苹果今夜继续突破历史新高！！！MR销量预期提高8-10倍！！几大MR利好到来，关注MR方向龙头荣旗科技！！美国投行Wedbush分析师Dan Ives周三发布最新报告称：1、苹果有可能将人工智能加入 Vision Pro app 商店形成 AI+MR 爆炸组合2、Vision Pro 23+24 销

有市场传闻称G+N两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引，预计两家合计将达到500w只，在此基础上若再考虑另外三家云客户订单，全行业需求可能会达到7-800w只，相较此前市场预期的3-400w有较大幅度上修。昨天我发了一篇关于LPO的文章，评论区有部分小黑子说我是脑残，是让韭友们去做解放军的

2023年一季度，A股游戏板块33家公司共实现营收223.7亿元，同比下滑6%，实现归母净利润37.7亿元，同比下滑10.4%，实现扣非归母净利润32.1亿元，同比下滑16.3%，经营性现金流19.6亿元，同比基本持平。23Q1游戏板块整体毛利率60.24%,同比基本持平，板块净利率16.86%，同

周四晚上国盛证券等机构开始普及华为盘古NLP大模型的消息，说其远超百度文心一言，而研报里提到的股票基本都涨停或者大涨。周末浙商证券陈杭开始系统推了盘古NLP大模型,下面全是华为盘古NLP大模型技术干货。 我们将从：昇腾/鲲鹏→MindSpore AI框架→ModelArts→盘古大模型四层

本文转摘自：开车的船长原文链接：存力：AI和数字经济的基石 1.什么是存力？  存力是AI和数据经济的基石，数字经济时代，采集的数据进行存储，从而给数据分析和应用提供"原材料"，将数据进行妥善、安全的存储，依赖于数据存储的综合能力，也即数据存力。  

一、机会梳理1、 核心驱动力：1） 中美不确定性升级，半导体供应链自主可控需求迫切2） 全球半导体产业向大陆转移（本土芯片市占6.6%）拉动设备需求3） 23年全球IC设备规模减少，利空出尽，国内扩张，但24年预计均恢复成长4） 部分细分国产渗透率极低5） 国内厂商研发投入高于海外龙头但净利率低

新年以来被ChatGPT带火的人工智能走到今天，终于决出了两大龙头。一个是海天瑞声，8天从68元一路上涨到189元，可谓牛气冲天！其主要逻辑是chatgpt的AI训练，公司主要提供智能语音-训练数据定制服务及训练数据等产品。第二是鸿博股份，北京AI创新赋能中心核心基础设施AIDC一期所有设备及配套软

宝利国际今日复牌，实控人变更，新股东国资背景，持有HJT资产有注入预期。低位低价小盘股，有望复制宝馨、乾景、国立、三五互联的翻倍走势。 一、        股权转让和实控人变更   1、  第一次转让

斯瑞新材这几天有点逆势，看了盘口很诡异跑去问了下机构的朋友看什么情况，给我猛推....然后周末研究了一下，亮瞎眼已经很久没有遇过预期差这么强的标的了每一个看点，都充满了无限想象力谨以此文记录斯瑞新材——十倍大牛起点内容很长，已经尽量缩减了，但确实亮点太多太多太多大家尽量耐心看完斯瑞新材，顾名思义，主

我们发现7月以来，西测测试、思科瑞、国缆检测、霍莱沃、智立方、钢研纳克、苏试试验等各细分领域龙头抬升板块整体景气度，西测测试在航空链检测具备优势。我们认为当前市场对于公司理解仍停留在“服务”阶段，但我们真正看到的是西测测试在特种装备中已触及射频微波器件，建议重点关注。   公司主要从事

按照我的研究，值得关注的风电产业环节并不多 接下来，一一解析各大环节里的重要 如上图，风机的话之前一直来是呈双寡头的趋势，因为风电迎来了大时代，所以后来者也纷纷奋力追赶，导致了像金风这样的王者份额不断被侵蚀，而运达股份这些后来者开始崭露头角。 逻辑我认为大型化，海上风机是关键。例如明阳智能就占据

一、智能手机发展史- -经典机型回顾第一代智能手机经典款：iPhone 4开始十年时间诞生了苹果产业链（以下简称果链）百倍大牛股立讯精密（2010年-2020年）。1983 年 4月，在经历了超过十年的研发后，摩托罗拉发布了全球第一台手机——DynaTAC8000X。自此开始，手机正式进入了我们的生

A股目前仅有三家公司主营为金刚线：三超、岱勒、美畅。 以下简表可看出，哪怕忽略半导体业务不计，单凭金刚线业务，三超目前的估值水平比美畅低估约70%，比岱勒低估约30%。(注：高测股份、恒星科技、宇晶股份、东尼电子也涉及金刚线业务，但因其在21年营收中占比过低，不在比较范围中)  

【牛股逻辑大赛】双龙出海，石破惊天，伴国运而生，承国运而战！A股有史以来最大预期差，有望挑战涨幅上限！全网独家，如需转载请在文章最前方突出标明出处：韭菜公社首发，id：猫侠，谢谢配合。暂无其他平台账号，猫侠id均非本人。全网首发：韭菜公社(id:猫侠)，后续会逐步同步在“猫侠复盘”(某雪&某

前言有点多，主要是把个股无关但想说的话都写了。。。但是又怕影响观感，干脆全部放在后面了。。。下面直接进入正题：8月潜力股票：S西测测试(sz301306）S 时势造英雄，英雄亦适时！看到最后就会明白，为什么301306西测测试会是一只，无论从热点择时，还是业绩价投，都长短兼备的，具备超强预

苹果今夜继续突破历史新高！！！MR销量预期提高8-10倍！！几大MR利好到来，关注MR方向龙头荣旗科技！！美国投行Wedbush分析师Dan Ives周三发布最新报告称：1、苹果有可能将人工智能加入 Vision Pro app 商店形成 AI+MR 爆炸组合2、Vision Pro 23+24 销

有市场传闻称G+N两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引，预计两家合计将达到500w只，在此基础上若再考虑另外三家云客户订单，全行业需求可能会达到7-800w只，相较此前市场预期的3-400w有较大幅度上修。昨天我发了一篇关于LPO的文章，评论区有部分小黑子说我是脑残，是让韭友们去做解放军的

2023年一季度，A股游戏板块33家公司共实现营收223.7亿元，同比下滑6%，实现归母净利润37.7亿元，同比下滑10.4%，实现扣非归母净利润32.1亿元，同比下滑16.3%，经营性现金流19.6亿元，同比基本持平。23Q1游戏板块整体毛利率60.24%,同比基本持平，板块净利率16.86%，同

周四晚上国盛证券等机构开始普及华为盘古NLP大模型的消息，说其远超百度文心一言，而研报里提到的股票基本都涨停或者大涨。周末浙商证券陈杭开始系统推了盘古NLP大模型,下面全是华为盘古NLP大模型技术干货。 我们将从：昇腾/鲲鹏→MindSpore AI框架→ModelArts→盘古大模型四层

本文转摘自：开车的船长原文链接：存力：AI和数字经济的基石 1.什么是存力？  存力是AI和数据经济的基石，数字经济时代，采集的数据进行存储，从而给数据分析和应用提供"原材料"，将数据进行妥善、安全的存储，依赖于数据存储的综合能力，也即数据存力。  

一、机会梳理1、 核心驱动力：1） 中美不确定性升级，半导体供应链自主可控需求迫切2） 全球半导体产业向大陆转移（本土芯片市占6.6%）拉动设备需求3） 23年全球IC设备规模减少，利空出尽，国内扩张，但24年预计均恢复成长4） 部分细分国产渗透率极低5） 国内厂商研发投入高于海外龙头但净利率低

新年以来被ChatGPT带火的人工智能走到今天，终于决出了两大龙头。一个是海天瑞声，8天从68元一路上涨到189元，可谓牛气冲天！其主要逻辑是chatgpt的AI训练，公司主要提供智能语音-训练数据定制服务及训练数据等产品。第二是鸿博股份，北京AI创新赋能中心核心基础设施AIDC一期所有设备及配套软

宝利国际今日复牌，实控人变更，新股东国资背景，持有HJT资产有注入预期。低位低价小盘股，有望复制宝馨、乾景、国立、三五互联的翻倍走势。 一、        股权转让和实控人变更   1、  第一次转让

斯瑞新材这几天有点逆势，看了盘口很诡异跑去问了下机构的朋友看什么情况，给我猛推....然后周末研究了一下，亮瞎眼已经很久没有遇过预期差这么强的标的了每一个看点，都充满了无限想象力谨以此文记录斯瑞新材——十倍大牛起点内容很长，已经尽量缩减了，但确实亮点太多太多太多大家尽量耐心看完斯瑞新材，顾名思义，主

我们发现7月以来，西测测试、思科瑞、国缆检测、霍莱沃、智立方、钢研纳克、苏试试验等各细分领域龙头抬升板块整体景气度，西测测试在航空链检测具备优势。我们认为当前市场对于公司理解仍停留在“服务”阶段，但我们真正看到的是西测测试在特种装备中已触及射频微波器件，建议重点关注。   公司主要从事

按照我的研究，值得关注的风电产业环节并不多 接下来，一一解析各大环节里的重要 如上图，风机的话之前一直来是呈双寡头的趋势，因为风电迎来了大时代，所以后来者也纷纷奋力追赶，导致了像金风这样的王者份额不断被侵蚀，而运达股份这些后来者开始崭露头角。 逻辑我认为大型化，海上风机是关键。例如明阳智能就占据

一、智能手机发展史- -经典机型回顾第一代智能手机经典款：iPhone 4开始十年时间诞生了苹果产业链（以下简称果链）百倍大牛股立讯精密（2010年-2020年）。1983 年 4月，在经历了超过十年的研发后，摩托罗拉发布了全球第一台手机——DynaTAC8000X。自此开始，手机正式进入了我们的生

A股目前仅有三家公司主营为金刚线：三超、岱勒、美畅。 以下简表可看出，哪怕忽略半导体业务不计，单凭金刚线业务，三超目前的估值水平比美畅低估约70%，比岱勒低估约30%。(注：高测股份、恒星科技、宇晶股份、东尼电子也涉及金刚线业务，但因其在21年营收中占比过低，不在比较范围中)  

【牛股逻辑大赛】双龙出海，石破惊天，伴国运而生，承国运而战！A股有史以来最大预期差，有望挑战涨幅上限！全网独家，如需转载请在文章最前方突出标明出处：韭菜公社首发，id：猫侠，谢谢配合。暂无其他平台账号，猫侠id均非本人。全网首发：韭菜公社(id:猫侠)，后续会逐步同步在“猫侠复盘”(某雪&某

前言有点多，主要是把个股无关但想说的话都写了。。。但是又怕影响观感，干脆全部放在后面了。。。下面直接进入正题：8月潜力股票：S西测测试(sz301306）S 时势造英雄，英雄亦适时！看到最后就会明白，为什么301306西测测试会是一只，无论从热点择时，还是业绩价投，都长短兼备的，具备超强预

苹果今夜继续突破历史新高！！！MR销量预期提高8-10倍！！几大MR利好到来，关注MR方向龙头荣旗科技！！美国投行Wedbush分析师Dan Ives周三发布最新报告称：1、苹果有可能将人工智能加入 Vision Pro app 商店形成 AI+MR 爆炸组合2、Vision Pro 23+24 销

有市场传闻称G+N两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引，预计两家合计将达到500w只，在此基础上若再考虑另外三家云客户订单，全行业需求可能会达到7-800w只，相较此前市场预期的3-400w有较大幅度上修。昨天我发了一篇关于LPO的文章，评论区有部分小黑子说我是脑残，是让韭友们去做解放军的

2023年一季度，A股游戏板块33家公司共实现营收223.7亿元，同比下滑6%，实现归母净利润37.7亿元，同比下滑10.4%，实现扣非归母净利润32.1亿元，同比下滑16.3%，经营性现金流19.6亿元，同比基本持平。23Q1游戏板块整体毛利率60.24%,同比基本持平，板块净利率16.86%，同

周四晚上国盛证券等机构开始普及华为盘古NLP大模型的消息，说其远超百度文心一言，而研报里提到的股票基本都涨停或者大涨。周末浙商证券陈杭开始系统推了盘古NLP大模型,下面全是华为盘古NLP大模型技术干货。 我们将从：昇腾/鲲鹏→MindSpore AI框架→ModelArts→盘古大模型四层

本文转摘自：开车的船长原文链接：存力：AI和数字经济的基石 1.什么是存力？  存力是AI和数据经济的基石，数字经济时代，采集的数据进行存储，从而给数据分析和应用提供"原材料"，将数据进行妥善、安全的存储，依赖于数据存储的综合能力，也即数据存力。  

一、机会梳理1、 核心驱动力：1） 中美不确定性升级，半导体供应链自主可控需求迫切2） 全球半导体产业向大陆转移（本土芯片市占6.6%）拉动设备需求3） 23年全球IC设备规模减少，利空出尽，国内扩张，但24年预计均恢复成长4） 部分细分国产渗透率极低5） 国内厂商研发投入高于海外龙头但净利率低

新年以来被ChatGPT带火的人工智能走到今天，终于决出了两大龙头。一个是海天瑞声，8天从68元一路上涨到189元，可谓牛气冲天！其主要逻辑是chatgpt的AI训练，公司主要提供智能语音-训练数据定制服务及训练数据等产品。第二是鸿博股份，北京AI创新赋能中心核心基础设施AIDC一期所有设备及配套软

宝利国际今日复牌，实控人变更，新股东国资背景，持有HJT资产有注入预期。低位低价小盘股，有望复制宝馨、乾景、国立、三五互联的翻倍走势。 一、        股权转让和实控人变更   1、  第一次转让

斯瑞新材这几天有点逆势，看了盘口很诡异跑去问了下机构的朋友看什么情况，给我猛推....然后周末研究了一下，亮瞎眼已经很久没有遇过预期差这么强的标的了每一个看点，都充满了无限想象力谨以此文记录斯瑞新材——十倍大牛起点内容很长，已经尽量缩减了，但确实亮点太多太多太多大家尽量耐心看完斯瑞新材，顾名思义，主

我们发现7月以来，西测测试、思科瑞、国缆检测、霍莱沃、智立方、钢研纳克、苏试试验等各细分领域龙头抬升板块整体景气度，西测测试在航空链检测具备优势。我们认为当前市场对于公司理解仍停留在“服务”阶段，但我们真正看到的是西测测试在特种装备中已触及射频微波器件，建议重点关注。   公司主要从事

按照我的研究，值得关注的风电产业环节并不多 接下来，一一解析各大环节里的重要 如上图，风机的话之前一直来是呈双寡头的趋势，因为风电迎来了大时代，所以后来者也纷纷奋力追赶，导致了像金风这样的王者份额不断被侵蚀，而运达股份这些后来者开始崭露头角。 逻辑我认为大型化，海上风机是关键。例如明阳智能就占据

一、智能手机发展史- -经典机型回顾第一代智能手机经典款：iPhone 4开始十年时间诞生了苹果产业链（以下简称果链）百倍大牛股立讯精密（2010年-2020年）。1983 年 4月，在经历了超过十年的研发后，摩托罗拉发布了全球第一台手机——DynaTAC8000X。自此开始，手机正式进入了我们的生

A股目前仅有三家公司主营为金刚线：三超、岱勒、美畅。 以下简表可看出，哪怕忽略半导体业务不计，单凭金刚线业务，三超目前的估值水平比美畅低估约70%，比岱勒低估约30%。(注：高测股份、恒星科技、宇晶股份、东尼电子也涉及金刚线业务，但因其在21年营收中占比过低，不在比较范围中)  

【牛股逻辑大赛】双龙出海，石破惊天，伴国运而生，承国运而战！A股有史以来最大预期差，有望挑战涨幅上限！全网独家，如需转载请在文章最前方突出标明出处：韭菜公社首发，id：猫侠，谢谢配合。暂无其他平台账号，猫侠id均非本人。全网首发：韭菜公社(id:猫侠)，后续会逐步同步在“猫侠复盘”(某雪&某

前言有点多，主要是把个股无关但想说的话都写了。。。但是又怕影响观感，干脆全部放在后面了。。。下面直接进入正题：8月潜力股票：S西测测试(sz301306）S 时势造英雄，英雄亦适时！看到最后就会明白，为什么301306西测测试会是一只，无论从热点择时，还是业绩价投，都长短兼备的，具备超强预

苹果今夜继续突破历史新高！！！MR销量预期提高8-10倍！！几大MR利好到来，关注MR方向龙头荣旗科技！！美国投行Wedbush分析师Dan Ives周三发布最新报告称：1、苹果有可能将人工智能加入 Vision Pro app 商店形成 AI+MR 爆炸组合2、Vision Pro 23+24 销

有市场传闻称G+N两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引，预计两家合计将达到500w只，在此基础上若再考虑另外三家云客户订单，全行业需求可能会达到7-800w只，相较此前市场预期的3-400w有较大幅度上修。昨天我发了一篇关于LPO的文章，评论区有部分小黑子说我是脑残，是让韭友们去做解放军的

2023年一季度，A股游戏板块33家公司共实现营收223.7亿元，同比下滑6%，实现归母净利润37.7亿元，同比下滑10.4%，实现扣非归母净利润32.1亿元，同比下滑16.3%，经营性现金流19.6亿元，同比基本持平。23Q1游戏板块整体毛利率60.24%,同比基本持平，板块净利率16.86%，同

周四晚上国盛证券等机构开始普及华为盘古NLP大模型的消息，说其远超百度文心一言，而研报里提到的股票基本都涨停或者大涨。周末浙商证券陈杭开始系统推了盘古NLP大模型,下面全是华为盘古NLP大模型技术干货。 我们将从：昇腾/鲲鹏→MindSpore AI框架→ModelArts→盘古大模型四层

本文转摘自：开车的船长原文链接：存力：AI和数字经济的基石 1.什么是存力？  存力是AI和数据经济的基石，数字经济时代，采集的数据进行存储，从而给数据分析和应用提供"原材料"，将数据进行妥善、安全的存储，依赖于数据存储的综合能力，也即数据存力。  

一、机会梳理1、 核心驱动力：1） 中美不确定性升级，半导体供应链自主可控需求迫切2） 全球半导体产业向大陆转移（本土芯片市占6.6%）拉动设备需求3） 23年全球IC设备规模减少，利空出尽，国内扩张，但24年预计均恢复成长4） 部分细分国产渗透率极低5） 国内厂商研发投入高于海外龙头但净利率低

新年以来被ChatGPT带火的人工智能走到今天，终于决出了两大龙头。一个是海天瑞声，8天从68元一路上涨到189元，可谓牛气冲天！其主要逻辑是chatgpt的AI训练，公司主要提供智能语音-训练数据定制服务及训练数据等产品。第二是鸿博股份，北京AI创新赋能中心核心基础设施AIDC一期所有设备及配套软

宝利国际今日复牌，实控人变更，新股东国资背景，持有HJT资产有注入预期。低位低价小盘股，有望复制宝馨、乾景、国立、三五互联的翻倍走势。 一、        股权转让和实控人变更   1、  第一次转让

斯瑞新材这几天有点逆势，看了盘口很诡异跑去问了下机构的朋友看什么情况，给我猛推....然后周末研究了一下，亮瞎眼已经很久没有遇过预期差这么强的标的了每一个看点，都充满了无限想象力谨以此文记录斯瑞新材——十倍大牛起点内容很长，已经尽量缩减了，但确实亮点太多太多太多大家尽量耐心看完斯瑞新材，顾名思义，主

我们发现7月以来，西测测试、思科瑞、国缆检测、霍莱沃、智立方、钢研纳克、苏试试验等各细分领域龙头抬升板块整体景气度，西测测试在航空链检测具备优势。我们认为当前市场对于公司理解仍停留在“服务”阶段，但我们真正看到的是西测测试在特种装备中已触及射频微波器件，建议重点关注。   公司主要从事

按照我的研究，值得关注的风电产业环节并不多 接下来，一一解析各大环节里的重要 如上图，风机的话之前一直来是呈双寡头的趋势，因为风电迎来了大时代，所以后来者也纷纷奋力追赶，导致了像金风这样的王者份额不断被侵蚀，而运达股份这些后来者开始崭露头角。 逻辑我认为大型化，海上风机是关键。例如明阳智能就占据

一、智能手机发展史- -经典机型回顾第一代智能手机经典款：iPhone 4开始十年时间诞生了苹果产业链（以下简称果链）百倍大牛股立讯精密（2010年-2020年）。1983 年 4月，在经历了超过十年的研发后，摩托罗拉发布了全球第一台手机——DynaTAC8000X。自此开始，手机正式进入了我们的生

A股目前仅有三家公司主营为金刚线：三超、岱勒、美畅。 以下简表可看出，哪怕忽略半导体业务不计，单凭金刚线业务，三超目前的估值水平比美畅低估约70%，比岱勒低估约30%。(注：高测股份、恒星科技、宇晶股份、东尼电子也涉及金刚线业务，但因其在21年营收中占比过低，不在比较范围中)  

【牛股逻辑大赛】双龙出海，石破惊天，伴国运而生，承国运而战！A股有史以来最大预期差，有望挑战涨幅上限！全网独家，如需转载请在文章最前方突出标明出处：韭菜公社首发，id：猫侠，谢谢配合。暂无其他平台账号，猫侠id均非本人。全网首发：韭菜公社(id:猫侠)，后续会逐步同步在“猫侠复盘”(某雪&某

前言有点多，主要是把个股无关但想说的话都写了。。。但是又怕影响观感，干脆全部放在后面了。。。下面直接进入正题：8月潜力股票：S西测测试(sz301306）S 时势造英雄，英雄亦适时！看到最后就会明白，为什么301306西测测试会是一只，无论从热点择时，还是业绩价投，都长短兼备的，具备超强预