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股海沉浮数十载
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股海沉浮数十载
2023-10-19 13:42:53
华为+卫星导航。十倍空间再等你,明天30CM
富士达,全名中航富士达科技股份有限公司,创立于1998年5月,公司主要研发、生产和销售射频同轴连接器、射频同轴电缆组件等产品,产品广泛应用于航空航天、军工防务、高端5G通讯等领域。1999年打入华为供应链目前合作20多年,富士达的第一大客户一直都是华为。 5G方面:根据22年的年报,华为的占比为24.81%,并且要知道22年结算的事21年的订单,21年是5G建设的淡季。在5G建设的旺季,公司华为的销售占比可以达到50%。 卫星通信方面:10月15日调研纪要 卫星上发挥有效载荷的,是华为自研的方案
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富士达
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股海沉浮数十载
2022-11-07 08:07:44
重大推荐-强call锂矿板块! (1/2) 加拿大收回锂矿背后的深刻含义?
🔥 我们于本周四重点强调锂板块配置价值(半小时万人阅读),今日再重复跟各位领导汇报一下具体锂矿 投资逻辑: 1、 【中国人是海外锂矿投资的主力军,也是执行力最强的团队。】 2、【在20年周期起来之前,锂矿前期勘探的主力是加拿大和澳大利亚企业。】海外锂矿勘探过去10年主要 是由澳大利亚&加拿大上市公司负责,其背后是海外独特的矿业勘探体系。海外大量私人矿企在锂矿周期兴 起前,通过在澳大利亚/加拿大上市融资(两地有专为矿企融资的通道)对各地锂矿资源进行开发勘探。而 中国人更多是在20年锂矿周期起来后
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天齐锂业
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股海沉浮数十载
2022-08-17 07:42:22
海通硬科技(金属+汽车
【马斯克:相信科技创造美好未来】 特斯拉的MTP:只要不自满,始终保持紧迫感,在科技力量的推动下,人类的前景终美好。 1)清洁能源:太阳能+储能+电动车。 大约需300T储能,才可实现能源转型。 注:长坡厚雪! 2)机器人。 注:我们最近在思考,为什么小米Cyberone,腾讯Max dog在22年涌出?机器人范式的Trigger在哪?是波士顿动力在2020年开放源代码?当然,这些是开放性命题,欢迎一起讨论。 我们理解,机器人要点有3:①交互,②环境感知,③运动控制。前2个不难,运动控制是关键。
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宁德时代
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股海沉浮数十载
2022-08-16 08:58:06
光热行业交流会议纪要
嘉宾:光热专家(光热行业从业十余年) 时间:2022年8月15日 Q:光热行业的整体进度如何? A:行业整体还在初期。国内光热09年开始发展,17年国家批准了20个示范项目。之前的项目参差不齐,20个中仅有9个项目做下来了(目前7个并网2个未并网),还有1个已并网的不是示范项目,所以共计10个(8个已并网,2个仍在建设)。已成功的8个超过了普遍预期,尤其可胜德令哈50MW项目大超预期,每年发电1.5亿度,并网定价1.15元/度,售电收入1.8亿/年,项目总投资10.8亿,回报率特别高,回收期很短
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股海沉浮数十载
2022-07-18 13:40:58
新能源化工材料隐形龙头:三孚新科
[庆祝]1.电子化学品业务行业成长空间巨大:公司目前最大业绩增量业务为PCB电子化学品,行业市场空间约500亿,其中公司目前主打的水平沉铜、镍金等环节市场空间超200亿。2021年公司该类业务收入约2.5亿,作为国内行业龙头市占率仅为1.25%,若考虑后续打通全部产业链环节,则当前市占率仅为0.5%。 该市场目前主要玩家为安美特、罗门尼斯等海外厂商,同类产品类比,公司产品价格约低于海外竞争对手20%且服务精细化程度更高,国产替代空间巨大;目前公司产品已顺利切入东山、瑞声等大厂。同时,结合行业分散
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三孚新科
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股海沉浮数十载
2022-05-18 07:54:01
受限
黑猫股份董事长交流纪要:导电炭黑材料国产化成长龙头
炭黑材料提前布局抢占风口。2018年布局导电炭黑,自主研发新型油炉法开发导电炭黑,收购安徽黑钰培育后处理能力开发科琴黑,国内唯一通过吸油值和金属离子指标,并利用乌海煤焦油与甲烷碳源原料配套、白炭黑高盐污水处理系统利用,动力成本优势,打造炭黑与碳管导电剂全品类。 导电炭黑项目技改与产品生产进展顺利。 截至目前导电炭黑技改和新建都在实施之中。从2020年底获得技术突破,2021年下游送样一批,产品结构、理化性能方面与国际现金水平接近(差距点主要在于之前没有锂电池经验,缺少金属离子管控经验)。2022
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黑猫股份
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股海沉浮数十载
2022-05-18 07:47:01
亿纬锂能落地云南,动力扩产进一步提速
1、亿纬锂能发布两则电池项目公告,1)公司与玉溪高新区管委会签订投资协议,计划在玉溪高新技术产业开发区投资30亿元,建设10GWh的动力储能电池项目,其中固定资产投资21亿元。2)公司将原计划用于实施“面向TWS应用的豆式锂离子电池项目”&“面向胎压测试和物联网应用的高温锂锰电池项目”的募集资金用途予以变更,并通过借款方式将前述募投项目的剩余资金投入到由惠州亿纬动力实施的“乘用车动力电池项目(三期)”。公司通过此次项目优化了资金使用,加大储能电池产能扩张,随着后续玉溪高新技术产业开发区的产能落地
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亿纬锂能
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股海沉浮数十载
2022-04-21 09:08:55
受限
大族数控:严重低估的高端设备龙头企业,22Q1业绩大超预期
大族数控专注于PCB行业专用设备,产品覆盖了PCB制程中的绝大多数工序,自成立以来就专注于做精做深,在多层板领域已经占据全球领导地位,几乎没有国内竞争对手。 22Q1业绩高增长,在制造业面临巨大压力的背景下大超市场预期。市场预期收入10%同比增速、利润同比+25%,实际营收增长33%,归母净利润增长94%,扣非归母增长100%,大超市场预期。公司产品结构持续优化,由早年的依赖于多层板机械钻孔机,转变为涉足更多高端板和更多高附加值的产品品类,毛利率、净利率进一步环比提高。 目前公司在手订单近30亿
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大族激光
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大族数控
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股海沉浮数十载
2022-03-22 08:36:29
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碳酸锂产业链研究报告之四
要点 碳酸锂上市公司股价和商品价格显著背离已持续近7个月。2021年8月31日-2022年3月16日,电池级碳酸锂价格累计上涨350%,龙头企业赣锋锂业、天齐锂业的股价分别回调41.2%和35.8%,跑输沪深300指数27.6Pct和22.1Pct。在此期间,碳酸锂商品价格涨、上市公司股价跌,这已成为碳酸锂产业股票投资较大的困惑,因此我们拟通过其他商品的历史表现寻找规律和答案。 过去二十年出现过7次上市公司股价和商品价格的显著背离,其中有3次以上市公司股价上涨收敛。我们跟踪到3次商品价格和股价的
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盛新锂能
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天齐锂业
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股海沉浮数十载
2021-12-28 13:01:23
强烈推荐得邦照明:低估值LED龙头切换汽车电子黄金赛道,22年迎来业绩和估值双击🌸
[庆祝][庆祝]1、车载控制器全面国产替代,优质供应商迎来黄金时代:汽车控制器全球规模接近7000亿元,软件定义汽车打破传统汽车供应链模式,面对车企持续降本诉求及自身业务转型需要,传统Tier 1 面临巨大竞争压力倾向于外包相关业务,车载执行端ECU将迎来全面国产替代黄金时代,行业趋势已经形成,具备深厚产业链优势和技术积累的国内厂商迎来黄金时代。公司自2019年以来相继突破车灯控制器LDM、电池控制器BMS业务,终端客户包括丰田、日产、保时捷、奥迪等头部车企,新订单和新客户的持续突破充分体现公司
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得邦照明
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股海沉浮数十载
2021-12-14 13:16:04
【中信证券新材料】重点推荐华特气体
公司是国内特种气体龙头企业。 从客户上看,公司覆盖海外台积电、英特尔、二屋、海力十等全球一线晶圆大厂,并对国内中芯、华虹、 长存、长鑫等大厂全面覆盖,下游认可度高。 从制程上看,公司产品已进入5nm先进制程工艺,并对14nm、7nm产线批量供应,技术领先。 从产品上看,公司已实现几十种特气品类的国产替代,并不断推出新的特气品类,光刻气、氟碳类气体等 品种与同业相较领先优势不断扩大。 伴随下游晶圆产能的扩张及公司新产品的导入,公司在特气领域销售收入及市占率有望持续提升。 当前 。公司在广东、江西、
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华特气体
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股海沉浮数十载
2021-11-23 07:59:34
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高澜股份
高澜股份20211122 1、因近期陆续有海风招标,水冷产品的价值量涉及商业机密,因此本次交流的内容以定性信息为主,定量 比较少。 2、柔性直流:2010年高澜就做了第一套全国产化的海上柔直水冷项目,技术优势明显;近期投运的如东海 风柔直是标志性项目,如东海上+陆上项目合计中标1亿。 3、风电:客户结构好,金风目前占比第一,但远景、明阳、东电等客户的占比都在提升;远景明年海上风 电全是水冷系统,公司的技术优势明显,产品联合开发;之前没有单独统计海风占比,未来这块预计增速 会很快。 4、储能:重心
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高澜股份
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股海沉浮数十载
2021-08-25 14:43:47
海目星大跌点评
大家好, 海目星今天股价大跌超过10%,我们认为主要与以下扰动因素有关:1)中报及年内业绩的担忧;2)9月9号解禁。 ● 从基本面因素看,公司目前在手订单超过40亿元,我们预计下半年到明年还会存在新品类的订单持续催化,年底订单有望超过50亿元,锂电设备下半年交易的非短期的业绩而是订单的弹性,订单对应明年收入的确定性,在行业产能紧缺背景下 ,规模效应有望提升行业利润率水平 ,改善现金流。上市公司业绩存在超预期可能。 ● 较其他锂电设备公司不同在于, 1)海目星其本质上是一家激光设备公司,综合能力比
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海目星
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股海沉浮数十载
2021-08-23 08:46:09
钒电池
重点汇报一下钒电池,有很大预期差,类似之前锂钴镍,非常值得重视。 市场对于钒电池存在较大的预期差,仍然认为只是一个概念,综合需求、政策、产业发展三个方面分析,钒电池不再是概念,而是处于商业化前夕,已经从实验室走向发电侧、电网侧及用户侧。接下来的钒电池不是从0到1,而是从1到10的裂变期。 需求方面:储能大发展将带动钒电池爆发。纵观锂电池的发展轨迹,正是消费电子和新能源汽车的发展,锂电池应用市场日益扩大,导致成本在30年内持续下降,幅度高达97%。需求拉动才是电池走向成熟的关键驱动力。钒电池具备安
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钒钛股份
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股海沉浮数十载
2021-08-13 08:33:57
华为炸掉研发金字塔,新机会在哪?
日前 ,华为心声社区时隔5年再次转发华为创始人兼总裁任正非2016年签发的邮件《华为到该炸掉研发金字塔的时候了》 , 强调加大软件投入。 值得注意的是,华为转发这篇文章的前两天,华为中报发布,首次连续两季度收入下滑,在这个时候重新转发这一文件,或是华为战略布局由硬到软的重心的变化的一种信号,同时华为作为中国科技"扛旗者",也代表了软硬结合的产业大趋势。 此前华为轮值董事长徐直军在2021年华为分析师大会上表示,华为面向未来的关键战略举措之—是优化产业组合,增强产业韧性,包括三项具体措施∶ 一是强
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金山办公
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华为+卫星导航。十倍空间再等你,明天30CM
富士达,全名中航富士达科技股份有限公司,创立于1998年5月,公司主要研发、生产和销售射频同轴连接器、射频同轴电缆组件等产品,产品广泛应用于航空航天、军工防务、高端5G通讯等领域。1999年打入华为供应链目前合作20多年,富士达的第一大客户一直都是华为。 5G方面:根据22年的年报,华为的占比为24.81%,并且要知道22年结算的事21年的订单,21年是5G建设的淡季。在5G建设的旺季,公司华为的销售占比可以达到50%。 卫星通信方面:10月15日调研纪要 卫星上发挥有效载荷的,是华为自研的方案
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富士达
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2022-11-07 08:07:44
重大推荐-强call锂矿板块! (1/2) 加拿大收回锂矿背后的深刻含义?
🔥 我们于本周四重点强调锂板块配置价值(半小时万人阅读),今日再重复跟各位领导汇报一下具体锂矿 投资逻辑: 1、 【中国人是海外锂矿投资的主力军,也是执行力最强的团队。】 2、【在20年周期起来之前,锂矿前期勘探的主力是加拿大和澳大利亚企业。】海外锂矿勘探过去10年主要 是由澳大利亚&加拿大上市公司负责,其背后是海外独特的矿业勘探体系。海外大量私人矿企在锂矿周期兴 起前,通过在澳大利亚/加拿大上市融资(两地有专为矿企融资的通道)对各地锂矿资源进行开发勘探。而 中国人更多是在20年锂矿周期起来后
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2022-08-17 07:42:22
海通硬科技(金属+汽车
【马斯克:相信科技创造美好未来】 特斯拉的MTP:只要不自满,始终保持紧迫感,在科技力量的推动下,人类的前景终美好。 1)清洁能源:太阳能+储能+电动车。 大约需300T储能,才可实现能源转型。 注:长坡厚雪! 2)机器人。 注:我们最近在思考,为什么小米Cyberone,腾讯Max dog在22年涌出?机器人范式的Trigger在哪?是波士顿动力在2020年开放源代码?当然,这些是开放性命题,欢迎一起讨论。 我们理解,机器人要点有3:①交互,②环境感知,③运动控制。前2个不难,运动控制是关键。
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2022-08-16 08:58:06
光热行业交流会议纪要
嘉宾:光热专家(光热行业从业十余年) 时间:2022年8月15日 Q:光热行业的整体进度如何? A:行业整体还在初期。国内光热09年开始发展,17年国家批准了20个示范项目。之前的项目参差不齐,20个中仅有9个项目做下来了(目前7个并网2个未并网),还有1个已并网的不是示范项目,所以共计10个(8个已并网,2个仍在建设)。已成功的8个超过了普遍预期,尤其可胜德令哈50MW项目大超预期,每年发电1.5亿度,并网定价1.15元/度,售电收入1.8亿/年,项目总投资10.8亿,回报率特别高,回收期很短
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2022-07-18 13:40:58
新能源化工材料隐形龙头:三孚新科
[庆祝]1.电子化学品业务行业成长空间巨大:公司目前最大业绩增量业务为PCB电子化学品,行业市场空间约500亿,其中公司目前主打的水平沉铜、镍金等环节市场空间超200亿。2021年公司该类业务收入约2.5亿,作为国内行业龙头市占率仅为1.25%,若考虑后续打通全部产业链环节,则当前市占率仅为0.5%。 该市场目前主要玩家为安美特、罗门尼斯等海外厂商,同类产品类比,公司产品价格约低于海外竞争对手20%且服务精细化程度更高,国产替代空间巨大;目前公司产品已顺利切入东山、瑞声等大厂。同时,结合行业分散
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黑猫股份董事长交流纪要:导电炭黑材料国产化成长龙头
炭黑材料提前布局抢占风口。2018年布局导电炭黑,自主研发新型油炉法开发导电炭黑,收购安徽黑钰培育后处理能力开发科琴黑,国内唯一通过吸油值和金属离子指标,并利用乌海煤焦油与甲烷碳源原料配套、白炭黑高盐污水处理系统利用,动力成本优势,打造炭黑与碳管导电剂全品类。 导电炭黑项目技改与产品生产进展顺利。 截至目前导电炭黑技改和新建都在实施之中。从2020年底获得技术突破,2021年下游送样一批,产品结构、理化性能方面与国际现金水平接近(差距点主要在于之前没有锂电池经验,缺少金属离子管控经验)。2022
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黑猫股份
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亿纬锂能落地云南,动力扩产进一步提速
1、亿纬锂能发布两则电池项目公告,1)公司与玉溪高新区管委会签订投资协议,计划在玉溪高新技术产业开发区投资30亿元,建设10GWh的动力储能电池项目,其中固定资产投资21亿元。2)公司将原计划用于实施“面向TWS应用的豆式锂离子电池项目”&“面向胎压测试和物联网应用的高温锂锰电池项目”的募集资金用途予以变更,并通过借款方式将前述募投项目的剩余资金投入到由惠州亿纬动力实施的“乘用车动力电池项目(三期)”。公司通过此次项目优化了资金使用,加大储能电池产能扩张,随着后续玉溪高新技术产业开发区的产能落地
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2022-04-21 09:08:55
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大族数控:严重低估的高端设备龙头企业,22Q1业绩大超预期
大族数控专注于PCB行业专用设备,产品覆盖了PCB制程中的绝大多数工序,自成立以来就专注于做精做深,在多层板领域已经占据全球领导地位,几乎没有国内竞争对手。 22Q1业绩高增长,在制造业面临巨大压力的背景下大超市场预期。市场预期收入10%同比增速、利润同比+25%,实际营收增长33%,归母净利润增长94%,扣非归母增长100%,大超市场预期。公司产品结构持续优化,由早年的依赖于多层板机械钻孔机,转变为涉足更多高端板和更多高附加值的产品品类,毛利率、净利率进一步环比提高。 目前公司在手订单近30亿
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2022-03-22 08:36:29
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碳酸锂产业链研究报告之四
要点 碳酸锂上市公司股价和商品价格显著背离已持续近7个月。2021年8月31日-2022年3月16日,电池级碳酸锂价格累计上涨350%,龙头企业赣锋锂业、天齐锂业的股价分别回调41.2%和35.8%,跑输沪深300指数27.6Pct和22.1Pct。在此期间,碳酸锂商品价格涨、上市公司股价跌,这已成为碳酸锂产业股票投资较大的困惑,因此我们拟通过其他商品的历史表现寻找规律和答案。 过去二十年出现过7次上市公司股价和商品价格的显著背离,其中有3次以上市公司股价上涨收敛。我们跟踪到3次商品价格和股价的
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2021-12-28 13:01:23
强烈推荐得邦照明:低估值LED龙头切换汽车电子黄金赛道,22年迎来业绩和估值双击🌸
[庆祝][庆祝]1、车载控制器全面国产替代,优质供应商迎来黄金时代:汽车控制器全球规模接近7000亿元,软件定义汽车打破传统汽车供应链模式,面对车企持续降本诉求及自身业务转型需要,传统Tier 1 面临巨大竞争压力倾向于外包相关业务,车载执行端ECU将迎来全面国产替代黄金时代,行业趋势已经形成,具备深厚产业链优势和技术积累的国内厂商迎来黄金时代。公司自2019年以来相继突破车灯控制器LDM、电池控制器BMS业务,终端客户包括丰田、日产、保时捷、奥迪等头部车企,新订单和新客户的持续突破充分体现公司
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2021-12-14 13:16:04
【中信证券新材料】重点推荐华特气体
公司是国内特种气体龙头企业。 从客户上看,公司覆盖海外台积电、英特尔、二屋、海力十等全球一线晶圆大厂,并对国内中芯、华虹、 长存、长鑫等大厂全面覆盖,下游认可度高。 从制程上看,公司产品已进入5nm先进制程工艺,并对14nm、7nm产线批量供应,技术领先。 从产品上看,公司已实现几十种特气品类的国产替代,并不断推出新的特气品类,光刻气、氟碳类气体等 品种与同业相较领先优势不断扩大。 伴随下游晶圆产能的扩张及公司新产品的导入,公司在特气领域销售收入及市占率有望持续提升。 当前 。公司在广东、江西、
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高澜股份
高澜股份20211122 1、因近期陆续有海风招标,水冷产品的价值量涉及商业机密,因此本次交流的内容以定性信息为主,定量 比较少。 2、柔性直流:2010年高澜就做了第一套全国产化的海上柔直水冷项目,技术优势明显;近期投运的如东海 风柔直是标志性项目,如东海上+陆上项目合计中标1亿。 3、风电:客户结构好,金风目前占比第一,但远景、明阳、东电等客户的占比都在提升;远景明年海上风 电全是水冷系统,公司的技术优势明显,产品联合开发;之前没有单独统计海风占比,未来这块预计增速 会很快。 4、储能:重心
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海目星大跌点评
大家好, 海目星今天股价大跌超过10%,我们认为主要与以下扰动因素有关:1)中报及年内业绩的担忧;2)9月9号解禁。 ● 从基本面因素看,公司目前在手订单超过40亿元,我们预计下半年到明年还会存在新品类的订单持续催化,年底订单有望超过50亿元,锂电设备下半年交易的非短期的业绩而是订单的弹性,订单对应明年收入的确定性,在行业产能紧缺背景下 ,规模效应有望提升行业利润率水平 ,改善现金流。上市公司业绩存在超预期可能。 ● 较其他锂电设备公司不同在于, 1)海目星其本质上是一家激光设备公司,综合能力比
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海目星
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2021-08-23 08:46:09
钒电池
重点汇报一下钒电池,有很大预期差,类似之前锂钴镍,非常值得重视。 市场对于钒电池存在较大的预期差,仍然认为只是一个概念,综合需求、政策、产业发展三个方面分析,钒电池不再是概念,而是处于商业化前夕,已经从实验室走向发电侧、电网侧及用户侧。接下来的钒电池不是从0到1,而是从1到10的裂变期。 需求方面:储能大发展将带动钒电池爆发。纵观锂电池的发展轨迹,正是消费电子和新能源汽车的发展,锂电池应用市场日益扩大,导致成本在30年内持续下降,幅度高达97%。需求拉动才是电池走向成熟的关键驱动力。钒电池具备安
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2021-08-13 08:33:57
华为炸掉研发金字塔,新机会在哪?
日前 ,华为心声社区时隔5年再次转发华为创始人兼总裁任正非2016年签发的邮件《华为到该炸掉研发金字塔的时候了》 , 强调加大软件投入。 值得注意的是,华为转发这篇文章的前两天,华为中报发布,首次连续两季度收入下滑,在这个时候重新转发这一文件,或是华为战略布局由硬到软的重心的变化的一种信号,同时华为作为中国科技"扛旗者",也代表了软硬结合的产业大趋势。 此前华为轮值董事长徐直军在2021年华为分析师大会上表示,华为面向未来的关键战略举措之—是优化产业组合,增强产业韧性,包括三项具体措施∶ 一是强
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华为+卫星导航。十倍空间再等你,明天30CM
富士达,全名中航富士达科技股份有限公司,创立于1998年5月,公司主要研发、生产和销售射频同轴连接器、射频同轴电缆组件等产品,产品广泛应用于航空航天、军工防务、高端5G通讯等领域。1999年打入华为供应链目前合作20多年,富士达的第一大客户一直都是华为。 5G方面:根据22年的年报,华为的占比为24.81%,并且要知道22年结算的事21年的订单,21年是5G建设的淡季。在5G建设的旺季,公司华为的销售占比可以达到50%。 卫星通信方面:10月15日调研纪要 卫星上发挥有效载荷的,是华为自研的方案
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重大推荐-强call锂矿板块! (1/2) 加拿大收回锂矿背后的深刻含义?
🔥 我们于本周四重点强调锂板块配置价值(半小时万人阅读),今日再重复跟各位领导汇报一下具体锂矿 投资逻辑: 1、 【中国人是海外锂矿投资的主力军,也是执行力最强的团队。】 2、【在20年周期起来之前,锂矿前期勘探的主力是加拿大和澳大利亚企业。】海外锂矿勘探过去10年主要 是由澳大利亚&加拿大上市公司负责,其背后是海外独特的矿业勘探体系。海外大量私人矿企在锂矿周期兴 起前,通过在澳大利亚/加拿大上市融资(两地有专为矿企融资的通道)对各地锂矿资源进行开发勘探。而 中国人更多是在20年锂矿周期起来后
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天齐锂业
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股海沉浮数十载
2022-08-17 07:42:22
海通硬科技(金属+汽车
【马斯克:相信科技创造美好未来】 特斯拉的MTP:只要不自满,始终保持紧迫感,在科技力量的推动下,人类的前景终美好。 1)清洁能源:太阳能+储能+电动车。 大约需300T储能,才可实现能源转型。 注:长坡厚雪! 2)机器人。 注:我们最近在思考,为什么小米Cyberone,腾讯Max dog在22年涌出?机器人范式的Trigger在哪?是波士顿动力在2020年开放源代码?当然,这些是开放性命题,欢迎一起讨论。 我们理解,机器人要点有3:①交互,②环境感知,③运动控制。前2个不难,运动控制是关键。
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宁德时代
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股海沉浮数十载
2022-08-16 08:58:06
光热行业交流会议纪要
嘉宾:光热专家(光热行业从业十余年) 时间:2022年8月15日 Q:光热行业的整体进度如何? A:行业整体还在初期。国内光热09年开始发展,17年国家批准了20个示范项目。之前的项目参差不齐,20个中仅有9个项目做下来了(目前7个并网2个未并网),还有1个已并网的不是示范项目,所以共计10个(8个已并网,2个仍在建设)。已成功的8个超过了普遍预期,尤其可胜德令哈50MW项目大超预期,每年发电1.5亿度,并网定价1.15元/度,售电收入1.8亿/年,项目总投资10.8亿,回报率特别高,回收期很短
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新能源化工材料隐形龙头:三孚新科
[庆祝]1.电子化学品业务行业成长空间巨大:公司目前最大业绩增量业务为PCB电子化学品,行业市场空间约500亿,其中公司目前主打的水平沉铜、镍金等环节市场空间超200亿。2021年公司该类业务收入约2.5亿,作为国内行业龙头市占率仅为1.25%,若考虑后续打通全部产业链环节,则当前市占率仅为0.5%。 该市场目前主要玩家为安美特、罗门尼斯等海外厂商,同类产品类比,公司产品价格约低于海外竞争对手20%且服务精细化程度更高,国产替代空间巨大;目前公司产品已顺利切入东山、瑞声等大厂。同时,结合行业分散
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三孚新科
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2022-05-18 07:54:01
受限
黑猫股份董事长交流纪要:导电炭黑材料国产化成长龙头
炭黑材料提前布局抢占风口。2018年布局导电炭黑,自主研发新型油炉法开发导电炭黑,收购安徽黑钰培育后处理能力开发科琴黑,国内唯一通过吸油值和金属离子指标,并利用乌海煤焦油与甲烷碳源原料配套、白炭黑高盐污水处理系统利用,动力成本优势,打造炭黑与碳管导电剂全品类。 导电炭黑项目技改与产品生产进展顺利。 截至目前导电炭黑技改和新建都在实施之中。从2020年底获得技术突破,2021年下游送样一批,产品结构、理化性能方面与国际现金水平接近(差距点主要在于之前没有锂电池经验,缺少金属离子管控经验)。2022
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黑猫股份
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2022-05-18 07:47:01
亿纬锂能落地云南,动力扩产进一步提速
1、亿纬锂能发布两则电池项目公告,1)公司与玉溪高新区管委会签订投资协议,计划在玉溪高新技术产业开发区投资30亿元,建设10GWh的动力储能电池项目,其中固定资产投资21亿元。2)公司将原计划用于实施“面向TWS应用的豆式锂离子电池项目”&“面向胎压测试和物联网应用的高温锂锰电池项目”的募集资金用途予以变更,并通过借款方式将前述募投项目的剩余资金投入到由惠州亿纬动力实施的“乘用车动力电池项目(三期)”。公司通过此次项目优化了资金使用,加大储能电池产能扩张,随着后续玉溪高新技术产业开发区的产能落地
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亿纬锂能
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2022-04-21 09:08:55
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大族数控:严重低估的高端设备龙头企业,22Q1业绩大超预期
大族数控专注于PCB行业专用设备,产品覆盖了PCB制程中的绝大多数工序,自成立以来就专注于做精做深,在多层板领域已经占据全球领导地位,几乎没有国内竞争对手。 22Q1业绩高增长,在制造业面临巨大压力的背景下大超市场预期。市场预期收入10%同比增速、利润同比+25%,实际营收增长33%,归母净利润增长94%,扣非归母增长100%,大超市场预期。公司产品结构持续优化,由早年的依赖于多层板机械钻孔机,转变为涉足更多高端板和更多高附加值的产品品类,毛利率、净利率进一步环比提高。 目前公司在手订单近30亿
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大族数控
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碳酸锂产业链研究报告之四
要点 碳酸锂上市公司股价和商品价格显著背离已持续近7个月。2021年8月31日-2022年3月16日,电池级碳酸锂价格累计上涨350%,龙头企业赣锋锂业、天齐锂业的股价分别回调41.2%和35.8%,跑输沪深300指数27.6Pct和22.1Pct。在此期间,碳酸锂商品价格涨、上市公司股价跌,这已成为碳酸锂产业股票投资较大的困惑,因此我们拟通过其他商品的历史表现寻找规律和答案。 过去二十年出现过7次上市公司股价和商品价格的显著背离,其中有3次以上市公司股价上涨收敛。我们跟踪到3次商品价格和股价的
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盛新锂能
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天齐锂业
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强烈推荐得邦照明:低估值LED龙头切换汽车电子黄金赛道,22年迎来业绩和估值双击🌸
[庆祝][庆祝]1、车载控制器全面国产替代,优质供应商迎来黄金时代:汽车控制器全球规模接近7000亿元,软件定义汽车打破传统汽车供应链模式,面对车企持续降本诉求及自身业务转型需要,传统Tier 1 面临巨大竞争压力倾向于外包相关业务,车载执行端ECU将迎来全面国产替代黄金时代,行业趋势已经形成,具备深厚产业链优势和技术积累的国内厂商迎来黄金时代。公司自2019年以来相继突破车灯控制器LDM、电池控制器BMS业务,终端客户包括丰田、日产、保时捷、奥迪等头部车企,新订单和新客户的持续突破充分体现公司
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得邦照明
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【中信证券新材料】重点推荐华特气体
公司是国内特种气体龙头企业。 从客户上看,公司覆盖海外台积电、英特尔、二屋、海力十等全球一线晶圆大厂,并对国内中芯、华虹、 长存、长鑫等大厂全面覆盖,下游认可度高。 从制程上看,公司产品已进入5nm先进制程工艺,并对14nm、7nm产线批量供应,技术领先。 从产品上看,公司已实现几十种特气品类的国产替代,并不断推出新的特气品类,光刻气、氟碳类气体等 品种与同业相较领先优势不断扩大。 伴随下游晶圆产能的扩张及公司新产品的导入,公司在特气领域销售收入及市占率有望持续提升。 当前 。公司在广东、江西、
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华特气体
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高澜股份
高澜股份20211122 1、因近期陆续有海风招标,水冷产品的价值量涉及商业机密,因此本次交流的内容以定性信息为主,定量 比较少。 2、柔性直流:2010年高澜就做了第一套全国产化的海上柔直水冷项目,技术优势明显;近期投运的如东海 风柔直是标志性项目,如东海上+陆上项目合计中标1亿。 3、风电:客户结构好,金风目前占比第一,但远景、明阳、东电等客户的占比都在提升;远景明年海上风 电全是水冷系统,公司的技术优势明显,产品联合开发;之前没有单独统计海风占比,未来这块预计增速 会很快。 4、储能:重心
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高澜股份
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2021-08-25 14:43:47
海目星大跌点评
大家好, 海目星今天股价大跌超过10%,我们认为主要与以下扰动因素有关:1)中报及年内业绩的担忧;2)9月9号解禁。 ● 从基本面因素看,公司目前在手订单超过40亿元,我们预计下半年到明年还会存在新品类的订单持续催化,年底订单有望超过50亿元,锂电设备下半年交易的非短期的业绩而是订单的弹性,订单对应明年收入的确定性,在行业产能紧缺背景下 ,规模效应有望提升行业利润率水平 ,改善现金流。上市公司业绩存在超预期可能。 ● 较其他锂电设备公司不同在于, 1)海目星其本质上是一家激光设备公司,综合能力比
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海目星
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2021-08-23 08:46:09
钒电池
重点汇报一下钒电池,有很大预期差,类似之前锂钴镍,非常值得重视。 市场对于钒电池存在较大的预期差,仍然认为只是一个概念,综合需求、政策、产业发展三个方面分析,钒电池不再是概念,而是处于商业化前夕,已经从实验室走向发电侧、电网侧及用户侧。接下来的钒电池不是从0到1,而是从1到10的裂变期。 需求方面:储能大发展将带动钒电池爆发。纵观锂电池的发展轨迹,正是消费电子和新能源汽车的发展,锂电池应用市场日益扩大,导致成本在30年内持续下降,幅度高达97%。需求拉动才是电池走向成熟的关键驱动力。钒电池具备安
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钒钛股份
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股海沉浮数十载
2021-08-13 08:33:57
华为炸掉研发金字塔,新机会在哪?
日前 ,华为心声社区时隔5年再次转发华为创始人兼总裁任正非2016年签发的邮件《华为到该炸掉研发金字塔的时候了》 , 强调加大软件投入。 值得注意的是,华为转发这篇文章的前两天,华为中报发布,首次连续两季度收入下滑,在这个时候重新转发这一文件,或是华为战略布局由硬到软的重心的变化的一种信号,同时华为作为中国科技"扛旗者",也代表了软硬结合的产业大趋势。 此前华为轮值董事长徐直军在2021年华为分析师大会上表示,华为面向未来的关键战略举措之—是优化产业组合,增强产业韧性,包括三项具体措施∶ 一是强
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金山办公
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股海沉浮数十载
2023-10-19 13:42:53
华为+卫星导航。十倍空间再等你,明天30CM
富士达,全名中航富士达科技股份有限公司,创立于1998年5月,公司主要研发、生产和销售射频同轴连接器、射频同轴电缆组件等产品,产品广泛应用于航空航天、军工防务、高端5G通讯等领域。1999年打入华为供应链目前合作20多年,富士达的第一大客户一直都是华为。 5G方面:根据22年的年报,华为的占比为24.81%,并且要知道22年结算的事21年的订单,21年是5G建设的淡季。在5G建设的旺季,公司华为的销售占比可以达到50%。 卫星通信方面:10月15日调研纪要 卫星上发挥有效载荷的,是华为自研的方案
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富士达
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2022-11-07 08:07:44
重大推荐-强call锂矿板块! (1/2) 加拿大收回锂矿背后的深刻含义?
🔥 我们于本周四重点强调锂板块配置价值(半小时万人阅读),今日再重复跟各位领导汇报一下具体锂矿 投资逻辑: 1、 【中国人是海外锂矿投资的主力军,也是执行力最强的团队。】 2、【在20年周期起来之前,锂矿前期勘探的主力是加拿大和澳大利亚企业。】海外锂矿勘探过去10年主要 是由澳大利亚&加拿大上市公司负责,其背后是海外独特的矿业勘探体系。海外大量私人矿企在锂矿周期兴 起前,通过在澳大利亚/加拿大上市融资(两地有专为矿企融资的通道)对各地锂矿资源进行开发勘探。而 中国人更多是在20年锂矿周期起来后
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2022-08-17 07:42:22
海通硬科技(金属+汽车
【马斯克:相信科技创造美好未来】 特斯拉的MTP:只要不自满,始终保持紧迫感,在科技力量的推动下,人类的前景终美好。 1)清洁能源:太阳能+储能+电动车。 大约需300T储能,才可实现能源转型。 注:长坡厚雪! 2)机器人。 注:我们最近在思考,为什么小米Cyberone,腾讯Max dog在22年涌出?机器人范式的Trigger在哪?是波士顿动力在2020年开放源代码?当然,这些是开放性命题,欢迎一起讨论。 我们理解,机器人要点有3:①交互,②环境感知,③运动控制。前2个不难,运动控制是关键。
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2022-08-16 08:58:06
光热行业交流会议纪要
嘉宾:光热专家(光热行业从业十余年) 时间:2022年8月15日 Q:光热行业的整体进度如何? A:行业整体还在初期。国内光热09年开始发展,17年国家批准了20个示范项目。之前的项目参差不齐,20个中仅有9个项目做下来了(目前7个并网2个未并网),还有1个已并网的不是示范项目,所以共计10个(8个已并网,2个仍在建设)。已成功的8个超过了普遍预期,尤其可胜德令哈50MW项目大超预期,每年发电1.5亿度,并网定价1.15元/度,售电收入1.8亿/年,项目总投资10.8亿,回报率特别高,回收期很短
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2022-07-18 13:40:58
新能源化工材料隐形龙头:三孚新科
[庆祝]1.电子化学品业务行业成长空间巨大:公司目前最大业绩增量业务为PCB电子化学品,行业市场空间约500亿,其中公司目前主打的水平沉铜、镍金等环节市场空间超200亿。2021年公司该类业务收入约2.5亿,作为国内行业龙头市占率仅为1.25%,若考虑后续打通全部产业链环节,则当前市占率仅为0.5%。 该市场目前主要玩家为安美特、罗门尼斯等海外厂商,同类产品类比,公司产品价格约低于海外竞争对手20%且服务精细化程度更高,国产替代空间巨大;目前公司产品已顺利切入东山、瑞声等大厂。同时,结合行业分散
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三孚新科
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2022-05-18 07:54:01
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黑猫股份董事长交流纪要:导电炭黑材料国产化成长龙头
炭黑材料提前布局抢占风口。2018年布局导电炭黑,自主研发新型油炉法开发导电炭黑,收购安徽黑钰培育后处理能力开发科琴黑,国内唯一通过吸油值和金属离子指标,并利用乌海煤焦油与甲烷碳源原料配套、白炭黑高盐污水处理系统利用,动力成本优势,打造炭黑与碳管导电剂全品类。 导电炭黑项目技改与产品生产进展顺利。 截至目前导电炭黑技改和新建都在实施之中。从2020年底获得技术突破,2021年下游送样一批,产品结构、理化性能方面与国际现金水平接近(差距点主要在于之前没有锂电池经验,缺少金属离子管控经验)。2022
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亿纬锂能落地云南,动力扩产进一步提速
1、亿纬锂能发布两则电池项目公告,1)公司与玉溪高新区管委会签订投资协议,计划在玉溪高新技术产业开发区投资30亿元,建设10GWh的动力储能电池项目,其中固定资产投资21亿元。2)公司将原计划用于实施“面向TWS应用的豆式锂离子电池项目”&“面向胎压测试和物联网应用的高温锂锰电池项目”的募集资金用途予以变更,并通过借款方式将前述募投项目的剩余资金投入到由惠州亿纬动力实施的“乘用车动力电池项目(三期)”。公司通过此次项目优化了资金使用,加大储能电池产能扩张,随着后续玉溪高新技术产业开发区的产能落地
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亿纬锂能
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2022-04-21 09:08:55
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大族数控:严重低估的高端设备龙头企业,22Q1业绩大超预期
大族数控专注于PCB行业专用设备,产品覆盖了PCB制程中的绝大多数工序,自成立以来就专注于做精做深,在多层板领域已经占据全球领导地位,几乎没有国内竞争对手。 22Q1业绩高增长,在制造业面临巨大压力的背景下大超市场预期。市场预期收入10%同比增速、利润同比+25%,实际营收增长33%,归母净利润增长94%,扣非归母增长100%,大超市场预期。公司产品结构持续优化,由早年的依赖于多层板机械钻孔机,转变为涉足更多高端板和更多高附加值的产品品类,毛利率、净利率进一步环比提高。 目前公司在手订单近30亿
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2022-03-22 08:36:29
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碳酸锂产业链研究报告之四
要点 碳酸锂上市公司股价和商品价格显著背离已持续近7个月。2021年8月31日-2022年3月16日,电池级碳酸锂价格累计上涨350%,龙头企业赣锋锂业、天齐锂业的股价分别回调41.2%和35.8%,跑输沪深300指数27.6Pct和22.1Pct。在此期间,碳酸锂商品价格涨、上市公司股价跌,这已成为碳酸锂产业股票投资较大的困惑,因此我们拟通过其他商品的历史表现寻找规律和答案。 过去二十年出现过7次上市公司股价和商品价格的显著背离,其中有3次以上市公司股价上涨收敛。我们跟踪到3次商品价格和股价的
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2021-12-28 13:01:23
强烈推荐得邦照明:低估值LED龙头切换汽车电子黄金赛道,22年迎来业绩和估值双击🌸
[庆祝][庆祝]1、车载控制器全面国产替代,优质供应商迎来黄金时代:汽车控制器全球规模接近7000亿元,软件定义汽车打破传统汽车供应链模式,面对车企持续降本诉求及自身业务转型需要,传统Tier 1 面临巨大竞争压力倾向于外包相关业务,车载执行端ECU将迎来全面国产替代黄金时代,行业趋势已经形成,具备深厚产业链优势和技术积累的国内厂商迎来黄金时代。公司自2019年以来相继突破车灯控制器LDM、电池控制器BMS业务,终端客户包括丰田、日产、保时捷、奥迪等头部车企,新订单和新客户的持续突破充分体现公司
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2021-12-14 13:16:04
【中信证券新材料】重点推荐华特气体
公司是国内特种气体龙头企业。 从客户上看,公司覆盖海外台积电、英特尔、二屋、海力十等全球一线晶圆大厂,并对国内中芯、华虹、 长存、长鑫等大厂全面覆盖,下游认可度高。 从制程上看,公司产品已进入5nm先进制程工艺,并对14nm、7nm产线批量供应,技术领先。 从产品上看,公司已实现几十种特气品类的国产替代,并不断推出新的特气品类,光刻气、氟碳类气体等 品种与同业相较领先优势不断扩大。 伴随下游晶圆产能的扩张及公司新产品的导入,公司在特气领域销售收入及市占率有望持续提升。 当前 。公司在广东、江西、
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2021-11-23 07:59:34
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高澜股份
高澜股份20211122 1、因近期陆续有海风招标,水冷产品的价值量涉及商业机密,因此本次交流的内容以定性信息为主,定量 比较少。 2、柔性直流:2010年高澜就做了第一套全国产化的海上柔直水冷项目,技术优势明显;近期投运的如东海 风柔直是标志性项目,如东海上+陆上项目合计中标1亿。 3、风电:客户结构好,金风目前占比第一,但远景、明阳、东电等客户的占比都在提升;远景明年海上风 电全是水冷系统,公司的技术优势明显,产品联合开发;之前没有单独统计海风占比,未来这块预计增速 会很快。 4、储能:重心
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海目星大跌点评
大家好, 海目星今天股价大跌超过10%,我们认为主要与以下扰动因素有关:1)中报及年内业绩的担忧;2)9月9号解禁。 ● 从基本面因素看,公司目前在手订单超过40亿元,我们预计下半年到明年还会存在新品类的订单持续催化,年底订单有望超过50亿元,锂电设备下半年交易的非短期的业绩而是订单的弹性,订单对应明年收入的确定性,在行业产能紧缺背景下 ,规模效应有望提升行业利润率水平 ,改善现金流。上市公司业绩存在超预期可能。 ● 较其他锂电设备公司不同在于, 1)海目星其本质上是一家激光设备公司,综合能力比
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2021-08-23 08:46:09
钒电池
重点汇报一下钒电池,有很大预期差,类似之前锂钴镍,非常值得重视。 市场对于钒电池存在较大的预期差,仍然认为只是一个概念,综合需求、政策、产业发展三个方面分析,钒电池不再是概念,而是处于商业化前夕,已经从实验室走向发电侧、电网侧及用户侧。接下来的钒电池不是从0到1,而是从1到10的裂变期。 需求方面:储能大发展将带动钒电池爆发。纵观锂电池的发展轨迹,正是消费电子和新能源汽车的发展,锂电池应用市场日益扩大,导致成本在30年内持续下降,幅度高达97%。需求拉动才是电池走向成熟的关键驱动力。钒电池具备安
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华为炸掉研发金字塔,新机会在哪?
日前 ,华为心声社区时隔5年再次转发华为创始人兼总裁任正非2016年签发的邮件《华为到该炸掉研发金字塔的时候了》 , 强调加大软件投入。 值得注意的是,华为转发这篇文章的前两天,华为中报发布,首次连续两季度收入下滑,在这个时候重新转发这一文件,或是华为战略布局由硬到软的重心的变化的一种信号,同时华为作为中国科技"扛旗者",也代表了软硬结合的产业大趋势。 此前华为轮值董事长徐直军在2021年华为分析师大会上表示,华为面向未来的关键战略举措之—是优化产业组合,增强产业韧性,包括三项具体措施∶ 一是强
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