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挖哈哈大队长
时有微凉不是风
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挖哈哈大队长
买买买的游资
2022-12-29 22:28:17
重症高峰期来临警惕爆发合并细菌感染肺炎--抗生素相关概念股一览
近日来,新冠感染引起的肺炎、心肌炎等话题引起了社会的广泛关注,随着新冠病毒感染高峰到来后,重症高峰将紧随其后,重症病人正快速上升。 老年人特别是合并有基础疾病的老人,病情上主要分两部分,一是感染新冠病毒后导致内科疾病(基础疾病)加重,二是由新冠病毒引起肺炎。大多数老年人肺炎都是合并细菌感染,同时部分年轻人中也出现了合并细菌感染肺炎,甚至部分人转阴后出现肺炎。 全国各大医院都在报道并发细菌感染肺炎病例 肺炎是由于细菌、病毒、支原体,衣原体等病原微生物引起的肺部感染。可以治疗肺炎的抗生素有以下几种
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鲁抗医药
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亚太药业
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联环药业
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金城医药
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华北制药
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挖哈哈大队长
买买买的游资
2022-10-27 14:03:18
极低曝光率的最纯信创云隐形王者——品高股份
——两市极其稀缺的信创云+教育+军工标的 政企军等客户需要的必然是完全可控的私有云,品高股份是少有的私有云底层代码自主开发,而不是像新华三华为使用开源代码,自主可控性更高,公司技术水平碾压100亿以下的公司,是党政军警私有云服务第一梯队,客户绝大部分是的高“安全”需求客户,公司可能是这轮信创潮弹性最大标的。 品高云平台已经与飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、海光、兆芯等硬件架构厂商及麒麟、UOS、欧拉等软件厂商开展深入合作。目前云平台已与包括CPU及芯片、服务器整机及相关配件、操作系统、数据库、中间件、行
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品高股份
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竞业达
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中国软件
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诚迈科技
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挖哈哈大队长
买买买的游资
2022-09-07 21:21:12
火电企业转型最亮丽的姿势IGCC发电,煤炭清洁发电,节能环保最佳标的。
@挖哈哈大队长:航天工程-煤制氢&煤炭和火电企业转型必备铲子龙头股
在3060碳中和大政策的背景下,我国以煤炭为能源主导的架构,煤炭企业需要转型,以火电为供电系统的能源架构,火电企业需要转型,航天工程作为国家央企,为煤炭企业为火电企业提供节能减排设计、施工、设备、维护、运维一条龙服务,面向整个中国碳中和政策影响下转型预期,想象力以及空间非常大,目前才96亿!!!未来
4 赞同-2 评论
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挖哈哈大队长
买买买的游资
2022-08-29 23:49:44
欧洲能源危机新分支-强烈供需预期:毛衣+出口+RMB贬值
有专家预测,欧洲酷暑之后将迎来寒冬,目前德法电价再创新高,天然气、木材等价格居高不下,一部分家庭必然无法承受今年冬季的能源及电力支出! 日前,德国巴登-符腾堡州农业部长豪克表示,德国人冬天根本不用暖气,穿毛衣保暖就行了,这样德国就可以摆脱对于俄罗斯能源的依赖;农业部长豪克表示,“如果德国人冬天在室内穿毛衣,就可以承受约15摄氏度的室内温度。” 今年2月20日爆发的EW战争之前,比利时近10万名学生同时穿上厚毛衣,呼吁把所有学校温度降低一度,来宣传环保,抵制能源浪费。 在如今欧洲这种形式及背景下,
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新澳股份
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中银绒业
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鲁泰A
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*ST新纺
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南山智尚
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挖哈哈大队长
买买买的游资
2022-08-16 22:02:34
建科机械-9月14日淘汰落后工艺设备材料最受益的标的
2021年12月,住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告。公告提出,为防范化解房屋建筑和市政基础设施工程重大事故隐患,降低施工安全风险,推动住房和城乡建设行业淘汰落后工艺、设备和材料,提升房屋建筑和市政基础设施工程安全生产水平,住建部根据相关法规组织制定了第一批淘汰目录。 其中“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”被列为淘汰工艺。今天市场爆炒,涨停得有5个,后排跟风小弟无数。 但本文作者想强调的是【重要性位列第二的这条,见下图红框】比瓷砖胶更前列。
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建科机械
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东鹏控股
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名雕股份
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山东赫达
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东易日盛
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挖哈哈大队长
买买买的游资
2022-08-10 22:32:04
华帝股份-【信达家电】强烈看好的热泵+机器人+低位低价
【信达家电罗岸阳】推荐热泵需求爆发机会! 空气源热泵的优势? 省电、低污染,以北京采暖季费用测算,热泵比普通电采暖节省费用50%以上,和烧煤比无pm2.5,海外电价飙升,经济环保效益突出。 海外需求爆发期,近2年持续翻番增长 21年国内热泵出口50亿(增长100%+),其中法国+80%、意大利+207%、澳大利亚+103%、德国+213%、荷兰+115%。俄乌冲突及能源价格上涨,带动海外热泵需求进一步爆发,22年出口仍将翻倍以上增长。 哪些标的受益? 2017年京津冀多地(2+26城),及其他多
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华帝股份
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日出东方
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万和电气
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申菱环境
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挖哈哈大队长
买买买的游资
2022-07-29 11:53:12
万向钱潮:享受补贴最高额度,最长时间免税,美国电动车补贴政策最大受益者
1、补贴情况【补贴给力】。电池规定比例的关键矿物需要在与美国有自由贸易协定的国家中提取或加工税收抵免3750美元;电池规定比例的组件需要在北美制造或组装;电动车的最终组装需要在北美:3750美元【即满足所有需求可获得最高7500美元税收抵免】重点是:对比美国现有电车税收抵免政策,新增了电池相关产品需要在美国制造和组装,大大利好了美国本土电池制造商。还有一个重点是新政策补贴新增“无销量限制”特斯拉、通用、丰田等可重获抵免(现有政策早20万辆汽车早在2020年Q1失去了抵免资格)。 2、目前渗透情况
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万向钱潮
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恩捷股份
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天齐锂业
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挖哈哈大队长
买买买的游资
2022-05-23 21:27:31
飞荣达--精密功能器件新秀深度绑定宁德和比亚迪
地位和可对标企业: 新电领域:公司已经与比亚迪、特斯拉、广汽集团、北汽集团等国内主要整车厂商以及宁德时代、国轩高科、孚能科技等动力电池厂商建立了良好的合作关系,其中,公司与宁德时代于 2021年 11 月签订了合作期长达 5 年、 意向采购金额约 36 亿元的重大业务合作协议;并于2022年开始履约,目前已经按照订单要求持续供货。 和胜股份自从为宁德时代供货以来估值持续抬升4倍,对标铭利达为宁德三电供应后持续拔高估值,而飞荣达按照宁德时代36亿体量订单跃居成为了第一大客户。并且华为还是其前五大客
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飞荣达
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福达股份
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和胜股份
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铭利达
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挖哈哈大队长
买买买的游资
2022-04-07 22:50:55
设计总院不香吗?基建先行看设计
@Kael:经济复苏看基建,基建投资看安徽
165 赞同-110 评论
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挖哈哈大队长
买买买的游资
2022-03-13 22:06:23
凯普生物-核酸+抗原检测深圳香港疫情1.2PE指数级业绩爆发标的指数级业绩爆发标的
3月11日,国务院新冠联防联控组印发《关于印发新冠病毒抗原检测应用方案(试行)的通知》,文件中要求动态清零国策须以核酸检测为主,抗原仅作为补充,具备核酸检测能力的机构,应当首选进行核酸检测。 在上月的专家交流会中专家表示,这波疫情最终都会以群体免疫而结束,西方国家选择用人命来实现,而我们选择用疫苗和特效药;按照当前形势,在特效药和疫苗覆盖率提上来之前的一年内,国家必然会继续采取“动态清零”的策略。动态清零的策略就依赖大规模核酸检测。这意味着在未来一年国内依然会以核酸检测为主。 核酸检测谁最具潜力
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诺唯赞
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兰卫医学
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挖哈哈大队长
买买买的游资
2022-03-11 09:25:20
上海梅林:疫情爆发引发预制菜需求、尤其关注上海本区域预制菜龙头
1.近日,上海疫情防控在动态清零过程中遇到了一些客观存在的小困难,目前多个小区及社区处于封闭状态,无症状患者增多,考虑到上海作为全球经济中心之一的特殊性,应当考虑其及多个一二线城市处于中长期动态清零情景的可能性,如此,居民饮食基于安全考量将会优先考虑品牌预制菜\半成品菜品,建议关注上海预制菜\半成品菜品龙头——上海梅林。 2.公司主要产品包括猪肉、牛肉、羊肉、罐头食品、肉制品,及糖果、蜂蜜和饮用水等,在家庭、餐饮企业及其他食品加工企业供应链中具有不可替代的地位,与百姓的生产生活息息相关、密不可分
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上海梅林
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得利斯
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福成股份
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挖哈哈大队长
买买买的游资
2022-03-02 22:21:30
乌俄战争,俄方准备启用本国互联网RuNet的一些想法【VPN+网络安全】
首先,我们先看下最近的乌俄最近的新闻。 1.美英欧加宣布禁止俄罗斯使用SWIFT国际结算系统。【金融核弹】 2.Google、Facebook母公司Meta、Twitter、Telegram等公司对俄罗斯进行一系列相关封禁权限限制。【信息战】 3.黑客组织攻击了俄罗斯三个媒体网站,包括塔斯社、《丰坦卡报》和《生意人报》网站等 作为俄方的反击就是:未来几天,俄罗斯可能与全球互联网断开。针对网络威胁,俄罗斯政府准备启动自己的“大局域网”Runet。 如果是第一次和第二次世界大战是枪火大战的世界,先不
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海能达
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挖哈哈大队长
买买买的游资
2022-02-15 00:20:51
威创股份-三胎之托幼一体化、千亿新增赛道
结论:两会将近,生育问题作为我国目前必须解决的难题可谓已成共识,但如果国家无法解决照顾、托管、教育低龄孩子的问题,生育率是很难回升的。 我们认为,随着幼托一体化政策的展开、牌照的放松,品牌幼儿园下沉幼托市场、将对目前的社区幼托班形成降维打击,未来新增千亿幼托市场里,威创股份依托中国前十的幼儿园品牌红缨及金色摇篮、近6000所品牌园布局广泛、先入卡位,将极大受益政策及三胎的预期放松,目前的估值扣除传统业务后不到20亿(传统业务毛利1.5亿,保守估值20亿)相比于其广阔未来前景及同行业估值已经显著低
威创股份-三胎之托幼一体化、千亿新增赛道
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威创股份
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美吉姆
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孚日股份
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盛通股份
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孩子王
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挖哈哈大队长
买买买的游资
2022-02-10 00:44:05
科信技术——对标佳力图&全球领先ICT厂家&全球前三的5G网络能源解决方案厂家
科信的业务主要业务为通信能源能源节约方案、数据中心解决方案。 一、数据中心解决方案对标佳力图 (上佳力图、下科信) 在数字经济的基础——数据中心供应商纷纷主升的时刻: 其中佳力图主要为数据中心提供节能控温方案; 依米康主营业务是为数据中心提供整体解决方案及服务; 科信技术主营业务之一为数据中心提供整体解决方案。 佳力图前五大客户为移动、电信、华为等(见上图); 科信技术前五大客户为爱立信、移动、电信、联通、中铁塔等(见上图); 近年来,公司通过产业上下游的延伸和业务整合,成立了数据中心产品线,设
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科信技术
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中国移动
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佳力图
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剑桥科技
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挖哈哈大队长
买买买的游资
2022-01-06 01:42:36
奥赛康—国内规模最大的幽门螺旋杆菌治疗药物生产商
一、美国将幽门螺杆菌列为明确人类致癌物,质子泵抑制剂(PPI)是治疗幽门螺旋杆菌必不可缺的药物。 二、奥赛康在中国抗消化道溃疡质子泵抑制剂的细分领域市场占有率第一,是该细分领域的龙头企业; 三、多药物管线齐下,充分受益幽门螺旋杆菌药物治疗的20PE不到细分龙头价值重估在即。 四、质子泵抑制剂(PPI)作为治疗幽门螺旋杆菌必不可缺的药物的销量必将迎来快速放量。作为国内质子泵抑制剂(PPI)市占率第一的细分龙头企业,2020年PPI营收高达26亿元,并且创新药管线不断充实,行业前景想象空间巨大,目前
奥赛康—国内规模最大的幽门螺旋杆菌治疗药物生产商
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奥赛康
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均瑶健康
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善水科技
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岳阳兴长
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亚太药业
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重症高峰期来临警惕爆发合并细菌感染肺炎--抗生素相关概念股一览
近日来,新冠感染引起的肺炎、心肌炎等话题引起了社会的广泛关注,随着新冠病毒感染高峰到来后,重症高峰将紧随其后,重症病人正快速上升。 老年人特别是合并有基础疾病的老人,病情上主要分两部分,一是感染新冠病毒后导致内科疾病(基础疾病)加重,二是由新冠病毒引起肺炎。大多数老年人肺炎都是合并细菌感染,同时部分年轻人中也出现了合并细菌感染肺炎,甚至部分人转阴后出现肺炎。 全国各大医院都在报道并发细菌感染肺炎病例 肺炎是由于细菌、病毒、支原体,衣原体等病原微生物引起的肺部感染。可以治疗肺炎的抗生素有以下几种
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极低曝光率的最纯信创云隐形王者——品高股份
——两市极其稀缺的信创云+教育+军工标的 政企军等客户需要的必然是完全可控的私有云,品高股份是少有的私有云底层代码自主开发,而不是像新华三华为使用开源代码,自主可控性更高,公司技术水平碾压100亿以下的公司,是党政军警私有云服务第一梯队,客户绝大部分是的高“安全”需求客户,公司可能是这轮信创潮弹性最大标的。 品高云平台已经与飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、海光、兆芯等硬件架构厂商及麒麟、UOS、欧拉等软件厂商开展深入合作。目前云平台已与包括CPU及芯片、服务器整机及相关配件、操作系统、数据库、中间件、行
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火电企业转型最亮丽的姿势IGCC发电,煤炭清洁发电,节能环保最佳标的。
@挖哈哈大队长:航天工程-煤制氢&煤炭和火电企业转型必备铲子龙头股
在3060碳中和大政策的背景下,我国以煤炭为能源主导的架构,煤炭企业需要转型,以火电为供电系统的能源架构,火电企业需要转型,航天工程作为国家央企,为煤炭企业为火电企业提供节能减排设计、施工、设备、维护、运维一条龙服务,面向整个中国碳中和政策影响下转型预期,想象力以及空间非常大,目前才96亿!!!未来
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欧洲能源危机新分支-强烈供需预期:毛衣+出口+RMB贬值
有专家预测,欧洲酷暑之后将迎来寒冬,目前德法电价再创新高,天然气、木材等价格居高不下,一部分家庭必然无法承受今年冬季的能源及电力支出! 日前,德国巴登-符腾堡州农业部长豪克表示,德国人冬天根本不用暖气,穿毛衣保暖就行了,这样德国就可以摆脱对于俄罗斯能源的依赖;农业部长豪克表示,“如果德国人冬天在室内穿毛衣,就可以承受约15摄氏度的室内温度。” 今年2月20日爆发的EW战争之前,比利时近10万名学生同时穿上厚毛衣,呼吁把所有学校温度降低一度,来宣传环保,抵制能源浪费。 在如今欧洲这种形式及背景下,
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建科机械-9月14日淘汰落后工艺设备材料最受益的标的
2021年12月,住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告。公告提出,为防范化解房屋建筑和市政基础设施工程重大事故隐患,降低施工安全风险,推动住房和城乡建设行业淘汰落后工艺、设备和材料,提升房屋建筑和市政基础设施工程安全生产水平,住建部根据相关法规组织制定了第一批淘汰目录。 其中“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”被列为淘汰工艺。今天市场爆炒,涨停得有5个,后排跟风小弟无数。 但本文作者想强调的是【重要性位列第二的这条,见下图红框】比瓷砖胶更前列。
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华帝股份-【信达家电】强烈看好的热泵+机器人+低位低价
【信达家电罗岸阳】推荐热泵需求爆发机会! 空气源热泵的优势? 省电、低污染,以北京采暖季费用测算,热泵比普通电采暖节省费用50%以上,和烧煤比无pm2.5,海外电价飙升,经济环保效益突出。 海外需求爆发期,近2年持续翻番增长 21年国内热泵出口50亿(增长100%+),其中法国+80%、意大利+207%、澳大利亚+103%、德国+213%、荷兰+115%。俄乌冲突及能源价格上涨,带动海外热泵需求进一步爆发,22年出口仍将翻倍以上增长。 哪些标的受益? 2017年京津冀多地(2+26城),及其他多
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万向钱潮:享受补贴最高额度,最长时间免税,美国电动车补贴政策最大受益者
1、补贴情况【补贴给力】。电池规定比例的关键矿物需要在与美国有自由贸易协定的国家中提取或加工税收抵免3750美元;电池规定比例的组件需要在北美制造或组装;电动车的最终组装需要在北美:3750美元【即满足所有需求可获得最高7500美元税收抵免】重点是:对比美国现有电车税收抵免政策,新增了电池相关产品需要在美国制造和组装,大大利好了美国本土电池制造商。还有一个重点是新政策补贴新增“无销量限制”特斯拉、通用、丰田等可重获抵免(现有政策早20万辆汽车早在2020年Q1失去了抵免资格)。 2、目前渗透情况
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飞荣达--精密功能器件新秀深度绑定宁德和比亚迪
地位和可对标企业: 新电领域:公司已经与比亚迪、特斯拉、广汽集团、北汽集团等国内主要整车厂商以及宁德时代、国轩高科、孚能科技等动力电池厂商建立了良好的合作关系,其中,公司与宁德时代于 2021年 11 月签订了合作期长达 5 年、 意向采购金额约 36 亿元的重大业务合作协议;并于2022年开始履约,目前已经按照订单要求持续供货。 和胜股份自从为宁德时代供货以来估值持续抬升4倍,对标铭利达为宁德三电供应后持续拔高估值,而飞荣达按照宁德时代36亿体量订单跃居成为了第一大客户。并且华为还是其前五大客
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2022-04-07 22:50:55
设计总院不香吗?基建先行看设计
@Kael:经济复苏看基建,基建投资看安徽
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凯普生物-核酸+抗原检测深圳香港疫情1.2PE指数级业绩爆发标的指数级业绩爆发标的
3月11日,国务院新冠联防联控组印发《关于印发新冠病毒抗原检测应用方案(试行)的通知》,文件中要求动态清零国策须以核酸检测为主,抗原仅作为补充,具备核酸检测能力的机构,应当首选进行核酸检测。 在上月的专家交流会中专家表示,这波疫情最终都会以群体免疫而结束,西方国家选择用人命来实现,而我们选择用疫苗和特效药;按照当前形势,在特效药和疫苗覆盖率提上来之前的一年内,国家必然会继续采取“动态清零”的策略。动态清零的策略就依赖大规模核酸检测。这意味着在未来一年国内依然会以核酸检测为主。 核酸检测谁最具潜力
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上海梅林:疫情爆发引发预制菜需求、尤其关注上海本区域预制菜龙头
1.近日,上海疫情防控在动态清零过程中遇到了一些客观存在的小困难,目前多个小区及社区处于封闭状态,无症状患者增多,考虑到上海作为全球经济中心之一的特殊性,应当考虑其及多个一二线城市处于中长期动态清零情景的可能性,如此,居民饮食基于安全考量将会优先考虑品牌预制菜\半成品菜品,建议关注上海预制菜\半成品菜品龙头——上海梅林。 2.公司主要产品包括猪肉、牛肉、羊肉、罐头食品、肉制品,及糖果、蜂蜜和饮用水等,在家庭、餐饮企业及其他食品加工企业供应链中具有不可替代的地位,与百姓的生产生活息息相关、密不可分
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上海梅林
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福成股份
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2022-03-02 22:21:30
乌俄战争,俄方准备启用本国互联网RuNet的一些想法【VPN+网络安全】
首先,我们先看下最近的乌俄最近的新闻。 1.美英欧加宣布禁止俄罗斯使用SWIFT国际结算系统。【金融核弹】 2.Google、Facebook母公司Meta、Twitter、Telegram等公司对俄罗斯进行一系列相关封禁权限限制。【信息战】 3.黑客组织攻击了俄罗斯三个媒体网站,包括塔斯社、《丰坦卡报》和《生意人报》网站等 作为俄方的反击就是:未来几天,俄罗斯可能与全球互联网断开。针对网络威胁,俄罗斯政府准备启动自己的“大局域网”Runet。 如果是第一次和第二次世界大战是枪火大战的世界,先不
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威创股份-三胎之托幼一体化、千亿新增赛道
结论:两会将近,生育问题作为我国目前必须解决的难题可谓已成共识,但如果国家无法解决照顾、托管、教育低龄孩子的问题,生育率是很难回升的。 我们认为,随着幼托一体化政策的展开、牌照的放松,品牌幼儿园下沉幼托市场、将对目前的社区幼托班形成降维打击,未来新增千亿幼托市场里,威创股份依托中国前十的幼儿园品牌红缨及金色摇篮、近6000所品牌园布局广泛、先入卡位,将极大受益政策及三胎的预期放松,目前的估值扣除传统业务后不到20亿(传统业务毛利1.5亿,保守估值20亿)相比于其广阔未来前景及同行业估值已经显著低
威创股份-三胎之托幼一体化、千亿新增赛道
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科信技术——对标佳力图&全球领先ICT厂家&全球前三的5G网络能源解决方案厂家
科信的业务主要业务为通信能源能源节约方案、数据中心解决方案。 一、数据中心解决方案对标佳力图 (上佳力图、下科信) 在数字经济的基础——数据中心供应商纷纷主升的时刻: 其中佳力图主要为数据中心提供节能控温方案; 依米康主营业务是为数据中心提供整体解决方案及服务; 科信技术主营业务之一为数据中心提供整体解决方案。 佳力图前五大客户为移动、电信、华为等(见上图); 科信技术前五大客户为爱立信、移动、电信、联通、中铁塔等(见上图); 近年来,公司通过产业上下游的延伸和业务整合,成立了数据中心产品线,设
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科信技术
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剑桥科技
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挖哈哈大队长
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2022-01-06 01:42:36
奥赛康—国内规模最大的幽门螺旋杆菌治疗药物生产商
一、美国将幽门螺杆菌列为明确人类致癌物,质子泵抑制剂(PPI)是治疗幽门螺旋杆菌必不可缺的药物。 二、奥赛康在中国抗消化道溃疡质子泵抑制剂的细分领域市场占有率第一,是该细分领域的龙头企业; 三、多药物管线齐下,充分受益幽门螺旋杆菌药物治疗的20PE不到细分龙头价值重估在即。 四、质子泵抑制剂(PPI)作为治疗幽门螺旋杆菌必不可缺的药物的销量必将迎来快速放量。作为国内质子泵抑制剂(PPI)市占率第一的细分龙头企业,2020年PPI营收高达26亿元,并且创新药管线不断充实,行业前景想象空间巨大,目前
奥赛康—国内规模最大的幽门螺旋杆菌治疗药物生产商
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奥赛康
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均瑶健康
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亚太药业
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挖哈哈大队长
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2022-12-29 22:28:17
重症高峰期来临警惕爆发合并细菌感染肺炎--抗生素相关概念股一览
近日来,新冠感染引起的肺炎、心肌炎等话题引起了社会的广泛关注,随着新冠病毒感染高峰到来后,重症高峰将紧随其后,重症病人正快速上升。 老年人特别是合并有基础疾病的老人,病情上主要分两部分,一是感染新冠病毒后导致内科疾病(基础疾病)加重,二是由新冠病毒引起肺炎。大多数老年人肺炎都是合并细菌感染,同时部分年轻人中也出现了合并细菌感染肺炎,甚至部分人转阴后出现肺炎。 全国各大医院都在报道并发细菌感染肺炎病例 肺炎是由于细菌、病毒、支原体,衣原体等病原微生物引起的肺部感染。可以治疗肺炎的抗生素有以下几种
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鲁抗医药
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2022-10-27 14:03:18
极低曝光率的最纯信创云隐形王者——品高股份
——两市极其稀缺的信创云+教育+军工标的 政企军等客户需要的必然是完全可控的私有云,品高股份是少有的私有云底层代码自主开发,而不是像新华三华为使用开源代码,自主可控性更高,公司技术水平碾压100亿以下的公司,是党政军警私有云服务第一梯队,客户绝大部分是的高“安全”需求客户,公司可能是这轮信创潮弹性最大标的。 品高云平台已经与飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、海光、兆芯等硬件架构厂商及麒麟、UOS、欧拉等软件厂商开展深入合作。目前云平台已与包括CPU及芯片、服务器整机及相关配件、操作系统、数据库、中间件、行
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诚迈科技
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2022-09-07 21:21:12
火电企业转型最亮丽的姿势IGCC发电,煤炭清洁发电,节能环保最佳标的。
@挖哈哈大队长:航天工程-煤制氢&煤炭和火电企业转型必备铲子龙头股
在3060碳中和大政策的背景下,我国以煤炭为能源主导的架构,煤炭企业需要转型,以火电为供电系统的能源架构,火电企业需要转型,航天工程作为国家央企,为煤炭企业为火电企业提供节能减排设计、施工、设备、维护、运维一条龙服务,面向整个中国碳中和政策影响下转型预期,想象力以及空间非常大,目前才96亿!!!未来
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2022-08-29 23:49:44
欧洲能源危机新分支-强烈供需预期:毛衣+出口+RMB贬值
有专家预测,欧洲酷暑之后将迎来寒冬,目前德法电价再创新高,天然气、木材等价格居高不下,一部分家庭必然无法承受今年冬季的能源及电力支出! 日前,德国巴登-符腾堡州农业部长豪克表示,德国人冬天根本不用暖气,穿毛衣保暖就行了,这样德国就可以摆脱对于俄罗斯能源的依赖;农业部长豪克表示,“如果德国人冬天在室内穿毛衣,就可以承受约15摄氏度的室内温度。” 今年2月20日爆发的EW战争之前,比利时近10万名学生同时穿上厚毛衣,呼吁把所有学校温度降低一度,来宣传环保,抵制能源浪费。 在如今欧洲这种形式及背景下,
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2022-08-16 22:02:34
建科机械-9月14日淘汰落后工艺设备材料最受益的标的
2021年12月,住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告。公告提出,为防范化解房屋建筑和市政基础设施工程重大事故隐患,降低施工安全风险,推动住房和城乡建设行业淘汰落后工艺、设备和材料,提升房屋建筑和市政基础设施工程安全生产水平,住建部根据相关法规组织制定了第一批淘汰目录。 其中“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”被列为淘汰工艺。今天市场爆炒,涨停得有5个,后排跟风小弟无数。 但本文作者想强调的是【重要性位列第二的这条,见下图红框】比瓷砖胶更前列。
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建科机械
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东鹏控股
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2022-08-10 22:32:04
华帝股份-【信达家电】强烈看好的热泵+机器人+低位低价
【信达家电罗岸阳】推荐热泵需求爆发机会! 空气源热泵的优势? 省电、低污染,以北京采暖季费用测算,热泵比普通电采暖节省费用50%以上,和烧煤比无pm2.5,海外电价飙升,经济环保效益突出。 海外需求爆发期,近2年持续翻番增长 21年国内热泵出口50亿(增长100%+),其中法国+80%、意大利+207%、澳大利亚+103%、德国+213%、荷兰+115%。俄乌冲突及能源价格上涨,带动海外热泵需求进一步爆发,22年出口仍将翻倍以上增长。 哪些标的受益? 2017年京津冀多地(2+26城),及其他多
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华帝股份
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2022-07-29 11:53:12
万向钱潮:享受补贴最高额度,最长时间免税,美国电动车补贴政策最大受益者
1、补贴情况【补贴给力】。电池规定比例的关键矿物需要在与美国有自由贸易协定的国家中提取或加工税收抵免3750美元;电池规定比例的组件需要在北美制造或组装;电动车的最终组装需要在北美:3750美元【即满足所有需求可获得最高7500美元税收抵免】重点是:对比美国现有电车税收抵免政策,新增了电池相关产品需要在美国制造和组装,大大利好了美国本土电池制造商。还有一个重点是新政策补贴新增“无销量限制”特斯拉、通用、丰田等可重获抵免(现有政策早20万辆汽车早在2020年Q1失去了抵免资格)。 2、目前渗透情况
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2022-05-23 21:27:31
飞荣达--精密功能器件新秀深度绑定宁德和比亚迪
地位和可对标企业: 新电领域:公司已经与比亚迪、特斯拉、广汽集团、北汽集团等国内主要整车厂商以及宁德时代、国轩高科、孚能科技等动力电池厂商建立了良好的合作关系,其中,公司与宁德时代于 2021年 11 月签订了合作期长达 5 年、 意向采购金额约 36 亿元的重大业务合作协议;并于2022年开始履约,目前已经按照订单要求持续供货。 和胜股份自从为宁德时代供货以来估值持续抬升4倍,对标铭利达为宁德三电供应后持续拔高估值,而飞荣达按照宁德时代36亿体量订单跃居成为了第一大客户。并且华为还是其前五大客
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2022-04-07 22:50:55
设计总院不香吗?基建先行看设计
@Kael:经济复苏看基建,基建投资看安徽
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2022-03-13 22:06:23
凯普生物-核酸+抗原检测深圳香港疫情1.2PE指数级业绩爆发标的指数级业绩爆发标的
3月11日,国务院新冠联防联控组印发《关于印发新冠病毒抗原检测应用方案(试行)的通知》,文件中要求动态清零国策须以核酸检测为主,抗原仅作为补充,具备核酸检测能力的机构,应当首选进行核酸检测。 在上月的专家交流会中专家表示,这波疫情最终都会以群体免疫而结束,西方国家选择用人命来实现,而我们选择用疫苗和特效药;按照当前形势,在特效药和疫苗覆盖率提上来之前的一年内,国家必然会继续采取“动态清零”的策略。动态清零的策略就依赖大规模核酸检测。这意味着在未来一年国内依然会以核酸检测为主。 核酸检测谁最具潜力
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2022-03-11 09:25:20
上海梅林:疫情爆发引发预制菜需求、尤其关注上海本区域预制菜龙头
1.近日,上海疫情防控在动态清零过程中遇到了一些客观存在的小困难,目前多个小区及社区处于封闭状态,无症状患者增多,考虑到上海作为全球经济中心之一的特殊性,应当考虑其及多个一二线城市处于中长期动态清零情景的可能性,如此,居民饮食基于安全考量将会优先考虑品牌预制菜\半成品菜品,建议关注上海预制菜\半成品菜品龙头——上海梅林。 2.公司主要产品包括猪肉、牛肉、羊肉、罐头食品、肉制品,及糖果、蜂蜜和饮用水等,在家庭、餐饮企业及其他食品加工企业供应链中具有不可替代的地位,与百姓的生产生活息息相关、密不可分
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上海梅林
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得利斯
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2022-03-02 22:21:30
乌俄战争,俄方准备启用本国互联网RuNet的一些想法【VPN+网络安全】
首先,我们先看下最近的乌俄最近的新闻。 1.美英欧加宣布禁止俄罗斯使用SWIFT国际结算系统。【金融核弹】 2.Google、Facebook母公司Meta、Twitter、Telegram等公司对俄罗斯进行一系列相关封禁权限限制。【信息战】 3.黑客组织攻击了俄罗斯三个媒体网站,包括塔斯社、《丰坦卡报》和《生意人报》网站等 作为俄方的反击就是:未来几天,俄罗斯可能与全球互联网断开。针对网络威胁,俄罗斯政府准备启动自己的“大局域网”Runet。 如果是第一次和第二次世界大战是枪火大战的世界,先不
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2022-02-15 00:20:51
威创股份-三胎之托幼一体化、千亿新增赛道
结论:两会将近,生育问题作为我国目前必须解决的难题可谓已成共识,但如果国家无法解决照顾、托管、教育低龄孩子的问题,生育率是很难回升的。 我们认为,随着幼托一体化政策的展开、牌照的放松,品牌幼儿园下沉幼托市场、将对目前的社区幼托班形成降维打击,未来新增千亿幼托市场里,威创股份依托中国前十的幼儿园品牌红缨及金色摇篮、近6000所品牌园布局广泛、先入卡位,将极大受益政策及三胎的预期放松,目前的估值扣除传统业务后不到20亿(传统业务毛利1.5亿,保守估值20亿)相比于其广阔未来前景及同行业估值已经显著低
威创股份-三胎之托幼一体化、千亿新增赛道
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威创股份
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2022-02-10 00:44:05
科信技术——对标佳力图&全球领先ICT厂家&全球前三的5G网络能源解决方案厂家
科信的业务主要业务为通信能源能源节约方案、数据中心解决方案。 一、数据中心解决方案对标佳力图 (上佳力图、下科信) 在数字经济的基础——数据中心供应商纷纷主升的时刻: 其中佳力图主要为数据中心提供节能控温方案; 依米康主营业务是为数据中心提供整体解决方案及服务; 科信技术主营业务之一为数据中心提供整体解决方案。 佳力图前五大客户为移动、电信、华为等(见上图); 科信技术前五大客户为爱立信、移动、电信、联通、中铁塔等(见上图); 近年来,公司通过产业上下游的延伸和业务整合,成立了数据中心产品线,设
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奥赛康—国内规模最大的幽门螺旋杆菌治疗药物生产商
一、美国将幽门螺杆菌列为明确人类致癌物,质子泵抑制剂(PPI)是治疗幽门螺旋杆菌必不可缺的药物。 二、奥赛康在中国抗消化道溃疡质子泵抑制剂的细分领域市场占有率第一,是该细分领域的龙头企业; 三、多药物管线齐下,充分受益幽门螺旋杆菌药物治疗的20PE不到细分龙头价值重估在即。 四、质子泵抑制剂(PPI)作为治疗幽门螺旋杆菌必不可缺的药物的销量必将迎来快速放量。作为国内质子泵抑制剂(PPI)市占率第一的细分龙头企业,2020年PPI营收高达26亿元,并且创新药管线不断充实,行业前景想象空间巨大,目前
奥赛康—国内规模最大的幽门螺旋杆菌治疗药物生产商
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2022-12-29 22:28:17
重症高峰期来临警惕爆发合并细菌感染肺炎--抗生素相关概念股一览
近日来,新冠感染引起的肺炎、心肌炎等话题引起了社会的广泛关注,随着新冠病毒感染高峰到来后,重症高峰将紧随其后,重症病人正快速上升。 老年人特别是合并有基础疾病的老人,病情上主要分两部分,一是感染新冠病毒后导致内科疾病(基础疾病)加重,二是由新冠病毒引起肺炎。大多数老年人肺炎都是合并细菌感染,同时部分年轻人中也出现了合并细菌感染肺炎,甚至部分人转阴后出现肺炎。 全国各大医院都在报道并发细菌感染肺炎病例 肺炎是由于细菌、病毒、支原体,衣原体等病原微生物引起的肺部感染。可以治疗肺炎的抗生素有以下几种
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极低曝光率的最纯信创云隐形王者——品高股份
——两市极其稀缺的信创云+教育+军工标的 政企军等客户需要的必然是完全可控的私有云,品高股份是少有的私有云底层代码自主开发,而不是像新华三华为使用开源代码,自主可控性更高,公司技术水平碾压100亿以下的公司,是党政军警私有云服务第一梯队,客户绝大部分是的高“安全”需求客户,公司可能是这轮信创潮弹性最大标的。 品高云平台已经与飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、海光、兆芯等硬件架构厂商及麒麟、UOS、欧拉等软件厂商开展深入合作。目前云平台已与包括CPU及芯片、服务器整机及相关配件、操作系统、数据库、中间件、行
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火电企业转型最亮丽的姿势IGCC发电,煤炭清洁发电,节能环保最佳标的。
@挖哈哈大队长:航天工程-煤制氢&煤炭和火电企业转型必备铲子龙头股
在3060碳中和大政策的背景下,我国以煤炭为能源主导的架构,煤炭企业需要转型,以火电为供电系统的能源架构,火电企业需要转型,航天工程作为国家央企,为煤炭企业为火电企业提供节能减排设计、施工、设备、维护、运维一条龙服务,面向整个中国碳中和政策影响下转型预期,想象力以及空间非常大,目前才96亿!!!未来
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欧洲能源危机新分支-强烈供需预期:毛衣+出口+RMB贬值
有专家预测,欧洲酷暑之后将迎来寒冬,目前德法电价再创新高,天然气、木材等价格居高不下,一部分家庭必然无法承受今年冬季的能源及电力支出! 日前,德国巴登-符腾堡州农业部长豪克表示,德国人冬天根本不用暖气,穿毛衣保暖就行了,这样德国就可以摆脱对于俄罗斯能源的依赖;农业部长豪克表示,“如果德国人冬天在室内穿毛衣,就可以承受约15摄氏度的室内温度。” 今年2月20日爆发的EW战争之前,比利时近10万名学生同时穿上厚毛衣,呼吁把所有学校温度降低一度,来宣传环保,抵制能源浪费。 在如今欧洲这种形式及背景下,
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建科机械-9月14日淘汰落后工艺设备材料最受益的标的
2021年12月,住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告。公告提出,为防范化解房屋建筑和市政基础设施工程重大事故隐患,降低施工安全风险,推动住房和城乡建设行业淘汰落后工艺、设备和材料,提升房屋建筑和市政基础设施工程安全生产水平,住建部根据相关法规组织制定了第一批淘汰目录。 其中“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”被列为淘汰工艺。今天市场爆炒,涨停得有5个,后排跟风小弟无数。 但本文作者想强调的是【重要性位列第二的这条,见下图红框】比瓷砖胶更前列。
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华帝股份-【信达家电】强烈看好的热泵+机器人+低位低价
【信达家电罗岸阳】推荐热泵需求爆发机会! 空气源热泵的优势? 省电、低污染,以北京采暖季费用测算,热泵比普通电采暖节省费用50%以上,和烧煤比无pm2.5,海外电价飙升,经济环保效益突出。 海外需求爆发期,近2年持续翻番增长 21年国内热泵出口50亿(增长100%+),其中法国+80%、意大利+207%、澳大利亚+103%、德国+213%、荷兰+115%。俄乌冲突及能源价格上涨,带动海外热泵需求进一步爆发,22年出口仍将翻倍以上增长。 哪些标的受益? 2017年京津冀多地(2+26城),及其他多
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万向钱潮:享受补贴最高额度,最长时间免税,美国电动车补贴政策最大受益者
1、补贴情况【补贴给力】。电池规定比例的关键矿物需要在与美国有自由贸易协定的国家中提取或加工税收抵免3750美元;电池规定比例的组件需要在北美制造或组装;电动车的最终组装需要在北美:3750美元【即满足所有需求可获得最高7500美元税收抵免】重点是:对比美国现有电车税收抵免政策,新增了电池相关产品需要在美国制造和组装,大大利好了美国本土电池制造商。还有一个重点是新政策补贴新增“无销量限制”特斯拉、通用、丰田等可重获抵免(现有政策早20万辆汽车早在2020年Q1失去了抵免资格)。 2、目前渗透情况
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飞荣达--精密功能器件新秀深度绑定宁德和比亚迪
地位和可对标企业: 新电领域:公司已经与比亚迪、特斯拉、广汽集团、北汽集团等国内主要整车厂商以及宁德时代、国轩高科、孚能科技等动力电池厂商建立了良好的合作关系,其中,公司与宁德时代于 2021年 11 月签订了合作期长达 5 年、 意向采购金额约 36 亿元的重大业务合作协议;并于2022年开始履约,目前已经按照订单要求持续供货。 和胜股份自从为宁德时代供货以来估值持续抬升4倍,对标铭利达为宁德三电供应后持续拔高估值,而飞荣达按照宁德时代36亿体量订单跃居成为了第一大客户。并且华为还是其前五大客
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设计总院不香吗?基建先行看设计
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凯普生物-核酸+抗原检测深圳香港疫情1.2PE指数级业绩爆发标的指数级业绩爆发标的
3月11日,国务院新冠联防联控组印发《关于印发新冠病毒抗原检测应用方案(试行)的通知》,文件中要求动态清零国策须以核酸检测为主,抗原仅作为补充,具备核酸检测能力的机构,应当首选进行核酸检测。 在上月的专家交流会中专家表示,这波疫情最终都会以群体免疫而结束,西方国家选择用人命来实现,而我们选择用疫苗和特效药;按照当前形势,在特效药和疫苗覆盖率提上来之前的一年内,国家必然会继续采取“动态清零”的策略。动态清零的策略就依赖大规模核酸检测。这意味着在未来一年国内依然会以核酸检测为主。 核酸检测谁最具潜力
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上海梅林:疫情爆发引发预制菜需求、尤其关注上海本区域预制菜龙头
1.近日,上海疫情防控在动态清零过程中遇到了一些客观存在的小困难,目前多个小区及社区处于封闭状态,无症状患者增多,考虑到上海作为全球经济中心之一的特殊性,应当考虑其及多个一二线城市处于中长期动态清零情景的可能性,如此,居民饮食基于安全考量将会优先考虑品牌预制菜\半成品菜品,建议关注上海预制菜\半成品菜品龙头——上海梅林。 2.公司主要产品包括猪肉、牛肉、羊肉、罐头食品、肉制品,及糖果、蜂蜜和饮用水等,在家庭、餐饮企业及其他食品加工企业供应链中具有不可替代的地位,与百姓的生产生活息息相关、密不可分
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乌俄战争,俄方准备启用本国互联网RuNet的一些想法【VPN+网络安全】
首先,我们先看下最近的乌俄最近的新闻。 1.美英欧加宣布禁止俄罗斯使用SWIFT国际结算系统。【金融核弹】 2.Google、Facebook母公司Meta、Twitter、Telegram等公司对俄罗斯进行一系列相关封禁权限限制。【信息战】 3.黑客组织攻击了俄罗斯三个媒体网站,包括塔斯社、《丰坦卡报》和《生意人报》网站等 作为俄方的反击就是:未来几天,俄罗斯可能与全球互联网断开。针对网络威胁,俄罗斯政府准备启动自己的“大局域网”Runet。 如果是第一次和第二次世界大战是枪火大战的世界,先不
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2022-02-15 00:20:51
威创股份-三胎之托幼一体化、千亿新增赛道
结论:两会将近,生育问题作为我国目前必须解决的难题可谓已成共识,但如果国家无法解决照顾、托管、教育低龄孩子的问题,生育率是很难回升的。 我们认为,随着幼托一体化政策的展开、牌照的放松,品牌幼儿园下沉幼托市场、将对目前的社区幼托班形成降维打击,未来新增千亿幼托市场里,威创股份依托中国前十的幼儿园品牌红缨及金色摇篮、近6000所品牌园布局广泛、先入卡位,将极大受益政策及三胎的预期放松,目前的估值扣除传统业务后不到20亿(传统业务毛利1.5亿,保守估值20亿)相比于其广阔未来前景及同行业估值已经显著低
威创股份-三胎之托幼一体化、千亿新增赛道
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威创股份
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美吉姆
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孚日股份
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盛通股份
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孩子王
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挖哈哈大队长
买买买的游资
2022-02-10 00:44:05
科信技术——对标佳力图&全球领先ICT厂家&全球前三的5G网络能源解决方案厂家
科信的业务主要业务为通信能源能源节约方案、数据中心解决方案。 一、数据中心解决方案对标佳力图 (上佳力图、下科信) 在数字经济的基础——数据中心供应商纷纷主升的时刻: 其中佳力图主要为数据中心提供节能控温方案; 依米康主营业务是为数据中心提供整体解决方案及服务; 科信技术主营业务之一为数据中心提供整体解决方案。 佳力图前五大客户为移动、电信、华为等(见上图); 科信技术前五大客户为爱立信、移动、电信、联通、中铁塔等(见上图); 近年来,公司通过产业上下游的延伸和业务整合,成立了数据中心产品线,设
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科信技术
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中国移动
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佳力图
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依米康
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剑桥科技
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挖哈哈大队长
买买买的游资
2022-01-06 01:42:36
奥赛康—国内规模最大的幽门螺旋杆菌治疗药物生产商
一、美国将幽门螺杆菌列为明确人类致癌物,质子泵抑制剂(PPI)是治疗幽门螺旋杆菌必不可缺的药物。 二、奥赛康在中国抗消化道溃疡质子泵抑制剂的细分领域市场占有率第一,是该细分领域的龙头企业; 三、多药物管线齐下,充分受益幽门螺旋杆菌药物治疗的20PE不到细分龙头价值重估在即。 四、质子泵抑制剂(PPI)作为治疗幽门螺旋杆菌必不可缺的药物的销量必将迎来快速放量。作为国内质子泵抑制剂(PPI)市占率第一的细分龙头企业,2020年PPI营收高达26亿元,并且创新药管线不断充实,行业前景想象空间巨大,目前
奥赛康—国内规模最大的幽门螺旋杆菌治疗药物生产商
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奥赛康
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均瑶健康
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善水科技
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岳阳兴长
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亚太药业
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