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九九22
这个人很懒，什么都没有留下
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  • 九九22
    2023-05-25 22:23:44
    AI算力-英伟达业绩超预期，二季度指引同比大幅增长，算力浪潮加速（剑桥科技、鸿博股份、中际旭创、工业富联、寒武纪等）
    @戈壁淘金：中信建投：AI算力需求保持强劲，持续推荐光模块、AIoT模组
    核心观点 扎克伯格表示Meta将建设一个新的人工智能数据中心，以处理大规模的训练和推理。阿里云表示以AI为核心的智能算力发展，未来5年复合增长率将达到52.3%。我们认为，AI对算力基础设施的需求将持续释放，持续重点推荐光模块、CT设备商、IDC等。其中，无论是训练侧还是推理侧，对光模块的需求都较为
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  • 九九22
    2023-05-18 17:00:00
    作为半导体周期复苏先行板块，继续看好半导体行业风向标存储的修复机会，

    关注:兆易创新、北京君正、东芯股份、江波龙。

    @戈壁淘金：存储芯片：DRAM现货价格或将停止下跌，复苏节奏好于预期
    产业信息： 三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌，明显早于预期。由于部分供应商如美光、SK 海力士已经启动DRAM减产，DRAM价格预计在Q2跌幅收窄；而NAND Flash方面，集邦咨询预估，今年Q2 NAND Flash均价下跌幅度收敛
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  • 九九22
    2023-05-16 16:46:02
    1⃣️追求【确定性】，封测公司肯定错不了。
    弹性标的：甬矽,汇成；
    龙头公司：华天长电通富；
    存储封测：深科技
    2⃣️芯片设计，率先复苏，二季度指引乐观的先买。
    家电链：峰岹科技、芯朋微；
    IOT芯片：恒玄科技、乐鑫科技；
    Driver芯片：晶丰明源、天德钰等。
    （来自韭研公社APP）
    @戈壁淘金：近期半导体投资思考
    前期半导体板块大幅回调，几天跌掉了年初以来的涨幅。大家担心复苏不及预期，但景气度回暖总归需要过程。即便强如美股， 19年一季报前后，SOX也出现过大幅回撤。所以，回调到这个位置了，更重要的是信心❗ #库存还是业绩？应该如何选股 我们团队在去年10月底，提出了板块“库存拐点”的逻辑。不过，当下继续拿库
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  • 九九22
    2023-04-07 22:27:39
    半导体设备
    @价值盐选：半导体设备：海外封锁加剧，加速推进国产替代进程
    众所周知，在半导体整个产业链中，半导体设备是支撑电子产业发展的基石，也是半导体产业链上游环节中市场空间最广阔，战略价值最高的环节之一，其中投资机会也是不少。 特别是最近又出现一件事，日本宣布将限制 23 种半导体制造设备的出口，7 月开始生效。涉及用于芯片制造的六类设备被出口管制，包括清洗、沉积、光
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  • 九九22
    2023-04-02 21:34:49
    大猪首推温氏股份、其次牧原股份；

    小猪重点巨星农牧、新五丰、天康生物、唐人神、华统股份，

    其次新希望、傲农生物、中粮家佳康、天邦食品、京基智农、金新农等。

    @夜长梦山：继续坚定布局生猪板块信心！趋势已成，莫等待！【天风农业】
    继续坚定布局生猪板块信心！趋势已成，莫等待！【天风农业】 1、行业资金情况紧张，亏损状态下，资金流或持续恶化 目前饲料和动保经销商下游客户已出现回款困难且账期边际变长现象，部分猪场建设进度缓慢或暂停。在目前猪价低迷叠加成本抬升所带来的头均亏损放大及复养难度加大情况下，行业去化概率远大于补栏，且不排
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  • 九九22
    2023-04-02 21:31:35
    AI医药：成都先导、药石科技；

    AI医疗：润达医疗、华大基因、嘉和美康、卫宁健康、万达信息（医疗＋特有数据）

    @戈壁淘金：天风证券：行业变革来临，Ai+医药未来无限可能
    AI技术全面赋能医药行业，以“智慧”助力行业高质量发展 随着人工智能技术的加速成熟，其在医药/医疗领域的应用场景不断丰富，随着国家药监局加快AI医疗器械三类证的批准速度，AI医学影像产品的商业化进程有望加速。 AI医药应用覆盖药物研发全流程，加速新药管线开发速度 AI药物研发指将人工智能技术应用于新
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  • 九九22
    2023-04-02 21:30:43
    持续关注AI+金融领域的投资机会，推荐同花顺、财富趋势、恒生电子、顶点软件、凌志软件。
    @戈壁淘金：国金证券：重视Al＋金融主线
    彭博推出500亿参数的金融领域BloombergGPT，拉开了金融业生成式大模型军备竞赛的序幕。 我们认为“AI应用在金融场景的扩散”会持续演绎，且有基本面作为安全垫。金融场景天然具备To B To C属性，相关公司具备数据积累优势，无论是互联网还是15年AI浪潮，均与金融行业产生化学反应。 同花顺
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  • 九九22
    2023-03-30 22:06:57
    光伏产业链主材最紧缺环节已经从硅料转向硅片
    @夜长梦山：光伏产业链价格点评：硅片价格稳定，再度截留硅料跌价利润
    【广发电新】光伏产业链价格点评：硅片价格稳定，再度截留硅料跌价利润-20230329 #硅料：产能释放、价格跌幅最大。据硅业分会统计，随着自然天数增加，叠加润阳及协鑫等新建产能爬产，3月国内多晶硅产量约10.51万吨，环比+7.7%；本周致密料价格20.2-20.8万元/吨，均价20.67万元/吨
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  • 九九22
    2023-03-27 22:24:07
    AI浪潮
    @戈壁淘金：长江传媒周观点：传媒牛市确立，AI浪潮启动，大机会来临
    ▌调研&路演反馈总结； ▌AI应用研究框架之1：大厂大模型产业链相关机会 ▌AI应用研究框架之2：从应用场景出发寻找机会 ▌港股短期可能见底，重点推荐：快手、腾讯、猎聘 —————— ▌调研&路演反馈总结 行情看法：上周传媒板块大游戏领涨，我们上周初强烈推荐并看好游戏板块，本周行情得到验证。我们认为
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  • 九九22
    2023-03-13 22:29:07
    光刻机
    @戈壁淘金：上海证券：ASML光刻机出口限制落地，整体好于预期，国产替代有望重新加速
    ASML光刻机出口限制好于市场预期，国内晶圆厂扩张有望重回正轨。3月8日，荷兰宣布正式加入美国在半导体行业中对中国的限制行列，同时荷兰光刻机大厂ASML通过官网发布了《关于额外出口管制的声明》，强调荷兰政府的出口管制并不涉及所有浸没式光刻设备，只涉及“最先进”设备。ASML将“最先进”设备定义为TW
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  • 九九22
    2023-02-05 23:23:54
    充电桩
    @戈壁淘金：【开源电新】充电桩公司基本面梳理-20230205
    1、欧陆通：主营电源适配器和服务器电源，75KW液冷模块已研发完毕，台达团队，未来100%欧美市场，24年3.8e利润给25x，看95亿，还有50%空间； 2、通合科技：主营各种电源，模块深度绑定国网，22H2起每月排产向上，23年有望拿到美国UL认证，24年1.8亿利润给30x，看54亿，还有63
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  • 九九22
    2023-01-30 22:22:21
    看看
    @戈壁淘金：中信建投：金钼股份或是下一个石英股份
    【建投金属】 钼价两周暴涨22%，金钼或是下一个石英股份 一定一定一定重视这个历史性投资机会，钼反应的是中国产业升级的大时代。 1、反复强调钼，开市后钼价恐怕奔50万去了。横有多长，竖有多高，钼底部盘整12年，现在持续大涨，距离突破60万历史高点越来越近了，12月国内单月需求同比增长32%，2022
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  • 九九22
    2023-01-29 22:06:59
    4680电池
    @戈壁淘金：【天风电新】特斯拉新建重卡及4680电池厂，打开增收降本空间
    特斯拉将在内华达州投建重卡、电池工厂 1月25日消息，当地时间周二特斯拉证实将在内华达州北部建设一家新工厂，专门生产电动重卡 Semi(单车带电量约1000KWh，续航里程800km)。特斯拉表示，这笔总计36亿美元的投资还包括建设一座新的电池工厂，生产4680电池(预计产能在100GWh，可供约2
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  • 九九22
    2023-01-16 10:41:54
    银轮股份
    @投研掘地蜂：银轮股份：业绩超预期，外部环境转好助力未来业绩高增长【国金汽车】
    🔥银轮股份：业绩超预期，外部环境转好助力未来业绩高增长【国金汽车】 🎁事件：公司发布业绩预告，22年全年归母净利润3.6-3.9亿元，同比增长63%-77%；扣非3.0-3.2亿元，同比增长45%-55%。 🌟业绩超预期。对应4Q22，公司归母净利润1.3-1.6亿元，同比增长2460%-30
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  • 九九22
    2023-01-02 20:26:37
    2023十大宏观交易机会
    @tony2001：2023十大宏观交易机会
    2022年，宏观环境对市场极度不友好，经济下行、联储紧缩、地缘冲突均带来很大冲击。展望2023年，宏观层面有哪些潜在改善和交易机会？一、我国经济进入经典的美林时钟复苏周期，权益资产表现将占优。受益品种：A股。推荐时点：上半年。二、防疫、地产政策加快调整，消费反弹潜力大。受益品种：大消费板块。推荐时点
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