声明： 本文根据公开信息整理，所有内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。日前2024全国能源工作会议上提出，将持续优化调整能源结构，大力提升新能源安全可靠替代水平，加快推进能源绿色低碳转型，其中核电项目建成投产4台机组，新增装机500万千瓦左右，较去年目标提高了73%。 就在不久前的

因为华为也规划将推出MR，可见明年即将迎来MR爆发元年，值得关注MR也走成了最强热点主线亚世光电8连板，最高连板龙头方向，雅葆轩30cm三连板，打出高度歌尔股份大盘股也涨停，表示大资金看好华为MR方向 检索完上市公司公告和互动，梳理分享一些，还低位有预期差的华为MR： 强瑞技术：

最新事件：控股股东贤丰控股集团持有上市公司24.95％的股份，将于12月28日正式开拍，起拍价将为开拍日前二十个交易日的均价乘以股票总数的九折，可能导致控股股东和实控人发生变更。 目前公司负债率极低，手续近6亿现金，9月底控股股东的破产清算已经被法院受理，目前又被破产重整，后续必然会迎来新的控股股

行业观点 存在确定性需求，人形机器人成长空间广阔。对人形机器人的需求持续存在，2023 年供给侧变革推动人形机器人关注 度提升。需求端，由于劳动力减少（惰性+人口老龄化），人工成本持续提高，叠加国家安全因素，人形机器人具备持 续增长的确定性需求。供给端，生成式 AI 使具身智能具备落地可能

现在人形机器人方向上: ●#电机＋减速机，是好与不好，进 t 与不进 t的区别。所以不会都涨，一定会有格局的分化，因为这两个国产化率高，没有国产做不了的。 ●#传感器和行星滚柱丝杆： 是有与没有的区别，都很难，国产化率低，只要有，不管进不进 t，都会炒。 所以，以上两个方向，目前阶段不一样，第一个方

投资要点： ①重点关注：人形机器人传感器环节 推荐理由：特斯拉人形机器人最新视频放出，新增力矩与触觉传感器12 月 13 日，特斯拉 Optimus 官方发布 Optimus-Gen2 视频。根据视频中展示的内容，Optimus-Gen2 与上一代相比外形出现较大改变，硬件方面新

湖南获批全国首个试点省份●●●大●●事件：据17日央视等各大媒体报道，湖南省获批成为全国首个全域低空飞行试点省份，7月底前湖南将编制完成通航产业“十四五”规划。央视等各大媒体在7月17日报道称，湖南成为我国首个全域低空飞行试点省份。湖南将在3000米以下低空空域进行航空器监视通信覆盖、低空空域监管、

先进封装材料核心标的——强力新材（一级封装材料龙头）⚫强力新材：杜邦、JSR深度合作，电子化工制造能力比肩国际巨头；⚫感光性聚酰亚胺(PSPI)：RDL核心材料     感光性聚酰亚胺(PSPI)因具有优异的力学性能、热学性能、电学性能等，在半导体封装中被应用为缓冲层材料及再布线层材料，是关键的制程

一个月前，我就在吹金溢科技，现在，我还要吹，我不但要吹，还要拉上金麒麟。先贴一下金溢科技的上涨逻辑，逻辑这个东西，涨了才能证明，不然就是伪逻辑。所以我就不吹逻辑，没有用，要是知道逻辑就能赚钱，那人人都应该去买茅台。金溢科技：公司从2013年开始着手研发车路协同V2X相关技术，公司系交通运输部智能车路

事件：根据北京产权交易所信息变动，顺鑫农业完成房地产资产（顺鑫佳宇）甩卖，作为曾经输血大股东的不良资产，今天顺鑫佳宇的剥离已经基本完成，自由竞价期间有人参与拍价。后续业绩反转叠加白酒资产整合预期，或迎来长期布局节点。 逻辑一：地产业务完成剥离，专注白酒主业 11-21

11月16日，国盛证券发布一篇通信行业的研究报告，报告指出，算力涨价潮即将开启。 A100缺货潮持续发酵，算力供应方开始涨价或断供。自阿里云官网不再展示A100云服务器的租赁方案后，市场开始密切关注算力供给侧的动向。中贝通信今日公告的算力租赁订单价格达18万元/P年，相较于9月公示的订单上

华为鸿蒙生态中最大的受益者，智度股份华为鸿蒙系统下，全球终端连接数超过10亿，手机存量用户突破7.3亿，22年底月活MAU为5.8亿，相比而言，华为鸿蒙平台的广告渗透率仅为小米MIUI平台同期的15%都不到，考虑到华为鸿蒙用户平均定位高于小米，意味着更高的ARPU（客单价），可见未来鸿蒙系统下广告收

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11.17日盘后讯 恒为再度下单昇腾AI服务器 民生计算机测算2027年G端昇腾一体机市场规模4500亿10.30日公告才跟恒为签订的4个亿，11.19日半个月又来一笔订单不管炒HBM还是先进封装，终端都是算力芯片4090被禁以后，国产 昇腾一体机 替代是必然的路线，算力紧缺倒逼

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