前言：上半年：AI硬件端四大金刚：服务器 算力 光模块  液冷等AI应用端八大金刚：出版 影媒  游戏  医疗  电商  教育  办公 机器人等下半年：华为应用端金刚：鸿蒙华为硬件端金刚： 汽车 手机  算力 

【中信建投汽车】华为产业链标的1：信质集团，汽车零部件业务营收+45%，电机定转子总成项目持续推进 23Q2营收、净利润亮眼：23Q2公司营收10.34亿元，同比+19.3%，环比+4.7%；归母净利润5523万元，同比+45.4%，环比+39.3%；毛利率15.17%，同比+2.82pct，环比

【gf机械】近期天然气重卡产业链的跟踪 近期不少投资者关注天然气重卡，进而关注到了产业链的一些投资机会，尤其是LNG车载瓶这块。我们简单把行业跟踪如下： 1. 从LNG重卡销量看。今年8月国内天然气重卡实销1.89万，环比大增79%；同比暴涨562%，较上月（+153%）大幅扩大。从单月渗透率看

🚘Dojo超算或为特斯拉带来5000亿美元价值，#重申高阶智驾最大预期差及增量在训练端，首推英伟达智驾超算合作伙伴#阿尔特！ 【天风新兴产业】🎙我们多次强调高阶自动驾驶最大预期差或不在车端，#增量或在训练端。摩根士丹利预计Dojo超级计算机将为特斯拉带来高达5000亿美元的市值增幅，将其12个月

  小米汽车概念股：①智云股份（300097）题材=机器人+小米持股+显示屏模组生产设备+锂电池。小米科技(武汉)持有公司3.6%股份，位居第二大流通股股东。② 金杨股份（301210）小米智造持有公司2.51%股份为第六大股东，主营业务电池精密结构件及材料制造。③德迈

大家好，我们发布了【中国重汽A/H】、【天润工业】中报业绩预告点评，建议持续关注重卡板块 重卡行业端迎来新一轮上升周期：1H23重卡行业销量47.6万辆，在更新置换、出口等因素支撑下，国内重卡行业迎来新一轮上升周期，我们预计23-25年批发销量有望达到85/95/110万辆左右。具体到下半年，7-

【华创汽车】重申整车推荐观点 ———— 基本面： 1）终端：整体上险好于预期，6月或实现环比5%-10%增长；新势力公布销量较好，环比+10%以上居多。6月经销商冲考核量，销量增加、折扣维持高位，7-8月进入炎热季节相对一般，后续将进入金九银十的汽车销售旺季。 2）新车：长安深蓝S7、小鹏G6正式

自动驾驶系统包括感知层、决策层和执行层，决策层是自动驾驶的“中央大脑”，由芯片、计算平台和软件构成。高级别自动驾驶的实现需要决策层在硬件和软件上双重提升，而硬件层面上自动驾驶主控芯片则是成为了自动驾驶产业发展的先决条件。1、感知端（激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达）光庭信息：智能化和电动化领

六维力矩传感器是人形机器人中壁垒最高的，国内做的最好的，就是宇立仪器、坤维科技、柯力传感。（民生证券）这就是柯力传感单月翻倍的逻辑。另外两家头部公司宇立仪器、坤维科技均未上市。 688022  翰川智能 逻辑如下：1、 参股力矩传感器头部公司 坤维科技坤维科技核心业务：

众所周知，锂电池的应用现在是越来越广泛了，从最开始的 3C 电子到现在拓展到动力电池及储能、5G 基站等各个领域。而中国又是锂离子电池最大的消费市场，2021 年约占全球市场的 59.4%，由此产生的废旧电池越来越多，锂电回收产业也跟着发展了起来。特别是新能源车发展下，动力电池应用越来越多，动力电池

据悉，墨西哥作为全球第七大汽车生产地，第五大零部件生产国，汽车产业包括30多个OEM，1100多个Tier1以及数千家Tier2、Tier3。并且，在墨西哥建厂相比于美国，工人成本可以降低超30%；相比于亚洲，从墨西哥向客户运输货物所需的时间减少了75%。 根据公告信息梳理，拓普集团、金力

从上月广交会和这次光伏展来看，中国经济的发动机仍然以珠三角和长三角为主，某种意义，甚至是世界经济最重要的动力来源英伟达供应链真正因此受益的五家公司：天孚（最看好）/旭创（最确定）/富联（最便宜）/腾景科技（预期差最大）/太辰光（最低调）【紫光股份】新华三 49%股权并购新进展5.26晚公司发布公告，

【招商金属】新能源势起，有哪些领域值得关注 【锂】节前锂价开始反弹，5月下游排产向好明朗。成本支撑下，锂盐厂挺价惜售意愿较强；碳酸锂库存较高，但集中在上游，若下游开始补库会大幅降低上游库存。关注资源自给率高、未来成长性好、产业链布局较长的赣锋锂业、天齐锂业、中矿资源、永兴材料等标的。 【合金软磁

今天我们讨论的题目叫做试论中国特色估值体系，简称“中特估”。 这个概念是易会满主席提出来的，他的要求是希望市场参与者研究讨论。所以这是一个目前还没有标准答案的开放式的课题。今天我谈的东西也只是一些初步想法，希望能够起到抛砖引玉的效果。 今天的演讲有四个部分。第一个部分是两维四象，两个维度四个象限。这

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【中信建投汽车】华为产业链标的1：信质集团，汽车零部件业务营收+45%，电机定转子总成项目持续推进 23Q2营收、净利润亮眼：23Q2公司营收10.34亿元，同比+19.3%，环比+4.7%；归母净利润5523万元，同比+45.4%，环比+39.3%；毛利率15.17%，同比+2.82pct，环比

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大家好，我们发布了【中国重汽A/H】、【天润工业】中报业绩预告点评，建议持续关注重卡板块 重卡行业端迎来新一轮上升周期：1H23重卡行业销量47.6万辆，在更新置换、出口等因素支撑下，国内重卡行业迎来新一轮上升周期，我们预计23-25年批发销量有望达到85/95/110万辆左右。具体到下半年，7-

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自动驾驶系统包括感知层、决策层和执行层，决策层是自动驾驶的“中央大脑”，由芯片、计算平台和软件构成。高级别自动驾驶的实现需要决策层在硬件和软件上双重提升，而硬件层面上自动驾驶主控芯片则是成为了自动驾驶产业发展的先决条件。1、感知端（激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达）光庭信息：智能化和电动化领

六维力矩传感器是人形机器人中壁垒最高的，国内做的最好的，就是宇立仪器、坤维科技、柯力传感。（民生证券）这就是柯力传感单月翻倍的逻辑。另外两家头部公司宇立仪器、坤维科技均未上市。 688022  翰川智能 逻辑如下：1、 参股力矩传感器头部公司 坤维科技坤维科技核心业务：

众所周知，锂电池的应用现在是越来越广泛了，从最开始的 3C 电子到现在拓展到动力电池及储能、5G 基站等各个领域。而中国又是锂离子电池最大的消费市场，2021 年约占全球市场的 59.4%，由此产生的废旧电池越来越多，锂电回收产业也跟着发展了起来。特别是新能源车发展下，动力电池应用越来越多，动力电池

据悉，墨西哥作为全球第七大汽车生产地，第五大零部件生产国，汽车产业包括30多个OEM，1100多个Tier1以及数千家Tier2、Tier3。并且，在墨西哥建厂相比于美国，工人成本可以降低超30%；相比于亚洲，从墨西哥向客户运输货物所需的时间减少了75%。 根据公告信息梳理，拓普集团、金力

从上月广交会和这次光伏展来看，中国经济的发动机仍然以珠三角和长三角为主，某种意义，甚至是世界经济最重要的动力来源英伟达供应链真正因此受益的五家公司：天孚（最看好）/旭创（最确定）/富联（最便宜）/腾景科技（预期差最大）/太辰光（最低调）【紫光股份】新华三 49%股权并购新进展5.26晚公司发布公告，

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今天我们讨论的题目叫做试论中国特色估值体系，简称“中特估”。 这个概念是易会满主席提出来的，他的要求是希望市场参与者研究讨论。所以这是一个目前还没有标准答案的开放式的课题。今天我谈的东西也只是一些初步想法，希望能够起到抛砖引玉的效果。 今天的演讲有四个部分。第一个部分是两维四象，两个维度四个象限。这

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自动驾驶系统包括感知层、决策层和执行层，决策层是自动驾驶的“中央大脑”，由芯片、计算平台和软件构成。高级别自动驾驶的实现需要决策层在硬件和软件上双重提升，而硬件层面上自动驾驶主控芯片则是成为了自动驾驶产业发展的先决条件。1、感知端（激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达）光庭信息：智能化和电动化领

六维力矩传感器是人形机器人中壁垒最高的，国内做的最好的，就是宇立仪器、坤维科技、柯力传感。（民生证券）这就是柯力传感单月翻倍的逻辑。另外两家头部公司宇立仪器、坤维科技均未上市。 688022  翰川智能 逻辑如下：1、 参股力矩传感器头部公司 坤维科技坤维科技核心业务：

众所周知，锂电池的应用现在是越来越广泛了，从最开始的 3C 电子到现在拓展到动力电池及储能、5G 基站等各个领域。而中国又是锂离子电池最大的消费市场，2021 年约占全球市场的 59.4%，由此产生的废旧电池越来越多，锂电回收产业也跟着发展了起来。特别是新能源车发展下，动力电池应用越来越多，动力电池

据悉，墨西哥作为全球第七大汽车生产地，第五大零部件生产国，汽车产业包括30多个OEM，1100多个Tier1以及数千家Tier2、Tier3。并且，在墨西哥建厂相比于美国，工人成本可以降低超30%；相比于亚洲，从墨西哥向客户运输货物所需的时间减少了75%。 根据公告信息梳理，拓普集团、金力

从上月广交会和这次光伏展来看，中国经济的发动机仍然以珠三角和长三角为主，某种意义，甚至是世界经济最重要的动力来源英伟达供应链真正因此受益的五家公司：天孚（最看好）/旭创（最确定）/富联（最便宜）/腾景科技（预期差最大）/太辰光（最低调）【紫光股份】新华三 49%股权并购新进展5.26晚公司发布公告，

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【中信建投汽车】华为产业链标的1：信质集团，汽车零部件业务营收+45%，电机定转子总成项目持续推进 23Q2营收、净利润亮眼：23Q2公司营收10.34亿元，同比+19.3%，环比+4.7%；归母净利润5523万元，同比+45.4%，环比+39.3%；毛利率15.17%，同比+2.82pct，环比

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自动驾驶系统包括感知层、决策层和执行层，决策层是自动驾驶的“中央大脑”，由芯片、计算平台和软件构成。高级别自动驾驶的实现需要决策层在硬件和软件上双重提升，而硬件层面上自动驾驶主控芯片则是成为了自动驾驶产业发展的先决条件。1、感知端（激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达）光庭信息：智能化和电动化领

六维力矩传感器是人形机器人中壁垒最高的，国内做的最好的，就是宇立仪器、坤维科技、柯力传感。（民生证券）这就是柯力传感单月翻倍的逻辑。另外两家头部公司宇立仪器、坤维科技均未上市。 688022  翰川智能 逻辑如下：1、 参股力矩传感器头部公司 坤维科技坤维科技核心业务：

众所周知，锂电池的应用现在是越来越广泛了，从最开始的 3C 电子到现在拓展到动力电池及储能、5G 基站等各个领域。而中国又是锂离子电池最大的消费市场，2021 年约占全球市场的 59.4%，由此产生的废旧电池越来越多，锂电回收产业也跟着发展了起来。特别是新能源车发展下，动力电池应用越来越多，动力电池

据悉，墨西哥作为全球第七大汽车生产地，第五大零部件生产国，汽车产业包括30多个OEM，1100多个Tier1以及数千家Tier2、Tier3。并且，在墨西哥建厂相比于美国，工人成本可以降低超30%；相比于亚洲，从墨西哥向客户运输货物所需的时间减少了75%。 根据公告信息梳理，拓普集团、金力

从上月广交会和这次光伏展来看，中国经济的发动机仍然以珠三角和长三角为主，某种意义，甚至是世界经济最重要的动力来源英伟达供应链真正因此受益的五家公司：天孚（最看好）/旭创（最确定）/富联（最便宜）/腾景科技（预期差最大）/太辰光（最低调）【紫光股份】新华三 49%股权并购新进展5.26晚公司发布公告，

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