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驰翔鹤
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驰翔鹤
满仓搞的散户
2023-09-14 13:28:27
有预期差
@事件驱动逻辑:重磅:9月15日华为融合视频大会
创维数字(000810):公司与华为海思半导体全面战略合作,创维数字于海外运营商市场与华为提供给海外运营商的“华为融合视频平台系统”战略合作,共同为全球海外运营商服务。凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!
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驰翔鹤
满仓搞的散户
2023-09-11 09:08:19
外媒实锤,Mate 60仅内存为进口,其余部件中国制造,滤波器预期差走起
卫星通讯华力创通已经翻倍,这里介绍另一大预期差,国产BAW滤波器。过去华为拥有技术领先的5G技术,却只能生产4G手机,就因为在射频前端中的滤波器受到了美国限制。 5G手机需要支持的频段数量不断上升,所以需要大量的滤波器,目前一部5G手机需要上百个BAW滤波器。 但是长久以来,国产滤波器的发展,受限于专利壁垒高、产品类别多、设计与制造工艺难度大、供应链复杂等原因,迟迟未能取得突破。生产5G手机需要的BAW滤波器,又主要被美国厂商垄断,例如美国博通一家就占了近90%的市场份额,导致我们受制于人、非常
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赛微电子
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华力创通
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驰翔鹤
满仓搞的散户
2023-09-08 12:20:14
华为5G回归,离不开国产滤波器,背后技术来自这家武汉公司?
自2020年10月,华为发布最后一款全系全搭载5G的智能手机Mate 40以来,已经过去了三年。 三年中,在美国全方位制裁叠加中国微电子产业链落后的境况下,无论是海思自研麒麟芯片,还是遥遥领先5G技术,均因逆全球化的围追堵截而宣告搁置。 但在2023年中,众多消息在不断证明甚至“实锤”华为5G已然回归。 先是3月底,徐直军在2022年业绩发布会上谈起5G手机时,孟晚舟和余承东的微笑被多家媒体过度解读,认为5G手机正在路上;8月份,余承东在发布鸿蒙4.0时,一句“轻舟已过万重山”,再次加深网友对华
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赛微电子
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驰翔鹤
满仓搞的散户
2023-09-05 14:15:15
集运主力期货涨停,创上市以来新高,高度关注航运板块
9月5日,集运指数(欧线)期货主力合约涨停,2406合约涨停。刷新上市以来新高。 干旱天气导致巴拿马运河水位下降,8月频繁发生“堵船”现象,运价支撑走强 即期市场方面,集运持续表现强劲,带动运价指数强势上涨,叠加行业旺季效应,集运整体下半年有望超预期。当前格局来看,行业已经渐入旺季,船公司积极进行运力调度、结合近期厄尔尼诺导致巴拿马枯水引发堵塞,在欧州经济相对偏弱的情况下,成功实现了欧美干线运价的上涨,或预示年内班轮公司对运力投放较为节制。预计一线船东的业绩有望超出市场此前预期,但是考虑到23H
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海通发展
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宁波远洋
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中远海控
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驰翔鹤
满仓搞的散户
2023-07-19 12:44:27
突发,西门子在美压力下终止与中企合作,利好国产CAE软件替代
本周一,西门子公司告诉德国《商报》,称该公司已经结束了与中国防务公司北京天圣华信息技术有限公司合作,终止了双方的商业联系,双方的所有交易都已停止。 4月,该报报道称,Transemic和西门子在中国的其他合作伙伴向与中国军方有联系的研究机构出售了德国公司的建模软件。据德国《商报》称,该软件可用于“优化”军用装备和飞机。 《慕尼黑水星报》称,Transemic在中国销售名为Simcenter、NX、Capital和Teamcenter的系列软件产品。这些软件可以模拟仿真流程,便于更快地开发组件,其
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索辰科技
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中望软件
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驰翔鹤
满仓搞的散户
2023-06-30 12:08:24
西部黄金,稀缺的锰一体化生产商,受益特斯拉磷酸锰铁锂电池大发展
特斯拉国产Model 3改款车型将对电池包进行升级。基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh,采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池,改款车有望三季度推出。受此影响,A股锰电池概念开盘大涨,红星发展,湘潭电化,德方纳米涨停。 锰就此成为电池中又一个重要金属资源,成为锂,镍,磷之后的又一重要元素。 锰矿这么重要,我国储量和产量怎么样呢?锰矿是钢铁行业必不可少的原料,作为世界上钢铁生产和消费大国,我国的锰矿石消费量也是巨大的,国内产量远远满足不了需求,2019年就进口了3500多万吨锰矿石
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德方纳米
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红星发展
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湘潭电化
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西部黄金
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驰翔鹤
满仓搞的散户
2023-06-12 12:30:08
汽车出海最受益方向,汽车滚装船一船难求,运价大涨,中远海特弹性最大
2023年滚装船行情仍然“高烧不退”,汽车海运费再创新高。汽车运输的滚装船运力下降,大大推高了汽车制造商的成本,6500车位汽车运输船的海运价格2021年初还是大约2万美元/天,到了2022年6月底就涨到了6.25万美元/天,到了10月底又涨到10万美元/天,2023年1月,6500车位的汽车运输船的海运价已经达到11万美元/天,同比增加185.7%。 背景原因是汽车生产恢复。新冠疫情初期,感染扩大导致工厂纷纷停产,后来又因为零部件短缺造成汽车生产不畅。进入2022年下半年以后,汽车生产逐渐恢复
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中远海特
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上海物贸
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驰翔鹤
满仓搞的散户
2023-06-12 09:06:41
国家医保局推动建立医保反欺诈大数据模型,相关公司高度重视
一、国家医保局累计追回诈骗骗保资金805亿元 国家医保局成立五年来,持续开展打击欺诈骗保专项整治行动,截至2023年4月,累计检查定点医药机构341.5万家次,处理162.9万家次,追回医保资金805亿元。 国家医保局副局长颜清辉6月9日在发布会上表示,要清醒地看到医保基金监管的形势依然严峻复杂。一是 定点医药机构“明目张胆”的骗保行为有所遏制,但是“跑冒滴漏”现象依然比较普遍,骗保手段更趋隐蔽、更加专业,欺诈骗保和医疗腐败交织在一起,监管难度不断加大。二是异地就医结算、DRG/DIP支付方 式
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ST易联众
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山大地纬
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驰翔鹤
满仓搞的散户
2023-05-29 10:17:56
【天风通信】光模块之后新分支,高频数据线
【天风通信】 高速铜缆DAC;目前海外数据中心内架顶交换机与服务器的连接中铜缆占比80%以上,国内短距离传输铜缆替换趋势拉开帷幕,阿里巴巴、快手、字节宣布新增数据中心全部使用DAC高速铜缆 海外供应微软、亚马逊等。英伟达推出DAC铜缆,在InfiniBand交换网络和NVIDIA GPU加速的人工智能端到端系统中创建高速、低延迟100G/EDR、200G/HDR和400G/NDR链路中,DAC铜缆是成本最低的方式。 速率需求:英伟达关于Ai集群的展望为:Ai对网络速率的需求是现在的10倍以上。目
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兆龙互连
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新亚电子
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驰翔鹤
满仓搞的散户
2023-05-22 11:28:48
中科环保,隐藏的中字头电力股,9成利润来自垃圾焚烧发电
电力板块今天大涨,桂东电力、龙源电力双双封板,闽东电力、粤电力A涨超8%,皖能电力、三峡水利、华电国际涨逾6%。笔者在环保板块中发现了这样一只股,虽然主营环保垃圾处理,但确实垃圾焚烧发电,9成利润来自垃圾焚烧发电。废话不多说,看看年报披露。 可以看出,公司来自垃圾焚烧发电营收站了近六成。利润占比更是高达9成。这那里是环保股,分明是一只电力股。 其他方面看点颇多,公司中科院控股,标准中字头。这是一家中科院旗下的生活垃圾焚烧发电企业,公司专注于为政府和社会提供废弃物处理服务。 2023年第一季度,该
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广西能源
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中科环保
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驰翔鹤
满仓搞的散户
2023-04-12 10:36:58
通达海:浙商证券,稀缺司法AI次新股,智慧法院赋能者
OpenAI 论文显示 GPT 对法律相关职业冲击较大,侧面论证 AI 在法律行业落地的可信性。 行业整体情况:法律工作中有大量的文书浏览和理解,很适合应用目前类似 GPT 的大语言模型来进行智能化处理。全球已有在法院应用 ChatGPT 辅助的 法律判决的实践案例,全球知名律所 A&O 布局产生示范效应,A&O 开发出 基于 ChatGPT 的聊天机器人,为律师提供建议和预测,给客户提供解决方 案。基于 AI 技术的法律相关软件产品快速增加,产品端开始普及。 我国行业情况:国家对法
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通达海
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驰翔鹤
满仓搞的散户
2023-04-11 14:34:51
通达海,稀缺司法AI次新小盘标,对标金桥信息
OpenAI 论文显示 GPT 对法律相关职业冲击较大,侧面论证 AI 在法律行业落 地的可信性。 行业整体情况:法律工作中有大量的文书浏览和理解,很适合应用目前类似 GPT 的大语言模型来进行智能化处理。全球已有在法院应用 ChatGPT 辅助的 法律判决的实践案例,全球知名律所 A&O 布局产生示范效应,A&O 开发出 基于 ChatGPT 的聊天机器人,为律师提供建议和预测,给客户提供解决方 案。基于 AI 技术的法律相关软件产品快速增加,产品端开始普及。 我国行业情况:国家对
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通达海
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金桥信息
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驰翔鹤
满仓搞的散户
2023-04-06 14:18:09
国信证券:环旭电子,被低估的AI服务器黑马。SIP业务受益AI应用场景拓展
国信证券:环旭电子,被低估的AI服务器黑马。SIP业务受益AI应用场景拓展。环旭为客户提供 ODM/JDM/EMS 伺服器、存储、NAS 和 SSD 产品以及制造服务,并提供 L10 系统设计服务,包括主机板、固件 BIOS 和 BMC、子卡(背板、附加卡等)、外壳和散热设计以及系统集成。Al 服务器方面,环旭提供设计制造(JDM)服务,协助品牌客户推出边缘 Al 计算服务器。根据环旭电子 2022 年业绩快报,云端及存储类业务营收达 69.89 亿元,同比增长 41.1%,占公司营收比例由 2
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环旭电子
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工业富联
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驰翔鹤
满仓搞的散户
2023-04-03 14:00:21
cpo板块创新高,高度关注高频数据铜缆的补涨
近期走势非常强的一条线就是剑桥科技为代表的CPO(光学共封装),究其原因还是算力网络的需求大增,能源消耗巨大,而CPO可以减少能耗。而同样逻辑的高频数据线目前还没怎么发酵,cpo板块创新高,高频数据线板块高度重视,有强烈补涨需求 高频数据线迭代速度快,要求高,现已大量应用于云计算、服务器数据中心等领域,在交换机、服务器连接应用时,其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。从而高频数据线在距离应用中作为一种替代光模块和AOC的低成本高效益的通信解决方案,广泛应用于存储区域网络、数据中心和高
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新亚电子
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兆龙互连
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剑桥科技
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驰翔鹤
满仓搞的散户
2023-03-17 12:12:06
哈铁科技,一带一路和中俄合作下预期差极大。央企小盘低估
公司是中国国家铁路集团有限公司旗下上市公司,专注于轨道交通安全监测检测、铁路专业信息化和智能装备业务。低估:公司发行价13.58元/股,现价10元,市净率1.47。公司产品应用于青藏铁路、川藏铁路等国家重大铁路、城市轨道交通项目。 中俄合作如火如荼,结合最近新闻来看。 中国准备投资建设通往俄罗斯雅库特的铁路 普京支持在外贝加尔建立国际超前发展区 中国领导人下周访俄会见普京?中方回应 综合来看,俄罗斯将在远东有大动作。这个级别不亚于中东伊朗沙特和解。 今年又是一带一路大年,哈铁科技作为国铁集团控股
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哈铁科技
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龙建股份
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有预期差
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创维数字(000810):公司与华为海思半导体全面战略合作,创维数字于海外运营商市场与华为提供给海外运营商的“华为融合视频平台系统”战略合作,共同为全球海外运营商服务。凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!
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2023-09-11 09:08:19
外媒实锤,Mate 60仅内存为进口,其余部件中国制造,滤波器预期差走起
卫星通讯华力创通已经翻倍,这里介绍另一大预期差,国产BAW滤波器。过去华为拥有技术领先的5G技术,却只能生产4G手机,就因为在射频前端中的滤波器受到了美国限制。 5G手机需要支持的频段数量不断上升,所以需要大量的滤波器,目前一部5G手机需要上百个BAW滤波器。 但是长久以来,国产滤波器的发展,受限于专利壁垒高、产品类别多、设计与制造工艺难度大、供应链复杂等原因,迟迟未能取得突破。生产5G手机需要的BAW滤波器,又主要被美国厂商垄断,例如美国博通一家就占了近90%的市场份额,导致我们受制于人、非常
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2023-09-08 12:20:14
华为5G回归,离不开国产滤波器,背后技术来自这家武汉公司?
自2020年10月,华为发布最后一款全系全搭载5G的智能手机Mate 40以来,已经过去了三年。 三年中,在美国全方位制裁叠加中国微电子产业链落后的境况下,无论是海思自研麒麟芯片,还是遥遥领先5G技术,均因逆全球化的围追堵截而宣告搁置。 但在2023年中,众多消息在不断证明甚至“实锤”华为5G已然回归。 先是3月底,徐直军在2022年业绩发布会上谈起5G手机时,孟晚舟和余承东的微笑被多家媒体过度解读,认为5G手机正在路上;8月份,余承东在发布鸿蒙4.0时,一句“轻舟已过万重山”,再次加深网友对华
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2023-09-05 14:15:15
集运主力期货涨停,创上市以来新高,高度关注航运板块
9月5日,集运指数(欧线)期货主力合约涨停,2406合约涨停。刷新上市以来新高。 干旱天气导致巴拿马运河水位下降,8月频繁发生“堵船”现象,运价支撑走强 即期市场方面,集运持续表现强劲,带动运价指数强势上涨,叠加行业旺季效应,集运整体下半年有望超预期。当前格局来看,行业已经渐入旺季,船公司积极进行运力调度、结合近期厄尔尼诺导致巴拿马枯水引发堵塞,在欧州经济相对偏弱的情况下,成功实现了欧美干线运价的上涨,或预示年内班轮公司对运力投放较为节制。预计一线船东的业绩有望超出市场此前预期,但是考虑到23H
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突发,西门子在美压力下终止与中企合作,利好国产CAE软件替代
本周一,西门子公司告诉德国《商报》,称该公司已经结束了与中国防务公司北京天圣华信息技术有限公司合作,终止了双方的商业联系,双方的所有交易都已停止。 4月,该报报道称,Transemic和西门子在中国的其他合作伙伴向与中国军方有联系的研究机构出售了德国公司的建模软件。据德国《商报》称,该软件可用于“优化”军用装备和飞机。 《慕尼黑水星报》称,Transemic在中国销售名为Simcenter、NX、Capital和Teamcenter的系列软件产品。这些软件可以模拟仿真流程,便于更快地开发组件,其
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西部黄金,稀缺的锰一体化生产商,受益特斯拉磷酸锰铁锂电池大发展
特斯拉国产Model 3改款车型将对电池包进行升级。基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh,采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池,改款车有望三季度推出。受此影响,A股锰电池概念开盘大涨,红星发展,湘潭电化,德方纳米涨停。 锰就此成为电池中又一个重要金属资源,成为锂,镍,磷之后的又一重要元素。 锰矿这么重要,我国储量和产量怎么样呢?锰矿是钢铁行业必不可少的原料,作为世界上钢铁生产和消费大国,我国的锰矿石消费量也是巨大的,国内产量远远满足不了需求,2019年就进口了3500多万吨锰矿石
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2023-06-12 12:30:08
汽车出海最受益方向,汽车滚装船一船难求,运价大涨,中远海特弹性最大
2023年滚装船行情仍然“高烧不退”,汽车海运费再创新高。汽车运输的滚装船运力下降,大大推高了汽车制造商的成本,6500车位汽车运输船的海运价格2021年初还是大约2万美元/天,到了2022年6月底就涨到了6.25万美元/天,到了10月底又涨到10万美元/天,2023年1月,6500车位的汽车运输船的海运价已经达到11万美元/天,同比增加185.7%。 背景原因是汽车生产恢复。新冠疫情初期,感染扩大导致工厂纷纷停产,后来又因为零部件短缺造成汽车生产不畅。进入2022年下半年以后,汽车生产逐渐恢复
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2023-06-12 09:06:41
国家医保局推动建立医保反欺诈大数据模型,相关公司高度重视
一、国家医保局累计追回诈骗骗保资金805亿元 国家医保局成立五年来,持续开展打击欺诈骗保专项整治行动,截至2023年4月,累计检查定点医药机构341.5万家次,处理162.9万家次,追回医保资金805亿元。 国家医保局副局长颜清辉6月9日在发布会上表示,要清醒地看到医保基金监管的形势依然严峻复杂。一是 定点医药机构“明目张胆”的骗保行为有所遏制,但是“跑冒滴漏”现象依然比较普遍,骗保手段更趋隐蔽、更加专业,欺诈骗保和医疗腐败交织在一起,监管难度不断加大。二是异地就医结算、DRG/DIP支付方 式
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2023-05-29 10:17:56
【天风通信】光模块之后新分支,高频数据线
【天风通信】 高速铜缆DAC;目前海外数据中心内架顶交换机与服务器的连接中铜缆占比80%以上,国内短距离传输铜缆替换趋势拉开帷幕,阿里巴巴、快手、字节宣布新增数据中心全部使用DAC高速铜缆 海外供应微软、亚马逊等。英伟达推出DAC铜缆,在InfiniBand交换网络和NVIDIA GPU加速的人工智能端到端系统中创建高速、低延迟100G/EDR、200G/HDR和400G/NDR链路中,DAC铜缆是成本最低的方式。 速率需求:英伟达关于Ai集群的展望为:Ai对网络速率的需求是现在的10倍以上。目
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中科环保,隐藏的中字头电力股,9成利润来自垃圾焚烧发电
电力板块今天大涨,桂东电力、龙源电力双双封板,闽东电力、粤电力A涨超8%,皖能电力、三峡水利、华电国际涨逾6%。笔者在环保板块中发现了这样一只股,虽然主营环保垃圾处理,但确实垃圾焚烧发电,9成利润来自垃圾焚烧发电。废话不多说,看看年报披露。 可以看出,公司来自垃圾焚烧发电营收站了近六成。利润占比更是高达9成。这那里是环保股,分明是一只电力股。 其他方面看点颇多,公司中科院控股,标准中字头。这是一家中科院旗下的生活垃圾焚烧发电企业,公司专注于为政府和社会提供废弃物处理服务。 2023年第一季度,该
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通达海:浙商证券,稀缺司法AI次新股,智慧法院赋能者
OpenAI 论文显示 GPT 对法律相关职业冲击较大,侧面论证 AI 在法律行业落地的可信性。 行业整体情况:法律工作中有大量的文书浏览和理解,很适合应用目前类似 GPT 的大语言模型来进行智能化处理。全球已有在法院应用 ChatGPT 辅助的 法律判决的实践案例,全球知名律所 A&O 布局产生示范效应,A&O 开发出 基于 ChatGPT 的聊天机器人,为律师提供建议和预测,给客户提供解决方 案。基于 AI 技术的法律相关软件产品快速增加,产品端开始普及。 我国行业情况:国家对法
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通达海,稀缺司法AI次新小盘标,对标金桥信息
OpenAI 论文显示 GPT 对法律相关职业冲击较大,侧面论证 AI 在法律行业落 地的可信性。 行业整体情况:法律工作中有大量的文书浏览和理解,很适合应用目前类似 GPT 的大语言模型来进行智能化处理。全球已有在法院应用 ChatGPT 辅助的 法律判决的实践案例,全球知名律所 A&O 布局产生示范效应,A&O 开发出 基于 ChatGPT 的聊天机器人,为律师提供建议和预测,给客户提供解决方 案。基于 AI 技术的法律相关软件产品快速增加,产品端开始普及。 我国行业情况:国家对
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国信证券:环旭电子,被低估的AI服务器黑马。SIP业务受益AI应用场景拓展
国信证券:环旭电子,被低估的AI服务器黑马。SIP业务受益AI应用场景拓展。环旭为客户提供 ODM/JDM/EMS 伺服器、存储、NAS 和 SSD 产品以及制造服务,并提供 L10 系统设计服务,包括主机板、固件 BIOS 和 BMC、子卡(背板、附加卡等)、外壳和散热设计以及系统集成。Al 服务器方面,环旭提供设计制造(JDM)服务,协助品牌客户推出边缘 Al 计算服务器。根据环旭电子 2022 年业绩快报,云端及存储类业务营收达 69.89 亿元,同比增长 41.1%,占公司营收比例由 2
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cpo板块创新高,高度关注高频数据铜缆的补涨
近期走势非常强的一条线就是剑桥科技为代表的CPO(光学共封装),究其原因还是算力网络的需求大增,能源消耗巨大,而CPO可以减少能耗。而同样逻辑的高频数据线目前还没怎么发酵,cpo板块创新高,高频数据线板块高度重视,有强烈补涨需求 高频数据线迭代速度快,要求高,现已大量应用于云计算、服务器数据中心等领域,在交换机、服务器连接应用时,其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。从而高频数据线在距离应用中作为一种替代光模块和AOC的低成本高效益的通信解决方案,广泛应用于存储区域网络、数据中心和高
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哈铁科技,一带一路和中俄合作下预期差极大。央企小盘低估
公司是中国国家铁路集团有限公司旗下上市公司,专注于轨道交通安全监测检测、铁路专业信息化和智能装备业务。低估:公司发行价13.58元/股,现价10元,市净率1.47。公司产品应用于青藏铁路、川藏铁路等国家重大铁路、城市轨道交通项目。 中俄合作如火如荼,结合最近新闻来看。 中国准备投资建设通往俄罗斯雅库特的铁路 普京支持在外贝加尔建立国际超前发展区 中国领导人下周访俄会见普京?中方回应 综合来看,俄罗斯将在远东有大动作。这个级别不亚于中东伊朗沙特和解。 今年又是一带一路大年,哈铁科技作为国铁集团控股
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2023-09-14 13:28:27
有预期差
@事件驱动逻辑:重磅:9月15日华为融合视频大会
创维数字(000810):公司与华为海思半导体全面战略合作,创维数字于海外运营商市场与华为提供给海外运营商的“华为融合视频平台系统”战略合作,共同为全球海外运营商服务。凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!
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驰翔鹤
满仓搞的散户
2023-09-11 09:08:19
外媒实锤,Mate 60仅内存为进口,其余部件中国制造,滤波器预期差走起
卫星通讯华力创通已经翻倍,这里介绍另一大预期差,国产BAW滤波器。过去华为拥有技术领先的5G技术,却只能生产4G手机,就因为在射频前端中的滤波器受到了美国限制。 5G手机需要支持的频段数量不断上升,所以需要大量的滤波器,目前一部5G手机需要上百个BAW滤波器。 但是长久以来,国产滤波器的发展,受限于专利壁垒高、产品类别多、设计与制造工艺难度大、供应链复杂等原因,迟迟未能取得突破。生产5G手机需要的BAW滤波器,又主要被美国厂商垄断,例如美国博通一家就占了近90%的市场份额,导致我们受制于人、非常
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赛微电子
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华力创通
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驰翔鹤
满仓搞的散户
2023-09-08 12:20:14
华为5G回归,离不开国产滤波器,背后技术来自这家武汉公司?
自2020年10月,华为发布最后一款全系全搭载5G的智能手机Mate 40以来,已经过去了三年。 三年中,在美国全方位制裁叠加中国微电子产业链落后的境况下,无论是海思自研麒麟芯片,还是遥遥领先5G技术,均因逆全球化的围追堵截而宣告搁置。 但在2023年中,众多消息在不断证明甚至“实锤”华为5G已然回归。 先是3月底,徐直军在2022年业绩发布会上谈起5G手机时,孟晚舟和余承东的微笑被多家媒体过度解读,认为5G手机正在路上;8月份,余承东在发布鸿蒙4.0时,一句“轻舟已过万重山”,再次加深网友对华
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赛微电子
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驰翔鹤
满仓搞的散户
2023-09-05 14:15:15
集运主力期货涨停,创上市以来新高,高度关注航运板块
9月5日,集运指数(欧线)期货主力合约涨停,2406合约涨停。刷新上市以来新高。 干旱天气导致巴拿马运河水位下降,8月频繁发生“堵船”现象,运价支撑走强 即期市场方面,集运持续表现强劲,带动运价指数强势上涨,叠加行业旺季效应,集运整体下半年有望超预期。当前格局来看,行业已经渐入旺季,船公司积极进行运力调度、结合近期厄尔尼诺导致巴拿马枯水引发堵塞,在欧州经济相对偏弱的情况下,成功实现了欧美干线运价的上涨,或预示年内班轮公司对运力投放较为节制。预计一线船东的业绩有望超出市场此前预期,但是考虑到23H
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海通发展
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宁波远洋
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中远海控
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驰翔鹤
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2023-07-19 12:44:27
突发,西门子在美压力下终止与中企合作,利好国产CAE软件替代
本周一,西门子公司告诉德国《商报》,称该公司已经结束了与中国防务公司北京天圣华信息技术有限公司合作,终止了双方的商业联系,双方的所有交易都已停止。 4月,该报报道称,Transemic和西门子在中国的其他合作伙伴向与中国军方有联系的研究机构出售了德国公司的建模软件。据德国《商报》称,该软件可用于“优化”军用装备和飞机。 《慕尼黑水星报》称,Transemic在中国销售名为Simcenter、NX、Capital和Teamcenter的系列软件产品。这些软件可以模拟仿真流程,便于更快地开发组件,其
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索辰科技
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中望软件
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驰翔鹤
满仓搞的散户
2023-06-30 12:08:24
西部黄金,稀缺的锰一体化生产商,受益特斯拉磷酸锰铁锂电池大发展
特斯拉国产Model 3改款车型将对电池包进行升级。基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh,采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池,改款车有望三季度推出。受此影响,A股锰电池概念开盘大涨,红星发展,湘潭电化,德方纳米涨停。 锰就此成为电池中又一个重要金属资源,成为锂,镍,磷之后的又一重要元素。 锰矿这么重要,我国储量和产量怎么样呢?锰矿是钢铁行业必不可少的原料,作为世界上钢铁生产和消费大国,我国的锰矿石消费量也是巨大的,国内产量远远满足不了需求,2019年就进口了3500多万吨锰矿石
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德方纳米
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红星发展
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湘潭电化
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西部黄金
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驰翔鹤
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2023-06-12 12:30:08
汽车出海最受益方向,汽车滚装船一船难求,运价大涨,中远海特弹性最大
2023年滚装船行情仍然“高烧不退”,汽车海运费再创新高。汽车运输的滚装船运力下降,大大推高了汽车制造商的成本,6500车位汽车运输船的海运价格2021年初还是大约2万美元/天,到了2022年6月底就涨到了6.25万美元/天,到了10月底又涨到10万美元/天,2023年1月,6500车位的汽车运输船的海运价已经达到11万美元/天,同比增加185.7%。 背景原因是汽车生产恢复。新冠疫情初期,感染扩大导致工厂纷纷停产,后来又因为零部件短缺造成汽车生产不畅。进入2022年下半年以后,汽车生产逐渐恢复
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中远海特
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上海物贸
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驰翔鹤
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2023-06-12 09:06:41
国家医保局推动建立医保反欺诈大数据模型,相关公司高度重视
一、国家医保局累计追回诈骗骗保资金805亿元 国家医保局成立五年来,持续开展打击欺诈骗保专项整治行动,截至2023年4月,累计检查定点医药机构341.5万家次,处理162.9万家次,追回医保资金805亿元。 国家医保局副局长颜清辉6月9日在发布会上表示,要清醒地看到医保基金监管的形势依然严峻复杂。一是 定点医药机构“明目张胆”的骗保行为有所遏制,但是“跑冒滴漏”现象依然比较普遍,骗保手段更趋隐蔽、更加专业,欺诈骗保和医疗腐败交织在一起,监管难度不断加大。二是异地就医结算、DRG/DIP支付方 式
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ST易联众
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山大地纬
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驰翔鹤
满仓搞的散户
2023-05-29 10:17:56
【天风通信】光模块之后新分支,高频数据线
【天风通信】 高速铜缆DAC;目前海外数据中心内架顶交换机与服务器的连接中铜缆占比80%以上,国内短距离传输铜缆替换趋势拉开帷幕,阿里巴巴、快手、字节宣布新增数据中心全部使用DAC高速铜缆 海外供应微软、亚马逊等。英伟达推出DAC铜缆,在InfiniBand交换网络和NVIDIA GPU加速的人工智能端到端系统中创建高速、低延迟100G/EDR、200G/HDR和400G/NDR链路中,DAC铜缆是成本最低的方式。 速率需求:英伟达关于Ai集群的展望为:Ai对网络速率的需求是现在的10倍以上。目
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兆龙互连
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新亚电子
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驰翔鹤
满仓搞的散户
2023-05-22 11:28:48
中科环保,隐藏的中字头电力股,9成利润来自垃圾焚烧发电
电力板块今天大涨,桂东电力、龙源电力双双封板,闽东电力、粤电力A涨超8%,皖能电力、三峡水利、华电国际涨逾6%。笔者在环保板块中发现了这样一只股,虽然主营环保垃圾处理,但确实垃圾焚烧发电,9成利润来自垃圾焚烧发电。废话不多说,看看年报披露。 可以看出,公司来自垃圾焚烧发电营收站了近六成。利润占比更是高达9成。这那里是环保股,分明是一只电力股。 其他方面看点颇多,公司中科院控股,标准中字头。这是一家中科院旗下的生活垃圾焚烧发电企业,公司专注于为政府和社会提供废弃物处理服务。 2023年第一季度,该
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广西能源
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中科环保
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驰翔鹤
满仓搞的散户
2023-04-12 10:36:58
通达海:浙商证券,稀缺司法AI次新股,智慧法院赋能者
OpenAI 论文显示 GPT 对法律相关职业冲击较大,侧面论证 AI 在法律行业落地的可信性。 行业整体情况:法律工作中有大量的文书浏览和理解,很适合应用目前类似 GPT 的大语言模型来进行智能化处理。全球已有在法院应用 ChatGPT 辅助的 法律判决的实践案例,全球知名律所 A&O 布局产生示范效应,A&O 开发出 基于 ChatGPT 的聊天机器人,为律师提供建议和预测,给客户提供解决方 案。基于 AI 技术的法律相关软件产品快速增加,产品端开始普及。 我国行业情况:国家对法
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通达海
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驰翔鹤
满仓搞的散户
2023-04-11 14:34:51
通达海,稀缺司法AI次新小盘标,对标金桥信息
OpenAI 论文显示 GPT 对法律相关职业冲击较大,侧面论证 AI 在法律行业落 地的可信性。 行业整体情况:法律工作中有大量的文书浏览和理解,很适合应用目前类似 GPT 的大语言模型来进行智能化处理。全球已有在法院应用 ChatGPT 辅助的 法律判决的实践案例,全球知名律所 A&O 布局产生示范效应,A&O 开发出 基于 ChatGPT 的聊天机器人,为律师提供建议和预测,给客户提供解决方 案。基于 AI 技术的法律相关软件产品快速增加,产品端开始普及。 我国行业情况:国家对
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通达海
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金桥信息
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驰翔鹤
满仓搞的散户
2023-04-06 14:18:09
国信证券:环旭电子,被低估的AI服务器黑马。SIP业务受益AI应用场景拓展
国信证券:环旭电子,被低估的AI服务器黑马。SIP业务受益AI应用场景拓展。环旭为客户提供 ODM/JDM/EMS 伺服器、存储、NAS 和 SSD 产品以及制造服务,并提供 L10 系统设计服务,包括主机板、固件 BIOS 和 BMC、子卡(背板、附加卡等)、外壳和散热设计以及系统集成。Al 服务器方面,环旭提供设计制造(JDM)服务,协助品牌客户推出边缘 Al 计算服务器。根据环旭电子 2022 年业绩快报,云端及存储类业务营收达 69.89 亿元,同比增长 41.1%,占公司营收比例由 2
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环旭电子
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工业富联
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驰翔鹤
满仓搞的散户
2023-04-03 14:00:21
cpo板块创新高,高度关注高频数据铜缆的补涨
近期走势非常强的一条线就是剑桥科技为代表的CPO(光学共封装),究其原因还是算力网络的需求大增,能源消耗巨大,而CPO可以减少能耗。而同样逻辑的高频数据线目前还没怎么发酵,cpo板块创新高,高频数据线板块高度重视,有强烈补涨需求 高频数据线迭代速度快,要求高,现已大量应用于云计算、服务器数据中心等领域,在交换机、服务器连接应用时,其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。从而高频数据线在距离应用中作为一种替代光模块和AOC的低成本高效益的通信解决方案,广泛应用于存储区域网络、数据中心和高
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新亚电子
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兆龙互连
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剑桥科技
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驰翔鹤
满仓搞的散户
2023-03-17 12:12:06
哈铁科技,一带一路和中俄合作下预期差极大。央企小盘低估
公司是中国国家铁路集团有限公司旗下上市公司,专注于轨道交通安全监测检测、铁路专业信息化和智能装备业务。低估:公司发行价13.58元/股,现价10元,市净率1.47。公司产品应用于青藏铁路、川藏铁路等国家重大铁路、城市轨道交通项目。 中俄合作如火如荼,结合最近新闻来看。 中国准备投资建设通往俄罗斯雅库特的铁路 普京支持在外贝加尔建立国际超前发展区 中国领导人下周访俄会见普京?中方回应 综合来看,俄罗斯将在远东有大动作。这个级别不亚于中东伊朗沙特和解。 今年又是一带一路大年,哈铁科技作为国铁集团控股
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哈铁科技
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龙建股份
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创维数字(000810):公司与华为海思半导体全面战略合作,创维数字于海外运营商市场与华为提供给海外运营商的“华为融合视频平台系统”战略合作,共同为全球海外运营商服务。凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!凑字数!
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2023-09-11 09:08:19
外媒实锤,Mate 60仅内存为进口,其余部件中国制造,滤波器预期差走起
卫星通讯华力创通已经翻倍,这里介绍另一大预期差,国产BAW滤波器。过去华为拥有技术领先的5G技术,却只能生产4G手机,就因为在射频前端中的滤波器受到了美国限制。 5G手机需要支持的频段数量不断上升,所以需要大量的滤波器,目前一部5G手机需要上百个BAW滤波器。 但是长久以来,国产滤波器的发展,受限于专利壁垒高、产品类别多、设计与制造工艺难度大、供应链复杂等原因,迟迟未能取得突破。生产5G手机需要的BAW滤波器,又主要被美国厂商垄断,例如美国博通一家就占了近90%的市场份额,导致我们受制于人、非常
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2023-09-08 12:20:14
华为5G回归,离不开国产滤波器,背后技术来自这家武汉公司?
自2020年10月,华为发布最后一款全系全搭载5G的智能手机Mate 40以来,已经过去了三年。 三年中,在美国全方位制裁叠加中国微电子产业链落后的境况下,无论是海思自研麒麟芯片,还是遥遥领先5G技术,均因逆全球化的围追堵截而宣告搁置。 但在2023年中,众多消息在不断证明甚至“实锤”华为5G已然回归。 先是3月底,徐直军在2022年业绩发布会上谈起5G手机时,孟晚舟和余承东的微笑被多家媒体过度解读,认为5G手机正在路上;8月份,余承东在发布鸿蒙4.0时,一句“轻舟已过万重山”,再次加深网友对华
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2023-09-05 14:15:15
集运主力期货涨停,创上市以来新高,高度关注航运板块
9月5日,集运指数(欧线)期货主力合约涨停,2406合约涨停。刷新上市以来新高。 干旱天气导致巴拿马运河水位下降,8月频繁发生“堵船”现象,运价支撑走强 即期市场方面,集运持续表现强劲,带动运价指数强势上涨,叠加行业旺季效应,集运整体下半年有望超预期。当前格局来看,行业已经渐入旺季,船公司积极进行运力调度、结合近期厄尔尼诺导致巴拿马枯水引发堵塞,在欧州经济相对偏弱的情况下,成功实现了欧美干线运价的上涨,或预示年内班轮公司对运力投放较为节制。预计一线船东的业绩有望超出市场此前预期,但是考虑到23H
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2023-07-19 12:44:27
突发,西门子在美压力下终止与中企合作,利好国产CAE软件替代
本周一,西门子公司告诉德国《商报》,称该公司已经结束了与中国防务公司北京天圣华信息技术有限公司合作,终止了双方的商业联系,双方的所有交易都已停止。 4月,该报报道称,Transemic和西门子在中国的其他合作伙伴向与中国军方有联系的研究机构出售了德国公司的建模软件。据德国《商报》称,该软件可用于“优化”军用装备和飞机。 《慕尼黑水星报》称,Transemic在中国销售名为Simcenter、NX、Capital和Teamcenter的系列软件产品。这些软件可以模拟仿真流程,便于更快地开发组件,其
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西部黄金,稀缺的锰一体化生产商,受益特斯拉磷酸锰铁锂电池大发展
特斯拉国产Model 3改款车型将对电池包进行升级。基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh,采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池,改款车有望三季度推出。受此影响,A股锰电池概念开盘大涨,红星发展,湘潭电化,德方纳米涨停。 锰就此成为电池中又一个重要金属资源,成为锂,镍,磷之后的又一重要元素。 锰矿这么重要,我国储量和产量怎么样呢?锰矿是钢铁行业必不可少的原料,作为世界上钢铁生产和消费大国,我国的锰矿石消费量也是巨大的,国内产量远远满足不了需求,2019年就进口了3500多万吨锰矿石
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2023-06-12 12:30:08
汽车出海最受益方向,汽车滚装船一船难求,运价大涨,中远海特弹性最大
2023年滚装船行情仍然“高烧不退”,汽车海运费再创新高。汽车运输的滚装船运力下降,大大推高了汽车制造商的成本,6500车位汽车运输船的海运价格2021年初还是大约2万美元/天,到了2022年6月底就涨到了6.25万美元/天,到了10月底又涨到10万美元/天,2023年1月,6500车位的汽车运输船的海运价已经达到11万美元/天,同比增加185.7%。 背景原因是汽车生产恢复。新冠疫情初期,感染扩大导致工厂纷纷停产,后来又因为零部件短缺造成汽车生产不畅。进入2022年下半年以后,汽车生产逐渐恢复
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2023-06-12 09:06:41
国家医保局推动建立医保反欺诈大数据模型,相关公司高度重视
一、国家医保局累计追回诈骗骗保资金805亿元 国家医保局成立五年来,持续开展打击欺诈骗保专项整治行动,截至2023年4月,累计检查定点医药机构341.5万家次,处理162.9万家次,追回医保资金805亿元。 国家医保局副局长颜清辉6月9日在发布会上表示,要清醒地看到医保基金监管的形势依然严峻复杂。一是 定点医药机构“明目张胆”的骗保行为有所遏制,但是“跑冒滴漏”现象依然比较普遍,骗保手段更趋隐蔽、更加专业,欺诈骗保和医疗腐败交织在一起,监管难度不断加大。二是异地就医结算、DRG/DIP支付方 式
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2023-05-29 10:17:56
【天风通信】光模块之后新分支,高频数据线
【天风通信】 高速铜缆DAC;目前海外数据中心内架顶交换机与服务器的连接中铜缆占比80%以上,国内短距离传输铜缆替换趋势拉开帷幕,阿里巴巴、快手、字节宣布新增数据中心全部使用DAC高速铜缆 海外供应微软、亚马逊等。英伟达推出DAC铜缆,在InfiniBand交换网络和NVIDIA GPU加速的人工智能端到端系统中创建高速、低延迟100G/EDR、200G/HDR和400G/NDR链路中,DAC铜缆是成本最低的方式。 速率需求:英伟达关于Ai集群的展望为:Ai对网络速率的需求是现在的10倍以上。目
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2023-05-22 11:28:48
中科环保,隐藏的中字头电力股,9成利润来自垃圾焚烧发电
电力板块今天大涨,桂东电力、龙源电力双双封板,闽东电力、粤电力A涨超8%,皖能电力、三峡水利、华电国际涨逾6%。笔者在环保板块中发现了这样一只股,虽然主营环保垃圾处理,但确实垃圾焚烧发电,9成利润来自垃圾焚烧发电。废话不多说,看看年报披露。 可以看出,公司来自垃圾焚烧发电营收站了近六成。利润占比更是高达9成。这那里是环保股,分明是一只电力股。 其他方面看点颇多,公司中科院控股,标准中字头。这是一家中科院旗下的生活垃圾焚烧发电企业,公司专注于为政府和社会提供废弃物处理服务。 2023年第一季度,该
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通达海:浙商证券,稀缺司法AI次新股,智慧法院赋能者
OpenAI 论文显示 GPT 对法律相关职业冲击较大,侧面论证 AI 在法律行业落地的可信性。 行业整体情况:法律工作中有大量的文书浏览和理解,很适合应用目前类似 GPT 的大语言模型来进行智能化处理。全球已有在法院应用 ChatGPT 辅助的 法律判决的实践案例,全球知名律所 A&O 布局产生示范效应,A&O 开发出 基于 ChatGPT 的聊天机器人,为律师提供建议和预测,给客户提供解决方 案。基于 AI 技术的法律相关软件产品快速增加,产品端开始普及。 我国行业情况:国家对法
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通达海,稀缺司法AI次新小盘标,对标金桥信息
OpenAI 论文显示 GPT 对法律相关职业冲击较大,侧面论证 AI 在法律行业落 地的可信性。 行业整体情况:法律工作中有大量的文书浏览和理解,很适合应用目前类似 GPT 的大语言模型来进行智能化处理。全球已有在法院应用 ChatGPT 辅助的 法律判决的实践案例,全球知名律所 A&O 布局产生示范效应,A&O 开发出 基于 ChatGPT 的聊天机器人,为律师提供建议和预测,给客户提供解决方 案。基于 AI 技术的法律相关软件产品快速增加,产品端开始普及。 我国行业情况:国家对
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国信证券:环旭电子,被低估的AI服务器黑马。SIP业务受益AI应用场景拓展
国信证券:环旭电子,被低估的AI服务器黑马。SIP业务受益AI应用场景拓展。环旭为客户提供 ODM/JDM/EMS 伺服器、存储、NAS 和 SSD 产品以及制造服务,并提供 L10 系统设计服务,包括主机板、固件 BIOS 和 BMC、子卡(背板、附加卡等)、外壳和散热设计以及系统集成。Al 服务器方面,环旭提供设计制造(JDM)服务,协助品牌客户推出边缘 Al 计算服务器。根据环旭电子 2022 年业绩快报,云端及存储类业务营收达 69.89 亿元,同比增长 41.1%,占公司营收比例由 2
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cpo板块创新高,高度关注高频数据铜缆的补涨
近期走势非常强的一条线就是剑桥科技为代表的CPO(光学共封装),究其原因还是算力网络的需求大增,能源消耗巨大,而CPO可以减少能耗。而同样逻辑的高频数据线目前还没怎么发酵,cpo板块创新高,高频数据线板块高度重视,有强烈补涨需求 高频数据线迭代速度快,要求高,现已大量应用于云计算、服务器数据中心等领域,在交换机、服务器连接应用时,其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。从而高频数据线在距离应用中作为一种替代光模块和AOC的低成本高效益的通信解决方案,广泛应用于存储区域网络、数据中心和高
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哈铁科技,一带一路和中俄合作下预期差极大。央企小盘低估
公司是中国国家铁路集团有限公司旗下上市公司,专注于轨道交通安全监测检测、铁路专业信息化和智能装备业务。低估:公司发行价13.58元/股,现价10元,市净率1.47。公司产品应用于青藏铁路、川藏铁路等国家重大铁路、城市轨道交通项目。 中俄合作如火如荼,结合最近新闻来看。 中国准备投资建设通往俄罗斯雅库特的铁路 普京支持在外贝加尔建立国际超前发展区 中国领导人下周访俄会见普京?中方回应 综合来看,俄罗斯将在远东有大动作。这个级别不亚于中东伊朗沙特和解。 今年又是一带一路大年,哈铁科技作为国铁集团控股
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