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二十年战场的老兵
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二十年战场的老兵
不讲武德的老韭菜
2022-09-19 11:10:04
前不久发了一篇比亚迪和赛力斯翻倍的逻辑。。比亚迪这个价格,如果把在建工程费用摊下去。真的市盈率不高,明年中报一定会是大反转
@二十年战场的老兵:从中期投资(六个月以上)看比亚迪和赛力斯翻倍的潜能
首先说比亚迪 前几天我发了个帖子,从在建工程和批量生产后采购成本下降预计会在2023年中报比亚迪的利润可能会达到450亿左右 20年在建工程61.12亿元 21年202.8亿 22年上半年就达到342.6亿元,预计全年可能在550亿左右。 为什么会有这么大的在建工程项目,据我们分析就是扩建产量,缩短
22 赞同-22 评论
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二十年战场的老兵
不讲武德的老韭菜
2022-09-19 08:23:26
私密
人民银行和财政部电子支付标准的主要参与者。(数字储能,数字人民币,移动支付多种概念加持)
公司最终控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会。 公司是国内领先的智慧财政综合解决方案供应商,是国内少数几家全国性的财政信息化建设服务商,是人民银行、财政部国库资金电子支付标准的主要参与者。公司正在积极参与数字人民币的建设。基于国库支付电子化相关技术、立足财政信息化建设,公司向各级财政部门、金融机构和行政事业单位等客户提供包括支付电子化解决方案、财政预算管理一体化解决方案、预算单位财务服务平台和运维服务等。 2022年8月29日披露中报,公司2022上半年实现营业总收入3.5亿元,同比增长
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万科A
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二十年战场的老兵
不讲武德的老韭菜
2022-09-19 07:37:14
半导体内需属性受全球衰退影响小,这家公司订单同比增速近40%
至纯科技∶ 半导体作为内需+国产化方向确定的方向,受全球经济下行影响较小。 东吴证券周尔双最新覆盖半导体清洗设备龙头至纯科技,公司主要从事高纯工艺系统和半导 体湿法清洗设备,覆盖中芯国际、北京燕东、TI、华润等高端客户资源,业绩持续快速增 长。 2022年上半年公司新增订单23.62亿元,同比+37%,其中半导体制程设备新增订单8.06亿 元。2021年公司可转债募投项目拟募集11亿元,重点加码半导体设备零部件研发&制造业 务,在垂直整合降本的同时,将逐步打开后服务市场,同时有望单独外售,将成为
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至纯科技
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二十年战场的老兵
不讲武德的老韭菜
2022-09-19 07:32:22
英杰电气 (赛道不错,回调就是机会)
公司是特种电源的行业龙头 TOPCON 和 HJT,所用电源不太一样。TOPCON 是中频电源,目前主要应用 德国和美国 AE 的电源,公司在本月底会提供一批产品到相关企业进行测试,产 品在公司内部的测试已经差不多。这个行业公司进入比较晚,但是考虑到之前都 是用国外的电源,现在开始和国外电源产品竞争不算晚。HJT 主要使用进 口 RF 电源,公司在向一些厂家提供样机,希望能替代进口产品。HJT 厂商推进 国产化的进度稍微慢一些,更多还在摸索工艺。 【高端射频电源已经在验证】 射频电源,公司做了
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英杰电气
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二十年战场的老兵
不讲武德的老韭菜
2022-09-19 07:28:08
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下半年可能的赛道--信创(重点留意)
2022年是信息技术应用创新边际突破之年,行业供需两侧共振拐点有望出现,产业加速推进;2022年信创产业链的总体规模为9220.2 亿元,近五年复合增速为35.7%。 预计2025年,信创产业的突破将突破2万亿元,其中,IT基础设施是信创近几年的绝对核心,2022年市场规模为2299.1 亿元,近五年复合增速为 40.7%,在信创产业链中增速高居榜首。 信创产业链作为未来市场潜力较大的产业之一,具有确定性。 当前,以海光信息和中国软件为代表的软硬件龙头皆已就位,已具备完善产业链生态,有望带来板块
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中国软件
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二十年战场的老兵
不讲武德的老韭菜
2022-09-19 07:13:45
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注意VR的短线爆发机会
VR设备(兆威机电、三利谱、杰普特): Pico宣布将于9月22日召开发布会,发布旗下VR新品,同时已在天猫、京东线上渠道开放定金支付,此外Meta预计年内发布AR/VR新品,Apple预计2023年上半年发布XR新品,2022年AR/VR新品数量已超过20款 浙商证券程兵认为,海内外大厂VR硬件迭代推动消费端市场加速渗透,自2021年下半年以来,随着爱奇艺、华为、大朋等国内厂商相继发布VR头显,截至2022年二季度,国内VR出货量达29.7万台,预计2022年全球VR出货量将超过1500万部,
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兆威机电
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二十年战场的老兵
不讲武德的老韭菜
2022-09-19 07:02:53
私密
国家电网招标开始由试点转向大范围推广,公司受益业绩翻倍(上涨趋势)
2020年8月,国家电网发布了在设计上完全遵照IR46标准并采用模组化设计、下一代智能物联表所适用的《单、三相智能物联电能表通用技术规范》,并于同年开启了智能物联表的小规模试点。 2020年、2021年和2022年上半年,国家电网分别试点招标智能物联表1.95万只、13.05万只和79.74万只,招标量呈快速增长趋势。IR46标准的下一代智能物联电能表技术规范对电表MCU芯片的运算速度、能耗、稳定性和内部整合能力等方面提出了更高的要求,其生产成本和销售价格也将大幅提高,国内电表MCU主要供应商复
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平安银行
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二十年战场的老兵
不讲武德的老韭菜
2022-09-18 16:29:04
私密
欧洲巴斯夫全面停车,化工涨价逻辑加持,下周化工股狂欢?
在八月,我个人多次发帖,预示欧洲断气或减少输气带来的影响。 这一品种遭欧洲巨头全面停工、或影响“农药+电解液+饲料”等一系列下游产品,目前海外价格已大幅跳涨,这家公司国内产能占比约60%、明年更有望翻倍释放 事件:巴斯夫icon发布公告,其生产前体γ-丁内酯(GBL)装置遭遇不可抗力,导致其所能供应的(PYR)吡咯烷酮以及聚乙烯吡咯烷酮icon(PVP)产品的能力大幅降低。此外,根据百川盈孚,2022年9月16日GBL散水华东价格涨3000元/吨至20500元/吨,GBL桶装华东价格涨3000元
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新开源
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二十年战场的老兵
不讲武德的老韭菜
2022-09-18 08:43:43
三季报“先头部队”名单,多股业绩预增超100%。
三季报业绩预增超100%的个股: 雅化集团:三季报预计实现净利润35.62亿,预计净利润同比增长463.35%; (中值) 跨省大型民爆企业,中国民爆行业产品品种最为齐全的企业之一,公司旗下有锂业科技、雅安锂业、四川国理(阿坝中晟)和兴晟锂业4家业务公司; 海光信息:三季报预计实现净利润6.55亿,预计净利润同比增长428.5%;(中 值) 国内唯一一家生产x86芯片的企业,公司的主营业务是研产销应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。公司的产品包括海光通用处理器( CPU )和海光
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海光信息
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二十年战场的老兵
不讲武德的老韭菜
2022-09-18 08:25:21
逆境砺行,顺境靡骨
居逆境中,周身皆针砭药石,砥节砺行而不觉;处顺境内,眼前尽兵刃戈矛,销膏靡骨而不知。生长富贵丛中的,嗜欲如猛火,权势似烈焰。若不带些清冷气味,其火焰不至焚人,必将自烁矣。 我们的大A股,三十多年的历史,正真走牛市给股民赚钱的时间不到十年,严格算起来只有六年左右的时间,五分之一时间不到。 中国的股民是典型的“居逆境中,周身皆针砭药石,砥节砺行而不觉”。能在这样环境中生存下来的,一是家中有矿;还有一种就是天生异禀,确实的交易天才,得交易之“道”。 《菜根谭》是明代还初道人洪应明所著,是一部论述修养、
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招商银行
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二十年战场的老兵
不讲武德的老韭菜
2022-09-17 16:19:18
交易如人生,化繁为简(减省一分,超脱一分)
人生减省一分,便超脱一分。如交游减,便免纷扰;言语减,便寡衍尤;思虑减,则精神不耗;聪明减,则混沌可完。彼不求日减而求日增者,真桎梏此生哉!天运之寒暑易避,人生之炎凉难除;人世之炎凉易除,吾心之冰炭难去。去得此中之冰炭,则满腔皆和气,自随地有春风矣。 《菜根谭》是明代还初道人洪应明所著,是一部论述修养、人生、处世、出世的语录集。成书于明代万历年间,四百多年来,广为流传,历久不衰,人们对其评价颇高。
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招商银行
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二十年战场的老兵
不讲武德的老韭菜
2022-09-17 12:12:05
“追逐刚过去的风” pk巴菲特“要在别人恐惧的时候贪婪”
文章转自证券时报 个人思考: 作为证券管理机构的喉舌,这个时候发这样一篇文章,背后的用意? 投资工作中,有一种投资行为,很容易导致投资者的亏损。这种投资行为,我把它称为“追逐刚过去的风”。 什么叫“追逐刚过去的风”呢?简单来说,资本市场经常有各种不同的潮流、或者风口。这些潮流导致资本市场上大大小小的价格泡沫,让标的资产的价格远远超出它们的长期价值,其估值经常高达50倍市盈率以上,甚至高于100倍市盈率的也不在少数。 但是,只要是泡沫,就一定有破裂的时候。在一个泡沫刚刚破裂的时候,就买入之前的泡沫
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招商银行
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二十年战场的老兵
不讲武德的老韭菜
2022-09-17 09:37:57
私密
信创龙头+汽车大脑+信息安全
国泰君安王聪近期深度覆盖嵌入式CPU设计企业国芯科技,公司业务主要覆盖信息安全芯片及汽车MCU芯片: 安全芯片领域:公司可为服务器等领域通过配套云安全芯片以释放主芯片算力,目前已进入信息化采购名录,随着鲲鹏、龙芯等国产主芯片放量; 汽车MCU领域:车规产品主要覆盖车身及网关控制、发动机控制、BMS、域控制等,客户覆盖本土主流车厂,其中新一代车身/网关控制芯片已内测成功进入量产,已获得超过百万颗订单。 王聪预计公司2022-2024年净利润分别为2.05/4.12/6.46亿元,同比增长168%/
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国芯科技
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二十年战场的老兵
不讲武德的老韭菜
2022-09-17 04:12:21
私密
中国推出首款TSN芯片,打破该领域长期被欧美垄断的格局
突破!中国推出首款TSN芯片,打破该领域长期被欧美垄断的格局】 近来,拜登政府接连出招打压和遏制中国的芯片行业,意欲阻挠中国的赶超。如今算起来,美方已经在芯片、芯片设计软件、芯片的制造工具等多方对华进行“围堵”。 不过近日有一个好消息传来,中方在这一领域实现了突破,终于拗断了欧美国家长期垄断的格局! 中国工信部工业互联网产业联盟近日对外最新公布了“时间敏感网络(TSN)产业链名录计划”,而中国首颗独立自主设计的“KD6530”TSN芯片,成了进入该名录的首款TSN芯片,标志着中国终于打破了欧美国
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瑞斯康达
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二十年战场的老兵
不讲武德的老韭菜
2022-09-16 16:33:32
小到消息: 市场和部分自媒体传减印花税
9.15 晚上,国办鼓励证券机构降低费用,今天直接干趴下了券商和大盘。 盘后,有人理解为这可能是为降印花税打预防针,如果真是这样,下周就会报复性反弹。 老股民都应该有印象:2002年6月24日财政部公布降低证券交易印花税,沪指当日涨幅9.25%,千股涨停。 今天看盘看的吐血三升(虽然仓位不到一成了,还是心痛) 希望股友们周末愉快,下周再战 也希望管理层可以拿出一些确实有利股市健康的政策。保费中小散户。
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东方财富
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前不久发了一篇比亚迪和赛力斯翻倍的逻辑。。比亚迪这个价格,如果把在建工程费用摊下去。真的市盈率不高,明年中报一定会是大反转
@二十年战场的老兵:从中期投资(六个月以上)看比亚迪和赛力斯翻倍的潜能
首先说比亚迪 前几天我发了个帖子,从在建工程和批量生产后采购成本下降预计会在2023年中报比亚迪的利润可能会达到450亿左右 20年在建工程61.12亿元 21年202.8亿 22年上半年就达到342.6亿元,预计全年可能在550亿左右。 为什么会有这么大的在建工程项目,据我们分析就是扩建产量,缩短
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2022-09-19 08:23:26
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人民银行和财政部电子支付标准的主要参与者。(数字储能,数字人民币,移动支付多种概念加持)
公司最终控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会。 公司是国内领先的智慧财政综合解决方案供应商,是国内少数几家全国性的财政信息化建设服务商,是人民银行、财政部国库资金电子支付标准的主要参与者。公司正在积极参与数字人民币的建设。基于国库支付电子化相关技术、立足财政信息化建设,公司向各级财政部门、金融机构和行政事业单位等客户提供包括支付电子化解决方案、财政预算管理一体化解决方案、预算单位财务服务平台和运维服务等。 2022年8月29日披露中报,公司2022上半年实现营业总收入3.5亿元,同比增长
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半导体内需属性受全球衰退影响小,这家公司订单同比增速近40%
至纯科技∶ 半导体作为内需+国产化方向确定的方向,受全球经济下行影响较小。 东吴证券周尔双最新覆盖半导体清洗设备龙头至纯科技,公司主要从事高纯工艺系统和半导 体湿法清洗设备,覆盖中芯国际、北京燕东、TI、华润等高端客户资源,业绩持续快速增 长。 2022年上半年公司新增订单23.62亿元,同比+37%,其中半导体制程设备新增订单8.06亿 元。2021年公司可转债募投项目拟募集11亿元,重点加码半导体设备零部件研发&制造业 务,在垂直整合降本的同时,将逐步打开后服务市场,同时有望单独外售,将成为
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英杰电气 (赛道不错,回调就是机会)
公司是特种电源的行业龙头 TOPCON 和 HJT,所用电源不太一样。TOPCON 是中频电源,目前主要应用 德国和美国 AE 的电源,公司在本月底会提供一批产品到相关企业进行测试,产 品在公司内部的测试已经差不多。这个行业公司进入比较晚,但是考虑到之前都 是用国外的电源,现在开始和国外电源产品竞争不算晚。HJT 主要使用进 口 RF 电源,公司在向一些厂家提供样机,希望能替代进口产品。HJT 厂商推进 国产化的进度稍微慢一些,更多还在摸索工艺。 【高端射频电源已经在验证】 射频电源,公司做了
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英杰电气
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二十年战场的老兵
不讲武德的老韭菜
2022-09-19 07:28:08
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下半年可能的赛道--信创(重点留意)
2022年是信息技术应用创新边际突破之年,行业供需两侧共振拐点有望出现,产业加速推进;2022年信创产业链的总体规模为9220.2 亿元,近五年复合增速为35.7%。 预计2025年,信创产业的突破将突破2万亿元,其中,IT基础设施是信创近几年的绝对核心,2022年市场规模为2299.1 亿元,近五年复合增速为 40.7%,在信创产业链中增速高居榜首。 信创产业链作为未来市场潜力较大的产业之一,具有确定性。 当前,以海光信息和中国软件为代表的软硬件龙头皆已就位,已具备完善产业链生态,有望带来板块
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中国软件
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2022-09-19 07:13:45
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注意VR的短线爆发机会
VR设备(兆威机电、三利谱、杰普特): Pico宣布将于9月22日召开发布会,发布旗下VR新品,同时已在天猫、京东线上渠道开放定金支付,此外Meta预计年内发布AR/VR新品,Apple预计2023年上半年发布XR新品,2022年AR/VR新品数量已超过20款 浙商证券程兵认为,海内外大厂VR硬件迭代推动消费端市场加速渗透,自2021年下半年以来,随着爱奇艺、华为、大朋等国内厂商相继发布VR头显,截至2022年二季度,国内VR出货量达29.7万台,预计2022年全球VR出货量将超过1500万部,
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2022-09-19 07:02:53
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国家电网招标开始由试点转向大范围推广,公司受益业绩翻倍(上涨趋势)
2020年8月,国家电网发布了在设计上完全遵照IR46标准并采用模组化设计、下一代智能物联表所适用的《单、三相智能物联电能表通用技术规范》,并于同年开启了智能物联表的小规模试点。 2020年、2021年和2022年上半年,国家电网分别试点招标智能物联表1.95万只、13.05万只和79.74万只,招标量呈快速增长趋势。IR46标准的下一代智能物联电能表技术规范对电表MCU芯片的运算速度、能耗、稳定性和内部整合能力等方面提出了更高的要求,其生产成本和销售价格也将大幅提高,国内电表MCU主要供应商复
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平安银行
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2022-09-18 16:29:04
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欧洲巴斯夫全面停车,化工涨价逻辑加持,下周化工股狂欢?
在八月,我个人多次发帖,预示欧洲断气或减少输气带来的影响。 这一品种遭欧洲巨头全面停工、或影响“农药+电解液+饲料”等一系列下游产品,目前海外价格已大幅跳涨,这家公司国内产能占比约60%、明年更有望翻倍释放 事件:巴斯夫icon发布公告,其生产前体γ-丁内酯(GBL)装置遭遇不可抗力,导致其所能供应的(PYR)吡咯烷酮以及聚乙烯吡咯烷酮icon(PVP)产品的能力大幅降低。此外,根据百川盈孚,2022年9月16日GBL散水华东价格涨3000元/吨至20500元/吨,GBL桶装华东价格涨3000元
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2022-09-18 08:43:43
三季报“先头部队”名单,多股业绩预增超100%。
三季报业绩预增超100%的个股: 雅化集团:三季报预计实现净利润35.62亿,预计净利润同比增长463.35%; (中值) 跨省大型民爆企业,中国民爆行业产品品种最为齐全的企业之一,公司旗下有锂业科技、雅安锂业、四川国理(阿坝中晟)和兴晟锂业4家业务公司; 海光信息:三季报预计实现净利润6.55亿,预计净利润同比增长428.5%;(中 值) 国内唯一一家生产x86芯片的企业,公司的主营业务是研产销应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。公司的产品包括海光通用处理器( CPU )和海光
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2022-09-18 08:25:21
逆境砺行,顺境靡骨
居逆境中,周身皆针砭药石,砥节砺行而不觉;处顺境内,眼前尽兵刃戈矛,销膏靡骨而不知。生长富贵丛中的,嗜欲如猛火,权势似烈焰。若不带些清冷气味,其火焰不至焚人,必将自烁矣。 我们的大A股,三十多年的历史,正真走牛市给股民赚钱的时间不到十年,严格算起来只有六年左右的时间,五分之一时间不到。 中国的股民是典型的“居逆境中,周身皆针砭药石,砥节砺行而不觉”。能在这样环境中生存下来的,一是家中有矿;还有一种就是天生异禀,确实的交易天才,得交易之“道”。 《菜根谭》是明代还初道人洪应明所著,是一部论述修养、
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2022-09-17 16:19:18
交易如人生,化繁为简(减省一分,超脱一分)
人生减省一分,便超脱一分。如交游减,便免纷扰;言语减,便寡衍尤;思虑减,则精神不耗;聪明减,则混沌可完。彼不求日减而求日增者,真桎梏此生哉!天运之寒暑易避,人生之炎凉难除;人世之炎凉易除,吾心之冰炭难去。去得此中之冰炭,则满腔皆和气,自随地有春风矣。 《菜根谭》是明代还初道人洪应明所著,是一部论述修养、人生、处世、出世的语录集。成书于明代万历年间,四百多年来,广为流传,历久不衰,人们对其评价颇高。
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“追逐刚过去的风” pk巴菲特“要在别人恐惧的时候贪婪”
文章转自证券时报 个人思考: 作为证券管理机构的喉舌,这个时候发这样一篇文章,背后的用意? 投资工作中,有一种投资行为,很容易导致投资者的亏损。这种投资行为,我把它称为“追逐刚过去的风”。 什么叫“追逐刚过去的风”呢?简单来说,资本市场经常有各种不同的潮流、或者风口。这些潮流导致资本市场上大大小小的价格泡沫,让标的资产的价格远远超出它们的长期价值,其估值经常高达50倍市盈率以上,甚至高于100倍市盈率的也不在少数。 但是,只要是泡沫,就一定有破裂的时候。在一个泡沫刚刚破裂的时候,就买入之前的泡沫
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招商银行
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2022-09-17 09:37:57
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信创龙头+汽车大脑+信息安全
国泰君安王聪近期深度覆盖嵌入式CPU设计企业国芯科技,公司业务主要覆盖信息安全芯片及汽车MCU芯片: 安全芯片领域:公司可为服务器等领域通过配套云安全芯片以释放主芯片算力,目前已进入信息化采购名录,随着鲲鹏、龙芯等国产主芯片放量; 汽车MCU领域:车规产品主要覆盖车身及网关控制、发动机控制、BMS、域控制等,客户覆盖本土主流车厂,其中新一代车身/网关控制芯片已内测成功进入量产,已获得超过百万颗订单。 王聪预计公司2022-2024年净利润分别为2.05/4.12/6.46亿元,同比增长168%/
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2022-09-17 04:12:21
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中国推出首款TSN芯片,打破该领域长期被欧美垄断的格局
突破!中国推出首款TSN芯片,打破该领域长期被欧美垄断的格局】 近来,拜登政府接连出招打压和遏制中国的芯片行业,意欲阻挠中国的赶超。如今算起来,美方已经在芯片、芯片设计软件、芯片的制造工具等多方对华进行“围堵”。 不过近日有一个好消息传来,中方在这一领域实现了突破,终于拗断了欧美国家长期垄断的格局! 中国工信部工业互联网产业联盟近日对外最新公布了“时间敏感网络(TSN)产业链名录计划”,而中国首颗独立自主设计的“KD6530”TSN芯片,成了进入该名录的首款TSN芯片,标志着中国终于打破了欧美国
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9.15 晚上,国办鼓励证券机构降低费用,今天直接干趴下了券商和大盘。 盘后,有人理解为这可能是为降印花税打预防针,如果真是这样,下周就会报复性反弹。 老股民都应该有印象:2002年6月24日财政部公布降低证券交易印花税,沪指当日涨幅9.25%,千股涨停。 今天看盘看的吐血三升(虽然仓位不到一成了,还是心痛) 希望股友们周末愉快,下周再战 也希望管理层可以拿出一些确实有利股市健康的政策。保费中小散户。
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不讲武德的老韭菜
2022-09-19 11:10:04
前不久发了一篇比亚迪和赛力斯翻倍的逻辑。。比亚迪这个价格,如果把在建工程费用摊下去。真的市盈率不高,明年中报一定会是大反转
@二十年战场的老兵:从中期投资(六个月以上)看比亚迪和赛力斯翻倍的潜能
首先说比亚迪 前几天我发了个帖子,从在建工程和批量生产后采购成本下降预计会在2023年中报比亚迪的利润可能会达到450亿左右 20年在建工程61.12亿元 21年202.8亿 22年上半年就达到342.6亿元,预计全年可能在550亿左右。 为什么会有这么大的在建工程项目,据我们分析就是扩建产量,缩短
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二十年战场的老兵
不讲武德的老韭菜
2022-09-19 08:23:26
私密
人民银行和财政部电子支付标准的主要参与者。(数字储能,数字人民币,移动支付多种概念加持)
公司最终控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会。 公司是国内领先的智慧财政综合解决方案供应商,是国内少数几家全国性的财政信息化建设服务商,是人民银行、财政部国库资金电子支付标准的主要参与者。公司正在积极参与数字人民币的建设。基于国库支付电子化相关技术、立足财政信息化建设,公司向各级财政部门、金融机构和行政事业单位等客户提供包括支付电子化解决方案、财政预算管理一体化解决方案、预算单位财务服务平台和运维服务等。 2022年8月29日披露中报,公司2022上半年实现营业总收入3.5亿元,同比增长
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万科A
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二十年战场的老兵
不讲武德的老韭菜
2022-09-19 07:37:14
半导体内需属性受全球衰退影响小,这家公司订单同比增速近40%
至纯科技∶ 半导体作为内需+国产化方向确定的方向,受全球经济下行影响较小。 东吴证券周尔双最新覆盖半导体清洗设备龙头至纯科技,公司主要从事高纯工艺系统和半导 体湿法清洗设备,覆盖中芯国际、北京燕东、TI、华润等高端客户资源,业绩持续快速增 长。 2022年上半年公司新增订单23.62亿元,同比+37%,其中半导体制程设备新增订单8.06亿 元。2021年公司可转债募投项目拟募集11亿元,重点加码半导体设备零部件研发&制造业 务,在垂直整合降本的同时,将逐步打开后服务市场,同时有望单独外售,将成为
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至纯科技
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4.35
二十年战场的老兵
不讲武德的老韭菜
2022-09-19 07:32:22
英杰电气 (赛道不错,回调就是机会)
公司是特种电源的行业龙头 TOPCON 和 HJT,所用电源不太一样。TOPCON 是中频电源,目前主要应用 德国和美国 AE 的电源,公司在本月底会提供一批产品到相关企业进行测试,产 品在公司内部的测试已经差不多。这个行业公司进入比较晚,但是考虑到之前都 是用国外的电源,现在开始和国外电源产品竞争不算晚。HJT 主要使用进 口 RF 电源,公司在向一些厂家提供样机,希望能替代进口产品。HJT 厂商推进 国产化的进度稍微慢一些,更多还在摸索工艺。 【高端射频电源已经在验证】 射频电源,公司做了
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英杰电气
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二十年战场的老兵
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2022-09-19 07:28:08
私密
下半年可能的赛道--信创(重点留意)
2022年是信息技术应用创新边际突破之年,行业供需两侧共振拐点有望出现,产业加速推进;2022年信创产业链的总体规模为9220.2 亿元,近五年复合增速为35.7%。 预计2025年,信创产业的突破将突破2万亿元,其中,IT基础设施是信创近几年的绝对核心,2022年市场规模为2299.1 亿元,近五年复合增速为 40.7%,在信创产业链中增速高居榜首。 信创产业链作为未来市场潜力较大的产业之一,具有确定性。 当前,以海光信息和中国软件为代表的软硬件龙头皆已就位,已具备完善产业链生态,有望带来板块
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中国软件
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二十年战场的老兵
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2022-09-19 07:13:45
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注意VR的短线爆发机会
VR设备(兆威机电、三利谱、杰普特): Pico宣布将于9月22日召开发布会,发布旗下VR新品,同时已在天猫、京东线上渠道开放定金支付,此外Meta预计年内发布AR/VR新品,Apple预计2023年上半年发布XR新品,2022年AR/VR新品数量已超过20款 浙商证券程兵认为,海内外大厂VR硬件迭代推动消费端市场加速渗透,自2021年下半年以来,随着爱奇艺、华为、大朋等国内厂商相继发布VR头显,截至2022年二季度,国内VR出货量达29.7万台,预计2022年全球VR出货量将超过1500万部,
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兆威机电
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二十年战场的老兵
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2022-09-19 07:02:53
私密
国家电网招标开始由试点转向大范围推广,公司受益业绩翻倍(上涨趋势)
2020年8月,国家电网发布了在设计上完全遵照IR46标准并采用模组化设计、下一代智能物联表所适用的《单、三相智能物联电能表通用技术规范》,并于同年开启了智能物联表的小规模试点。 2020年、2021年和2022年上半年,国家电网分别试点招标智能物联表1.95万只、13.05万只和79.74万只,招标量呈快速增长趋势。IR46标准的下一代智能物联电能表技术规范对电表MCU芯片的运算速度、能耗、稳定性和内部整合能力等方面提出了更高的要求,其生产成本和销售价格也将大幅提高,国内电表MCU主要供应商复
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平安银行
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二十年战场的老兵
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2022-09-18 16:29:04
私密
欧洲巴斯夫全面停车,化工涨价逻辑加持,下周化工股狂欢?
在八月,我个人多次发帖,预示欧洲断气或减少输气带来的影响。 这一品种遭欧洲巨头全面停工、或影响“农药+电解液+饲料”等一系列下游产品,目前海外价格已大幅跳涨,这家公司国内产能占比约60%、明年更有望翻倍释放 事件:巴斯夫icon发布公告,其生产前体γ-丁内酯(GBL)装置遭遇不可抗力,导致其所能供应的(PYR)吡咯烷酮以及聚乙烯吡咯烷酮icon(PVP)产品的能力大幅降低。此外,根据百川盈孚,2022年9月16日GBL散水华东价格涨3000元/吨至20500元/吨,GBL桶装华东价格涨3000元
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新开源
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2022-09-18 08:43:43
三季报“先头部队”名单,多股业绩预增超100%。
三季报业绩预增超100%的个股: 雅化集团:三季报预计实现净利润35.62亿,预计净利润同比增长463.35%; (中值) 跨省大型民爆企业,中国民爆行业产品品种最为齐全的企业之一,公司旗下有锂业科技、雅安锂业、四川国理(阿坝中晟)和兴晟锂业4家业务公司; 海光信息:三季报预计实现净利润6.55亿,预计净利润同比增长428.5%;(中 值) 国内唯一一家生产x86芯片的企业,公司的主营业务是研产销应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。公司的产品包括海光通用处理器( CPU )和海光
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海光信息
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2022-09-18 08:25:21
逆境砺行,顺境靡骨
居逆境中,周身皆针砭药石,砥节砺行而不觉;处顺境内,眼前尽兵刃戈矛,销膏靡骨而不知。生长富贵丛中的,嗜欲如猛火,权势似烈焰。若不带些清冷气味,其火焰不至焚人,必将自烁矣。 我们的大A股,三十多年的历史,正真走牛市给股民赚钱的时间不到十年,严格算起来只有六年左右的时间,五分之一时间不到。 中国的股民是典型的“居逆境中,周身皆针砭药石,砥节砺行而不觉”。能在这样环境中生存下来的,一是家中有矿;还有一种就是天生异禀,确实的交易天才,得交易之“道”。 《菜根谭》是明代还初道人洪应明所著,是一部论述修养、
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招商银行
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二十年战场的老兵
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2022-09-17 16:19:18
交易如人生,化繁为简(减省一分,超脱一分)
人生减省一分,便超脱一分。如交游减,便免纷扰;言语减,便寡衍尤;思虑减,则精神不耗;聪明减,则混沌可完。彼不求日减而求日增者,真桎梏此生哉!天运之寒暑易避,人生之炎凉难除;人世之炎凉易除,吾心之冰炭难去。去得此中之冰炭,则满腔皆和气,自随地有春风矣。 《菜根谭》是明代还初道人洪应明所著,是一部论述修养、人生、处世、出世的语录集。成书于明代万历年间,四百多年来,广为流传,历久不衰,人们对其评价颇高。
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招商银行
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二十年战场的老兵
不讲武德的老韭菜
2022-09-17 12:12:05
“追逐刚过去的风” pk巴菲特“要在别人恐惧的时候贪婪”
文章转自证券时报 个人思考: 作为证券管理机构的喉舌,这个时候发这样一篇文章,背后的用意? 投资工作中,有一种投资行为,很容易导致投资者的亏损。这种投资行为,我把它称为“追逐刚过去的风”。 什么叫“追逐刚过去的风”呢?简单来说,资本市场经常有各种不同的潮流、或者风口。这些潮流导致资本市场上大大小小的价格泡沫,让标的资产的价格远远超出它们的长期价值,其估值经常高达50倍市盈率以上,甚至高于100倍市盈率的也不在少数。 但是,只要是泡沫,就一定有破裂的时候。在一个泡沫刚刚破裂的时候,就买入之前的泡沫
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招商银行
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二十年战场的老兵
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2022-09-17 09:37:57
私密
信创龙头+汽车大脑+信息安全
国泰君安王聪近期深度覆盖嵌入式CPU设计企业国芯科技,公司业务主要覆盖信息安全芯片及汽车MCU芯片: 安全芯片领域:公司可为服务器等领域通过配套云安全芯片以释放主芯片算力,目前已进入信息化采购名录,随着鲲鹏、龙芯等国产主芯片放量; 汽车MCU领域:车规产品主要覆盖车身及网关控制、发动机控制、BMS、域控制等,客户覆盖本土主流车厂,其中新一代车身/网关控制芯片已内测成功进入量产,已获得超过百万颗订单。 王聪预计公司2022-2024年净利润分别为2.05/4.12/6.46亿元,同比增长168%/
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国芯科技
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2022-09-17 04:12:21
私密
中国推出首款TSN芯片,打破该领域长期被欧美垄断的格局
突破!中国推出首款TSN芯片,打破该领域长期被欧美垄断的格局】 近来,拜登政府接连出招打压和遏制中国的芯片行业,意欲阻挠中国的赶超。如今算起来,美方已经在芯片、芯片设计软件、芯片的制造工具等多方对华进行“围堵”。 不过近日有一个好消息传来,中方在这一领域实现了突破,终于拗断了欧美国家长期垄断的格局! 中国工信部工业互联网产业联盟近日对外最新公布了“时间敏感网络(TSN)产业链名录计划”,而中国首颗独立自主设计的“KD6530”TSN芯片,成了进入该名录的首款TSN芯片,标志着中国终于打破了欧美国
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瑞斯康达
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二十年战场的老兵
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2022-09-16 16:33:32
小到消息: 市场和部分自媒体传减印花税
9.15 晚上,国办鼓励证券机构降低费用,今天直接干趴下了券商和大盘。 盘后,有人理解为这可能是为降印花税打预防针,如果真是这样,下周就会报复性反弹。 老股民都应该有印象:2002年6月24日财政部公布降低证券交易印花税,沪指当日涨幅9.25%,千股涨停。 今天看盘看的吐血三升(虽然仓位不到一成了,还是心痛) 希望股友们周末愉快,下周再战 也希望管理层可以拿出一些确实有利股市健康的政策。保费中小散户。
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东方财富
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前不久发了一篇比亚迪和赛力斯翻倍的逻辑。。比亚迪这个价格,如果把在建工程费用摊下去。真的市盈率不高,明年中报一定会是大反转
@二十年战场的老兵:从中期投资(六个月以上)看比亚迪和赛力斯翻倍的潜能
首先说比亚迪 前几天我发了个帖子,从在建工程和批量生产后采购成本下降预计会在2023年中报比亚迪的利润可能会达到450亿左右 20年在建工程61.12亿元 21年202.8亿 22年上半年就达到342.6亿元,预计全年可能在550亿左右。 为什么会有这么大的在建工程项目,据我们分析就是扩建产量,缩短
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人民银行和财政部电子支付标准的主要参与者。(数字储能,数字人民币,移动支付多种概念加持)
公司最终控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会。 公司是国内领先的智慧财政综合解决方案供应商,是国内少数几家全国性的财政信息化建设服务商,是人民银行、财政部国库资金电子支付标准的主要参与者。公司正在积极参与数字人民币的建设。基于国库支付电子化相关技术、立足财政信息化建设,公司向各级财政部门、金融机构和行政事业单位等客户提供包括支付电子化解决方案、财政预算管理一体化解决方案、预算单位财务服务平台和运维服务等。 2022年8月29日披露中报,公司2022上半年实现营业总收入3.5亿元,同比增长
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半导体内需属性受全球衰退影响小,这家公司订单同比增速近40%
至纯科技∶ 半导体作为内需+国产化方向确定的方向,受全球经济下行影响较小。 东吴证券周尔双最新覆盖半导体清洗设备龙头至纯科技,公司主要从事高纯工艺系统和半导 体湿法清洗设备,覆盖中芯国际、北京燕东、TI、华润等高端客户资源,业绩持续快速增 长。 2022年上半年公司新增订单23.62亿元,同比+37%,其中半导体制程设备新增订单8.06亿 元。2021年公司可转债募投项目拟募集11亿元,重点加码半导体设备零部件研发&制造业 务,在垂直整合降本的同时,将逐步打开后服务市场,同时有望单独外售,将成为
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英杰电气 (赛道不错,回调就是机会)
公司是特种电源的行业龙头 TOPCON 和 HJT,所用电源不太一样。TOPCON 是中频电源,目前主要应用 德国和美国 AE 的电源,公司在本月底会提供一批产品到相关企业进行测试,产 品在公司内部的测试已经差不多。这个行业公司进入比较晚,但是考虑到之前都 是用国外的电源,现在开始和国外电源产品竞争不算晚。HJT 主要使用进 口 RF 电源,公司在向一些厂家提供样机,希望能替代进口产品。HJT 厂商推进 国产化的进度稍微慢一些,更多还在摸索工艺。 【高端射频电源已经在验证】 射频电源,公司做了
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2022-09-19 07:28:08
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下半年可能的赛道--信创(重点留意)
2022年是信息技术应用创新边际突破之年,行业供需两侧共振拐点有望出现,产业加速推进;2022年信创产业链的总体规模为9220.2 亿元,近五年复合增速为35.7%。 预计2025年,信创产业的突破将突破2万亿元,其中,IT基础设施是信创近几年的绝对核心,2022年市场规模为2299.1 亿元,近五年复合增速为 40.7%,在信创产业链中增速高居榜首。 信创产业链作为未来市场潜力较大的产业之一,具有确定性。 当前,以海光信息和中国软件为代表的软硬件龙头皆已就位,已具备完善产业链生态,有望带来板块
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中国软件
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2022-09-19 07:13:45
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注意VR的短线爆发机会
VR设备(兆威机电、三利谱、杰普特): Pico宣布将于9月22日召开发布会,发布旗下VR新品,同时已在天猫、京东线上渠道开放定金支付,此外Meta预计年内发布AR/VR新品,Apple预计2023年上半年发布XR新品,2022年AR/VR新品数量已超过20款 浙商证券程兵认为,海内外大厂VR硬件迭代推动消费端市场加速渗透,自2021年下半年以来,随着爱奇艺、华为、大朋等国内厂商相继发布VR头显,截至2022年二季度,国内VR出货量达29.7万台,预计2022年全球VR出货量将超过1500万部,
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国家电网招标开始由试点转向大范围推广,公司受益业绩翻倍(上涨趋势)
2020年8月,国家电网发布了在设计上完全遵照IR46标准并采用模组化设计、下一代智能物联表所适用的《单、三相智能物联电能表通用技术规范》,并于同年开启了智能物联表的小规模试点。 2020年、2021年和2022年上半年,国家电网分别试点招标智能物联表1.95万只、13.05万只和79.74万只,招标量呈快速增长趋势。IR46标准的下一代智能物联电能表技术规范对电表MCU芯片的运算速度、能耗、稳定性和内部整合能力等方面提出了更高的要求,其生产成本和销售价格也将大幅提高,国内电表MCU主要供应商复
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欧洲巴斯夫全面停车,化工涨价逻辑加持,下周化工股狂欢?
在八月,我个人多次发帖,预示欧洲断气或减少输气带来的影响。 这一品种遭欧洲巨头全面停工、或影响“农药+电解液+饲料”等一系列下游产品,目前海外价格已大幅跳涨,这家公司国内产能占比约60%、明年更有望翻倍释放 事件:巴斯夫icon发布公告,其生产前体γ-丁内酯(GBL)装置遭遇不可抗力,导致其所能供应的(PYR)吡咯烷酮以及聚乙烯吡咯烷酮icon(PVP)产品的能力大幅降低。此外,根据百川盈孚,2022年9月16日GBL散水华东价格涨3000元/吨至20500元/吨,GBL桶装华东价格涨3000元
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2022-09-18 08:43:43
三季报“先头部队”名单,多股业绩预增超100%。
三季报业绩预增超100%的个股: 雅化集团:三季报预计实现净利润35.62亿,预计净利润同比增长463.35%; (中值) 跨省大型民爆企业,中国民爆行业产品品种最为齐全的企业之一,公司旗下有锂业科技、雅安锂业、四川国理(阿坝中晟)和兴晟锂业4家业务公司; 海光信息:三季报预计实现净利润6.55亿,预计净利润同比增长428.5%;(中 值) 国内唯一一家生产x86芯片的企业,公司的主营业务是研产销应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。公司的产品包括海光通用处理器( CPU )和海光
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2022-09-18 08:25:21
逆境砺行,顺境靡骨
居逆境中,周身皆针砭药石,砥节砺行而不觉;处顺境内,眼前尽兵刃戈矛,销膏靡骨而不知。生长富贵丛中的,嗜欲如猛火,权势似烈焰。若不带些清冷气味,其火焰不至焚人,必将自烁矣。 我们的大A股,三十多年的历史,正真走牛市给股民赚钱的时间不到十年,严格算起来只有六年左右的时间,五分之一时间不到。 中国的股民是典型的“居逆境中,周身皆针砭药石,砥节砺行而不觉”。能在这样环境中生存下来的,一是家中有矿;还有一种就是天生异禀,确实的交易天才,得交易之“道”。 《菜根谭》是明代还初道人洪应明所著,是一部论述修养、
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交易如人生,化繁为简(减省一分,超脱一分)
人生减省一分,便超脱一分。如交游减,便免纷扰;言语减,便寡衍尤;思虑减,则精神不耗;聪明减,则混沌可完。彼不求日减而求日增者,真桎梏此生哉!天运之寒暑易避,人生之炎凉难除;人世之炎凉易除,吾心之冰炭难去。去得此中之冰炭,则满腔皆和气,自随地有春风矣。 《菜根谭》是明代还初道人洪应明所著,是一部论述修养、人生、处世、出世的语录集。成书于明代万历年间,四百多年来,广为流传,历久不衰,人们对其评价颇高。
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“追逐刚过去的风” pk巴菲特“要在别人恐惧的时候贪婪”
文章转自证券时报 个人思考: 作为证券管理机构的喉舌,这个时候发这样一篇文章,背后的用意? 投资工作中,有一种投资行为,很容易导致投资者的亏损。这种投资行为,我把它称为“追逐刚过去的风”。 什么叫“追逐刚过去的风”呢?简单来说,资本市场经常有各种不同的潮流、或者风口。这些潮流导致资本市场上大大小小的价格泡沫,让标的资产的价格远远超出它们的长期价值,其估值经常高达50倍市盈率以上,甚至高于100倍市盈率的也不在少数。 但是,只要是泡沫,就一定有破裂的时候。在一个泡沫刚刚破裂的时候,就买入之前的泡沫
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2022-09-17 09:37:57
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信创龙头+汽车大脑+信息安全
国泰君安王聪近期深度覆盖嵌入式CPU设计企业国芯科技,公司业务主要覆盖信息安全芯片及汽车MCU芯片: 安全芯片领域:公司可为服务器等领域通过配套云安全芯片以释放主芯片算力,目前已进入信息化采购名录,随着鲲鹏、龙芯等国产主芯片放量; 汽车MCU领域:车规产品主要覆盖车身及网关控制、发动机控制、BMS、域控制等,客户覆盖本土主流车厂,其中新一代车身/网关控制芯片已内测成功进入量产,已获得超过百万颗订单。 王聪预计公司2022-2024年净利润分别为2.05/4.12/6.46亿元,同比增长168%/
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中国推出首款TSN芯片,打破该领域长期被欧美垄断的格局
突破!中国推出首款TSN芯片,打破该领域长期被欧美垄断的格局】 近来,拜登政府接连出招打压和遏制中国的芯片行业,意欲阻挠中国的赶超。如今算起来,美方已经在芯片、芯片设计软件、芯片的制造工具等多方对华进行“围堵”。 不过近日有一个好消息传来,中方在这一领域实现了突破,终于拗断了欧美国家长期垄断的格局! 中国工信部工业互联网产业联盟近日对外最新公布了“时间敏感网络(TSN)产业链名录计划”,而中国首颗独立自主设计的“KD6530”TSN芯片,成了进入该名录的首款TSN芯片,标志着中国终于打破了欧美国
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9.15 晚上,国办鼓励证券机构降低费用,今天直接干趴下了券商和大盘。 盘后,有人理解为这可能是为降印花税打预防针,如果真是这样,下周就会报复性反弹。 老股民都应该有印象:2002年6月24日财政部公布降低证券交易印花税,沪指当日涨幅9.25%,千股涨停。 今天看盘看的吐血三升(虽然仓位不到一成了,还是心痛) 希望股友们周末愉快,下周再战 也希望管理层可以拿出一些确实有利股市健康的政策。保费中小散户。
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