浙商证券也指出，供给端来看，海外硬岩锂矿增量有限，海外盐湖2022年开始提速但增长或不及预期，国内锂资源将得到更多的重视和开发但产能天花板明显，预计到2025年全球锂资源供应为114万吨。锂资源供不应求的长期格局难以扭转。8月13日，万亿宁德时代早盘上演巨震走势，竞价低开逾4个点，盘中一路拉高超5个

近期资源股持续异动，比如锂矿，比如钢铁，比如化工，比如各类金属，题材君分类详细整理了资源股的名单，供大家参考。一、有色1、锂：赣锋锂业、天齐锂业、盛新锂能、雅化集团、融捷股份、西藏矿业、盐湖股份、西藏珠峰、西藏城投、藏格控股；2、钴：华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、盛屯矿业、格林美、道氏技术、鹏欣资源

先回顾下周四的复盘： 上周四的点评还行，特别是对腾龙股份的判断，对吧？背后的理解，不单单是技术，底层逻辑才是核心   南大周五收盘又跌了4.5%左右，或许下周最佳的波段回撤左侧机会就来了，做这种波段回踩就是要尽量买得便宜，这个跳空缺口，大概率就是诱空。南大的逻辑，大基金二期就

储能是近段时间新能源主线里面最强的支线了。算了下规模，未来比新能车未来的空间还大。叠加近期多个利好的刺激。储能板块走了一波主升浪。今天，高潮了。现在高低切换的市场，连主线都是加速三天后，要歇息一两天。所以明天储能肯定是要分化的。每当分化的时候，去弱留强，资金会卖掉后排的，然后怼到龙头上，所以最惨的是

交流要点：1、今年以来国内储能行业原先预计增速为70%，从3GWh增长到5GWh，公司订单增速原来认为是翻倍，但是这两个月以来增速很快，预计同比3倍增长。2、之前储能没有峰谷价差，也没有独立电站参与交易，所以光伏电站储能项目经济性不高，但是政策出现后，尤其国家认同储能电站独立身份，因此光伏电站通过调

   万亿成交额的市场常态化，储能大爆发，手里基本是储能产业链的涨停板，鸡犬升天的盘面，沾储能概念即涨停。今日大高潮，明后日大分化，去弱留强。热门板块龙头梳理：储能：四方股份、百川股份、科泰电源、海兴电力、星云股份、圣阳股份锂电池：兆新股份、永太科技、西藏珠峰氢能源：厚

 今天的饭局又超时了，本来该休息了，还是写两句吧 简单点评几个，腾龙股份的量，完美！今天完美的启动点，燃料电池低估又有实际业务落地的修袖珍盘，继续加仓干，今天的涨停，rps达到了强势的临界点，今天上车的，死拿到20再说，极有可能破21.08的前高先，时间不确定，边走边看。早盘的抢筹太明显 金冠股份，

关注原因：短期，碳碳热场材料高景气，同行金博股份、天宜上佳、中天火箭近期股价强势。 1、碳碳热场：是一种硅片拉棒耗材，其周围温度在1600°C以上，在使用一段时间后就需要更换，行业趋势是逐步替代传统石墨热场。 2、产品优势。由于炭/炭复合材料相比石墨材料具有更优异的力学性能和抗侵蚀能力，且可提升

军工主要看好以下几个方向，也是资金认可度最高的，１、上游材料和耗材，重点关注和碳纤维。高温合金如图南股份、抚顺特钢、钢研高纳等；钛合金如宝钛股份、西部超导、西部材料等；↷碳纤维↶如绝对龙头光威复材、中简科技、中航高科等；石英材料如菲利华等；飞机耗材如北摩高科等。２、核心电子元器件军用芯片如紫光国微、

一、军工产业链上游1）电容器：鸿远电子、火炬电子、宏达电子、振华科技等；2）连接器：中航光电、航天电器；3）碳纤维：光威复材、中简科技、中航高科；4）钛合金：宝钛股份、西部超导、西部材料等；5）高温合金：钢研高纳、抚顺特钢、图南股份等；6）石英材料：菲利华；二、军工产业链中游1）集成电路：紫光国微、

　　本篇报告将从行业空间以及持续性的视角去剖析军工行业的未来发展前景。我们分析认为，军工行业不仅需求空间广阔，还具有长期的持续性，是一个持续加速发展的朝阳产业，是一条值得长期投资的长青赛道。　　新时代下，国际战略格局、战争形态、军队历史使命都将发生深刻的变化，这会促使我国军事实力急需与经济实力同步提

碳中和领域分锂电池、光伏和储能三大超级赛道，其中锂电池和光伏已经上涨比较多，属于资金的存量博弈市场，而储能板块目前还是增量资金市场。 未来，新增储能将主要集中在“光伏+储能”、“风电+储能”、“电化学能+储能”等新型储能方面，因此储能概念板块是相对锂电和光伏的补涨板块，这个方向在未来一段时间应该是市

提纲： 一、 行业题材研究 CMOS图像传感器 氢能源 未来的能源晶圆产能 元宇宙的投资机会 高端钛合金 二、 个股研究 豪森股份：扁线设备top奖获得者中信特钢：行业景气+特钢龙头+低估安全神州泰岳：5G消息加速推进西部材料：西部超导兄弟公司+3,000吨军用钛材年底投产锦浪科技：

一、锂电池各类细分龙头1.电池： $宁德时代 sz300750$ 、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化。3.

万亿成交额的市场，锂电池22个涨停板，扛大旗上涨，小金属异动，储能逻辑大，有预期差！热门板块龙头梳理：锂电池：兆新股份、金辰股份、江苏国泰、多氟多、天际股份、西藏珠峰、鹏欣能源有色金属钨：东方钽业、章源钨业、金钼股份新能车：美锦能源、全柴动力稀土磁材：银河磁材、金力永磁化工涨价：联创股份、三孚股份、

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军工主要看好以下几个方向，也是资金认可度最高的，１、上游材料和耗材，重点关注和碳纤维。高温合金如图南股份、抚顺特钢、钢研高纳等；钛合金如宝钛股份、西部超导、西部材料等；↷碳纤维↶如绝对龙头光威复材、中简科技、中航高科等；石英材料如菲利华等；飞机耗材如北摩高科等。２、核心电子元器件军用芯片如紫光国微、

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军工主要看好以下几个方向，也是资金认可度最高的，１、上游材料和耗材，重点关注和碳纤维。高温合金如图南股份、抚顺特钢、钢研高纳等；钛合金如宝钛股份、西部超导、西部材料等；↷碳纤维↶如绝对龙头光威复材、中简科技、中航高科等；石英材料如菲利华等；飞机耗材如北摩高科等。２、核心电子元器件军用芯片如紫光国微、

一、军工产业链上游1）电容器：鸿远电子、火炬电子、宏达电子、振华科技等；2）连接器：中航光电、航天电器；3）碳纤维：光威复材、中简科技、中航高科；4）钛合金：宝钛股份、西部超导、西部材料等；5）高温合金：钢研高纳、抚顺特钢、图南股份等；6）石英材料：菲利华；二、军工产业链中游1）集成电路：紫光国微、

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