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2022-06-06 23:17:48
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@hufangbin:比亚迪产业链(图)
6月2日,比亚迪发布5月产销快报,5月新能源汽车销量114943辆,同比增长152.8%;本年累计销量507314辆,同比增长348.11%。 需要注意的是,比亚迪公布的数据为批发销量,与新势力企业公布的交付量有所差别,但是由于目前比亚迪严重供不应求,因此批发销量与零售量差别不大。 没有任何意外,比
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2022-04-28 09:05:07
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隆基股份年报及一季报点评
[cp]机构隆基股份年报及一季报点评:Q1业绩优于预期,充沛订单及外部环境改善支撑逐季增长 1、隆基股份发布2021年年报与2022年一季报,2021年公司实现收入809.32亿元,同比增长48.27%;归母净利90.86亿元,同比增长6.24%。其中,2021Q4归母净利15.3亿元,同比下降30.32%,环比下降40.31%。2022Q1归母净利26.64亿元,同比增长6.46%,环比增长74.13%。 2、2021年,硅片全年出货70.01GW,同比增长20%,其中外销33.92GW,自用
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隆基绿能
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2022-04-28 08:42:13
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贝泰妮22Q1财报点评:业绩超预期,美妆龙头强者恒强,积极布局!
[cp]贝泰妮22Q1财报点评:业绩超预期,美妆龙头强者恒强,积极布局! 投资关注:公司皮肤学级护肤龙头地位稳固,在功效护肤红利持续、且化妆品新规对原料、生产、功效宣称多方要求趋严的环境下,中小品牌成长难度加大,美妆龙头有望强者恒强,维持2022-24年EPS预期2.80/3.78/5.02元,维持增持评级! 业绩超预期,延续高成长。22Q1公司营收/归母/扣非净利润8.09/1.46/1.24亿元,同比+59%/+86%/+62%,归母净利率提升2.57pct至18.06%,非经常性损益主要系
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贝泰妮
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海上风电高景气全球共振,持续关注中天科技。
[cp]【机构观点】海上风电高景气全球共振,持续关注中天科技。 1、近期德国经济部提出了一份待立法的草案,该国计划加速风能和太阳能基础设施的扩张,将100%可再生能源供电目标提前15年(至2035年)实现。海上风电设施将是该计划的一个关键部分。中天科技与德国TenneT TSO GmbH(德国四大电网公司之一)具备长期合作关系,2017年中标Tennet公司“EnBw Hohe See”海上风电总包工程项目,系首个中国海缆制造商中标欧洲风电总承包项目,同时也参与了Tennet公司±525kV直流
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中天科技
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2022-02-27 20:41:44
【长江电新】固德威业绩快报点评:
[cp]【长江电新】固德威业绩快报点评:业务经营良好,费用影响业绩释放,22年高弹性可期 事件:公司发布业绩快报,2021年实现收入26.86亿元,同比增长69.01%,归母净利2.81亿元,同比增长8.09%,扣非净利2.45亿元,同比增长1.80%;据此计算Q4实现收入9.67亿元,同比增长76.41%,环比增长53.10%,归母净利0.66亿元,同比增长4.23%,环比增长6.71%,扣非净利0.40亿元,同比下滑33.51%,环比下滑34.48%。Q4收入超出预期,利润主要因股权激励支付
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固德威
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2022-02-27 20:23:15
德业股份策略会交流核心要点
[cp]德业股份策略会交流核心要点-20220224 ——————————— 🌼概况 (1)逆变器出货:Q1年内淡季,同比100%+,22年出货预计逐季度持续增长,目标全年收入翻倍以上。 (2)家电业务:22Q1除湿机维持20%+,热交换器销售有压力(暂时不行,美的去库存,出货下滑)。除湿机国内占60%,海外占40%。 (3)逆变器出货结构:预计22年微逆出货收入占比提升至15-16%,储能收入占比45%,其余为组串。 🌼微逆 (1)产品:主要销售1拖4产品,1拖8的产品预计3月开始出货。
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德业股份
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2022-02-26 10:03:05
]【机构观点】半导体设备&材料:国产大赛道,加速放量迎来战略良机
[cp]【机构观点】半导体设备&材料:国产大赛道,加速放量迎来战略良机 全球设备市场在2021~2023年大规模投资,将成为新一轮产业跃迁的开始。2021年有望突破900~1000亿美元,2022年有望继续增长10~20%。全球大厂资本开支大幅超预期。 大陆市场重要性不断提升,本土化供应能力持续加强。2014~2017年大陆占全球设备市场比例为10~20%,持续提高,2018年突破20%,2020年占比达到26%。大陆本土化供应占比较低,各关键领域龙头企业能力逐渐突破,国产需求趋势加强,迎来战略
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北方华创
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2021-11-24 09:14:51
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欣旺达:回调即黄金机会!四条增长曲线开启新的征程
[cp]【机构观点】欣旺达:回调即黄金机会!四条增长曲线开启新的征程 1、电池pack布局广泛: 2008年,公司切入笔记本电脑类领域,与外资厂商同台竞技, 2015 年公司下游应用领域拓宽至智能硬件类,包括可穿戴设备、智能家居、无人机等,后续在笔记本电脑以及智能硬件的份额将继续提升。 2、消费类电芯:公司消费电芯的产能规模持续增加,子公司浙江锂威一期厂房已投入使用,并将于第三季度开始正式量产。后续电芯自供率将持续提升,公司盈利能力也将持续上行,未来北美大客户电芯还有很大开发空间。公司目标三年电
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欣旺达
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2021-11-22 23:26:57
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@丶苏:目前优质赛道行业全景图
学习时间到了,上图。(似乎不能预览,图片较大,需要放大查阅,若不清晰,待分区更新编辑)研究行业细分,提高认知。飞机产业链全景图 &nb
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2021-11-22 12:59:15
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@股德:各赛道细分龙头(建议收藏)
1.电池:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料:a.三元正极:容百科技、当升科技、杉杉能源(杉杉股份 )、格林美、中伟股份、厦钨新能(厦门钨业 )。b.磷酸铁锂正极:德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极:湘潭电化。 3.隔膜:恩捷股份。 4.电解液:天赐材料、
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2021-11-20 10:25:10
兴证策略:抓住三条主线,迎接跨年行情
[ 核心观点 回顾:2021年4月以来,我们看多市场,布局“百周年”行情,板块配置上强调科创长牛,科创板行情。此后近半年,创业板指、科创板等新兴成长方向持续领涨。7月中旬开始,我们前瞻提示“夏日避暑”、“科创进入颠簸布局期”,之后市场如期震荡、分化、扩散。10月中旬我们提出主线将回归成长,科技科创将吹响反攻号角。11月10日在市场大幅震荡中,我们判断跨年行情即将启动。 展望:风险因素逐渐消退,跨年行情正在启动。珍惜岁末年初这段风险偏好抬升窗口,抓住三条投资主线 风险因素逐渐消退,跨年行情正在启动
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中航重机
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2021-11-11 23:04:07
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欣旺达:开启新一轮增长曲线,动力电池蓄势待发
第一条增长曲线——传统业务pack布局广泛: 2008年,公司切入笔记本电脑类领域,与外资厂商同台竞技, 2015 年公司下游应用领域拓宽至智能硬件类,包括可穿戴设备、智能家居、无人机等,2018 年以来公司无人机、扫地机器人、电子笔、智能出行、个人护理和智能音箱等新兴业务全面开展。 第二条增长曲线——消费类电芯:公司消费电芯的产能规模持续增加,子公司浙江锂威一期厂房已投入使用,并将于第三季度开始正式量产。后续电芯自供率将持续提升,公司盈利能力也将持续上行,未来北美大客户电芯还有很大开发空间。
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重点关注汽车连接器投资机会
重点关注汽车连接器投资机会,行业变革激增高压、高速汽车连接器需求,2030年中国新增需求有望达到871亿 1、 水大鱼大:连接器细分市场各有龙头,深耕细分领域的企业有充足的发展空间。当前全球连接器( 2019年)前3大应用领域 分别为汽车、通信、计算机CR3=59%)。 深耕细分领域的企业有充足的发展空间。 2、 国产替代:把握强势赛道 +高增市场 +积极并购是持续成长之道 。1 )把握住强势增长赛道。过去连接器市场增长主要来自通信和汽车; 2)把握强势增长区域 。 中国市场贡献了过去 20年全
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瑞可达
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碳纤维+半导体双龙头:光威复材、景嘉微!
光威复材:持续聚焦碳纤维主业,前三季度业绩稳定增长 持续聚焦碳纤维主业,订单交付顺利,业绩增长符合预期。公司在手订单充足,正在积极备货,为全年业绩的稳定增长提供保障。 毛利率略有下降,但控费能力提高,未来盈利能力有望提升。预计未来随着公司产品研发技术与生产能力提升,盈利能力有望逐步提升。 积极围绕碳纤维板块,继续贯彻“两高一低”发展战略,产研规划有序推进。公司是国内碳纤维行业领军企业,持续加强研发创新投入,新项目、新产品、新技术研发成果显著。 预计公司2021年至2023年的归母净利润分别为8.
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光威复材
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景嘉微
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2021-10-19 19:01:52
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[cp]20211018-牧原股份三季报交流 享
[cp]20211018-牧原股份三季报交流 一、董秘分享 前三季度累计销售生猪2610.6万头,归属上市公司扣费净利润亏损7.85亿,主要是三季度8-9月份亏损造成的。对控股股东非公开发行预案,不超过60亿元,40.21元每股。募集资金用于补充流动资金,大股东锁定18个月。 二、问答环节 Q:定增价格我们算接近牧原的历史最低价,导致现有小股东摊薄,价格考量因素? A:定增目的写的很清楚,优化资本结构。大股东定增是公司发展需要考虑的。你说的情况是客观存在的,我不方便发表评论。预案之前,我们已经工
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牧原股份
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@hufangbin:比亚迪产业链(图)
6月2日,比亚迪发布5月产销快报,5月新能源汽车销量114943辆,同比增长152.8%;本年累计销量507314辆,同比增长348.11%。 需要注意的是,比亚迪公布的数据为批发销量,与新势力企业公布的交付量有所差别,但是由于目前比亚迪严重供不应求,因此批发销量与零售量差别不大。 没有任何意外,比
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2022-04-28 09:05:07
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隆基股份年报及一季报点评
[cp]机构隆基股份年报及一季报点评:Q1业绩优于预期,充沛订单及外部环境改善支撑逐季增长 1、隆基股份发布2021年年报与2022年一季报,2021年公司实现收入809.32亿元,同比增长48.27%;归母净利90.86亿元,同比增长6.24%。其中,2021Q4归母净利15.3亿元,同比下降30.32%,环比下降40.31%。2022Q1归母净利26.64亿元,同比增长6.46%,环比增长74.13%。 2、2021年,硅片全年出货70.01GW,同比增长20%,其中外销33.92GW,自用
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贝泰妮22Q1财报点评:业绩超预期,美妆龙头强者恒强,积极布局!
[cp]贝泰妮22Q1财报点评:业绩超预期,美妆龙头强者恒强,积极布局! 投资关注:公司皮肤学级护肤龙头地位稳固,在功效护肤红利持续、且化妆品新规对原料、生产、功效宣称多方要求趋严的环境下,中小品牌成长难度加大,美妆龙头有望强者恒强,维持2022-24年EPS预期2.80/3.78/5.02元,维持增持评级! 业绩超预期,延续高成长。22Q1公司营收/归母/扣非净利润8.09/1.46/1.24亿元,同比+59%/+86%/+62%,归母净利率提升2.57pct至18.06%,非经常性损益主要系
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海上风电高景气全球共振,持续关注中天科技。
[cp]【机构观点】海上风电高景气全球共振,持续关注中天科技。 1、近期德国经济部提出了一份待立法的草案,该国计划加速风能和太阳能基础设施的扩张,将100%可再生能源供电目标提前15年(至2035年)实现。海上风电设施将是该计划的一个关键部分。中天科技与德国TenneT TSO GmbH(德国四大电网公司之一)具备长期合作关系,2017年中标Tennet公司“EnBw Hohe See”海上风电总包工程项目,系首个中国海缆制造商中标欧洲风电总承包项目,同时也参与了Tennet公司±525kV直流
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【长江电新】固德威业绩快报点评:
[cp]【长江电新】固德威业绩快报点评:业务经营良好,费用影响业绩释放,22年高弹性可期 事件:公司发布业绩快报,2021年实现收入26.86亿元,同比增长69.01%,归母净利2.81亿元,同比增长8.09%,扣非净利2.45亿元,同比增长1.80%;据此计算Q4实现收入9.67亿元,同比增长76.41%,环比增长53.10%,归母净利0.66亿元,同比增长4.23%,环比增长6.71%,扣非净利0.40亿元,同比下滑33.51%,环比下滑34.48%。Q4收入超出预期,利润主要因股权激励支付
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德业股份策略会交流核心要点
[cp]德业股份策略会交流核心要点-20220224 ——————————— 🌼概况 (1)逆变器出货:Q1年内淡季,同比100%+,22年出货预计逐季度持续增长,目标全年收入翻倍以上。 (2)家电业务:22Q1除湿机维持20%+,热交换器销售有压力(暂时不行,美的去库存,出货下滑)。除湿机国内占60%,海外占40%。 (3)逆变器出货结构:预计22年微逆出货收入占比提升至15-16%,储能收入占比45%,其余为组串。 🌼微逆 (1)产品:主要销售1拖4产品,1拖8的产品预计3月开始出货。
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]【机构观点】半导体设备&材料:国产大赛道,加速放量迎来战略良机
[cp]【机构观点】半导体设备&材料:国产大赛道,加速放量迎来战略良机 全球设备市场在2021~2023年大规模投资,将成为新一轮产业跃迁的开始。2021年有望突破900~1000亿美元,2022年有望继续增长10~20%。全球大厂资本开支大幅超预期。 大陆市场重要性不断提升,本土化供应能力持续加强。2014~2017年大陆占全球设备市场比例为10~20%,持续提高,2018年突破20%,2020年占比达到26%。大陆本土化供应占比较低,各关键领域龙头企业能力逐渐突破,国产需求趋势加强,迎来战略
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欣旺达:回调即黄金机会!四条增长曲线开启新的征程
[cp]【机构观点】欣旺达:回调即黄金机会!四条增长曲线开启新的征程 1、电池pack布局广泛: 2008年,公司切入笔记本电脑类领域,与外资厂商同台竞技, 2015 年公司下游应用领域拓宽至智能硬件类,包括可穿戴设备、智能家居、无人机等,后续在笔记本电脑以及智能硬件的份额将继续提升。 2、消费类电芯:公司消费电芯的产能规模持续增加,子公司浙江锂威一期厂房已投入使用,并将于第三季度开始正式量产。后续电芯自供率将持续提升,公司盈利能力也将持续上行,未来北美大客户电芯还有很大开发空间。公司目标三年电
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@丶苏:目前优质赛道行业全景图
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1.电池:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料:a.三元正极:容百科技、当升科技、杉杉能源(杉杉股份 )、格林美、中伟股份、厦钨新能(厦门钨业 )。b.磷酸铁锂正极:德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极:湘潭电化。 3.隔膜:恩捷股份。 4.电解液:天赐材料、
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兴证策略:抓住三条主线,迎接跨年行情
[ 核心观点 回顾:2021年4月以来,我们看多市场,布局“百周年”行情,板块配置上强调科创长牛,科创板行情。此后近半年,创业板指、科创板等新兴成长方向持续领涨。7月中旬开始,我们前瞻提示“夏日避暑”、“科创进入颠簸布局期”,之后市场如期震荡、分化、扩散。10月中旬我们提出主线将回归成长,科技科创将吹响反攻号角。11月10日在市场大幅震荡中,我们判断跨年行情即将启动。 展望:风险因素逐渐消退,跨年行情正在启动。珍惜岁末年初这段风险偏好抬升窗口,抓住三条投资主线 风险因素逐渐消退,跨年行情正在启动
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欣旺达:开启新一轮增长曲线,动力电池蓄势待发
第一条增长曲线——传统业务pack布局广泛: 2008年,公司切入笔记本电脑类领域,与外资厂商同台竞技, 2015 年公司下游应用领域拓宽至智能硬件类,包括可穿戴设备、智能家居、无人机等,2018 年以来公司无人机、扫地机器人、电子笔、智能出行、个人护理和智能音箱等新兴业务全面开展。 第二条增长曲线——消费类电芯:公司消费电芯的产能规模持续增加,子公司浙江锂威一期厂房已投入使用,并将于第三季度开始正式量产。后续电芯自供率将持续提升,公司盈利能力也将持续上行,未来北美大客户电芯还有很大开发空间。
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重点关注汽车连接器投资机会
重点关注汽车连接器投资机会,行业变革激增高压、高速汽车连接器需求,2030年中国新增需求有望达到871亿 1、 水大鱼大:连接器细分市场各有龙头,深耕细分领域的企业有充足的发展空间。当前全球连接器( 2019年)前3大应用领域 分别为汽车、通信、计算机CR3=59%)。 深耕细分领域的企业有充足的发展空间。 2、 国产替代:把握强势赛道 +高增市场 +积极并购是持续成长之道 。1 )把握住强势增长赛道。过去连接器市场增长主要来自通信和汽车; 2)把握强势增长区域 。 中国市场贡献了过去 20年全
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碳纤维+半导体双龙头:光威复材、景嘉微!
光威复材:持续聚焦碳纤维主业,前三季度业绩稳定增长 持续聚焦碳纤维主业,订单交付顺利,业绩增长符合预期。公司在手订单充足,正在积极备货,为全年业绩的稳定增长提供保障。 毛利率略有下降,但控费能力提高,未来盈利能力有望提升。预计未来随着公司产品研发技术与生产能力提升,盈利能力有望逐步提升。 积极围绕碳纤维板块,继续贯彻“两高一低”发展战略,产研规划有序推进。公司是国内碳纤维行业领军企业,持续加强研发创新投入,新项目、新产品、新技术研发成果显著。 预计公司2021年至2023年的归母净利润分别为8.
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[cp]20211018-牧原股份三季报交流 享
[cp]20211018-牧原股份三季报交流 一、董秘分享 前三季度累计销售生猪2610.6万头,归属上市公司扣费净利润亏损7.85亿,主要是三季度8-9月份亏损造成的。对控股股东非公开发行预案,不超过60亿元,40.21元每股。募集资金用于补充流动资金,大股东锁定18个月。 二、问答环节 Q:定增价格我们算接近牧原的历史最低价,导致现有小股东摊薄,价格考量因素? A:定增目的写的很清楚,优化资本结构。大股东定增是公司发展需要考虑的。你说的情况是客观存在的,我不方便发表评论。预案之前,我们已经工
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6月2日,比亚迪发布5月产销快报,5月新能源汽车销量114943辆,同比增长152.8%;本年累计销量507314辆,同比增长348.11%。 需要注意的是,比亚迪公布的数据为批发销量,与新势力企业公布的交付量有所差别,但是由于目前比亚迪严重供不应求,因此批发销量与零售量差别不大。 没有任何意外,比
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贝泰妮22Q1财报点评:业绩超预期,美妆龙头强者恒强,积极布局!
[cp]贝泰妮22Q1财报点评:业绩超预期,美妆龙头强者恒强,积极布局! 投资关注:公司皮肤学级护肤龙头地位稳固,在功效护肤红利持续、且化妆品新规对原料、生产、功效宣称多方要求趋严的环境下,中小品牌成长难度加大,美妆龙头有望强者恒强,维持2022-24年EPS预期2.80/3.78/5.02元,维持增持评级! 业绩超预期,延续高成长。22Q1公司营收/归母/扣非净利润8.09/1.46/1.24亿元,同比+59%/+86%/+62%,归母净利率提升2.57pct至18.06%,非经常性损益主要系
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贝泰妮
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2022-03-02 08:59:54
海上风电高景气全球共振,持续关注中天科技。
[cp]【机构观点】海上风电高景气全球共振,持续关注中天科技。 1、近期德国经济部提出了一份待立法的草案,该国计划加速风能和太阳能基础设施的扩张,将100%可再生能源供电目标提前15年(至2035年)实现。海上风电设施将是该计划的一个关键部分。中天科技与德国TenneT TSO GmbH(德国四大电网公司之一)具备长期合作关系,2017年中标Tennet公司“EnBw Hohe See”海上风电总包工程项目,系首个中国海缆制造商中标欧洲风电总承包项目,同时也参与了Tennet公司±525kV直流
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中天科技
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2022-02-27 20:41:44
【长江电新】固德威业绩快报点评:
[cp]【长江电新】固德威业绩快报点评:业务经营良好,费用影响业绩释放,22年高弹性可期 事件:公司发布业绩快报,2021年实现收入26.86亿元,同比增长69.01%,归母净利2.81亿元,同比增长8.09%,扣非净利2.45亿元,同比增长1.80%;据此计算Q4实现收入9.67亿元,同比增长76.41%,环比增长53.10%,归母净利0.66亿元,同比增长4.23%,环比增长6.71%,扣非净利0.40亿元,同比下滑33.51%,环比下滑34.48%。Q4收入超出预期,利润主要因股权激励支付
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固德威
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2022-02-27 20:23:15
德业股份策略会交流核心要点
[cp]德业股份策略会交流核心要点-20220224 ——————————— 🌼概况 (1)逆变器出货:Q1年内淡季,同比100%+,22年出货预计逐季度持续增长,目标全年收入翻倍以上。 (2)家电业务:22Q1除湿机维持20%+,热交换器销售有压力(暂时不行,美的去库存,出货下滑)。除湿机国内占60%,海外占40%。 (3)逆变器出货结构:预计22年微逆出货收入占比提升至15-16%,储能收入占比45%,其余为组串。 🌼微逆 (1)产品:主要销售1拖4产品,1拖8的产品预计3月开始出货。
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德业股份
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2022-02-26 10:03:05
]【机构观点】半导体设备&材料:国产大赛道,加速放量迎来战略良机
[cp]【机构观点】半导体设备&材料:国产大赛道,加速放量迎来战略良机 全球设备市场在2021~2023年大规模投资,将成为新一轮产业跃迁的开始。2021年有望突破900~1000亿美元,2022年有望继续增长10~20%。全球大厂资本开支大幅超预期。 大陆市场重要性不断提升,本土化供应能力持续加强。2014~2017年大陆占全球设备市场比例为10~20%,持续提高,2018年突破20%,2020年占比达到26%。大陆本土化供应占比较低,各关键领域龙头企业能力逐渐突破,国产需求趋势加强,迎来战略
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2021-11-24 09:14:51
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欣旺达:回调即黄金机会!四条增长曲线开启新的征程
[cp]【机构观点】欣旺达:回调即黄金机会!四条增长曲线开启新的征程 1、电池pack布局广泛: 2008年,公司切入笔记本电脑类领域,与外资厂商同台竞技, 2015 年公司下游应用领域拓宽至智能硬件类,包括可穿戴设备、智能家居、无人机等,后续在笔记本电脑以及智能硬件的份额将继续提升。 2、消费类电芯:公司消费电芯的产能规模持续增加,子公司浙江锂威一期厂房已投入使用,并将于第三季度开始正式量产。后续电芯自供率将持续提升,公司盈利能力也将持续上行,未来北美大客户电芯还有很大开发空间。公司目标三年电
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@丶苏:目前优质赛道行业全景图
学习时间到了,上图。(似乎不能预览,图片较大,需要放大查阅,若不清晰,待分区更新编辑)研究行业细分,提高认知。飞机产业链全景图 &nb
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2021-11-22 12:59:15
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@股德:各赛道细分龙头(建议收藏)
1.电池:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料:a.三元正极:容百科技、当升科技、杉杉能源(杉杉股份 )、格林美、中伟股份、厦钨新能(厦门钨业 )。b.磷酸铁锂正极:德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极:湘潭电化。 3.隔膜:恩捷股份。 4.电解液:天赐材料、
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2021-11-20 10:25:10
兴证策略:抓住三条主线,迎接跨年行情
[ 核心观点 回顾:2021年4月以来,我们看多市场,布局“百周年”行情,板块配置上强调科创长牛,科创板行情。此后近半年,创业板指、科创板等新兴成长方向持续领涨。7月中旬开始,我们前瞻提示“夏日避暑”、“科创进入颠簸布局期”,之后市场如期震荡、分化、扩散。10月中旬我们提出主线将回归成长,科技科创将吹响反攻号角。11月10日在市场大幅震荡中,我们判断跨年行情即将启动。 展望:风险因素逐渐消退,跨年行情正在启动。珍惜岁末年初这段风险偏好抬升窗口,抓住三条投资主线 风险因素逐渐消退,跨年行情正在启动
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中航重机
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2021-11-11 23:04:07
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欣旺达:开启新一轮增长曲线,动力电池蓄势待发
第一条增长曲线——传统业务pack布局广泛: 2008年,公司切入笔记本电脑类领域,与外资厂商同台竞技, 2015 年公司下游应用领域拓宽至智能硬件类,包括可穿戴设备、智能家居、无人机等,2018 年以来公司无人机、扫地机器人、电子笔、智能出行、个人护理和智能音箱等新兴业务全面开展。 第二条增长曲线——消费类电芯:公司消费电芯的产能规模持续增加,子公司浙江锂威一期厂房已投入使用,并将于第三季度开始正式量产。后续电芯自供率将持续提升,公司盈利能力也将持续上行,未来北美大客户电芯还有很大开发空间。
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2021-11-09 23:02:57
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重点关注汽车连接器投资机会
重点关注汽车连接器投资机会,行业变革激增高压、高速汽车连接器需求,2030年中国新增需求有望达到871亿 1、 水大鱼大:连接器细分市场各有龙头,深耕细分领域的企业有充足的发展空间。当前全球连接器( 2019年)前3大应用领域 分别为汽车、通信、计算机CR3=59%)。 深耕细分领域的企业有充足的发展空间。 2、 国产替代:把握强势赛道 +高增市场 +积极并购是持续成长之道 。1 )把握住强势增长赛道。过去连接器市场增长主要来自通信和汽车; 2)把握强势增长区域 。 中国市场贡献了过去 20年全
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瑞可达
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2021-11-04 08:38:53
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碳纤维+半导体双龙头:光威复材、景嘉微!
光威复材:持续聚焦碳纤维主业,前三季度业绩稳定增长 持续聚焦碳纤维主业,订单交付顺利,业绩增长符合预期。公司在手订单充足,正在积极备货,为全年业绩的稳定增长提供保障。 毛利率略有下降,但控费能力提高,未来盈利能力有望提升。预计未来随着公司产品研发技术与生产能力提升,盈利能力有望逐步提升。 积极围绕碳纤维板块,继续贯彻“两高一低”发展战略,产研规划有序推进。公司是国内碳纤维行业领军企业,持续加强研发创新投入,新项目、新产品、新技术研发成果显著。 预计公司2021年至2023年的归母净利润分别为8.
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光威复材
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景嘉微
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2021-10-19 19:01:52
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[cp]20211018-牧原股份三季报交流 享
[cp]20211018-牧原股份三季报交流 一、董秘分享 前三季度累计销售生猪2610.6万头,归属上市公司扣费净利润亏损7.85亿,主要是三季度8-9月份亏损造成的。对控股股东非公开发行预案,不超过60亿元,40.21元每股。募集资金用于补充流动资金,大股东锁定18个月。 二、问答环节 Q:定增价格我们算接近牧原的历史最低价,导致现有小股东摊薄,价格考量因素? A:定增目的写的很清楚,优化资本结构。大股东定增是公司发展需要考虑的。你说的情况是客观存在的,我不方便发表评论。预案之前,我们已经工
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牧原股份
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2022-06-06 23:17:48
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@hufangbin:比亚迪产业链(图)
6月2日,比亚迪发布5月产销快报,5月新能源汽车销量114943辆,同比增长152.8%;本年累计销量507314辆,同比增长348.11%。 需要注意的是,比亚迪公布的数据为批发销量,与新势力企业公布的交付量有所差别,但是由于目前比亚迪严重供不应求,因此批发销量与零售量差别不大。 没有任何意外,比
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2022-04-28 09:05:07
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隆基股份年报及一季报点评
[cp]机构隆基股份年报及一季报点评:Q1业绩优于预期,充沛订单及外部环境改善支撑逐季增长 1、隆基股份发布2021年年报与2022年一季报,2021年公司实现收入809.32亿元,同比增长48.27%;归母净利90.86亿元,同比增长6.24%。其中,2021Q4归母净利15.3亿元,同比下降30.32%,环比下降40.31%。2022Q1归母净利26.64亿元,同比增长6.46%,环比增长74.13%。 2、2021年,硅片全年出货70.01GW,同比增长20%,其中外销33.92GW,自用
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隆基绿能
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2022-04-28 08:42:13
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贝泰妮22Q1财报点评:业绩超预期,美妆龙头强者恒强,积极布局!
[cp]贝泰妮22Q1财报点评:业绩超预期,美妆龙头强者恒强,积极布局! 投资关注:公司皮肤学级护肤龙头地位稳固,在功效护肤红利持续、且化妆品新规对原料、生产、功效宣称多方要求趋严的环境下,中小品牌成长难度加大,美妆龙头有望强者恒强,维持2022-24年EPS预期2.80/3.78/5.02元,维持增持评级! 业绩超预期,延续高成长。22Q1公司营收/归母/扣非净利润8.09/1.46/1.24亿元,同比+59%/+86%/+62%,归母净利率提升2.57pct至18.06%,非经常性损益主要系
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海上风电高景气全球共振,持续关注中天科技。
[cp]【机构观点】海上风电高景气全球共振,持续关注中天科技。 1、近期德国经济部提出了一份待立法的草案,该国计划加速风能和太阳能基础设施的扩张,将100%可再生能源供电目标提前15年(至2035年)实现。海上风电设施将是该计划的一个关键部分。中天科技与德国TenneT TSO GmbH(德国四大电网公司之一)具备长期合作关系,2017年中标Tennet公司“EnBw Hohe See”海上风电总包工程项目,系首个中国海缆制造商中标欧洲风电总承包项目,同时也参与了Tennet公司±525kV直流
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2022-02-27 20:41:44
【长江电新】固德威业绩快报点评:
[cp]【长江电新】固德威业绩快报点评:业务经营良好,费用影响业绩释放,22年高弹性可期 事件:公司发布业绩快报,2021年实现收入26.86亿元,同比增长69.01%,归母净利2.81亿元,同比增长8.09%,扣非净利2.45亿元,同比增长1.80%;据此计算Q4实现收入9.67亿元,同比增长76.41%,环比增长53.10%,归母净利0.66亿元,同比增长4.23%,环比增长6.71%,扣非净利0.40亿元,同比下滑33.51%,环比下滑34.48%。Q4收入超出预期,利润主要因股权激励支付
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德业股份策略会交流核心要点
[cp]德业股份策略会交流核心要点-20220224 ——————————— 🌼概况 (1)逆变器出货:Q1年内淡季,同比100%+,22年出货预计逐季度持续增长,目标全年收入翻倍以上。 (2)家电业务:22Q1除湿机维持20%+,热交换器销售有压力(暂时不行,美的去库存,出货下滑)。除湿机国内占60%,海外占40%。 (3)逆变器出货结构:预计22年微逆出货收入占比提升至15-16%,储能收入占比45%,其余为组串。 🌼微逆 (1)产品:主要销售1拖4产品,1拖8的产品预计3月开始出货。
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2022-02-26 10:03:05
]【机构观点】半导体设备&材料:国产大赛道,加速放量迎来战略良机
[cp]【机构观点】半导体设备&材料:国产大赛道,加速放量迎来战略良机 全球设备市场在2021~2023年大规模投资,将成为新一轮产业跃迁的开始。2021年有望突破900~1000亿美元,2022年有望继续增长10~20%。全球大厂资本开支大幅超预期。 大陆市场重要性不断提升,本土化供应能力持续加强。2014~2017年大陆占全球设备市场比例为10~20%,持续提高,2018年突破20%,2020年占比达到26%。大陆本土化供应占比较低,各关键领域龙头企业能力逐渐突破,国产需求趋势加强,迎来战略
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欣旺达:回调即黄金机会!四条增长曲线开启新的征程
[cp]【机构观点】欣旺达:回调即黄金机会!四条增长曲线开启新的征程 1、电池pack布局广泛: 2008年,公司切入笔记本电脑类领域,与外资厂商同台竞技, 2015 年公司下游应用领域拓宽至智能硬件类,包括可穿戴设备、智能家居、无人机等,后续在笔记本电脑以及智能硬件的份额将继续提升。 2、消费类电芯:公司消费电芯的产能规模持续增加,子公司浙江锂威一期厂房已投入使用,并将于第三季度开始正式量产。后续电芯自供率将持续提升,公司盈利能力也将持续上行,未来北美大客户电芯还有很大开发空间。公司目标三年电
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@丶苏:目前优质赛道行业全景图
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1.电池:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料:a.三元正极:容百科技、当升科技、杉杉能源(杉杉股份 )、格林美、中伟股份、厦钨新能(厦门钨业 )。b.磷酸铁锂正极:德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极:湘潭电化。 3.隔膜:恩捷股份。 4.电解液:天赐材料、
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兴证策略:抓住三条主线,迎接跨年行情
[ 核心观点 回顾:2021年4月以来,我们看多市场,布局“百周年”行情,板块配置上强调科创长牛,科创板行情。此后近半年,创业板指、科创板等新兴成长方向持续领涨。7月中旬开始,我们前瞻提示“夏日避暑”、“科创进入颠簸布局期”,之后市场如期震荡、分化、扩散。10月中旬我们提出主线将回归成长,科技科创将吹响反攻号角。11月10日在市场大幅震荡中,我们判断跨年行情即将启动。 展望:风险因素逐渐消退,跨年行情正在启动。珍惜岁末年初这段风险偏好抬升窗口,抓住三条投资主线 风险因素逐渐消退,跨年行情正在启动
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欣旺达:开启新一轮增长曲线,动力电池蓄势待发
第一条增长曲线——传统业务pack布局广泛: 2008年,公司切入笔记本电脑类领域,与外资厂商同台竞技, 2015 年公司下游应用领域拓宽至智能硬件类,包括可穿戴设备、智能家居、无人机等,2018 年以来公司无人机、扫地机器人、电子笔、智能出行、个人护理和智能音箱等新兴业务全面开展。 第二条增长曲线——消费类电芯:公司消费电芯的产能规模持续增加,子公司浙江锂威一期厂房已投入使用,并将于第三季度开始正式量产。后续电芯自供率将持续提升,公司盈利能力也将持续上行,未来北美大客户电芯还有很大开发空间。
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重点关注汽车连接器投资机会
重点关注汽车连接器投资机会,行业变革激增高压、高速汽车连接器需求,2030年中国新增需求有望达到871亿 1、 水大鱼大:连接器细分市场各有龙头,深耕细分领域的企业有充足的发展空间。当前全球连接器( 2019年)前3大应用领域 分别为汽车、通信、计算机CR3=59%)。 深耕细分领域的企业有充足的发展空间。 2、 国产替代:把握强势赛道 +高增市场 +积极并购是持续成长之道 。1 )把握住强势增长赛道。过去连接器市场增长主要来自通信和汽车; 2)把握强势增长区域 。 中国市场贡献了过去 20年全
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碳纤维+半导体双龙头:光威复材、景嘉微!
光威复材:持续聚焦碳纤维主业,前三季度业绩稳定增长 持续聚焦碳纤维主业,订单交付顺利,业绩增长符合预期。公司在手订单充足,正在积极备货,为全年业绩的稳定增长提供保障。 毛利率略有下降,但控费能力提高,未来盈利能力有望提升。预计未来随着公司产品研发技术与生产能力提升,盈利能力有望逐步提升。 积极围绕碳纤维板块,继续贯彻“两高一低”发展战略,产研规划有序推进。公司是国内碳纤维行业领军企业,持续加强研发创新投入,新项目、新产品、新技术研发成果显著。 预计公司2021年至2023年的归母净利润分别为8.
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[cp]20211018-牧原股份三季报交流 享
[cp]20211018-牧原股份三季报交流 一、董秘分享 前三季度累计销售生猪2610.6万头,归属上市公司扣费净利润亏损7.85亿,主要是三季度8-9月份亏损造成的。对控股股东非公开发行预案,不超过60亿元,40.21元每股。募集资金用于补充流动资金,大股东锁定18个月。 二、问答环节 Q:定增价格我们算接近牧原的历史最低价,导致现有小股东摊薄,价格考量因素? A:定增目的写的很清楚,优化资本结构。大股东定增是公司发展需要考虑的。你说的情况是客观存在的,我不方便发表评论。预案之前,我们已经工
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