ps. 累了，没写完，下周继续写材料/光器件/其他光模块/设备的一些观点。光模块，从需求端出发的全景预期！今天讨论这件事主要是因为最近光模块的疯狂加速，各种小作文拔估值带来的板块急速上涨。光模块：简单的说就是一个光电转换器，由发射端把电信号转化成光信号通过光纤传送后，再把光信号转化成电信号。在一个计

周末发文推荐光模块细分之光芯片，仕佳光子20cm，跃岭股份4天3板，可见市场对这个方向是充分认可的。今天光模块再度暴涨，这里再推荐几只还在低位的光模块细分方向的标的，大家自行取用。 一、阿莱德301419公司的导热垫片、导热凝胶等产品均可应用于光模块领域。公司高度重视技术研发，随着光模块的

人工智能题材炒作思路人工智能无疑是今年最大的题材，对于这种超级题材的炒作，资金不在关注盘子大小，价格高低等等，资金最注重的是个股逻辑，板块核心人气等等，这种以逻辑驱动的标的往往是行业比较领先的公司，这种逻辑比较正宗的票，往往是机构主导的科技牛行情，自然是大资金的战场，从而也都是十几亿几十亿成交处于常

算力芯片、英伟达/AMD产业链、上游硬件供应商、下游多模态应用落地等。1）GPU/AI芯片：寒武纪、海光信息、景嘉微、澜起科技；2）英伟达产业链配套：胜宏科技、和林微纳；3）CPU：海光信息、龙芯中科、澜起科技；4）FPGA：紫光国微、复旦微电、安路科技；5）芯片IP：芯原股份、华大九天;6）服务器

抗原检测全产业链一，抗原检测-上游（材料供应）∶1.抗原抗体：近岸蛋白、诺唯赞、菲鹏生物、义翘神州、百普赛斯、迈瑞医疗2.NC膜：泰林生物、北化股份、优宁维3.采样拭子：拱东医疗、昌红科技、洁特生物4.塑料卡：昌红科技5.试纸：易瑞生物6.包装：环球印务、 海顺新材诺唯赞（覆盖产业链上中游，拥有10

1) ST红太阳 【3季报净利 9.46 亿， 农药 】2) *ST星星 【3季报净利 8.74 亿， 消费电子零部件及组装 】3) ST冠福 【3季报净利 6.63 亿， 原料药 】4) ST龙净 【3季报净利 6.36 亿， 环保设备 】5) ST瀚叶 【3季报净利 5.47 亿， 热力 】6)

兴业证券：干货！新冠中成药+感冒止咳药及相关上柿公司全梳理 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 2022年11月11日，国务院应对新型冠状病毒肺炎yi情联防联控机制综合组印发了《关于进一步优化新冠肺炎yi情防控措施科学精准做好防控工作的通知》，提及“加快新冠肺炎治疗相关药物

【中信医药】新冠om­i­c­r­on症状及临床用药专家解读 参会嘉宾：北医三院 呼吸及危重科主治医师 主持人：中信证券陈竹/朱奕彰/李文涛 时间：2022年11月14日 Q1：om­i­c­r­on轻症整体情况介绍（症状、治疗）？ - 症状：临床上来讲，症状主要集中在上呼吸道感染，最常见的主要是咳

之前文章，讲居民个人应对的 ，里面的标的最近都涨的很厉害。主要的因素，应该是石家庄消息刺激，大家害怕感染扩散，加上互联网的传播力和放大作用，推动全民预期的转变。于是居民囤药大潮就来了，这个是会马上能反映到业绩上的。 这个纪要蛮好，大概讲下重点：1.轻症症状和治疗：2.各种症状的占

新冠药概念股掀起涨停潮，众生药业录得4天3板并创历史新高，年内累计最大涨幅达330%；舒泰神收盘20cm涨停，广生堂涨超17%，恩威医药和康芝药业均涨超10%，新华制药录得2连板。消息面上，众生药业近日公告，公司新冠创新药物RAY1216片获得Ⅲ期临床试验组长单位伦理批件。此外，舒泰神昨日晚间公告，

辉瑞/盐野义+原料药/中间体 产业链：E1：中国医药+北大医药+一心堂（配送及销售环节）中国医药微信公众号称，3月20日清晨5点多，满载新冠病毒治疗药物Paxlovid的运输专车从中国医药大兴物流中心出发，驶向吉林省长春市，这标志着中国医药新冠治疗药物支援抗疫的药品保障行动全面开启。该批药物预计今天

一、基础设施 卫星制造：航天五院、中国卫星 卫星发射：航天一院、中国长征火箭有限公司 地基增强系统：千寻位置、海格通信 星基增强系统：中海达、千寻位置 二、基础元器件 射频芯片：和芯星通、武汉梦芯、海格通信、中科微、中海达 基带芯片：海格通信、振芯科技、华力创通、东方联星、北斗天汇 板卡：海格通信、

根据市场强度和相关性，做了大概十几个细分领域的简单汇总，希望大概梳理出芯片半导体行业的结构性投资机会。 第一最强chiplet风口先进封装： 大港股份(002077.SZ)多连板，最有成妖潜力。已储备TSV、micro-bumping（微凸点）和RDL等先进封装核心技术。 芯原股份-U(688521

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