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15年入市,选择长线价投标的,波动操作
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2022-11-21 08:49:32
际华集团(601718.SH)投资价值分析报告—军服龙头,乘风而起
∎核心观点:际华集团是中国军需品行业领军者,在军需品行业市占率达60%,民品职业装市占率达10%。作为军需品行业龙头,公司有望充分享受21新式军队换装带来的增量,同时公司在民品职业装领域不断拓展,依托于渠道和研发优势,积极发展第二增长曲线。展望未来,我们预计公司收入端有望实现稳健增长,盈利能力短期内有望加速改善,首次覆盖给予“增持”评级。 ∎公司是中国最大的军需轻工生产制造商。公司主要从事职业装、职业鞋靴、纺织印染、防护装具装备等产品的研发、生产和销售,是中国军队、武警部队军需被装产品生产保障基
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际华集团
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2022-11-21 08:48:10
潮宏基(002345.SZ)投资价值分析报告—渠道逆势扩张布局疫后需求修复,入局培育钻石铺
∎核心观点:潮宏基是国内领先的时尚消费品品牌,主营业务为珠宝首饰和女包。疫情背景下公司加速渠道下沉、逆势扩张;重视品牌年轻化建设,会员人数不断增加;与上游合作共同运营培育钻业务,有望树立新的增长点。2022年以来受局部疫情反复影响收入与业绩承压;随着疫情防控措施的优化调整,线下消费有望得到进一步恢复,业绩有望迎来修复,看好公司疫情后业绩反弹以及培育钻业务成长空间,给予2022年15xPE,对应目标价5.4元,首次覆盖给予“买入”评级。 ∎布局时尚生态产业圈,国内领先年轻时尚品牌。①潮宏基主营产品
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潮宏基
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2022-11-21 08:40:01
【天风电新】明冠新材更新:发展路径清晰,光伏背板市占率提升+POE保供+铝塑膜期权-111
——————————— 🌼基本盘背板业务产品差异化:高毛利的BO背板占比提升 公司BO背板凭借其1)成本更低;2)背板材质与胶膜的黏性更强,阻水性能更好;3)无氟环保,后续市占率提升趋势明确。 预计22/23年出货1.5/2.5+亿平。公司23年背板业务首要目标是提升市占率,叠加BO背板占比的提升(22年年底80%→23年90%+),预计22/23年单平净利1.5/1.3元,对应利润2.25/3.25亿元。 🌼胶膜业务:短期看23年POE粒子保供确定性强,长期看POE胶膜替代趋势明显 POE
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明冠新材
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2022-11-21 08:39:15
以岭药业交流20221118 出席领导:IR 张宏斌
二线品种:21年同比增长50%,今年因为疫情受影响了。八子补肾:今年受影响了,下滑50%,调价了,300调到400,量受影响了。明年抗衰老。明年终端从400调到900。抗衰老的效果很好,明天会有一些临床数据出来。还会做一些私域。20亿-30亿品种。 产能:现在都用于生产连花,从11月开始。二期衡水那边主要用于提取,瓶颈主要在提取,提取可以用于其他,可以生产颗粒。目前全力保证供应。 心血管:前三季度掉了7%,全年掉5%。10月有所恢复,11-12月不好说。两个星期之前给的预期10-15%的增长,现
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以岭药业
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2022-11-18 16:35:15
11.17行情小记
一、11.17行情指数 上证:3115.43 (—0.15%) 创业板:2385.86(—0.71%) 科创50:1041.67(0.50%) 成交量:9131亿(较上日减296亿) 北向资金流入:14.09亿(近10日净买425.56亿,近5日净买418.29亿) 涨2776家 跌2020家 涨停:74 跌停:1 最强行业板块:医药商业 4.26% (达嘉维康) 最强概念板块:数据安全 4.77% (信安世纪) 雪球李海斌情绪指数:51(指数使用说明:当指数从50靠近0反映市场情绪普遍乐观,做
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2022-11-17 09:31:59
11.16行情小记
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2022-11-16 10:34:47
11.15行情小记
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2022-11-15 09:07:22
11.14行情小记
一、11.14行情指数 上证:3083.40 (—0.13%) 创业板:2375.21(—0.24%) 科创50:1022.91(—0.03%) 成交量:10673亿(较上日减1558亿) 涨2004家 跌2803家 涨停:75 跌停:13 最强板块:中药 5.26% (香雪制药) 雪球李海斌情绪指数:54(指数使用说明:当指数从50靠近0反映市场情绪普遍乐观,做多力量蓬勃发展,当指数接近跌破30靠近0,市场做多子弹面临衰竭,短期市场将面临调整;当指数超过50接近100反映市场普遍悲观,做空力量
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2022-11-14 15:29:23
腾讯控股(00700.HK)重大事项点评—微信搜索结果广告上线,营销生态不断完善
∎核心观点:微信上线搜索结果广告,我们预计商业化变现进程加速有望带动腾讯广告业务回暖。我们预测搜索结果广告2027年有望带来70亿元左右增量收入,商业化弹性较大。我们能预计随着经济恢复和疫情得到有效控制,视频号、搜一搜商业化加速推进,重磅新游戏上线,以及成本持续优化,公司业绩有望逐步恢复增长。我们认为当前公司的股价已进入价值投资区间,核心业务保持较强竞争优势,中长期仍有持续上行空间,维持“买入”评级。 ∎搜索结果广告上线,微信生态商业化进程加速。2022年11月3日微信搜索结果广告上线,支持竞价
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腾讯控股
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2022-11-14 08:29:48
💎【箭牌家居】受益地产链改善的弹性标的,翻倍空间大白马抢筹在即
[玫瑰]公司核心题材:地产链+双11+次新。(1)地产链:公司是国内陶瓷卫浴细分领域龙头企业,覆盖全系列家居产品,为地产链的下游,尤其受益一二线城市销售端的政策改善。(2)双11:在京东双十一首次开卖的厨房卫浴榜单中,公司旗下品牌“J牌”则位列第二。(3)次新:公司作为近端次新,上市后受保力等地产龙头大跌的影响一路下跌,随后调整数日后连续阳线拔高脱离底部区域,资金参与迹象明显在该位置入场意愿强,向上酝酿行情的潜力明显,对标利刃科技。 [太阳]事件:11月10日晚间消息,杭州楼市本年力度最大的救市
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箭牌家居
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知行合一
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2022-11-14 08:28:27
【中泰电新】赛伍技术:与华晟签订10GW异质结组件转光胶膜长期供货协议
事件:11月11日,异质结创新技术成果分享会在上海举行,迈为、赛伍、华晟、苏州晶银和高测等光伏企业,分享各自关于异质结产品的新技术、新发展。 【赛伍业内率先开发成功UV转换胶膜,助力HJT组件发电功率提升1.5%以上】 公司在业内率先开发成功UV转换胶膜,采用UV光转胶膜方案,既有较高初始功率又能保证30年高可靠性,通过该转光胶膜,可以把紫外光转化成短波长可见光,如红光蓝光,助力HJT组件发电功率提升1.5%以上。 【与华晟签订10GW异质结组件转光胶膜长期供货协议】 大会上,公司与华晟签订全面
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赛伍技术
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知行合一
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2022-11-14 08:27:34
【天风医药杨松团队】当前医药行情怎么看——疫情防控变化后:医药将迎来主题与价值齐飞(202
背景:随着国家公布进一步优化新冠肺炎疫情防控工作的二十条措施,我们认为疫情防控进入新阶段,整体而言,后续的疫情防控将高效统筹疫情防控和经济社会发展。展望未来,目前新冠病毒仍在持续变异,全球疫情仍处于流行态势,国内新发疫情不断出现,受病毒变异和冬春季气候因素影响,疫情传播范围和规模有可能进一步扩大。 [玫瑰]新冠主题投资机会将反复交易。随着疫情的持续演绎,我们预计新冠相关的主题性投资机会将会持续演绎,主要包括疫苗、医疗设备、新冠治疗药物、自我诊疗产品(OTC等)、连锁药店。考虑新冠主题已持续一段时
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康龙化成
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金斯瑞生物科技
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11.10行情小记
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2022-11-10 09:04:53
国网信通(600131.SH)投资价值分析报告—国网系信息通信服务商,云网融合优势突出
∎核心观点:新型电力系统建设加速,预计电网公司将加大信息通信服务投资力度,公司作为国网控股的服务提供商有望充分收益;公司具备“云网融合”一体化服务能力,成本加成定价模式保障利率润稳定,伴随下游需求扩张有望实现业绩高质量增长;抢先布局虚拟电厂、智慧输变电、储能云网等新增长点,预计将为公司贡献业绩增量与弹性。预计2022~2024年EPS分别为0.67/0.78/0.92元,首次覆盖,给予公司“买入”评级,目标价18.50元。 ∎国家电网控股的云网融合一体化服务提供商。2019年重组上市后,公司主营
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国网信通
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2022年10月物价数据点评—猪价强势上涨未改CPI的总体回落
∎核心观点:10月猪肉价格强势上涨,但我国CPI同比读数仍回落至2.1%(前值为2.8%)。疫情扰动、短期经济和就业压力等因素制约了核心CPI的修复速度,核心CPI的同比读数仍在0.6%的低位徘徊。预计年内CPI不会对货币政策造成压力。PPI环比读数在有色金属、煤炭、水泥价格上行的带动下实现0.2%的正增,同比读数则在去年高基数效应的影响下落入负值区间。在国家一系列“信创”政策的支持下,计算机、通信和其他电子设备制造业的价格增长较快。 ∎事项:2022年10月,全国居民消费价格(CPI)同比上涨
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牧原股份
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际华集团(601718.SH)投资价值分析报告—军服龙头,乘风而起
∎核心观点:际华集团是中国军需品行业领军者,在军需品行业市占率达60%,民品职业装市占率达10%。作为军需品行业龙头,公司有望充分享受21新式军队换装带来的增量,同时公司在民品职业装领域不断拓展,依托于渠道和研发优势,积极发展第二增长曲线。展望未来,我们预计公司收入端有望实现稳健增长,盈利能力短期内有望加速改善,首次覆盖给予“增持”评级。 ∎公司是中国最大的军需轻工生产制造商。公司主要从事职业装、职业鞋靴、纺织印染、防护装具装备等产品的研发、生产和销售,是中国军队、武警部队军需被装产品生产保障基
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潮宏基(002345.SZ)投资价值分析报告—渠道逆势扩张布局疫后需求修复,入局培育钻石铺
∎核心观点:潮宏基是国内领先的时尚消费品品牌,主营业务为珠宝首饰和女包。疫情背景下公司加速渠道下沉、逆势扩张;重视品牌年轻化建设,会员人数不断增加;与上游合作共同运营培育钻业务,有望树立新的增长点。2022年以来受局部疫情反复影响收入与业绩承压;随着疫情防控措施的优化调整,线下消费有望得到进一步恢复,业绩有望迎来修复,看好公司疫情后业绩反弹以及培育钻业务成长空间,给予2022年15xPE,对应目标价5.4元,首次覆盖给予“买入”评级。 ∎布局时尚生态产业圈,国内领先年轻时尚品牌。①潮宏基主营产品
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【天风电新】明冠新材更新:发展路径清晰,光伏背板市占率提升+POE保供+铝塑膜期权-111
——————————— 🌼基本盘背板业务产品差异化:高毛利的BO背板占比提升 公司BO背板凭借其1)成本更低;2)背板材质与胶膜的黏性更强,阻水性能更好;3)无氟环保,后续市占率提升趋势明确。 预计22/23年出货1.5/2.5+亿平。公司23年背板业务首要目标是提升市占率,叠加BO背板占比的提升(22年年底80%→23年90%+),预计22/23年单平净利1.5/1.3元,对应利润2.25/3.25亿元。 🌼胶膜业务:短期看23年POE粒子保供确定性强,长期看POE胶膜替代趋势明显 POE
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以岭药业交流20221118 出席领导:IR 张宏斌
二线品种:21年同比增长50%,今年因为疫情受影响了。八子补肾:今年受影响了,下滑50%,调价了,300调到400,量受影响了。明年抗衰老。明年终端从400调到900。抗衰老的效果很好,明天会有一些临床数据出来。还会做一些私域。20亿-30亿品种。 产能:现在都用于生产连花,从11月开始。二期衡水那边主要用于提取,瓶颈主要在提取,提取可以用于其他,可以生产颗粒。目前全力保证供应。 心血管:前三季度掉了7%,全年掉5%。10月有所恢复,11-12月不好说。两个星期之前给的预期10-15%的增长,现
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一、11.17行情指数 上证:3115.43 (—0.15%) 创业板:2385.86(—0.71%) 科创50:1041.67(0.50%) 成交量:9131亿(较上日减296亿) 北向资金流入:14.09亿(近10日净买425.56亿,近5日净买418.29亿) 涨2776家 跌2020家 涨停:74 跌停:1 最强行业板块:医药商业 4.26% (达嘉维康) 最强概念板块:数据安全 4.77% (信安世纪) 雪球李海斌情绪指数:51(指数使用说明:当指数从50靠近0反映市场情绪普遍乐观,做
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∎核心观点:微信上线搜索结果广告,我们预计商业化变现进程加速有望带动腾讯广告业务回暖。我们预测搜索结果广告2027年有望带来70亿元左右增量收入,商业化弹性较大。我们能预计随着经济恢复和疫情得到有效控制,视频号、搜一搜商业化加速推进,重磅新游戏上线,以及成本持续优化,公司业绩有望逐步恢复增长。我们认为当前公司的股价已进入价值投资区间,核心业务保持较强竞争优势,中长期仍有持续上行空间,维持“买入”评级。 ∎搜索结果广告上线,微信生态商业化进程加速。2022年11月3日微信搜索结果广告上线,支持竞价
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[玫瑰]公司核心题材:地产链+双11+次新。(1)地产链:公司是国内陶瓷卫浴细分领域龙头企业,覆盖全系列家居产品,为地产链的下游,尤其受益一二线城市销售端的政策改善。(2)双11:在京东双十一首次开卖的厨房卫浴榜单中,公司旗下品牌“J牌”则位列第二。(3)次新:公司作为近端次新,上市后受保力等地产龙头大跌的影响一路下跌,随后调整数日后连续阳线拔高脱离底部区域,资金参与迹象明显在该位置入场意愿强,向上酝酿行情的潜力明显,对标利刃科技。 [太阳]事件:11月10日晚间消息,杭州楼市本年力度最大的救市
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【中泰电新】赛伍技术:与华晟签订10GW异质结组件转光胶膜长期供货协议
事件:11月11日,异质结创新技术成果分享会在上海举行,迈为、赛伍、华晟、苏州晶银和高测等光伏企业,分享各自关于异质结产品的新技术、新发展。 【赛伍业内率先开发成功UV转换胶膜,助力HJT组件发电功率提升1.5%以上】 公司在业内率先开发成功UV转换胶膜,采用UV光转胶膜方案,既有较高初始功率又能保证30年高可靠性,通过该转光胶膜,可以把紫外光转化成短波长可见光,如红光蓝光,助力HJT组件发电功率提升1.5%以上。 【与华晟签订10GW异质结组件转光胶膜长期供货协议】 大会上,公司与华晟签订全面
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【天风医药杨松团队】当前医药行情怎么看——疫情防控变化后:医药将迎来主题与价值齐飞(202
背景:随着国家公布进一步优化新冠肺炎疫情防控工作的二十条措施,我们认为疫情防控进入新阶段,整体而言,后续的疫情防控将高效统筹疫情防控和经济社会发展。展望未来,目前新冠病毒仍在持续变异,全球疫情仍处于流行态势,国内新发疫情不断出现,受病毒变异和冬春季气候因素影响,疫情传播范围和规模有可能进一步扩大。 [玫瑰]新冠主题投资机会将反复交易。随着疫情的持续演绎,我们预计新冠相关的主题性投资机会将会持续演绎,主要包括疫苗、医疗设备、新冠治疗药物、自我诊疗产品(OTC等)、连锁药店。考虑新冠主题已持续一段时
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∎核心观点:新型电力系统建设加速,预计电网公司将加大信息通信服务投资力度,公司作为国网控股的服务提供商有望充分收益;公司具备“云网融合”一体化服务能力,成本加成定价模式保障利率润稳定,伴随下游需求扩张有望实现业绩高质量增长;抢先布局虚拟电厂、智慧输变电、储能云网等新增长点,预计将为公司贡献业绩增量与弹性。预计2022~2024年EPS分别为0.67/0.78/0.92元,首次覆盖,给予公司“买入”评级,目标价18.50元。 ∎国家电网控股的云网融合一体化服务提供商。2019年重组上市后,公司主营
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2022年10月物价数据点评—猪价强势上涨未改CPI的总体回落
∎核心观点:10月猪肉价格强势上涨,但我国CPI同比读数仍回落至2.1%(前值为2.8%)。疫情扰动、短期经济和就业压力等因素制约了核心CPI的修复速度,核心CPI的同比读数仍在0.6%的低位徘徊。预计年内CPI不会对货币政策造成压力。PPI环比读数在有色金属、煤炭、水泥价格上行的带动下实现0.2%的正增,同比读数则在去年高基数效应的影响下落入负值区间。在国家一系列“信创”政策的支持下,计算机、通信和其他电子设备制造业的价格增长较快。 ∎事项:2022年10月,全国居民消费价格(CPI)同比上涨
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∎核心观点:际华集团是中国军需品行业领军者,在军需品行业市占率达60%,民品职业装市占率达10%。作为军需品行业龙头,公司有望充分享受21新式军队换装带来的增量,同时公司在民品职业装领域不断拓展,依托于渠道和研发优势,积极发展第二增长曲线。展望未来,我们预计公司收入端有望实现稳健增长,盈利能力短期内有望加速改善,首次覆盖给予“增持”评级。 ∎公司是中国最大的军需轻工生产制造商。公司主要从事职业装、职业鞋靴、纺织印染、防护装具装备等产品的研发、生产和销售,是中国军队、武警部队军需被装产品生产保障基
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∎核心观点:潮宏基是国内领先的时尚消费品品牌,主营业务为珠宝首饰和女包。疫情背景下公司加速渠道下沉、逆势扩张;重视品牌年轻化建设,会员人数不断增加;与上游合作共同运营培育钻业务,有望树立新的增长点。2022年以来受局部疫情反复影响收入与业绩承压;随着疫情防控措施的优化调整,线下消费有望得到进一步恢复,业绩有望迎来修复,看好公司疫情后业绩反弹以及培育钻业务成长空间,给予2022年15xPE,对应目标价5.4元,首次覆盖给予“买入”评级。 ∎布局时尚生态产业圈,国内领先年轻时尚品牌。①潮宏基主营产品
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【天风电新】明冠新材更新:发展路径清晰,光伏背板市占率提升+POE保供+铝塑膜期权-111
——————————— 🌼基本盘背板业务产品差异化:高毛利的BO背板占比提升 公司BO背板凭借其1)成本更低;2)背板材质与胶膜的黏性更强,阻水性能更好;3)无氟环保,后续市占率提升趋势明确。 预计22/23年出货1.5/2.5+亿平。公司23年背板业务首要目标是提升市占率,叠加BO背板占比的提升(22年年底80%→23年90%+),预计22/23年单平净利1.5/1.3元,对应利润2.25/3.25亿元。 🌼胶膜业务:短期看23年POE粒子保供确定性强,长期看POE胶膜替代趋势明显 POE
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以岭药业交流20221118 出席领导:IR 张宏斌
二线品种:21年同比增长50%,今年因为疫情受影响了。八子补肾:今年受影响了,下滑50%,调价了,300调到400,量受影响了。明年抗衰老。明年终端从400调到900。抗衰老的效果很好,明天会有一些临床数据出来。还会做一些私域。20亿-30亿品种。 产能:现在都用于生产连花,从11月开始。二期衡水那边主要用于提取,瓶颈主要在提取,提取可以用于其他,可以生产颗粒。目前全力保证供应。 心血管:前三季度掉了7%,全年掉5%。10月有所恢复,11-12月不好说。两个星期之前给的预期10-15%的增长,现
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以岭药业
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2022-11-18 16:35:15
11.17行情小记
一、11.17行情指数 上证:3115.43 (—0.15%) 创业板:2385.86(—0.71%) 科创50:1041.67(0.50%) 成交量:9131亿(较上日减296亿) 北向资金流入:14.09亿(近10日净买425.56亿,近5日净买418.29亿) 涨2776家 跌2020家 涨停:74 跌停:1 最强行业板块:医药商业 4.26% (达嘉维康) 最强概念板块:数据安全 4.77% (信安世纪) 雪球李海斌情绪指数:51(指数使用说明:当指数从50靠近0反映市场情绪普遍乐观,做
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2022-11-17 09:31:59
11.16行情小记
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2022-11-16 10:34:47
11.15行情小记
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2022-11-15 09:07:22
11.14行情小记
一、11.14行情指数 上证:3083.40 (—0.13%) 创业板:2375.21(—0.24%) 科创50:1022.91(—0.03%) 成交量:10673亿(较上日减1558亿) 涨2004家 跌2803家 涨停:75 跌停:13 最强板块:中药 5.26% (香雪制药) 雪球李海斌情绪指数:54(指数使用说明:当指数从50靠近0反映市场情绪普遍乐观,做多力量蓬勃发展,当指数接近跌破30靠近0,市场做多子弹面临衰竭,短期市场将面临调整;当指数超过50接近100反映市场普遍悲观,做空力量
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2022-11-14 15:29:23
腾讯控股(00700.HK)重大事项点评—微信搜索结果广告上线,营销生态不断完善
∎核心观点:微信上线搜索结果广告,我们预计商业化变现进程加速有望带动腾讯广告业务回暖。我们预测搜索结果广告2027年有望带来70亿元左右增量收入,商业化弹性较大。我们能预计随着经济恢复和疫情得到有效控制,视频号、搜一搜商业化加速推进,重磅新游戏上线,以及成本持续优化,公司业绩有望逐步恢复增长。我们认为当前公司的股价已进入价值投资区间,核心业务保持较强竞争优势,中长期仍有持续上行空间,维持“买入”评级。 ∎搜索结果广告上线,微信生态商业化进程加速。2022年11月3日微信搜索结果广告上线,支持竞价
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腾讯控股
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2022-11-14 08:29:48
💎【箭牌家居】受益地产链改善的弹性标的,翻倍空间大白马抢筹在即
[玫瑰]公司核心题材:地产链+双11+次新。(1)地产链:公司是国内陶瓷卫浴细分领域龙头企业,覆盖全系列家居产品,为地产链的下游,尤其受益一二线城市销售端的政策改善。(2)双11:在京东双十一首次开卖的厨房卫浴榜单中,公司旗下品牌“J牌”则位列第二。(3)次新:公司作为近端次新,上市后受保力等地产龙头大跌的影响一路下跌,随后调整数日后连续阳线拔高脱离底部区域,资金参与迹象明显在该位置入场意愿强,向上酝酿行情的潜力明显,对标利刃科技。 [太阳]事件:11月10日晚间消息,杭州楼市本年力度最大的救市
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箭牌家居
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2022-11-14 08:28:27
【中泰电新】赛伍技术:与华晟签订10GW异质结组件转光胶膜长期供货协议
事件:11月11日,异质结创新技术成果分享会在上海举行,迈为、赛伍、华晟、苏州晶银和高测等光伏企业,分享各自关于异质结产品的新技术、新发展。 【赛伍业内率先开发成功UV转换胶膜,助力HJT组件发电功率提升1.5%以上】 公司在业内率先开发成功UV转换胶膜,采用UV光转胶膜方案,既有较高初始功率又能保证30年高可靠性,通过该转光胶膜,可以把紫外光转化成短波长可见光,如红光蓝光,助力HJT组件发电功率提升1.5%以上。 【与华晟签订10GW异质结组件转光胶膜长期供货协议】 大会上,公司与华晟签订全面
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赛伍技术
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2022-11-14 08:27:34
【天风医药杨松团队】当前医药行情怎么看——疫情防控变化后:医药将迎来主题与价值齐飞(202
背景:随着国家公布进一步优化新冠肺炎疫情防控工作的二十条措施,我们认为疫情防控进入新阶段,整体而言,后续的疫情防控将高效统筹疫情防控和经济社会发展。展望未来,目前新冠病毒仍在持续变异,全球疫情仍处于流行态势,国内新发疫情不断出现,受病毒变异和冬春季气候因素影响,疫情传播范围和规模有可能进一步扩大。 [玫瑰]新冠主题投资机会将反复交易。随着疫情的持续演绎,我们预计新冠相关的主题性投资机会将会持续演绎,主要包括疫苗、医疗设备、新冠治疗药物、自我诊疗产品(OTC等)、连锁药店。考虑新冠主题已持续一段时
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康龙化成
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2022-11-11 08:49:09
11.10行情小记
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2022-11-10 09:04:53
国网信通(600131.SH)投资价值分析报告—国网系信息通信服务商,云网融合优势突出
∎核心观点:新型电力系统建设加速,预计电网公司将加大信息通信服务投资力度,公司作为国网控股的服务提供商有望充分收益;公司具备“云网融合”一体化服务能力,成本加成定价模式保障利率润稳定,伴随下游需求扩张有望实现业绩高质量增长;抢先布局虚拟电厂、智慧输变电、储能云网等新增长点,预计将为公司贡献业绩增量与弹性。预计2022~2024年EPS分别为0.67/0.78/0.92元,首次覆盖,给予公司“买入”评级,目标价18.50元。 ∎国家电网控股的云网融合一体化服务提供商。2019年重组上市后,公司主营
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国网信通
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2022年10月物价数据点评—猪价强势上涨未改CPI的总体回落
∎核心观点:10月猪肉价格强势上涨,但我国CPI同比读数仍回落至2.1%(前值为2.8%)。疫情扰动、短期经济和就业压力等因素制约了核心CPI的修复速度,核心CPI的同比读数仍在0.6%的低位徘徊。预计年内CPI不会对货币政策造成压力。PPI环比读数在有色金属、煤炭、水泥价格上行的带动下实现0.2%的正增,同比读数则在去年高基数效应的影响下落入负值区间。在国家一系列“信创”政策的支持下,计算机、通信和其他电子设备制造业的价格增长较快。 ∎事项:2022年10月,全国居民消费价格(CPI)同比上涨
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牧原股份
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2022-11-21 08:49:32
际华集团(601718.SH)投资价值分析报告—军服龙头,乘风而起
∎核心观点:际华集团是中国军需品行业领军者,在军需品行业市占率达60%,民品职业装市占率达10%。作为军需品行业龙头,公司有望充分享受21新式军队换装带来的增量,同时公司在民品职业装领域不断拓展,依托于渠道和研发优势,积极发展第二增长曲线。展望未来,我们预计公司收入端有望实现稳健增长,盈利能力短期内有望加速改善,首次覆盖给予“增持”评级。 ∎公司是中国最大的军需轻工生产制造商。公司主要从事职业装、职业鞋靴、纺织印染、防护装具装备等产品的研发、生产和销售,是中国军队、武警部队军需被装产品生产保障基
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际华集团
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2022-11-21 08:48:10
潮宏基(002345.SZ)投资价值分析报告—渠道逆势扩张布局疫后需求修复,入局培育钻石铺
∎核心观点:潮宏基是国内领先的时尚消费品品牌,主营业务为珠宝首饰和女包。疫情背景下公司加速渠道下沉、逆势扩张;重视品牌年轻化建设,会员人数不断增加;与上游合作共同运营培育钻业务,有望树立新的增长点。2022年以来受局部疫情反复影响收入与业绩承压;随着疫情防控措施的优化调整,线下消费有望得到进一步恢复,业绩有望迎来修复,看好公司疫情后业绩反弹以及培育钻业务成长空间,给予2022年15xPE,对应目标价5.4元,首次覆盖给予“买入”评级。 ∎布局时尚生态产业圈,国内领先年轻时尚品牌。①潮宏基主营产品
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潮宏基
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2022-11-21 08:40:01
【天风电新】明冠新材更新:发展路径清晰,光伏背板市占率提升+POE保供+铝塑膜期权-111
——————————— 🌼基本盘背板业务产品差异化:高毛利的BO背板占比提升 公司BO背板凭借其1)成本更低;2)背板材质与胶膜的黏性更强,阻水性能更好;3)无氟环保,后续市占率提升趋势明确。 预计22/23年出货1.5/2.5+亿平。公司23年背板业务首要目标是提升市占率,叠加BO背板占比的提升(22年年底80%→23年90%+),预计22/23年单平净利1.5/1.3元,对应利润2.25/3.25亿元。 🌼胶膜业务:短期看23年POE粒子保供确定性强,长期看POE胶膜替代趋势明显 POE
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明冠新材
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以岭药业交流20221118 出席领导:IR 张宏斌
二线品种:21年同比增长50%,今年因为疫情受影响了。八子补肾:今年受影响了,下滑50%,调价了,300调到400,量受影响了。明年抗衰老。明年终端从400调到900。抗衰老的效果很好,明天会有一些临床数据出来。还会做一些私域。20亿-30亿品种。 产能:现在都用于生产连花,从11月开始。二期衡水那边主要用于提取,瓶颈主要在提取,提取可以用于其他,可以生产颗粒。目前全力保证供应。 心血管:前三季度掉了7%,全年掉5%。10月有所恢复,11-12月不好说。两个星期之前给的预期10-15%的增长,现
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以岭药业
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11.17行情小记
一、11.17行情指数 上证:3115.43 (—0.15%) 创业板:2385.86(—0.71%) 科创50:1041.67(0.50%) 成交量:9131亿(较上日减296亿) 北向资金流入:14.09亿(近10日净买425.56亿,近5日净买418.29亿) 涨2776家 跌2020家 涨停:74 跌停:1 最强行业板块:医药商业 4.26% (达嘉维康) 最强概念板块:数据安全 4.77% (信安世纪) 雪球李海斌情绪指数:51(指数使用说明:当指数从50靠近0反映市场情绪普遍乐观,做
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一、11.14行情指数 上证:3083.40 (—0.13%) 创业板:2375.21(—0.24%) 科创50:1022.91(—0.03%) 成交量:10673亿(较上日减1558亿) 涨2004家 跌2803家 涨停:75 跌停:13 最强板块:中药 5.26% (香雪制药) 雪球李海斌情绪指数:54(指数使用说明:当指数从50靠近0反映市场情绪普遍乐观,做多力量蓬勃发展,当指数接近跌破30靠近0,市场做多子弹面临衰竭,短期市场将面临调整;当指数超过50接近100反映市场普遍悲观,做空力量
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腾讯控股(00700.HK)重大事项点评—微信搜索结果广告上线,营销生态不断完善
∎核心观点:微信上线搜索结果广告,我们预计商业化变现进程加速有望带动腾讯广告业务回暖。我们预测搜索结果广告2027年有望带来70亿元左右增量收入,商业化弹性较大。我们能预计随着经济恢复和疫情得到有效控制,视频号、搜一搜商业化加速推进,重磅新游戏上线,以及成本持续优化,公司业绩有望逐步恢复增长。我们认为当前公司的股价已进入价值投资区间,核心业务保持较强竞争优势,中长期仍有持续上行空间,维持“买入”评级。 ∎搜索结果广告上线,微信生态商业化进程加速。2022年11月3日微信搜索结果广告上线,支持竞价
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💎【箭牌家居】受益地产链改善的弹性标的,翻倍空间大白马抢筹在即
[玫瑰]公司核心题材:地产链+双11+次新。(1)地产链:公司是国内陶瓷卫浴细分领域龙头企业,覆盖全系列家居产品,为地产链的下游,尤其受益一二线城市销售端的政策改善。(2)双11:在京东双十一首次开卖的厨房卫浴榜单中,公司旗下品牌“J牌”则位列第二。(3)次新:公司作为近端次新,上市后受保力等地产龙头大跌的影响一路下跌,随后调整数日后连续阳线拔高脱离底部区域,资金参与迹象明显在该位置入场意愿强,向上酝酿行情的潜力明显,对标利刃科技。 [太阳]事件:11月10日晚间消息,杭州楼市本年力度最大的救市
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【中泰电新】赛伍技术:与华晟签订10GW异质结组件转光胶膜长期供货协议
事件:11月11日,异质结创新技术成果分享会在上海举行,迈为、赛伍、华晟、苏州晶银和高测等光伏企业,分享各自关于异质结产品的新技术、新发展。 【赛伍业内率先开发成功UV转换胶膜,助力HJT组件发电功率提升1.5%以上】 公司在业内率先开发成功UV转换胶膜,采用UV光转胶膜方案,既有较高初始功率又能保证30年高可靠性,通过该转光胶膜,可以把紫外光转化成短波长可见光,如红光蓝光,助力HJT组件发电功率提升1.5%以上。 【与华晟签订10GW异质结组件转光胶膜长期供货协议】 大会上,公司与华晟签订全面
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【天风医药杨松团队】当前医药行情怎么看——疫情防控变化后:医药将迎来主题与价值齐飞(202
背景:随着国家公布进一步优化新冠肺炎疫情防控工作的二十条措施,我们认为疫情防控进入新阶段,整体而言,后续的疫情防控将高效统筹疫情防控和经济社会发展。展望未来,目前新冠病毒仍在持续变异,全球疫情仍处于流行态势,国内新发疫情不断出现,受病毒变异和冬春季气候因素影响,疫情传播范围和规模有可能进一步扩大。 [玫瑰]新冠主题投资机会将反复交易。随着疫情的持续演绎,我们预计新冠相关的主题性投资机会将会持续演绎,主要包括疫苗、医疗设备、新冠治疗药物、自我诊疗产品(OTC等)、连锁药店。考虑新冠主题已持续一段时
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∎核心观点:新型电力系统建设加速,预计电网公司将加大信息通信服务投资力度,公司作为国网控股的服务提供商有望充分收益;公司具备“云网融合”一体化服务能力,成本加成定价模式保障利率润稳定,伴随下游需求扩张有望实现业绩高质量增长;抢先布局虚拟电厂、智慧输变电、储能云网等新增长点,预计将为公司贡献业绩增量与弹性。预计2022~2024年EPS分别为0.67/0.78/0.92元,首次覆盖,给予公司“买入”评级,目标价18.50元。 ∎国家电网控股的云网融合一体化服务提供商。2019年重组上市后,公司主营
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2022年10月物价数据点评—猪价强势上涨未改CPI的总体回落
∎核心观点:10月猪肉价格强势上涨,但我国CPI同比读数仍回落至2.1%(前值为2.8%)。疫情扰动、短期经济和就业压力等因素制约了核心CPI的修复速度,核心CPI的同比读数仍在0.6%的低位徘徊。预计年内CPI不会对货币政策造成压力。PPI环比读数在有色金属、煤炭、水泥价格上行的带动下实现0.2%的正增,同比读数则在去年高基数效应的影响下落入负值区间。在国家一系列“信创”政策的支持下,计算机、通信和其他电子设备制造业的价格增长较快。 ∎事项:2022年10月,全国居民消费价格(CPI)同比上涨
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