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练心一剑
十年磨一剑,股市显锋芒。
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 20:55:33
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农业玉米种子——花期已至
周期拐点向上+转基因商业化提速,种子市场空间三年有望翻倍。 1)价格驱动:7月份,中央连续3次冻猪肉收储合计5.3万吨,政策提振市场信心。且传统猪肉消费旺季来临,Q3供需结构改善、猪价止跌反弹,玉米景气区间有望持续至2022Q2,玉米种子景气区间将持续至2023年。 2)种植拐点:2020年玉米库存消费比下降至38.75%。2月25日,农业农村部明确要求玉米面积增1000万亩,从上到下开始多次提及增加玉米种植面积,政策驱动下新一轮种植结构调整周期即将开启。 3)行业成长:新品种权保护政策不断推出
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隆平高科
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 20:31:58
从海外逆变器龙头估值变化看国内逆变器厂商
方正证券认为,全球光伏平价时代到来,逆变器市场需求多点开花,国内逆变器厂商有望从行业成长和海外替代中持续受益, 高速成长确定性高。 1)海外逆变器龙头估值随光伏景气度和公司盈利而波动,2019年以来,估值持续提升核心在于两个维度的变化。 一是欧美光伏装机复苏乃至大幅增长,随后叠加碳中和确定未来光伏主体地位,出货增长,盈利改善。受光伏政策及区域装机波动影响,SMA历史出货量与利润波动较大,上升期业绩估值双升,反之亦然。2019年以来欧洲光伏装机复苏,SMA出货量增长,扭亏为盈,估值亦快速提升。 S
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上能电气
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 08:45:50
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军工迎“逻辑切换”拐点,业绩兑现—市场认可
军工行业是未来发展前景较为确定的产业方向之一,预计将在业绩的持续兑现下得到市场认可。中信证券认为行业具备基本面支撑,同时将自Q3起拐点向上,核心标的需要长期配置,短期博弈反而会加大交易成本。 (1)军工板块介绍及板块特点 ①行业: 军费投入与经济周期关联度较弱; 官方数据较少、传闻较多,带有神秘感; 部分信息可能涉及国家机密; ②上市公司: 多为国有企业,多数带有典型老国有企业的经营管理风格; 多数估值高、弹性大; 部分企业不愿意与市场沟通,或较少沟通; 享受一定程度的信息披露豁免,公开信息较少
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中航沈飞
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航发动力
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 08:22:48
A股30家储能龙头,下一个万亿蓝海市场
碳中和领域分锂电池、光伏和储能三大超级赛道,其中锂电池和光伏已经上涨比较多,属于资金的存量博弈市场,而储能板块目前还是增量资金市场。 未来,新增储能将主要集中在“光伏+储能”、“风电+储能”、“电化学能+储能”等新型储能方面,因此储能概念板块是相对锂电和光伏的补涨板块,这个方向在未来一段时间应该是市场的一个共识的主线。 在说储能龙头股之前,我们先来梳理一下储能背后的逻辑是什么? 第一,市场成长空间大。 近五年来我国新能源储能实现从0到1的突破,呈现爆发式增长的趋势。预计,到2025年我国新型储能
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上能电气
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 08:18:40
锂、铜箔、隔膜是下半年最强3条主线?
核心观点: 电动车发展不同的阶段,其实投资主线不一样,2018、2019需求不及预期,分析纬度竞争格局是最强的逻辑;在供需失衡时,供需格局凌驾于竞争格局之上。从去年下半年到今年上半年我们重点推荐六氟、磷酸铁锂,铜箔也是重点推荐了。在上半年铜箔受到铜价的压制和影响。当前时点,我们认为下半年最重要的三条主线,其实就是在上游的锂资源、中游的隔膜和铜箔。 下半年销量情况: 近期板块波动有点大,跟市场情绪有关,大家关心两个问题: 1、新能源车的景气度到底怎么样,6月份上升比较快,7月份欧洲稍微有一点点下滑
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诺德股份
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-08 17:03:43
阳光电源调研纪要
阳光电源调研纪要0804 需求方面,今年由于组件涨价,压制了部分需求,后市将伴随上游扩产得到缓解,刺激下游装机。预计明年光伏需求会非常旺。 供给方面,igbt的缺货使业内交付出现一定紧张,公司备货充足,交付无忧,且能通过涨价转嫁成本,保持毛利率稳定。此外,公司进一步提升全球市占率逻辑依然清晰。Igbt的缺货可能要到2022下半年才能得到缓解,在此之前行业供给格局无忧。 中性预期公司明年有望实现38-40亿净利润,以39亿计,公司现价对应定增后市值大约为2300亿,对应2022年动态pe59倍。
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阳光电源
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-08 10:19:13
硬科技盛宴——来自214份科创财报的蛛丝马迹
以下文章来源于分析师徐彪 ,作者天风策略 摘要 核心结论: 1、 权益市场的融资功能和定价功能,往往是经济和产业结构、政策导向的缩影: 十九大以来,发展思路逐步由总量扩张向提质增效过渡,以科创板、创业板注册制为标志性事件,权益市场更多地承担起对新兴产业的融资功能,过去三年融资环境明显地偏向新兴产业和高端制造。2021年上半年,电子、机械、医药、汽车、化工、电气设备、计算机行业的融资金额(IPO+定增)占到全市场的54%。 2、 从融资结构、政策引导来看,自上而下贯彻高质量发展、扶持新兴产业、维护
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容百科技
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国科微
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-08 10:15:17
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新能源车配套加速,扁线电机有望成为主流
招商证券研报指出,驱动电机是新能源车三大核心部件之一,其参数决定了电动车行驶的很多核心性能。近几年,驱动电机的高压化、高转化、永磁同步、扁线化趋势更加清晰。 其中,扁线电机相比圆线电机具有高槽满率、优异的散热性能及高功率密度等优点,且体积更小、成本更低,扁线电机这些优势很好地契合了新能源汽车的发展方向,渗透率有望迅速提升。目前多家A股头部企业积极布局和扩产,有望率先受益于驱动电机扁线化的产业趋势。 1)扁线电机性能更优,需求增速快 扁线电机在新能源车型中的配套加速。国外较早地应用了扁线电机技术,
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精达股份
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-07 17:06:17
私密
锂电设备需求拐点已至——潜力股梳理
近期锂电设备的关注度较高,多家券商积极覆盖。 开源证券研报指出,受动力电池新一轮扩产周期影响,锂电设备需求拐点已至,2021年7月锂电设备板块领涨机械行业。 其统计发现,2021Q1锂电设备板块公司平均实现营收6.72亿元,同比增长78.58%。毛利率方面,2021Q1锂电设备板块公司平均毛利率为33.70%,高于电池板块和电池材料板块。合同负债方面,锂电设备厂商2021Q1平均合同负债为9.27亿元,同比增长71.06%。 综上,目前受下游客户扩产需求影响,锂电设备厂商在手订单饱满。预计锂电设
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先导智能
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-07 16:22:10
新能源产业链:储能/逆变器/智能电网等配套产业
作者:Leihak 总的来说,我把新能源投资共划分为三大黄金赛道:电力供给、电力调配和电力消费。 光伏产业属于电力供给中最值得投资的方向,主要任务是替代传统能源。今天这篇我们就来聊聊下一个中枢赛道:电力调配——主要任务是解决新能源消纳问题。 新能源配套产业链: 电力调配的基本逻辑 新能源的逻辑其实很简单,顾名思义,它改变的是整个能源结构,唯一的表现形式就是电力。毫不夸张的说,新能源的大规模应用,将重塑整个社会的“电气化”进程。而这个进程中,电力调配成为非常重要的中枢环节,主要任务是将清洁电力从发
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特变电工
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-07 16:20:17
险资、社保基金、养老基金、QFII、券商五大机构调仓路线来了
随着2021年上市公司半年报逐步披露,各大机构的调仓路线也浮出水面。就险资、社保、QFII、养老、券商五大机构来说,他们对不同的板块都有不同的调仓线路。如险资二季度坚守消费增配科技,以优质蓝筹为配置重点;社保基金二季度左手捧科技右手抓医药,新进股票中报业绩全部实现增长;QFII二季度末持仓41只个股,超八成上半年净利润同比增长,偏爱化工、医药、机械设备;养老基金二季度新进增持科达利等7只个股,偏爱医药消费;券商二季度新进持有9只个股重仓化工股。 险资:二季度坚守消费增配科技 6只重仓股7月份以来
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-07 14:41:31
张忆东对话李帅:现在的军工很像前两年的新能源车
近期产业监管政策的调整 对A股只是一个扰动,不是系统性风险 问:市场近期这么震荡,主要原因是什么呢? 张忆东:近期的震荡有三个原因: 第一个是一个文件引发的惊扰。 近期教育等一些产业监管政策的调整,导致了一些海外投资者的担忧,港股市场波动出现了比较超预期的调整,进而对于A股有一个影响。 整体来说,这个因素对于A股不是系统的风险,更多是一个扰动。 因为海外投资者现在占A股流动市值也就是3%左右,它A股持仓的重点并没有在互联网,互联网在A股的指数影响很小,同时教育这一块在A股的占比也很小,所以,这个
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中航沈飞
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练心一剑
中线波段的老股民
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风电爆发在即!(龙头股汇总)
来自君临财富的雪球专栏 在3060目标的指引下,光伏产业有多热闹,风电产业就有多落寞。 这极端的行情演绎中,市场关注到了什么,又忽略了什么? 但君临认为,风电产业链可能被整体低估了,风电平价已到奇点时刻,爆发或许要开始了。 光伏,降本扩容正循环 新能源的发展路径都是类似的,一种能源路线展现出可能性,受到政策的大力扶持,幸运的实现降本扩容正循环,最终告别补贴,大获成功。 需求扩容的范围前期由政策补贴决定,后期由成本竞争力决定。 光伏便在极致的内卷中实现了平价上网的正循环。 光伏可以有多卷?以组件环
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天奇股份
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金力永磁
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中科三环
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-06 13:05:31
刀片电池关联个股详细梳理
比亚迪 (002594): 动力电池领域,集团开发了高度安全的磷酸铁锂电池和高能量密度的三元电池,应用于电动商用车和电动乘用车领域,解决了电动汽车电池在安全性、循环寿命和续航里程等方面的全球性难题。目前,集团已在动力电池领域建立起全球领先的技术优势和成本优势,并通过动力电池产能的快速扩张建立起领先的规模优势。 公司于 2020年 3 月正式对外推出新型磷酸铁锂动力电池—“刀片电池”。“刀片电池” 通过结构设计的优化, 在保证安全性的前提下大幅提高了电池空间利用率, 使得搭载刀片电池的车辆续航里程
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合纵科技
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比亚迪
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-06 12:09:26
锂资源个股全梳理
来源:题材君 一 头部:天齐锂业资源产量大、赣锋锂业项目多但产量小 天齐锂业: 1:泰利森锂矿(26.01%):储量690万吨,品位2.1%(Li2O),建成产能14.66万吨/年,规划到2024年达到22.66万吨/年,最大年权益产量5.89万吨; 2:SQM盐湖(25.86%):特许开采总量95.87万吨,已建成产能7万吨/年,2022年达到18万吨/年,规划达到22万吨/年,最大权益产量5.69万吨; 3:错拉(100%):储量63万吨,品位1.3%(Li2O),采矿证3万吨/年,在建选厂
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西藏矿业
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农业玉米种子——花期已至
周期拐点向上+转基因商业化提速,种子市场空间三年有望翻倍。 1)价格驱动:7月份,中央连续3次冻猪肉收储合计5.3万吨,政策提振市场信心。且传统猪肉消费旺季来临,Q3供需结构改善、猪价止跌反弹,玉米景气区间有望持续至2022Q2,玉米种子景气区间将持续至2023年。 2)种植拐点:2020年玉米库存消费比下降至38.75%。2月25日,农业农村部明确要求玉米面积增1000万亩,从上到下开始多次提及增加玉米种植面积,政策驱动下新一轮种植结构调整周期即将开启。 3)行业成长:新品种权保护政策不断推出
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从海外逆变器龙头估值变化看国内逆变器厂商
方正证券认为,全球光伏平价时代到来,逆变器市场需求多点开花,国内逆变器厂商有望从行业成长和海外替代中持续受益, 高速成长确定性高。 1)海外逆变器龙头估值随光伏景气度和公司盈利而波动,2019年以来,估值持续提升核心在于两个维度的变化。 一是欧美光伏装机复苏乃至大幅增长,随后叠加碳中和确定未来光伏主体地位,出货增长,盈利改善。受光伏政策及区域装机波动影响,SMA历史出货量与利润波动较大,上升期业绩估值双升,反之亦然。2019年以来欧洲光伏装机复苏,SMA出货量增长,扭亏为盈,估值亦快速提升。 S
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军工迎“逻辑切换”拐点,业绩兑现—市场认可
军工行业是未来发展前景较为确定的产业方向之一,预计将在业绩的持续兑现下得到市场认可。中信证券认为行业具备基本面支撑,同时将自Q3起拐点向上,核心标的需要长期配置,短期博弈反而会加大交易成本。 (1)军工板块介绍及板块特点 ①行业: 军费投入与经济周期关联度较弱; 官方数据较少、传闻较多,带有神秘感; 部分信息可能涉及国家机密; ②上市公司: 多为国有企业,多数带有典型老国有企业的经营管理风格; 多数估值高、弹性大; 部分企业不愿意与市场沟通,或较少沟通; 享受一定程度的信息披露豁免,公开信息较少
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A股30家储能龙头,下一个万亿蓝海市场
碳中和领域分锂电池、光伏和储能三大超级赛道,其中锂电池和光伏已经上涨比较多,属于资金的存量博弈市场,而储能板块目前还是增量资金市场。 未来,新增储能将主要集中在“光伏+储能”、“风电+储能”、“电化学能+储能”等新型储能方面,因此储能概念板块是相对锂电和光伏的补涨板块,这个方向在未来一段时间应该是市场的一个共识的主线。 在说储能龙头股之前,我们先来梳理一下储能背后的逻辑是什么? 第一,市场成长空间大。 近五年来我国新能源储能实现从0到1的突破,呈现爆发式增长的趋势。预计,到2025年我国新型储能
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锂、铜箔、隔膜是下半年最强3条主线?
核心观点: 电动车发展不同的阶段,其实投资主线不一样,2018、2019需求不及预期,分析纬度竞争格局是最强的逻辑;在供需失衡时,供需格局凌驾于竞争格局之上。从去年下半年到今年上半年我们重点推荐六氟、磷酸铁锂,铜箔也是重点推荐了。在上半年铜箔受到铜价的压制和影响。当前时点,我们认为下半年最重要的三条主线,其实就是在上游的锂资源、中游的隔膜和铜箔。 下半年销量情况: 近期板块波动有点大,跟市场情绪有关,大家关心两个问题: 1、新能源车的景气度到底怎么样,6月份上升比较快,7月份欧洲稍微有一点点下滑
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阳光电源调研纪要
阳光电源调研纪要0804 需求方面,今年由于组件涨价,压制了部分需求,后市将伴随上游扩产得到缓解,刺激下游装机。预计明年光伏需求会非常旺。 供给方面,igbt的缺货使业内交付出现一定紧张,公司备货充足,交付无忧,且能通过涨价转嫁成本,保持毛利率稳定。此外,公司进一步提升全球市占率逻辑依然清晰。Igbt的缺货可能要到2022下半年才能得到缓解,在此之前行业供给格局无忧。 中性预期公司明年有望实现38-40亿净利润,以39亿计,公司现价对应定增后市值大约为2300亿,对应2022年动态pe59倍。
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硬科技盛宴——来自214份科创财报的蛛丝马迹
以下文章来源于分析师徐彪 ,作者天风策略 摘要 核心结论: 1、 权益市场的融资功能和定价功能,往往是经济和产业结构、政策导向的缩影: 十九大以来,发展思路逐步由总量扩张向提质增效过渡,以科创板、创业板注册制为标志性事件,权益市场更多地承担起对新兴产业的融资功能,过去三年融资环境明显地偏向新兴产业和高端制造。2021年上半年,电子、机械、医药、汽车、化工、电气设备、计算机行业的融资金额(IPO+定增)占到全市场的54%。 2、 从融资结构、政策引导来看,自上而下贯彻高质量发展、扶持新兴产业、维护
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新能源车配套加速,扁线电机有望成为主流
招商证券研报指出,驱动电机是新能源车三大核心部件之一,其参数决定了电动车行驶的很多核心性能。近几年,驱动电机的高压化、高转化、永磁同步、扁线化趋势更加清晰。 其中,扁线电机相比圆线电机具有高槽满率、优异的散热性能及高功率密度等优点,且体积更小、成本更低,扁线电机这些优势很好地契合了新能源汽车的发展方向,渗透率有望迅速提升。目前多家A股头部企业积极布局和扩产,有望率先受益于驱动电机扁线化的产业趋势。 1)扁线电机性能更优,需求增速快 扁线电机在新能源车型中的配套加速。国外较早地应用了扁线电机技术,
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锂电设备需求拐点已至——潜力股梳理
近期锂电设备的关注度较高,多家券商积极覆盖。 开源证券研报指出,受动力电池新一轮扩产周期影响,锂电设备需求拐点已至,2021年7月锂电设备板块领涨机械行业。 其统计发现,2021Q1锂电设备板块公司平均实现营收6.72亿元,同比增长78.58%。毛利率方面,2021Q1锂电设备板块公司平均毛利率为33.70%,高于电池板块和电池材料板块。合同负债方面,锂电设备厂商2021Q1平均合同负债为9.27亿元,同比增长71.06%。 综上,目前受下游客户扩产需求影响,锂电设备厂商在手订单饱满。预计锂电设
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新能源产业链:储能/逆变器/智能电网等配套产业
作者:Leihak 总的来说,我把新能源投资共划分为三大黄金赛道:电力供给、电力调配和电力消费。 光伏产业属于电力供给中最值得投资的方向,主要任务是替代传统能源。今天这篇我们就来聊聊下一个中枢赛道:电力调配——主要任务是解决新能源消纳问题。 新能源配套产业链: 电力调配的基本逻辑 新能源的逻辑其实很简单,顾名思义,它改变的是整个能源结构,唯一的表现形式就是电力。毫不夸张的说,新能源的大规模应用,将重塑整个社会的“电气化”进程。而这个进程中,电力调配成为非常重要的中枢环节,主要任务是将清洁电力从发
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险资、社保基金、养老基金、QFII、券商五大机构调仓路线来了
随着2021年上市公司半年报逐步披露,各大机构的调仓路线也浮出水面。就险资、社保、QFII、养老、券商五大机构来说,他们对不同的板块都有不同的调仓线路。如险资二季度坚守消费增配科技,以优质蓝筹为配置重点;社保基金二季度左手捧科技右手抓医药,新进股票中报业绩全部实现增长;QFII二季度末持仓41只个股,超八成上半年净利润同比增长,偏爱化工、医药、机械设备;养老基金二季度新进增持科达利等7只个股,偏爱医药消费;券商二季度新进持有9只个股重仓化工股。 险资:二季度坚守消费增配科技 6只重仓股7月份以来
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近期产业监管政策的调整 对A股只是一个扰动,不是系统性风险 问:市场近期这么震荡,主要原因是什么呢? 张忆东:近期的震荡有三个原因: 第一个是一个文件引发的惊扰。 近期教育等一些产业监管政策的调整,导致了一些海外投资者的担忧,港股市场波动出现了比较超预期的调整,进而对于A股有一个影响。 整体来说,这个因素对于A股不是系统的风险,更多是一个扰动。 因为海外投资者现在占A股流动市值也就是3%左右,它A股持仓的重点并没有在互联网,互联网在A股的指数影响很小,同时教育这一块在A股的占比也很小,所以,这个
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风电爆发在即!(龙头股汇总)
来自君临财富的雪球专栏 在3060目标的指引下,光伏产业有多热闹,风电产业就有多落寞。 这极端的行情演绎中,市场关注到了什么,又忽略了什么? 但君临认为,风电产业链可能被整体低估了,风电平价已到奇点时刻,爆发或许要开始了。 光伏,降本扩容正循环 新能源的发展路径都是类似的,一种能源路线展现出可能性,受到政策的大力扶持,幸运的实现降本扩容正循环,最终告别补贴,大获成功。 需求扩容的范围前期由政策补贴决定,后期由成本竞争力决定。 光伏便在极致的内卷中实现了平价上网的正循环。 光伏可以有多卷?以组件环
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刀片电池关联个股详细梳理
比亚迪 (002594): 动力电池领域,集团开发了高度安全的磷酸铁锂电池和高能量密度的三元电池,应用于电动商用车和电动乘用车领域,解决了电动汽车电池在安全性、循环寿命和续航里程等方面的全球性难题。目前,集团已在动力电池领域建立起全球领先的技术优势和成本优势,并通过动力电池产能的快速扩张建立起领先的规模优势。 公司于 2020年 3 月正式对外推出新型磷酸铁锂动力电池—“刀片电池”。“刀片电池” 通过结构设计的优化, 在保证安全性的前提下大幅提高了电池空间利用率, 使得搭载刀片电池的车辆续航里程
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锂资源个股全梳理
来源:题材君 一 头部:天齐锂业资源产量大、赣锋锂业项目多但产量小 天齐锂业: 1:泰利森锂矿(26.01%):储量690万吨,品位2.1%(Li2O),建成产能14.66万吨/年,规划到2024年达到22.66万吨/年,最大年权益产量5.89万吨; 2:SQM盐湖(25.86%):特许开采总量95.87万吨,已建成产能7万吨/年,2022年达到18万吨/年,规划达到22万吨/年,最大权益产量5.69万吨; 3:错拉(100%):储量63万吨,品位1.3%(Li2O),采矿证3万吨/年,在建选厂
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西藏矿业
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 20:55:33
私密
农业玉米种子——花期已至
周期拐点向上+转基因商业化提速,种子市场空间三年有望翻倍。 1)价格驱动:7月份,中央连续3次冻猪肉收储合计5.3万吨,政策提振市场信心。且传统猪肉消费旺季来临,Q3供需结构改善、猪价止跌反弹,玉米景气区间有望持续至2022Q2,玉米种子景气区间将持续至2023年。 2)种植拐点:2020年玉米库存消费比下降至38.75%。2月25日,农业农村部明确要求玉米面积增1000万亩,从上到下开始多次提及增加玉米种植面积,政策驱动下新一轮种植结构调整周期即将开启。 3)行业成长:新品种权保护政策不断推出
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从海外逆变器龙头估值变化看国内逆变器厂商
方正证券认为,全球光伏平价时代到来,逆变器市场需求多点开花,国内逆变器厂商有望从行业成长和海外替代中持续受益, 高速成长确定性高。 1)海外逆变器龙头估值随光伏景气度和公司盈利而波动,2019年以来,估值持续提升核心在于两个维度的变化。 一是欧美光伏装机复苏乃至大幅增长,随后叠加碳中和确定未来光伏主体地位,出货增长,盈利改善。受光伏政策及区域装机波动影响,SMA历史出货量与利润波动较大,上升期业绩估值双升,反之亦然。2019年以来欧洲光伏装机复苏,SMA出货量增长,扭亏为盈,估值亦快速提升。 S
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军工迎“逻辑切换”拐点,业绩兑现—市场认可
军工行业是未来发展前景较为确定的产业方向之一,预计将在业绩的持续兑现下得到市场认可。中信证券认为行业具备基本面支撑,同时将自Q3起拐点向上,核心标的需要长期配置,短期博弈反而会加大交易成本。 (1)军工板块介绍及板块特点 ①行业: 军费投入与经济周期关联度较弱; 官方数据较少、传闻较多,带有神秘感; 部分信息可能涉及国家机密; ②上市公司: 多为国有企业,多数带有典型老国有企业的经营管理风格; 多数估值高、弹性大; 部分企业不愿意与市场沟通,或较少沟通; 享受一定程度的信息披露豁免,公开信息较少
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中航沈飞
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航发动力
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A股30家储能龙头,下一个万亿蓝海市场
碳中和领域分锂电池、光伏和储能三大超级赛道,其中锂电池和光伏已经上涨比较多,属于资金的存量博弈市场,而储能板块目前还是增量资金市场。 未来,新增储能将主要集中在“光伏+储能”、“风电+储能”、“电化学能+储能”等新型储能方面,因此储能概念板块是相对锂电和光伏的补涨板块,这个方向在未来一段时间应该是市场的一个共识的主线。 在说储能龙头股之前,我们先来梳理一下储能背后的逻辑是什么? 第一,市场成长空间大。 近五年来我国新能源储能实现从0到1的突破,呈现爆发式增长的趋势。预计,到2025年我国新型储能
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上能电气
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2021-08-09 08:18:40
锂、铜箔、隔膜是下半年最强3条主线?
核心观点: 电动车发展不同的阶段,其实投资主线不一样,2018、2019需求不及预期,分析纬度竞争格局是最强的逻辑;在供需失衡时,供需格局凌驾于竞争格局之上。从去年下半年到今年上半年我们重点推荐六氟、磷酸铁锂,铜箔也是重点推荐了。在上半年铜箔受到铜价的压制和影响。当前时点,我们认为下半年最重要的三条主线,其实就是在上游的锂资源、中游的隔膜和铜箔。 下半年销量情况: 近期板块波动有点大,跟市场情绪有关,大家关心两个问题: 1、新能源车的景气度到底怎么样,6月份上升比较快,7月份欧洲稍微有一点点下滑
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诺德股份
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阳光电源调研纪要
阳光电源调研纪要0804 需求方面,今年由于组件涨价,压制了部分需求,后市将伴随上游扩产得到缓解,刺激下游装机。预计明年光伏需求会非常旺。 供给方面,igbt的缺货使业内交付出现一定紧张,公司备货充足,交付无忧,且能通过涨价转嫁成本,保持毛利率稳定。此外,公司进一步提升全球市占率逻辑依然清晰。Igbt的缺货可能要到2022下半年才能得到缓解,在此之前行业供给格局无忧。 中性预期公司明年有望实现38-40亿净利润,以39亿计,公司现价对应定增后市值大约为2300亿,对应2022年动态pe59倍。
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阳光电源
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硬科技盛宴——来自214份科创财报的蛛丝马迹
以下文章来源于分析师徐彪 ,作者天风策略 摘要 核心结论: 1、 权益市场的融资功能和定价功能,往往是经济和产业结构、政策导向的缩影: 十九大以来,发展思路逐步由总量扩张向提质增效过渡,以科创板、创业板注册制为标志性事件,权益市场更多地承担起对新兴产业的融资功能,过去三年融资环境明显地偏向新兴产业和高端制造。2021年上半年,电子、机械、医药、汽车、化工、电气设备、计算机行业的融资金额(IPO+定增)占到全市场的54%。 2、 从融资结构、政策引导来看,自上而下贯彻高质量发展、扶持新兴产业、维护
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容百科技
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2021-08-08 10:15:17
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新能源车配套加速,扁线电机有望成为主流
招商证券研报指出,驱动电机是新能源车三大核心部件之一,其参数决定了电动车行驶的很多核心性能。近几年,驱动电机的高压化、高转化、永磁同步、扁线化趋势更加清晰。 其中,扁线电机相比圆线电机具有高槽满率、优异的散热性能及高功率密度等优点,且体积更小、成本更低,扁线电机这些优势很好地契合了新能源汽车的发展方向,渗透率有望迅速提升。目前多家A股头部企业积极布局和扩产,有望率先受益于驱动电机扁线化的产业趋势。 1)扁线电机性能更优,需求增速快 扁线电机在新能源车型中的配套加速。国外较早地应用了扁线电机技术,
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精达股份
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练心一剑
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私密
锂电设备需求拐点已至——潜力股梳理
近期锂电设备的关注度较高,多家券商积极覆盖。 开源证券研报指出,受动力电池新一轮扩产周期影响,锂电设备需求拐点已至,2021年7月锂电设备板块领涨机械行业。 其统计发现,2021Q1锂电设备板块公司平均实现营收6.72亿元,同比增长78.58%。毛利率方面,2021Q1锂电设备板块公司平均毛利率为33.70%,高于电池板块和电池材料板块。合同负债方面,锂电设备厂商2021Q1平均合同负债为9.27亿元,同比增长71.06%。 综上,目前受下游客户扩产需求影响,锂电设备厂商在手订单饱满。预计锂电设
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先导智能
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新能源产业链:储能/逆变器/智能电网等配套产业
作者:Leihak 总的来说,我把新能源投资共划分为三大黄金赛道:电力供给、电力调配和电力消费。 光伏产业属于电力供给中最值得投资的方向,主要任务是替代传统能源。今天这篇我们就来聊聊下一个中枢赛道:电力调配——主要任务是解决新能源消纳问题。 新能源配套产业链: 电力调配的基本逻辑 新能源的逻辑其实很简单,顾名思义,它改变的是整个能源结构,唯一的表现形式就是电力。毫不夸张的说,新能源的大规模应用,将重塑整个社会的“电气化”进程。而这个进程中,电力调配成为非常重要的中枢环节,主要任务是将清洁电力从发
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特变电工
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练心一剑
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2021-08-07 16:20:17
险资、社保基金、养老基金、QFII、券商五大机构调仓路线来了
随着2021年上市公司半年报逐步披露,各大机构的调仓路线也浮出水面。就险资、社保、QFII、养老、券商五大机构来说,他们对不同的板块都有不同的调仓线路。如险资二季度坚守消费增配科技,以优质蓝筹为配置重点;社保基金二季度左手捧科技右手抓医药,新进股票中报业绩全部实现增长;QFII二季度末持仓41只个股,超八成上半年净利润同比增长,偏爱化工、医药、机械设备;养老基金二季度新进增持科达利等7只个股,偏爱医药消费;券商二季度新进持有9只个股重仓化工股。 险资:二季度坚守消费增配科技 6只重仓股7月份以来
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张忆东对话李帅:现在的军工很像前两年的新能源车
近期产业监管政策的调整 对A股只是一个扰动,不是系统性风险 问:市场近期这么震荡,主要原因是什么呢? 张忆东:近期的震荡有三个原因: 第一个是一个文件引发的惊扰。 近期教育等一些产业监管政策的调整,导致了一些海外投资者的担忧,港股市场波动出现了比较超预期的调整,进而对于A股有一个影响。 整体来说,这个因素对于A股不是系统的风险,更多是一个扰动。 因为海外投资者现在占A股流动市值也就是3%左右,它A股持仓的重点并没有在互联网,互联网在A股的指数影响很小,同时教育这一块在A股的占比也很小,所以,这个
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中航沈飞
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练心一剑
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风电爆发在即!(龙头股汇总)
来自君临财富的雪球专栏 在3060目标的指引下,光伏产业有多热闹,风电产业就有多落寞。 这极端的行情演绎中,市场关注到了什么,又忽略了什么? 但君临认为,风电产业链可能被整体低估了,风电平价已到奇点时刻,爆发或许要开始了。 光伏,降本扩容正循环 新能源的发展路径都是类似的,一种能源路线展现出可能性,受到政策的大力扶持,幸运的实现降本扩容正循环,最终告别补贴,大获成功。 需求扩容的范围前期由政策补贴决定,后期由成本竞争力决定。 光伏便在极致的内卷中实现了平价上网的正循环。 光伏可以有多卷?以组件环
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练心一剑
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刀片电池关联个股详细梳理
比亚迪 (002594): 动力电池领域,集团开发了高度安全的磷酸铁锂电池和高能量密度的三元电池,应用于电动商用车和电动乘用车领域,解决了电动汽车电池在安全性、循环寿命和续航里程等方面的全球性难题。目前,集团已在动力电池领域建立起全球领先的技术优势和成本优势,并通过动力电池产能的快速扩张建立起领先的规模优势。 公司于 2020年 3 月正式对外推出新型磷酸铁锂动力电池—“刀片电池”。“刀片电池” 通过结构设计的优化, 在保证安全性的前提下大幅提高了电池空间利用率, 使得搭载刀片电池的车辆续航里程
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锂资源个股全梳理
来源:题材君 一 头部:天齐锂业资源产量大、赣锋锂业项目多但产量小 天齐锂业: 1:泰利森锂矿(26.01%):储量690万吨,品位2.1%(Li2O),建成产能14.66万吨/年,规划到2024年达到22.66万吨/年,最大年权益产量5.89万吨; 2:SQM盐湖(25.86%):特许开采总量95.87万吨,已建成产能7万吨/年,2022年达到18万吨/年,规划达到22万吨/年,最大权益产量5.69万吨; 3:错拉(100%):储量63万吨,品位1.3%(Li2O),采矿证3万吨/年,在建选厂
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农业玉米种子——花期已至
周期拐点向上+转基因商业化提速,种子市场空间三年有望翻倍。 1)价格驱动:7月份,中央连续3次冻猪肉收储合计5.3万吨,政策提振市场信心。且传统猪肉消费旺季来临,Q3供需结构改善、猪价止跌反弹,玉米景气区间有望持续至2022Q2,玉米种子景气区间将持续至2023年。 2)种植拐点:2020年玉米库存消费比下降至38.75%。2月25日,农业农村部明确要求玉米面积增1000万亩,从上到下开始多次提及增加玉米种植面积,政策驱动下新一轮种植结构调整周期即将开启。 3)行业成长:新品种权保护政策不断推出
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从海外逆变器龙头估值变化看国内逆变器厂商
方正证券认为,全球光伏平价时代到来,逆变器市场需求多点开花,国内逆变器厂商有望从行业成长和海外替代中持续受益, 高速成长确定性高。 1)海外逆变器龙头估值随光伏景气度和公司盈利而波动,2019年以来,估值持续提升核心在于两个维度的变化。 一是欧美光伏装机复苏乃至大幅增长,随后叠加碳中和确定未来光伏主体地位,出货增长,盈利改善。受光伏政策及区域装机波动影响,SMA历史出货量与利润波动较大,上升期业绩估值双升,反之亦然。2019年以来欧洲光伏装机复苏,SMA出货量增长,扭亏为盈,估值亦快速提升。 S
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军工迎“逻辑切换”拐点,业绩兑现—市场认可
军工行业是未来发展前景较为确定的产业方向之一,预计将在业绩的持续兑现下得到市场认可。中信证券认为行业具备基本面支撑,同时将自Q3起拐点向上,核心标的需要长期配置,短期博弈反而会加大交易成本。 (1)军工板块介绍及板块特点 ①行业: 军费投入与经济周期关联度较弱; 官方数据较少、传闻较多,带有神秘感; 部分信息可能涉及国家机密; ②上市公司: 多为国有企业,多数带有典型老国有企业的经营管理风格; 多数估值高、弹性大; 部分企业不愿意与市场沟通,或较少沟通; 享受一定程度的信息披露豁免,公开信息较少
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A股30家储能龙头,下一个万亿蓝海市场
碳中和领域分锂电池、光伏和储能三大超级赛道,其中锂电池和光伏已经上涨比较多,属于资金的存量博弈市场,而储能板块目前还是增量资金市场。 未来,新增储能将主要集中在“光伏+储能”、“风电+储能”、“电化学能+储能”等新型储能方面,因此储能概念板块是相对锂电和光伏的补涨板块,这个方向在未来一段时间应该是市场的一个共识的主线。 在说储能龙头股之前,我们先来梳理一下储能背后的逻辑是什么? 第一,市场成长空间大。 近五年来我国新能源储能实现从0到1的突破,呈现爆发式增长的趋势。预计,到2025年我国新型储能
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锂、铜箔、隔膜是下半年最强3条主线?
核心观点: 电动车发展不同的阶段,其实投资主线不一样,2018、2019需求不及预期,分析纬度竞争格局是最强的逻辑;在供需失衡时,供需格局凌驾于竞争格局之上。从去年下半年到今年上半年我们重点推荐六氟、磷酸铁锂,铜箔也是重点推荐了。在上半年铜箔受到铜价的压制和影响。当前时点,我们认为下半年最重要的三条主线,其实就是在上游的锂资源、中游的隔膜和铜箔。 下半年销量情况: 近期板块波动有点大,跟市场情绪有关,大家关心两个问题: 1、新能源车的景气度到底怎么样,6月份上升比较快,7月份欧洲稍微有一点点下滑
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阳光电源调研纪要0804 需求方面,今年由于组件涨价,压制了部分需求,后市将伴随上游扩产得到缓解,刺激下游装机。预计明年光伏需求会非常旺。 供给方面,igbt的缺货使业内交付出现一定紧张,公司备货充足,交付无忧,且能通过涨价转嫁成本,保持毛利率稳定。此外,公司进一步提升全球市占率逻辑依然清晰。Igbt的缺货可能要到2022下半年才能得到缓解,在此之前行业供给格局无忧。 中性预期公司明年有望实现38-40亿净利润,以39亿计,公司现价对应定增后市值大约为2300亿,对应2022年动态pe59倍。
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硬科技盛宴——来自214份科创财报的蛛丝马迹
以下文章来源于分析师徐彪 ,作者天风策略 摘要 核心结论: 1、 权益市场的融资功能和定价功能,往往是经济和产业结构、政策导向的缩影: 十九大以来,发展思路逐步由总量扩张向提质增效过渡,以科创板、创业板注册制为标志性事件,权益市场更多地承担起对新兴产业的融资功能,过去三年融资环境明显地偏向新兴产业和高端制造。2021年上半年,电子、机械、医药、汽车、化工、电气设备、计算机行业的融资金额(IPO+定增)占到全市场的54%。 2、 从融资结构、政策引导来看,自上而下贯彻高质量发展、扶持新兴产业、维护
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新能源车配套加速,扁线电机有望成为主流
招商证券研报指出,驱动电机是新能源车三大核心部件之一,其参数决定了电动车行驶的很多核心性能。近几年,驱动电机的高压化、高转化、永磁同步、扁线化趋势更加清晰。 其中,扁线电机相比圆线电机具有高槽满率、优异的散热性能及高功率密度等优点,且体积更小、成本更低,扁线电机这些优势很好地契合了新能源汽车的发展方向,渗透率有望迅速提升。目前多家A股头部企业积极布局和扩产,有望率先受益于驱动电机扁线化的产业趋势。 1)扁线电机性能更优,需求增速快 扁线电机在新能源车型中的配套加速。国外较早地应用了扁线电机技术,
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锂电设备需求拐点已至——潜力股梳理
近期锂电设备的关注度较高,多家券商积极覆盖。 开源证券研报指出,受动力电池新一轮扩产周期影响,锂电设备需求拐点已至,2021年7月锂电设备板块领涨机械行业。 其统计发现,2021Q1锂电设备板块公司平均实现营收6.72亿元,同比增长78.58%。毛利率方面,2021Q1锂电设备板块公司平均毛利率为33.70%,高于电池板块和电池材料板块。合同负债方面,锂电设备厂商2021Q1平均合同负债为9.27亿元,同比增长71.06%。 综上,目前受下游客户扩产需求影响,锂电设备厂商在手订单饱满。预计锂电设
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新能源产业链:储能/逆变器/智能电网等配套产业
作者:Leihak 总的来说,我把新能源投资共划分为三大黄金赛道:电力供给、电力调配和电力消费。 光伏产业属于电力供给中最值得投资的方向,主要任务是替代传统能源。今天这篇我们就来聊聊下一个中枢赛道:电力调配——主要任务是解决新能源消纳问题。 新能源配套产业链: 电力调配的基本逻辑 新能源的逻辑其实很简单,顾名思义,它改变的是整个能源结构,唯一的表现形式就是电力。毫不夸张的说,新能源的大规模应用,将重塑整个社会的“电气化”进程。而这个进程中,电力调配成为非常重要的中枢环节,主要任务是将清洁电力从发
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险资、社保基金、养老基金、QFII、券商五大机构调仓路线来了
随着2021年上市公司半年报逐步披露,各大机构的调仓路线也浮出水面。就险资、社保、QFII、养老、券商五大机构来说,他们对不同的板块都有不同的调仓线路。如险资二季度坚守消费增配科技,以优质蓝筹为配置重点;社保基金二季度左手捧科技右手抓医药,新进股票中报业绩全部实现增长;QFII二季度末持仓41只个股,超八成上半年净利润同比增长,偏爱化工、医药、机械设备;养老基金二季度新进增持科达利等7只个股,偏爱医药消费;券商二季度新进持有9只个股重仓化工股。 险资:二季度坚守消费增配科技 6只重仓股7月份以来
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张忆东对话李帅:现在的军工很像前两年的新能源车
近期产业监管政策的调整 对A股只是一个扰动,不是系统性风险 问:市场近期这么震荡,主要原因是什么呢? 张忆东:近期的震荡有三个原因: 第一个是一个文件引发的惊扰。 近期教育等一些产业监管政策的调整,导致了一些海外投资者的担忧,港股市场波动出现了比较超预期的调整,进而对于A股有一个影响。 整体来说,这个因素对于A股不是系统的风险,更多是一个扰动。 因为海外投资者现在占A股流动市值也就是3%左右,它A股持仓的重点并没有在互联网,互联网在A股的指数影响很小,同时教育这一块在A股的占比也很小,所以,这个
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风电爆发在即!(龙头股汇总)
来自君临财富的雪球专栏 在3060目标的指引下,光伏产业有多热闹,风电产业就有多落寞。 这极端的行情演绎中,市场关注到了什么,又忽略了什么? 但君临认为,风电产业链可能被整体低估了,风电平价已到奇点时刻,爆发或许要开始了。 光伏,降本扩容正循环 新能源的发展路径都是类似的,一种能源路线展现出可能性,受到政策的大力扶持,幸运的实现降本扩容正循环,最终告别补贴,大获成功。 需求扩容的范围前期由政策补贴决定,后期由成本竞争力决定。 光伏便在极致的内卷中实现了平价上网的正循环。 光伏可以有多卷?以组件环
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2021-08-06 13:05:31
刀片电池关联个股详细梳理
比亚迪 (002594): 动力电池领域,集团开发了高度安全的磷酸铁锂电池和高能量密度的三元电池,应用于电动商用车和电动乘用车领域,解决了电动汽车电池在安全性、循环寿命和续航里程等方面的全球性难题。目前,集团已在动力电池领域建立起全球领先的技术优势和成本优势,并通过动力电池产能的快速扩张建立起领先的规模优势。 公司于 2020年 3 月正式对外推出新型磷酸铁锂动力电池—“刀片电池”。“刀片电池” 通过结构设计的优化, 在保证安全性的前提下大幅提高了电池空间利用率, 使得搭载刀片电池的车辆续航里程
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合纵科技
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天际股份
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比亚迪
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19.85
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-06 12:09:26
锂资源个股全梳理
来源:题材君 一 头部:天齐锂业资源产量大、赣锋锂业项目多但产量小 天齐锂业: 1:泰利森锂矿(26.01%):储量690万吨,品位2.1%(Li2O),建成产能14.66万吨/年,规划到2024年达到22.66万吨/年,最大年权益产量5.89万吨; 2:SQM盐湖(25.86%):特许开采总量95.87万吨,已建成产能7万吨/年,2022年达到18万吨/年,规划达到22万吨/年,最大权益产量5.69万吨; 3:错拉(100%):储量63万吨,品位1.3%(Li2O),采矿证3万吨/年,在建选厂
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西藏矿业
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盐湖股份
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