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根据我们对新莱应材持续近两年的跟踪和路演推荐,我们发现市场对公司投资逻辑及长期成长性的疑惑主要集中于以下几点: 1,因为北美半导体设备出货指数以及美国半导体设备的“暂时性”疲软,市场部分投资者担心2022年全球半导体设备景气度,以此为据,推断新莱应材来自AMAT和Lam的订单是否会减少? 我们认为:a)份额提升,新莱应材的半导体设备零部件市占率极低(不足1%),就算全球半导体设备周期放缓,他自身市场份额的成长因素要远远大于行业周期;b)客户供应链重构,全球疫情尚未完全恢复,海外供应链也未完全恢复
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【安信电子】继续推荐万业企业:并购整合打造半导体装备平台,离子注入迎经营拐点 1. 离子注入迎经营拐点,进入高速发展通道:公司通过收购凯世通进入离子注入,其中凯世通是国内离子注入龙头,产品覆盖主流工艺制程,性能比肩国外主流机型。公司今年上半年确认销售了首台离子注入机,公司订单饱满,主要瓶颈在产能,随着公司持续招募人手扩产,进入高速发展通道。 2. 半导体设备去美化需求强烈,凯世通已具备进口替代能力:离子注入是半导体前道工艺的四大核心设备之一,进入壁垒极高,难度仅次于光刻机,目前绝大部分被海外巨头
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根据我们对新莱应材持续近两年的跟踪和路演推荐,我们发现市场对公司投资逻辑及长期成长性的疑惑主要集中于以下几点: 1,因为北美半导体设备出货指数以及美国半导体设备的“暂时性”疲软,市场部分投资者担心2022年全球半导体设备景气度,以此为据,推断新莱应材来自AMAT和Lam的订单是否会减少? 我们认为:a)份额提升,新莱应材的半导体设备零部件市占率极低(不足1%),就算全球半导体设备周期放缓,他自身市场份额的成长因素要远远大于行业周期;b)客户供应链重构,全球疫情尚未完全恢复,海外供应链也未完全恢复
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【安信电子】继续推荐万业企业:并购整合打造半导体装备平台,离子注入迎经营拐点 1. 离子注入迎经营拐点,进入高速发展通道:公司通过收购凯世通进入离子注入,其中凯世通是国内离子注入龙头,产品覆盖主流工艺制程,性能比肩国外主流机型。公司今年上半年确认销售了首台离子注入机,公司订单饱满,主要瓶颈在产能,随着公司持续招募人手扩产,进入高速发展通道。 2. 半导体设备去美化需求强烈,凯世通已具备进口替代能力:离子注入是半导体前道工艺的四大核心设备之一,进入壁垒极高,难度仅次于光刻机,目前绝大部分被海外巨头
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【安信电子】继续推荐万业企业:并购整合打造半导体装备平台,离子注入迎经营拐点 1. 离子注入迎经营拐点,进入高速发展通道:公司通过收购凯世通进入离子注入,其中凯世通是国内离子注入龙头,产品覆盖主流工艺制程,性能比肩国外主流机型。公司今年上半年确认销售了首台离子注入机,公司订单饱满,主要瓶颈在产能,随着公司持续招募人手扩产,进入高速发展通道。 2. 半导体设备去美化需求强烈,凯世通已具备进口替代能力:离子注入是半导体前道工艺的四大核心设备之一,进入壁垒极高,难度仅次于光刻机,目前绝大部分被海外巨头
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