润1e+，主业合同资产还在快速增长，传统主业基本面无忧，目前市值无溢价； 基于原业务公司和运营商绑定关系，现在合作智算服务（具体参考中报，写的很清晰）； 合作方式：公司出硬件，运营商出机房。预计首期5000-

①华为汽车-问界新M7发布会上余承东表示在AITO问界新M7上华为投入了五个亿，并且强调该车拥有智能驾驶和智能安全的领先技术。此外，继此前AITO汽车宣布问界新M7单日大定突破2000台之后，9月17日问界新M7单日大定再创新高，达到2700台（赛力斯、德迈仕、铭科精技、恒勃股份、美利信等）；②华为

引言：华为的芯片大概率不是以中芯国际为代表的公司代工生产，而是自有工厂生产。而目前华为的芯片工厂，目前在松山湖，但是华为在深圳观澜，武汉光谷紧锣密鼓的进行芯片工厂的建设。柏诚股份，正是华为芯片工厂建设的卖铲者。一、我国光刻机的另辟蹊径大家都知道，目前我们被光刻机卡的很惨，尤其是EUV光刻机，技术上差

①光刻机-ASML首席执行长Peter Wennink表示ASML预计今年公司销售额将增长30%（张江高科、苏大维格、冠石i科技、华懋股份、蓝英装备等）；②同步辐射光源-唐传祥：SSMB光源的潜在应用之一是作为未来EUV光刻机的光源，这是国际社会高度关注清华大学SSMB研究的重要原因（东方钽业、中广

①F5G-在IMT-2020(5G)推进组的组织下，华为率先完成5G-A全部功能测试用例(武汉凡谷、通宇通讯、 世嘉科技 、美迪凯、阿莱徳等）；②纳米压印-作为当今最具前景的纳米制造技术之一，很可能成为未来微纳电子与光电子产业的基础技术（苏大维格、美迪凯、汇创达、腾景科技、利和兴等）；③大科技/华为

①半导体-德邦电子：随着后续更多机型的发售，预计将带动其产业链公司的出货量大幅增长，华为有望带动国产半导体创新机遇/证监会：将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施/其他一连串传闻（中芯国际、张江高科、蓝英装备、亚翔集成、云南锗业等）；②VR/元宇宙-Meta Quest 3 问鼎美国

2023世界VR产业大会将于10月19日至20日在江西南昌举行，据了解，诺贝尔奖得主爱德华·莫索尔，以及中国工程院院士赵沁平、丁文华、戴琼海，中国科学院院士江风益等国内外十余位知名院士和几十位学术权威确认出席。中国移动董事长杨杰、华为监事会主席郭平、紫光股份董事长于英涛、歌尔公司总裁李友波等百余位知

光模块|全球最小封装光模块问世，到2026年光模块市场将达176亿美元，行业高景气周期将开启，它系华为光模块供应商，在硅光领域深耕多年，400GDR4硅光光模块均已实现量产，800G数通硅光模块和CPO产品也处于研发中据媒体报道，近日，第49届欧洲ECOC光通信展览在英国格拉斯哥举办。行业领先的光通

工作原理：液冷超充，就是在电缆和充电枪之间设置一个专门的液体循环通道，通道内加入起散热运用的液冷却液，通过动力泵推动冷却液循环，从而把充电过程中产生的热量带出来。系统功率部分采用液冷散热，与外界环境无空气交换，故可实现IP65的设计，同时系统采用大风量风扇散热噪声低，环境友好性高。  液冷

三万倍，天上不会掉馅饼，不买绝对中不了 心动不如行动！看到的不要只是彩票，还要看增量——彩票机，热敏纸，回想一下以前有这么多吗？ 年轻人爱上“刮刮乐”，不算什么秘密。但自助彩票终端机的火爆，则发生地更为隐秘。自助彩票机市场体量——以江苏省为例江苏省共有2897个商场，经过市场调研

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华懋科技：光刻胶仍然有很大预期差，23年目标市值200亿 旗下华为哈勃入股的子公司徐州博康目前有70多款半导体光刻胶品种，是国内唯一规模化量产DUV单体的企业，已实现了完全国产化 徐州博康ArF光刻胶通过验证，持续关注邳州新工厂产能爬坡进度。目前，博康Arf光刻胶有23款处于研发改进阶段，有6款Ar

①算力-任正非表示，我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力，第四次工业革命波澜壮阔，其规模之大不可想象（拓维信息、南凌科技、中际旭创、工业富联、鸿博股份等）；②次新-8月以来新股上市首日融券最高融出费率（金帝股份、德福科技、恒达新材、中巨芯、泰凌薇等）③预制菜-9月份开学后，"预制菜进校园"的话

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①星闪联盟-华为首款星闪平板HUAWEI MatePad Pro 13.2"和手写笔将于9月25日发布（创耀科技、泰凌微、荣联科技、高鸿股份、 紫建电子等）；②华为新一代nova-华为或最早10月发布中端5G手机新一代nova，“多位产业链相关人士透露，这款中端手机或是新一代nova。nova定位中

【元道通信】 （勿转） 公司传统业务是做运营商运维服务的（中移动），和中贝类似； 传统业务利润1e+，主业合同资产还在快速增长，传统主业基本面无忧，目前市值无溢价； 基于原业务公司和运营商绑定关系，现在合作智算服务（具体参考中报，写的很清晰）； 合作方式：公司出硬件，运营商出机房。预计首期5000-

①华为汽车-问界新M7发布会上余承东表示在AITO问界新M7上华为投入了五个亿，并且强调该车拥有智能驾驶和智能安全的领先技术。此外，继此前AITO汽车宣布问界新M7单日大定突破2000台之后，9月17日问界新M7单日大定再创新高，达到2700台（赛力斯、德迈仕、铭科精技、恒勃股份、美利信等）；②华为

引言：华为的芯片大概率不是以中芯国际为代表的公司代工生产，而是自有工厂生产。而目前华为的芯片工厂，目前在松山湖，但是华为在深圳观澜，武汉光谷紧锣密鼓的进行芯片工厂的建设。柏诚股份，正是华为芯片工厂建设的卖铲者。一、我国光刻机的另辟蹊径大家都知道，目前我们被光刻机卡的很惨，尤其是EUV光刻机，技术上差

①光刻机-ASML首席执行长Peter Wennink表示ASML预计今年公司销售额将增长30%（张江高科、苏大维格、冠石i科技、华懋股份、蓝英装备等）；②同步辐射光源-唐传祥：SSMB光源的潜在应用之一是作为未来EUV光刻机的光源，这是国际社会高度关注清华大学SSMB研究的重要原因（东方钽业、中广

①F5G-在IMT-2020(5G)推进组的组织下，华为率先完成5G-A全部功能测试用例(武汉凡谷、通宇通讯、 世嘉科技 、美迪凯、阿莱徳等）；②纳米压印-作为当今最具前景的纳米制造技术之一，很可能成为未来微纳电子与光电子产业的基础技术（苏大维格、美迪凯、汇创达、腾景科技、利和兴等）；③大科技/华为

①半导体-德邦电子：随着后续更多机型的发售，预计将带动其产业链公司的出货量大幅增长，华为有望带动国产半导体创新机遇/证监会：将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施/其他一连串传闻（中芯国际、张江高科、蓝英装备、亚翔集成、云南锗业等）；②VR/元宇宙-Meta Quest 3 问鼎美国

2023世界VR产业大会将于10月19日至20日在江西南昌举行，据了解，诺贝尔奖得主爱德华·莫索尔，以及中国工程院院士赵沁平、丁文华、戴琼海，中国科学院院士江风益等国内外十余位知名院士和几十位学术权威确认出席。中国移动董事长杨杰、华为监事会主席郭平、紫光股份董事长于英涛、歌尔公司总裁李友波等百余位知

光模块|全球最小封装光模块问世，到2026年光模块市场将达176亿美元，行业高景气周期将开启，它系华为光模块供应商，在硅光领域深耕多年，400GDR4硅光光模块均已实现量产，800G数通硅光模块和CPO产品也处于研发中据媒体报道，近日，第49届欧洲ECOC光通信展览在英国格拉斯哥举办。行业领先的光通

工作原理：液冷超充，就是在电缆和充电枪之间设置一个专门的液体循环通道，通道内加入起散热运用的液冷却液，通过动力泵推动冷却液循环，从而把充电过程中产生的热量带出来。系统功率部分采用液冷散热，与外界环境无空气交换，故可实现IP65的设计，同时系统采用大风量风扇散热噪声低，环境友好性高。  液冷

三万倍，天上不会掉馅饼，不买绝对中不了 心动不如行动！看到的不要只是彩票，还要看增量——彩票机，热敏纸，回想一下以前有这么多吗？ 年轻人爱上“刮刮乐”，不算什么秘密。但自助彩票终端机的火爆，则发生地更为隐秘。自助彩票机市场体量——以江苏省为例江苏省共有2897个商场，经过市场调研

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华懋科技：光刻胶仍然有很大预期差，23年目标市值200亿 旗下华为哈勃入股的子公司徐州博康目前有70多款半导体光刻胶品种，是国内唯一规模化量产DUV单体的企业，已实现了完全国产化 徐州博康ArF光刻胶通过验证，持续关注邳州新工厂产能爬坡进度。目前，博康Arf光刻胶有23款处于研发改进阶段，有6款Ar

①算力-任正非表示，我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力，第四次工业革命波澜壮阔，其规模之大不可想象（拓维信息、南凌科技、中际旭创、工业富联、鸿博股份等）；②次新-8月以来新股上市首日融券最高融出费率（金帝股份、德福科技、恒达新材、中巨芯、泰凌薇等）③预制菜-9月份开学后，"预制菜进校园"的话

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①星闪联盟-华为首款星闪平板HUAWEI MatePad Pro 13.2"和手写笔将于9月25日发布（创耀科技、泰凌微、荣联科技、高鸿股份、 紫建电子等）；②华为新一代nova-华为或最早10月发布中端5G手机新一代nova，“多位产业链相关人士透露，这款中端手机或是新一代nova。nova定位中

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①华为汽车-问界新M7发布会上余承东表示在AITO问界新M7上华为投入了五个亿，并且强调该车拥有智能驾驶和智能安全的领先技术。此外，继此前AITO汽车宣布问界新M7单日大定突破2000台之后，9月17日问界新M7单日大定再创新高，达到2700台（赛力斯、德迈仕、铭科精技、恒勃股份、美利信等）；②华为

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①光刻机-ASML首席执行长Peter Wennink表示ASML预计今年公司销售额将增长30%（张江高科、苏大维格、冠石i科技、华懋股份、蓝英装备等）；②同步辐射光源-唐传祥：SSMB光源的潜在应用之一是作为未来EUV光刻机的光源，这是国际社会高度关注清华大学SSMB研究的重要原因（东方钽业、中广

①F5G-在IMT-2020(5G)推进组的组织下，华为率先完成5G-A全部功能测试用例(武汉凡谷、通宇通讯、 世嘉科技 、美迪凯、阿莱徳等）；②纳米压印-作为当今最具前景的纳米制造技术之一，很可能成为未来微纳电子与光电子产业的基础技术（苏大维格、美迪凯、汇创达、腾景科技、利和兴等）；③大科技/华为