今天市场主流持续调整，老师们可以关注下网络热门发酵的医疗反腐。S恒瑞医药(sh600276)S等医疗股又再次大跌，医疗反腐网络慢慢发酵，老师们可以重视一下。国科恒泰 背靠中科院，这种行业监管最利好的还是国资，这件事情只能国资委来做，没有被爆炒过的次新传统上，我国医疗器械的销售普遍采取多级经销模式，产

 核心观点：   1.PCB行业的供需均较为分散，头部效应不明显。在我国电子产业链主导下，国内PCB已经占据全球最大份额，最逐渐蚕食技术含量最高的高阶产品的份额 2.国内PCB企业主要集中在通讯和汽车行业，在AI突然爆发的情况下，由于渠道和客户壁垒是

阻止AI滥用，防止AI作恶，需发挥技术能力，用“魔法”打败“魔法”。作为国内电子数据取证行业龙头和公共安全大数据领先企业、网络空间安全与社会治理领域国家队，美亚柏科2017年成立AI研发中心，深度开展人工智能技术研究。为了应对利用人工智能技术可能带来的安全问题，2019年针对深度合成技术又特别成立专

关于最近800G光模块加单的小作文，各种小道消息满天飞，晚上终于等来了最新的加单解读，内容如下：一、结论：1. 我们在每次调整的时候都推荐中际旭创，主要是中旭在800G存在断档式的优势，是当之无愧的全球第一，所以后续800G的订单放量都是中旭直接受益；2. 800G订单外溢，受益的二线厂商：新易盛、

之前文章已经分析过兆龙互联的几大亮点：1、国内唯一800G高速电缆提供商，800G光模块和800G电缆配套需求1：12、阿里、快手、字节、微软、亚马逊等国外大厂高速铜缆（DAC）提供商3、Insight测算，2023-2030年，高速铜缆市场规模复合年增速为65%（同高速光模块）4、布局机器人+机器

🚀画重点！！兆龙互连=光模块配套（800G）+机器视觉+船周期三重受益稀缺标的！！⭐亮点一：国内唯一800G高速线缆提供商为什么光模块是目前最强的AI硬件中军板块？（高预期，能出业绩，销售全球）而兆龙互连，是除安费诺(APH)等海外大厂之外，兆龙互连是国内唯一800G高速电缆研发成功并即将量产的企

1、AIGC革命带来算力和数据提升，从而推动光模块需求暴涨2、 2026年光模块市场空间高达176亿美元，高速800G+/硅光集成/CPO是未来技术演进趋势• 数据中心交换芯片吞吐量持续提升，更高速率的800G/1.6T光模块将被逐渐需要;• 降功耗、降成本等因素驱动硅光/CPO技术占比持续提升。

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