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无名小韭06031026
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无名小韭06031026
2024-05-10 08:39:20
军工中期逐季向好,基本面支撑强
[礼物]【天风军工】再次重申:二季度配置策略汇报—左侧积极看多 ————————————— [玫瑰]全年看军工逐季度向好,年内基本面反转确定性强,积极看多 1、十四五装备计划未发生变化,27年建军百年目标节点未发生变化。2023年为军品采购调整年,当前产业链下游存货主动消化接近见底,下游订单陆续更新,基本面加速向积极方向发展。 2、主要方向调研更新: [福]军机产业链多领域:主机厂预下订单正在逐步向系统级供应商、加工类、碳纤维、器件类供应商传递;主机厂合同负债见底,客户流程走完后,即将更新。 [
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