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无名小韭97231021

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无名小韭97231021

2024-03-07 23:41:47

@夜长梦山：降息即将开启，铜铝迎接“主升浪”

20240307 降息即将开启，铜铝迎接“主升浪”，白马首推紫金中铝，低估弹性首推铜陵云铝铜资源标的（24年铜价假设7万元/吨）： #紫金矿业（601899）：成长的铜金资源龙头。24年卡莫阿铜矿二期加速爬坡，三期计划于24年Q4投产，24年卡莫阿或增5万吨。预计24年

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无名小韭97231021

2023-06-11 19:48:10

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@龙行龘龘：800G光模块：AI算力底座电话会纪要

一、800G光模块投资机会1. 800G光模块重要性800G光模块是800G行情启动时市场核心关注点之一。AI拉动800G传统可插拔光模块需求，而不是CPU技术方案。2. 800G光模块投资机会今年光模块可能是业绩小年，但是是股价大年。800G光模块的一些主要标的仍可继续持有或加大配置。推荐标的包括

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@夜长梦山：降息即将开启，铜铝迎接“主升浪”

20240307 降息即将开启，铜铝迎接“主升浪”，白马首推紫金中铝，低估弹性首推铜陵云铝铜资源标的（24年铜价假设7万元/吨）： #紫金矿业（601899）：成长的铜金资源龙头。24年卡莫阿铜矿二期加速爬坡，三期计划于24年Q4投产，24年卡莫阿或增5万吨。预计24年

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一、800G光模块投资机会1. 800G光模块重要性800G光模块是800G行情启动时市场核心关注点之一。AI拉动800G传统可插拔光模块需求，而不是CPU技术方案。2. 800G光模块投资机会今年光模块可能是业绩小年，但是是股价大年。800G光模块的一些主要标的仍可继续持有或加大配置。推荐标的包括

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