(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）​1.大摩曝出英伟达GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板.沃格光电，彩虹股份，利亚德，东旭光电，天和防务，洛阳玻璃，天承科技，蓝特光学，五方光电，天马新材。帝尔激光三超新材，雷曼光电。2.保立佳一般位于三棵树、立邦等涂

  No.1 盘前热点事件   一、美股WSB概念股大涨 AMC院线上涨78%，游戏驿站上涨74%，曾在2021年推动“散户大战华尔街”、爆炒游戏驿站股价的美国散户“带头大哥”时隔三年回归X，其三年前在X上停止更新，今日发帖暗示重新回归，引发市场投资者关注。 21年药易

早上热点前瞻就提示过两大偏负面的消息，一个是社融历史性负增长，另一个是IPO重启。今天市场调整是预料之内。其实即便没有这两个消息，短期内调一调也实属正常。从底部反弹上来已经20%了，年内新高+浮盈盘+上方套牢盘，资金有分歧很正常。且从板块概念上看，目前也缺乏更新、更强的主线来带动市场新一轮上攻，只能

通胀加剧，资源涨价，A股又可以炒元素周期表了？A股资源概念细分龙头梳理！+央企控股的有色金属概念盘点！A股元素周期表一览图！ 有色金属产业链细分龙头梳理 有色钢铁相关央企控股上市公司名单五矿集团控股：五矿发展、中国稀土、株冶集团、中钨高新 贵金属行业细分龙头股盘点紫金矿

一. 电力设备概览电力设备是指用于发电、输电、变电、配电以及电能质量控制等环节的各类设备和装置。电力设备可分为一次设备和二次设备：（1）一次设备：直接用于生产、输送、分配电能的相关设备，包括：发电机、变压器、断路器、隔离开关、互感器等。（2）二次设备：对一次设备和系统进行监视、测量、控制、

锂电池迎重磅利好！工信部最新发文　工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见。征求意见稿提到，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。商务部就美撤销部分企业对华为出口许可证答记者问部分媒体报道称，美国政府取消了一些企业向中国华为公司出口

在当前“以塑代钢”和“轻量化”的大背景下，PEEK（聚醚醚酮）作为一种高分子新材料，以其优异的性能用于在中高端领域逐步替换金属材料的使用。PEEK材料是金字塔尖的特种工程塑料，其绝缘性和耐化学性方面均优于普通金属。在满足强度要求的前提下，可以大幅度减小材料本身的自重，成为实现“轻量化”的理想解决方案

电子行业专题研究：AI对存储晶圆产能消耗拉动显著 （1）经过我们的计算，AI的增长对于服务器存储需求增量较大，计算结果如下： 内存：以GB200 NVL72为例——单台GB200 NVL72 （HBM+LPDDR5x）消耗晶圆片数为15.21片。 SSD：以DGXH100为例为例——单台DGXH10

豪鹏科技：公司通过与知名高校进行合作研发项目，开展了包括全固态锂离子电池在内的多项前沿技术项目的研究，为技术发展提供理论支持。道氏技术：公司碳纳米管、导电剂以及硅负极材料等可以应用于固态电池领域，目前正处于接触和推广阶段，其中碳纳米管导电剂已送样部分固态电池厂商中瑞股份：公司长期专注于锂电池精密结构

周五大涨的规律打破了，这次是大跌，两市近4400只下跌，中位数跌1.85%，下午神秘力量出手护盘，否则还是更惨。下面梳理下周末的题材的逻辑：1、Kimi大模型本周最大的热点就是Kimi概念，都炒了一周，龙头华策影视三天三个20cm大号板。Kimi更像是一条鲶鱼，周末继续发酵，百模大战来了。让所有想躺

随着国产大模型Kimi的火爆出圈，近期国产大模型动作频频：1、周五，阿里通义千问升级，向所有人免费开放1000万字的长文档处理功能。即日起，可通过通义千问网站和APP快速读研报、分析财报、读科研论文、研判案情、读医疗报告、解读法律条文、分析考试成绩、总结深度文章。Kimi是200万字的文档处理能力，

科技牛年！2024年重点关注这七大科技主线赛道！各细分赛道龙头企业盘点！AI人工智能产业链人形机器人/机器人概念算力产业链（光模块、光芯片、服务器） 4.半导体芯片产业链5.华为概念（鸿蒙、欧拉、昇腾…） 6.数据要素（数据安全、数据信息、数据应用）7.脑机接口（人脑工程）概念&

  No1:盘前热点事件   一、戴尔科技涨超31% 英伟达收盘市值首次站上2万亿美元 周五美股热门科技股多数上涨，戴尔科技涨超31%创2019年美国IPO以来的收盘历史新高，戴尔科技公司发布了强于预期的财报，表明公司用于处理人工智能工作的服务器设备需求强劲。英伟达报82

住建部：各地要充分认识保障性住房建设对惠民生、稳投资、促转型的重要意义。完善“保障+市场”的住房供应体系，满足工薪收入群体刚性住房需求；做好后续项目谋划和储备，加快形成“实施一批、储备一批、谋划一批”的项目滚动推进机制。澎湃新闻：3月初比亚迪和特斯拉两家新能源巨头就掀起了新一轮“降价潮”。头部企业的

作者：陶川，邵翔今天的政治局会议有点不一样，议题非常聚焦——《政府工作报告》。从历史上看，两会前的最后一次政治局会议议题往往会比较多样，例如去年会议优先讨论的是召开二十届二中全会（图1）。结合此前密集召开的深改委和中央财经委会议，这意味着当前高层确实比较重视经济。值得注意的是，与去年的中央经济工作会

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）​1.大摩曝出英伟达GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板.沃格光电，彩虹股份，利亚德，东旭光电，天和防务，洛阳玻璃，天承科技，蓝特光学，五方光电，天马新材。帝尔激光三超新材，雷曼光电。2.保立佳一般位于三棵树、立邦等涂

  No.1 盘前热点事件   一、美股WSB概念股大涨 AMC院线上涨78%，游戏驿站上涨74%，曾在2021年推动“散户大战华尔街”、爆炒游戏驿站股价的美国散户“带头大哥”时隔三年回归X，其三年前在X上停止更新，今日发帖暗示重新回归，引发市场投资者关注。 21年药易

早上热点前瞻就提示过两大偏负面的消息，一个是社融历史性负增长，另一个是IPO重启。今天市场调整是预料之内。其实即便没有这两个消息，短期内调一调也实属正常。从底部反弹上来已经20%了，年内新高+浮盈盘+上方套牢盘，资金有分歧很正常。且从板块概念上看，目前也缺乏更新、更强的主线来带动市场新一轮上攻，只能

通胀加剧，资源涨价，A股又可以炒元素周期表了？A股资源概念细分龙头梳理！+央企控股的有色金属概念盘点！A股元素周期表一览图！ 有色金属产业链细分龙头梳理 有色钢铁相关央企控股上市公司名单五矿集团控股：五矿发展、中国稀土、株冶集团、中钨高新 贵金属行业细分龙头股盘点紫金矿

一. 电力设备概览电力设备是指用于发电、输电、变电、配电以及电能质量控制等环节的各类设备和装置。电力设备可分为一次设备和二次设备：（1）一次设备：直接用于生产、输送、分配电能的相关设备，包括：发电机、变压器、断路器、隔离开关、互感器等。（2）二次设备：对一次设备和系统进行监视、测量、控制、

锂电池迎重磅利好！工信部最新发文　工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见。征求意见稿提到，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。商务部就美撤销部分企业对华为出口许可证答记者问部分媒体报道称，美国政府取消了一些企业向中国华为公司出口

在当前“以塑代钢”和“轻量化”的大背景下，PEEK（聚醚醚酮）作为一种高分子新材料，以其优异的性能用于在中高端领域逐步替换金属材料的使用。PEEK材料是金字塔尖的特种工程塑料，其绝缘性和耐化学性方面均优于普通金属。在满足强度要求的前提下，可以大幅度减小材料本身的自重，成为实现“轻量化”的理想解决方案

电子行业专题研究：AI对存储晶圆产能消耗拉动显著 （1）经过我们的计算，AI的增长对于服务器存储需求增量较大，计算结果如下： 内存：以GB200 NVL72为例——单台GB200 NVL72 （HBM+LPDDR5x）消耗晶圆片数为15.21片。 SSD：以DGXH100为例为例——单台DGXH10

豪鹏科技：公司通过与知名高校进行合作研发项目，开展了包括全固态锂离子电池在内的多项前沿技术项目的研究，为技术发展提供理论支持。道氏技术：公司碳纳米管、导电剂以及硅负极材料等可以应用于固态电池领域，目前正处于接触和推广阶段，其中碳纳米管导电剂已送样部分固态电池厂商中瑞股份：公司长期专注于锂电池精密结构

周五大涨的规律打破了，这次是大跌，两市近4400只下跌，中位数跌1.85%，下午神秘力量出手护盘，否则还是更惨。下面梳理下周末的题材的逻辑：1、Kimi大模型本周最大的热点就是Kimi概念，都炒了一周，龙头华策影视三天三个20cm大号板。Kimi更像是一条鲶鱼，周末继续发酵，百模大战来了。让所有想躺

随着国产大模型Kimi的火爆出圈，近期国产大模型动作频频：1、周五，阿里通义千问升级，向所有人免费开放1000万字的长文档处理功能。即日起，可通过通义千问网站和APP快速读研报、分析财报、读科研论文、研判案情、读医疗报告、解读法律条文、分析考试成绩、总结深度文章。Kimi是200万字的文档处理能力，

科技牛年！2024年重点关注这七大科技主线赛道！各细分赛道龙头企业盘点！AI人工智能产业链人形机器人/机器人概念算力产业链（光模块、光芯片、服务器） 4.半导体芯片产业链5.华为概念（鸿蒙、欧拉、昇腾…） 6.数据要素（数据安全、数据信息、数据应用）7.脑机接口（人脑工程）概念&

  No1:盘前热点事件   一、戴尔科技涨超31% 英伟达收盘市值首次站上2万亿美元 周五美股热门科技股多数上涨，戴尔科技涨超31%创2019年美国IPO以来的收盘历史新高，戴尔科技公司发布了强于预期的财报，表明公司用于处理人工智能工作的服务器设备需求强劲。英伟达报82

住建部：各地要充分认识保障性住房建设对惠民生、稳投资、促转型的重要意义。完善“保障+市场”的住房供应体系，满足工薪收入群体刚性住房需求；做好后续项目谋划和储备，加快形成“实施一批、储备一批、谋划一批”的项目滚动推进机制。澎湃新闻：3月初比亚迪和特斯拉两家新能源巨头就掀起了新一轮“降价潮”。头部企业的

作者：陶川，邵翔今天的政治局会议有点不一样，议题非常聚焦——《政府工作报告》。从历史上看，两会前的最后一次政治局会议议题往往会比较多样，例如去年会议优先讨论的是召开二十届二中全会（图1）。结合此前密集召开的深改委和中央财经委会议，这意味着当前高层确实比较重视经济。值得注意的是，与去年的中央经济工作会

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）​1.大摩曝出英伟达GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板.沃格光电，彩虹股份，利亚德，东旭光电，天和防务，洛阳玻璃，天承科技，蓝特光学，五方光电，天马新材。帝尔激光三超新材，雷曼光电。2.保立佳一般位于三棵树、立邦等涂

  No.1 盘前热点事件   一、美股WSB概念股大涨 AMC院线上涨78%，游戏驿站上涨74%，曾在2021年推动“散户大战华尔街”、爆炒游戏驿站股价的美国散户“带头大哥”时隔三年回归X，其三年前在X上停止更新，今日发帖暗示重新回归，引发市场投资者关注。 21年药易

早上热点前瞻就提示过两大偏负面的消息，一个是社融历史性负增长，另一个是IPO重启。今天市场调整是预料之内。其实即便没有这两个消息，短期内调一调也实属正常。从底部反弹上来已经20%了，年内新高+浮盈盘+上方套牢盘，资金有分歧很正常。且从板块概念上看，目前也缺乏更新、更强的主线来带动市场新一轮上攻，只能

通胀加剧，资源涨价，A股又可以炒元素周期表了？A股资源概念细分龙头梳理！+央企控股的有色金属概念盘点！A股元素周期表一览图！ 有色金属产业链细分龙头梳理 有色钢铁相关央企控股上市公司名单五矿集团控股：五矿发展、中国稀土、株冶集团、中钨高新 贵金属行业细分龙头股盘点紫金矿

一. 电力设备概览电力设备是指用于发电、输电、变电、配电以及电能质量控制等环节的各类设备和装置。电力设备可分为一次设备和二次设备：（1）一次设备：直接用于生产、输送、分配电能的相关设备，包括：发电机、变压器、断路器、隔离开关、互感器等。（2）二次设备：对一次设备和系统进行监视、测量、控制、

锂电池迎重磅利好！工信部最新发文　工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见。征求意见稿提到，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。商务部就美撤销部分企业对华为出口许可证答记者问部分媒体报道称，美国政府取消了一些企业向中国华为公司出口

在当前“以塑代钢”和“轻量化”的大背景下，PEEK（聚醚醚酮）作为一种高分子新材料，以其优异的性能用于在中高端领域逐步替换金属材料的使用。PEEK材料是金字塔尖的特种工程塑料，其绝缘性和耐化学性方面均优于普通金属。在满足强度要求的前提下，可以大幅度减小材料本身的自重，成为实现“轻量化”的理想解决方案

电子行业专题研究：AI对存储晶圆产能消耗拉动显著 （1）经过我们的计算，AI的增长对于服务器存储需求增量较大，计算结果如下： 内存：以GB200 NVL72为例——单台GB200 NVL72 （HBM+LPDDR5x）消耗晶圆片数为15.21片。 SSD：以DGXH100为例为例——单台DGXH10

豪鹏科技：公司通过与知名高校进行合作研发项目，开展了包括全固态锂离子电池在内的多项前沿技术项目的研究，为技术发展提供理论支持。道氏技术：公司碳纳米管、导电剂以及硅负极材料等可以应用于固态电池领域，目前正处于接触和推广阶段，其中碳纳米管导电剂已送样部分固态电池厂商中瑞股份：公司长期专注于锂电池精密结构

周五大涨的规律打破了，这次是大跌，两市近4400只下跌，中位数跌1.85%，下午神秘力量出手护盘，否则还是更惨。下面梳理下周末的题材的逻辑：1、Kimi大模型本周最大的热点就是Kimi概念，都炒了一周，龙头华策影视三天三个20cm大号板。Kimi更像是一条鲶鱼，周末继续发酵，百模大战来了。让所有想躺

随着国产大模型Kimi的火爆出圈，近期国产大模型动作频频：1、周五，阿里通义千问升级，向所有人免费开放1000万字的长文档处理功能。即日起，可通过通义千问网站和APP快速读研报、分析财报、读科研论文、研判案情、读医疗报告、解读法律条文、分析考试成绩、总结深度文章。Kimi是200万字的文档处理能力，

科技牛年！2024年重点关注这七大科技主线赛道！各细分赛道龙头企业盘点！AI人工智能产业链人形机器人/机器人概念算力产业链（光模块、光芯片、服务器） 4.半导体芯片产业链5.华为概念（鸿蒙、欧拉、昇腾…） 6.数据要素（数据安全、数据信息、数据应用）7.脑机接口（人脑工程）概念&

  No1:盘前热点事件   一、戴尔科技涨超31% 英伟达收盘市值首次站上2万亿美元 周五美股热门科技股多数上涨，戴尔科技涨超31%创2019年美国IPO以来的收盘历史新高，戴尔科技公司发布了强于预期的财报，表明公司用于处理人工智能工作的服务器设备需求强劲。英伟达报82

住建部：各地要充分认识保障性住房建设对惠民生、稳投资、促转型的重要意义。完善“保障+市场”的住房供应体系，满足工薪收入群体刚性住房需求；做好后续项目谋划和储备，加快形成“实施一批、储备一批、谋划一批”的项目滚动推进机制。澎湃新闻：3月初比亚迪和特斯拉两家新能源巨头就掀起了新一轮“降价潮”。头部企业的

作者：陶川，邵翔今天的政治局会议有点不一样，议题非常聚焦——《政府工作报告》。从历史上看，两会前的最后一次政治局会议议题往往会比较多样，例如去年会议优先讨论的是召开二十届二中全会（图1）。结合此前密集召开的深改委和中央财经委会议，这意味着当前高层确实比较重视经济。值得注意的是，与去年的中央经济工作会

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）​1.大摩曝出英伟达GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板.沃格光电，彩虹股份，利亚德，东旭光电，天和防务，洛阳玻璃，天承科技，蓝特光学，五方光电，天马新材。帝尔激光三超新材，雷曼光电。2.保立佳一般位于三棵树、立邦等涂

  No.1 盘前热点事件   一、美股WSB概念股大涨 AMC院线上涨78%，游戏驿站上涨74%，曾在2021年推动“散户大战华尔街”、爆炒游戏驿站股价的美国散户“带头大哥”时隔三年回归X，其三年前在X上停止更新，今日发帖暗示重新回归，引发市场投资者关注。 21年药易

早上热点前瞻就提示过两大偏负面的消息，一个是社融历史性负增长，另一个是IPO重启。今天市场调整是预料之内。其实即便没有这两个消息，短期内调一调也实属正常。从底部反弹上来已经20%了，年内新高+浮盈盘+上方套牢盘，资金有分歧很正常。且从板块概念上看，目前也缺乏更新、更强的主线来带动市场新一轮上攻，只能

通胀加剧，资源涨价，A股又可以炒元素周期表了？A股资源概念细分龙头梳理！+央企控股的有色金属概念盘点！A股元素周期表一览图！ 有色金属产业链细分龙头梳理 有色钢铁相关央企控股上市公司名单五矿集团控股：五矿发展、中国稀土、株冶集团、中钨高新 贵金属行业细分龙头股盘点紫金矿

一. 电力设备概览电力设备是指用于发电、输电、变电、配电以及电能质量控制等环节的各类设备和装置。电力设备可分为一次设备和二次设备：（1）一次设备：直接用于生产、输送、分配电能的相关设备，包括：发电机、变压器、断路器、隔离开关、互感器等。（2）二次设备：对一次设备和系统进行监视、测量、控制、

锂电池迎重磅利好！工信部最新发文　工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见。征求意见稿提到，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。商务部就美撤销部分企业对华为出口许可证答记者问部分媒体报道称，美国政府取消了一些企业向中国华为公司出口

在当前“以塑代钢”和“轻量化”的大背景下，PEEK（聚醚醚酮）作为一种高分子新材料，以其优异的性能用于在中高端领域逐步替换金属材料的使用。PEEK材料是金字塔尖的特种工程塑料，其绝缘性和耐化学性方面均优于普通金属。在满足强度要求的前提下，可以大幅度减小材料本身的自重，成为实现“轻量化”的理想解决方案

电子行业专题研究：AI对存储晶圆产能消耗拉动显著 （1）经过我们的计算，AI的增长对于服务器存储需求增量较大，计算结果如下： 内存：以GB200 NVL72为例——单台GB200 NVL72 （HBM+LPDDR5x）消耗晶圆片数为15.21片。 SSD：以DGXH100为例为例——单台DGXH10

豪鹏科技：公司通过与知名高校进行合作研发项目，开展了包括全固态锂离子电池在内的多项前沿技术项目的研究，为技术发展提供理论支持。道氏技术：公司碳纳米管、导电剂以及硅负极材料等可以应用于固态电池领域，目前正处于接触和推广阶段，其中碳纳米管导电剂已送样部分固态电池厂商中瑞股份：公司长期专注于锂电池精密结构

周五大涨的规律打破了，这次是大跌，两市近4400只下跌，中位数跌1.85%，下午神秘力量出手护盘，否则还是更惨。下面梳理下周末的题材的逻辑：1、Kimi大模型本周最大的热点就是Kimi概念，都炒了一周，龙头华策影视三天三个20cm大号板。Kimi更像是一条鲶鱼，周末继续发酵，百模大战来了。让所有想躺

随着国产大模型Kimi的火爆出圈，近期国产大模型动作频频：1、周五，阿里通义千问升级，向所有人免费开放1000万字的长文档处理功能。即日起，可通过通义千问网站和APP快速读研报、分析财报、读科研论文、研判案情、读医疗报告、解读法律条文、分析考试成绩、总结深度文章。Kimi是200万字的文档处理能力，

科技牛年！2024年重点关注这七大科技主线赛道！各细分赛道龙头企业盘点！AI人工智能产业链人形机器人/机器人概念算力产业链（光模块、光芯片、服务器） 4.半导体芯片产业链5.华为概念（鸿蒙、欧拉、昇腾…） 6.数据要素（数据安全、数据信息、数据应用）7.脑机接口（人脑工程）概念&

  No1:盘前热点事件   一、戴尔科技涨超31% 英伟达收盘市值首次站上2万亿美元 周五美股热门科技股多数上涨，戴尔科技涨超31%创2019年美国IPO以来的收盘历史新高，戴尔科技公司发布了强于预期的财报，表明公司用于处理人工智能工作的服务器设备需求强劲。英伟达报82

住建部：各地要充分认识保障性住房建设对惠民生、稳投资、促转型的重要意义。完善“保障+市场”的住房供应体系，满足工薪收入群体刚性住房需求；做好后续项目谋划和储备，加快形成“实施一批、储备一批、谋划一批”的项目滚动推进机制。澎湃新闻：3月初比亚迪和特斯拉两家新能源巨头就掀起了新一轮“降价潮”。头部企业的

作者：陶川，邵翔今天的政治局会议有点不一样，议题非常聚焦——《政府工作报告》。从历史上看，两会前的最后一次政治局会议议题往往会比较多样，例如去年会议优先讨论的是召开二十届二中全会（图1）。结合此前密集召开的深改委和中央财经委会议，这意味着当前高层确实比较重视经济。值得注意的是，与去年的中央经济工作会