Q:总体介绍华为P70预期销售情况？有加单50%么？为什么加单？ 首先今年P70在生命周期内总量没有太大的变化，还是1300万台左右，所谓的加单，一般是我们给供应商会有5-6个月的forecast，之前我们做了400万台左右，现在5-6个月做了600万台左右，加单是指把forecast之内的需求加大

SK海力士计划加快生产HBM等存储器，公司是国内核心存储原厂分销商、向SK海力士采购占比近80%，有望充分受益AI带来的产品供不应求；另有公司拥有国内最大的白银生产企业之一

 事件：湖北武汉新芯集成电路制造有限公司发布《高带宽存储芯粒先进封装技术研发和产线建设》招标项目，将利用三维集成多晶圆堆叠技术，打造更高容量、更大带宽、更小功耗和更高生产效率的国产高带宽存储器（HBM）产品，拟实现月产出能力≥3000片（12英寸）。1、武汉新芯是湖北武汉的一家专业晶圆代工

[事件]3月14日至15日，以“因聚而生数智有为”为主题的“华为中国合作伙伴大会 2024”将在深圳隆重举行。相比往届大会，本次大会将在主题内容、大会规模、会谈深度、看展收获、社交体验等方面全方位升级，与千万伙伴共同实现“伙伴+华为”体系的数智化升级，共赢数智未来。届时华为产业链相关厂商将亮相，作为

以后尝试换一种方式来写，尽量主客观分离，简单直白，节省时间。   客观盘面 今天轮动了，风电（东方电缆、大金重工）、光伏（特变电工、福莱特）、飞行汽车、消费电子等等等等，农行、工行是跌的 江苏股成今天最大赢家，今晚新闻联播继续江苏 优必选，加入港股通后，港股2.8亿的成交额拉动了

核心结论：①战略新兴产业是新质生产力在股市的映射，在A股中市值占比为6.6%，研发占比6.7%，政策加码下新质生产力股市占比望扩大。②新质生产力板块呈现低负债、高成长、高估值、高振幅特征，机构持仓力度不断提升。③细分产业中，信息技术产业研发强度大，高端装备制造产业资产营运效率高，生物和新能源产业成长

一、1、目前持股 高新发展、荣科科技、并行科技尾盘潜伏了 HBM的华海诚科、mr的清越科技、深科达---昨天的烽火通信、超讯通信都是低开，然后拿一拿都可以随便出这是典型的指数上升期特征。2、有的操作是无可奈何的啊，比如说高新发展，我昨天下午出掉，是因为①预判今天分歧更大 ②国算迟迟没有新闻

周末舆情热度：①券商-证监会：支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强 打造一流的投资银行（方正证券、太平洋、浙商证券、光大证券、招商证券等）；②人工智能-据报道，OpenAI将在11月6日下周一的首届开发者大会上，推出Stateful API，使得构建GPT应用的成本降低95%/马斯克表示，xA

工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，明确了我国人形机器人发展目标，有望进一步推动人形机器人产业加速发展，国产核心零部件企业有望受益。 摘要： 投资建议：《人形机器人创新发展指导意见》发布，进一步明确了我国人形机器人发展目标，同时随着机器人关键技术不断突破，应用场景加快拓展，量产后成本逐步降低，

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】下周重磅事件还是蛮多，具体的看上面的投资日历，具体讲下三个事件，排名不区分重要度，仅按时间顺序：1、10月25日-27日，2023中国卫星

周四舆情热度：①国产算力-2023年10月17日，美国商务部更新了一系列关于算力芯片的规则，加强了自2022年10月7日的管制措施（寒武纪、好利科技、景嘉微、文一科技、海光信息等）；②卫星互联网-《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》发布，其中提到，布局“天地一体”的卫

【东北军工&绝对收益 王凤华/王一鸣】卫星互联网大产业趋势明确，持续看好卫星产业链投资机会⭐⭐ 📣【事件催化】 🚀香港航天科技本月16日签订合同，为南美通信及遥感卫星星链Alya-1提供星链总体设计、卫星制造，包含108颗通信遥感一体化卫星，价值6.75亿美元。 🛰工信部批准倍受国内

这篇主要写反思总结，复盘还是深夜再发。一、先来说自己觉得做的比较好的一些方面1、赛力斯和欧菲光我目前各持有总仓位的 0.08（百分之八）①我个人还是对自己的操作挺高兴的可能兄弟们会觉得，你这加起来才不到两成仓，有啥牛逼的其实高兴，主要还是跟自己比来说有所突破为啥这么说呢？因为都知道华力创通我全程没参

卫星互联网板块更新：1、过去至明年年中，板块以主题投资为主，核心为跟踪产业催化，市场资金寻找阻力小的方向进行博弈。上海沪工、航天环宇等拔地而起，并非公司基本面有巨大变化，而是在板块中的比较优势发生了变化。卫星板块整体推荐逻辑及标的参考我们前期的段子；2、北斗产业提示：近期从政策端到产业端都将迎来巨大

重磅对比三、突出扶优限劣，对于存在破发、破净、经营业绩持续亏损、财务性投资比例偏高等情形的上市公司再融资，适当限制其融资间隔、融资规模。→限制再融资规模六、房地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制→你是地产行业？很抱歉，再融资你不受任何限制……【再学习】地产【行业学习】地产【东吴证券】房地产行业

Q:总体介绍华为P70预期销售情况？有加单50%么？为什么加单？ 首先今年P70在生命周期内总量没有太大的变化，还是1300万台左右，所谓的加单，一般是我们给供应商会有5-6个月的forecast，之前我们做了400万台左右，现在5-6个月做了600万台左右，加单是指把forecast之内的需求加大

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[事件]3月14日至15日，以“因聚而生数智有为”为主题的“华为中国合作伙伴大会 2024”将在深圳隆重举行。相比往届大会，本次大会将在主题内容、大会规模、会谈深度、看展收获、社交体验等方面全方位升级，与千万伙伴共同实现“伙伴+华为”体系的数智化升级，共赢数智未来。届时华为产业链相关厂商将亮相，作为

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核心结论：①战略新兴产业是新质生产力在股市的映射，在A股中市值占比为6.6%，研发占比6.7%，政策加码下新质生产力股市占比望扩大。②新质生产力板块呈现低负债、高成长、高估值、高振幅特征，机构持仓力度不断提升。③细分产业中，信息技术产业研发强度大，高端装备制造产业资产营运效率高，生物和新能源产业成长

一、1、目前持股 高新发展、荣科科技、并行科技尾盘潜伏了 HBM的华海诚科、mr的清越科技、深科达---昨天的烽火通信、超讯通信都是低开，然后拿一拿都可以随便出这是典型的指数上升期特征。2、有的操作是无可奈何的啊，比如说高新发展，我昨天下午出掉，是因为①预判今天分歧更大 ②国算迟迟没有新闻

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周四舆情热度：①国产算力-2023年10月17日，美国商务部更新了一系列关于算力芯片的规则，加强了自2022年10月7日的管制措施（寒武纪、好利科技、景嘉微、文一科技、海光信息等）；②卫星互联网-《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》发布，其中提到，布局“天地一体”的卫

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[事件]3月14日至15日，以“因聚而生数智有为”为主题的“华为中国合作伙伴大会 2024”将在深圳隆重举行。相比往届大会，本次大会将在主题内容、大会规模、会谈深度、看展收获、社交体验等方面全方位升级，与千万伙伴共同实现“伙伴+华为”体系的数智化升级，共赢数智未来。届时华为产业链相关厂商将亮相，作为

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