核心逻辑：1、莱茵生物6日涨幅48.13%，工业大麻获强烈关注莱茵生物6月29日-7月1日连续发布公告显示，公司22年上半年因植物提取业务持续景气，净利润同比增长100%-150%，同时八月底美国参议院就将迎来工业大麻表决提案，如若通过工业大麻将迎来千亿级市场，参考电子烟发展路径，北美工业大麻合法化

13:01【市场监管总局要求新疆市场监管局严查麦趣尔纯牛奶检出丙二醇问题】财联社7月3日电，针对新疆麦趣尔集团股份有限公司生产的2批次纯牛奶检出丙二醇问题，市场监管总局高度重视，第一时间督促新疆市场监管局对麦趣尔公司开展调查，依法处置。新疆市场监管局和昌吉市场监管局立即组织对麦趣尔公司进行调查和对产

核心逻辑1、麦趣尔检出丙二醇，严重性或成为“三聚氰胺第二”6月29日，“新疆麦趣尔纯牛奶不合格”的词条一度冲上微博热搜第一。据中国质量新闻网报道，近日，浙江省庆元县市场监管局公示的2022年第4期食品抽检检验情况中称，麦趣尔集团股份有限公司（下称“麦趣尔”）生产的2批次纯牛奶不合格，不合格项目为丙二

事件驱动：6.27，天赐材料电解液全球运营白皮书&新品发布会在成都召开。天赐材料发布了新型P124、T126、K112、E124等4款粘结剂，试图从性能和成本两方面入手，对目前市场主流的粘结剂进行全方面的替代。6.28日，市场疯狂挖掘相关概念股，和T126（聚酰亚胺）相关个股已经开始被市场挖

核心逻辑：1、俄罗斯猪肉大订单将落定，获批公司受益近日，俄罗斯联邦动植物卫生监督局局长助理阿列克谢延科向俄新社表示，该局考虑从中国向俄罗斯进口肥猪肉和猪肉的可能性，7月份前将在中国进行兽医检查，并且表示将长期从中国进口猪肉。受此消息影响，出口俄罗斯的相关公司，再次获得市场高度关注。以史为鉴，俄罗斯在

核心逻辑：1）首次提出ITO+AZO叠层设计，利好国内AZO靶材行业龙头6月17日，金刚玻璃举行了异质结电池片产线总结展望及技术交流会，拟投资41.9亿元扩建4.8GW HJT电池及组件产能。当前光伏设备行业景气持续，HJT通过薄片化、银浆等进一步降本后有望弯道超车。发布会中首次提出ITO和AZO的

核心逻辑：被麒麟电池刷屏的一天！宁德时代日前发布CTP3.0麒麟电池，称其可实现1000公里续航，支持10分钟快充。消息一出，资本市场迅速反应。24日，宁德时代高开2.05％，股价创3个月新高。话题#宁德时代发布麒麟电池#23日冲上微博热搜。相关个股皆快速上涨，截至24日午间收盘，科创新源、银轮股份

核心逻辑：1）逆变器磁性元件市场空间提升，利好具有较高预期差的中小市值股在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球光伏新增装机将快速增长。机构预测，2025年全球光伏、储能逆变器磁性元件市场空间预计将达到百亿级。以禾迈，固德微，昱能科技为代表的逆变器板块走势极其强劲；大部分龙头股价

事件日前，国家药监局发布的《中华人民共和国药品管理法实施条例（修订草案征求意见稿）》，历时一个月的公开征求意见已正式截止。此次新增的第八十三条中明确规定：第三方平台提供者不得直接参与药品网络销售活动。一位不愿具名的医药电商平台业务负责人表示，这一新政最大的意义在于，进一步明确了自营和第三方平台的界限

核心驱动：继新东方三天翻倍后，教育行业再次迎来反转时刻。近日，教育部办公厅下发文件通知：要切实提高课后服务科学化、规范化管理水平，结合实施教育数字化战略行动要求，决定在组织相关地方试点的基础上，全面推进课后服务信息化管理工作。文件指出了以下几个重点：1、校校都有，全覆盖：先采取地方试点，后加快进展，

核心逻辑：1、比亚迪铁芯核心供应商，占比亚迪电机定转子50%的市场份额通达动力是比亚迪的铁芯核心供应商，目前已与比亚迪签订了长期供货合同。通达动力在单件价值量超1000元（福达股份单件价值800元），占比亚迪电机定转子50%的市场份额。从2021年开始，比亚迪正式成为了通达动力的前五大客户，比亚迪的

周五风电的大金重工、通达动力、振江股份、金雷股份等相关个股再次爆发涨停潮，这次上涨是对风电的价值发现，这波指数底部反转，风电是电新涨幅最小、空间还很大的板块，严重低估！理由如下：1、风电整体涨幅，大大低于光伏：风光赛道底部反转以来，光伏的涨幅居前，风电涨幅大大低于光伏，仅从指数突破角度来看，风电也有

核心观点：全市场四月底反弹以来，走势最强的是以高纯石英砂为代表的光伏上游材料。到目前为止，中旗新材涨幅超过172% 石英股份涨幅97% 宏铂新材涨幅162%这些典型股票并不是纯情绪股票靠接力上涨，背后是有扎实的底层逻辑做为支撑。我们归纳了以高纯石英砂、三氯氢硅、金刚线为代表的光伏

核心逻辑四灯全灭，正海生物“活性生物骨”获批在即今日，国家药品监督管理局药品审评中心更新了正海生物“活性生物骨”的审评状态，显示药理毒理、临床、药学、统计4灯全灭，代表审评流程已全部走完，出于对创新药的支持，历史上走完流程基本意味着等着拿批文，预计10个工作日出具审评意见，获批在即！ 我们

核心逻辑：6月2日，亚马逊kindle正式宣布，将于2023年6月30日在中国停止Kindle电子书店的运营。在此之后消费者将不能购买新的电子书。曾经风靡一时的kindle电子书，最终宣布退出中国市场Kindle作为全球市场电子书阅读器霸主，占据了超过60%的市场占有率，全球累计销量过亿台。而中国已

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